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Transcripción

1 Las aplicaciones a mostrar cuentan con búsquedas inteligentes las cuales son de gran ayuda para el usuario del sistema, ya que al ingresar la clave, folio o una parte del nombre del cliente el sistema valida si el dato ingresado está registrado en el sistema. En caso de que el dato ingresado sea localizado la búsqueda inteligente completará la palabra o numero a buscar, además mostrará el elemento a buscar. En la aplicación de eventas puede utilizar la tecla Enter para ir avanzado entre cada opción, para pasar de una pagina a otra utilice las teclas Ctrl + Enter. TEL:

2 M O D U L O G E N E R A L E S Índice Num um. Menú Catalogo Datos de la empresa. 6. Empresa. Sucursal. Zonas. Usuarios. 6. Usuarios. Grupos de usuarios. Tipos de usuarios. Contraseña. Clientes. 6. Clientes. Grupos de clientes. Departamentos de los contactos. Contactos. Consignatarios. Proveedores. 6. Proveedores. Grupos de proveedores. Artículos. 6. Productos. Servicios. Unidades de medida. Líneas. Grupos de líneas Nombres genéricos. Marcas. Sub marcas. Modelos / estilo / tipo. Colores. Tallas. Sabores / aromas. Países. 6. Países. TEL:

3 Estados. Ciudades. Otros. Monedas. Bancos. Menú Accesos Accesos por usuario. 7. Accesos por tipo de usuario. 7. Menú Reportes. 8. Catalogo de clientes. Catalogo de contactos. Catalogo de consignatarios. Catalogo de usuarios. Catalogo de sucursales. Catalogo de zonas. Catalogo de artículos. Catalogo de proveedores. Catalogo de ciudades. Catalogo de bancos. Catalogo de monedas. Catalogo de régimen. TEL:

4 M O D U L O ev E N T A S Menu Catálogos Parámetros. 9. Tipo de documentos. 9. Tipo de movimientos. 9. Vendedores. 9. Impuestos. 9. Precios. 9. Listas de Precios. Asignar lista de clientes a precios. Pagos. 9. Condiciones de pago. Formas de pago. Personalizar cotizaciones. 10. Encabezado. Condiciones de venta. Comisiones 10. Metas. 10. Por vendedor. Por sucursal. Personalizar impresiones. 10. Imágenes. 11. Menú Operaciones Cotizaciones. 12. Registrar. Cancelar. Pedidos. 12. Registrar. Registrar a partir de una cotización. Cancelar Remisiones. 12. Registrar. Registrar estilo punto de venta. Registrar a partir de un pedido. Cotización. Cancelar. Facturas. 12. Registrar. Registrar a partir de un pedido / Cotización. TEL:

5 Registrar a partir de una remisión. Registrar de diferentes almacenes. Crear factura global. Cancelar factura por refacturacion. Cancelar factura por cancelación de venta. Notas de Crédito. 12. Registrar sobre una remisión. Registrar sobre una factura. Imágenes. 13. Menú procesos Generar corte (resumen operación) 14. Reimprimir documentos. 14. Autorizar pedidos. 14. Modificar precios directamente. 14. Programación cambios de precios. 14. Programar. Aplicar. Menú Reportes Alertas y notificaciones 15. Notificación de llegada de artículos. Envió de reportes por correo. Reportes 15. Reporte 80/20. Ventas netas por cliente. Ventas netas por artículo y cliente. Ventas netas por cliente y vendedor. Ventas netas por artículo, cliente y vendedor. Metas por sucursales. Metas por vendedores. Margen de utilidad. Comisión de vendedores. Todos los documentos. Devoluciones por cliente. Devoluciones por cliente y por artículo. Artículos apartados. Documentos con artículos apartados. Cancelaciones. Artículos en promociones. Promociones. Listas de precios TEL:

6 G E N E R A L E S Menú Catálogos Datos de la empresa: Dentro de este apartado encontramos las opciones para registrar los datos más importantes de la empresa como son las sucursales y zonas con las que cuenta la empresa. Usuarios: Esta opción se utiliza para registrar a los usuarios que requieren tener acceso al sistema, además de que éstos usuarios los podrá tener clasificados por grupos y por tipos de usuarios, ésta clasificación se hace de acuerdo al manejo y administración de su empresa. Dentro del menú usuarios encontrará la opción que le permite asignar las sucursales y almacenes a los usuarios del sistema. Los usuarios sólo podrán hacer documentos, movimientos y ver reportes de las sucursales y almacenes a los que tenga asignados. Para trabajar en modo Restricción de sucursales y almacenes vea la opción Parámetros de l menú catálogos. Nota: Al registrar un usuario podrá habilitar el permiso para que este pueda cambiar los precios a un artículo(s) al momento de capturar el documento de venta. También podrá establecer el permiso para que pueda remisionar sin cobrar impuestos. Clientes: Dentro de esta opción usted podrá registrar la información de todos sus clientes, además de poder registrar los contactos y/o consignatarios del cliente, así como los departamentos donde podemos localizar a los contactos. También podrá tener clasificados a sus clientes registrando grupos de manera que los pueda identificar y poder enviar los correos necesarios a cada grupo. Proveedores: Por medio de esta opción usted podrá registrar la información de cada proveedor, la cual es indispensable al momento de registrar entradas a los diferentes almacenes con los que cuenta su empresa. También puede registrar grupos de proveedores según sea sus necesidades. Artículos: En este apartado usted podrá registrar datos que son importantes para su identificación, para que al momento de registrar un artículo o servicio éste tenga TEL:

7 una mejor descripción. Entre los datos a registrar están líneas, grupos de líneas, marcas, sub marcas, unidades de medida, entre otras. Países: Esta opción le permite registrar países, estados y las ciudades necesarias que usted requiera para un buen manejo de la información de la empresa. Otros: Esta opción del menú catálogos nos permite ingresar datos que son importantes tenerlos registrados para poder usarlos en otras opciones de las diferentes aplicaciones, tales datos son: bancos y monedas. Menú accesos Accesos por usuario: Por medio de esta opción usted puede proporcionar los accesos necesarios en cada aplicación a los diferentes usuarios registrados en el sistema. Para proporcionar los accesos seleccione el usuario y la aplicación y habilite la opción necesaria. Accesos por tipo de usuario: Si usted tiene administrados a sus usuarios por tipo, esta opción le permite proporcionar los accesos necesarios a los usuarios registrados con un tipo de usuario. Para proporcionar los accesos seleccione el tipo de usuario, la aplicación y habilite la opción necesaria. TEL:

8 Menú Reportes Dentro de éste menú encontramos los diferentes reportes gráficos de la información generada en la aplicación. Para ver el listado de reportes vea el contenido del menú de la aplicación Generales. TEL:

9 Menu Catalogo V E N T A S Parámetros: Esta opción del menú catálogos nos permite establecer las medidas o parámetros para que el sistema opere de manera correcta. Los parámetros a establecer son el rango de fechas de captura permitidas, también puede definir si el sistema queda integrado a las otras 2 aplicaciones (inventarios y cobranza). Tipo de documentos: Al utilizar esta opción usted puede dar de alta los documentos que utilizará para registrar sus ventas. Tipo de Movimientos: Por medio de éste apartado puede dar de alta los movimientos que utilizará para registrar pagos, devoluciones a los documentos que tengan aplicada una condición de pago que requiere que se efectué un movimiento (ej. pago, devoluciones en remisiones, etc.) Vendedores: Si usted cuenta con vendedores, ésta apartado le permite dar dar alta los vendedores necesarios, para que al momento de registrar una venta en un documento, éste quede asociado a un vendedor en específico. Impuestos: Por medio de este apartado usted puede registrar los impuestos que sean necesarios para el manejo y administración de su empresa. Precios Listas de precios: Si usted maneja más de una lista de precios por medio de éste apartado usted puede registrar las listas de precios necesarias. Asignar clientes a listas de precios: Esta opción le permite asignar a sus clientes una lista de precios en específico. Pagos Condiciones de pago: Al utilizar éste apartado usted puede dar de alta las condiciones de pago (contado, crédito) necesarias, para poderlas usar en los diferentes documentos de venta. Formas de pago: Por medio de esta opción usted puede registrar las formas de pago (efectivo, tarjeta de crédito, cheque, etc.), las cuales utilizará al recibir un pago por algún documento de venta. Personalizar cotizaciones Encabezado: Si usted emite cotizaciones por medio de éste apartado usted puede agregar el encabezado que mostrará a sus clientes al momento de emitirlas. TEL:

10 Condiciones de venta: Está opción le permite dar de alta las diversas condiciones de venta que maneja con sus clientes, de manera que al registrar una cotización éstas vallan incluidas. Comisiones: Si usted asigna comisiones a sus vendedores por medio de este apartado usted puede dar de alta las comisiones necesarias, para que al momento de registrar una venta pueda asignar una comisión al vendedor que aplico la venta. Metas Por vendedor: Al contar con vendedores, por medio de ésta opción es posible asignar metas mensuales a cada uno de ellos. Al asignar las metas usted puede ver por medio del reporte metas por vendedores el porcentaje o alcance de meta que el vendedor logró. Por sucursal: Si su empresa cuenta con sucursales, usted podrá asignar metas mensuales a cada una de ellas, de modo que pueda ir supervisando los alcances de cada una de ellas por medio del reporte metas por sucursales. Promociones: Permite crear promociones para que al momento de realizar una venta de un articulo en especifico, líneas o grupos de líneas. Éstas se apliquen a la venta. Configura Impresión: Esta opción podremos crear diferentes formas de impresión que utilizaremos para imprimir los diferentes documentos de venta a los clientes de la empresa. Personalizar impresiones: Esta opción le permite personalizar las impresiones de los diferentes documentos de venta, de modo que puede acomodar los datos a mostrar de la mejor manera posible. Asignar Formas de Impresión a Sucursales: Permite asignar las formas de impresión que se usaran para imprimir los diversos documentos de venta en las diferentes sucursales. TEL:

11 Personalizar Impresiones TEL:

12 Menú operaciones Cotizaciones: Permite registrar documentos para cotizar artículos o servicios que ofrece su empresa, las cotizaciones las puede registrar a clientes que tiene capturados en el sistema, o bien a clientes mostrador. En caso que requiera cancelar una cotización lo puede hacer utilizando la opción cancelar. Pedidos: Permite registrar un documento con los pedidos que sus clientes requieren, también puede registrar pedidos a través de una cotización registrada con anterioridad. En caso que requiera cancelar un pedido lo puede hacer utilizando la opción cancelar. Remisiones: Permite registrar documentos de venta a partir de cotizaciones o pedidos registrados anteriormente, también puede registrar este tipo de documento para clientes en especifico o clientes mostrador, en caso de que desee cancelar una remisión que ya había sido registrada utilice la opción de cancelar. Facturas: Por medio de esta opción usted puede registrar facturas a sus clientes al generarse una venta, o también puede convertir cotizaciones, pedidos o remisiones en una factura. En caso de que necesite extraer artículos de diversos almacenes para agregarlos al documento de venta, puede utilizar la opción Facturar de diferentes almacenes. Si al registrar sus ventas utiliza el documento remisiones por medio de ésta opción usted puede crear una factura global cada determinado tiempo que considere necesario. Este apartado cuenta con opciones para realizar cancelaciones por refacturación o por cancelación de venta. Nota: Al registrar los datos correspondientes de la venta usted podrá cambiar el precio del artículo (s) que está agregando a los diferentes tipos de documento de venta. Al hacer el cambio el precio solo será cambiado al momento de la captura de la venta, el cambio no se vera reflejado en la lista de precios. Para que el usuario que está realizando la captura pueda cambiar el precio deberá tener el permiso habilitado. Notas de crédito: Al utilizar ésta opción usted puede registrar devoluciones (notas de crédito) sobre facturas y/o remisiones emitidas anteriormente. TEL:

13 Remisiones estilo punto de venta TEL:

14 Menú Procesos Generar corte (resumen operaciones): Por medio de esta opción puede obtener el resumen de operaciones realizadas durante un plazo determinado. Reimprimir documentos: Esta opción permite imprimir la información almacenada en los diferentes tipos de documentos (cotizaciones, pedidos, remisiones, facturas, notas de crédito). Autorizar pedidos: Permite autorizar pedidos de clientes, los cuales al registrarles y confirmar un pedido, éste indica que el cliente ha excedido su limite de crédito. Modificar precios directamente: Esta opción permite cambiar el precio de un artículo en específico en las diferentes listas de precios que maneja su empresa. Programar cambios de precios: Esta opción le ayuda a controlar el cambio de precios ya sea que el cambio se refleje en porcentaje o importe, usted puede programar el cambio de precios para un artículo en específico, línea, grupo de línea, marca. Al programar el cambio no olvide indicar en cual lista de precios se va a reflejar el cambio y si el precio del artículo o línea de artículos aumenta, reduce, o remplaza. Aplicar: Permite que los cambios de precios programados se vean reflejados en el sistema, también puede cancelar las programaciones que ya no serán utilizadas. Generar Corte TEL:

15 Menú Reportes Alertas y notificaciones: Por medio de esta opción podemos programar alertas y notificaciones como son las de notificar a un cliente o usuario por medio de correo electrónico que se ha producido una entrada del articulo requerido para la venta. También puede programar cuales de los diferentes reportes que maneja la aplicación de eventas enviará a los usuarios y con que frecuencia éstos serán enviados. Reportes: Esta opción le permite generar reportes de las operaciones realizadas en la aplicación de eventas. Al generar el reporte podrá exportar la información en diferentes formatos de texto como son Excel, Word, PDF, etc. Para ver el listado de reportes vea el contenido del menú reportes. TEL: