[RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] FinanzasDigital [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015]

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1 2015 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Julio, 15 FinanzasDigital [RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del primer semestre de 2015, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 30 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 23 bancos universales, 3 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo. No se consideraron las cifras de B.I.D. e I.M.C.P. en vista que a la fecha no han publicado cifras sobre su cierre.

2 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] HECHOS RELEVANTES Durante el último mes, se publicaron en Gaceta Oficial las siguientes resoluciones de interés para el sector: Gaceta Oficial N de fecha 16 de junio, Ministerio para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, emitieron una resolución, mediante la cual corrigen la resolución conjunta que establece el porcentaje mínimo de la cartera de crédito brutal anual, para el sector de construcción, adquisición y mejora de viviendas. Gaceta Oficial N de fecha 16 de junio, Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el Estudio Comparativo de Tarjeta de Crédito y Débito del mes de abril de Gaceta Oficial N de fecha 08 de julio, Banco Central de Venezuela (BCV), publicó la Resolución mediante la cual establece el cálculo de la posición de encaje que deberán mantener depositado en el BCV las instituciones bancarias que hayan adquirido Certificados de Participación Desmanerializados Simón Bolívar 2015, emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, durante el año Gaceta Oficial N de fecha 12 de julio, Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), en el cual se fijan diversas tasas de interés. Según la normativa, las nuevas tasas se aplicarán a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, para las operaciones con tarjetas de crédito y tasas para operaciones destinadas al sector turismo. Gaceta Oficial N de fecha 15 de julio, Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el Estudio Comparativo de Tarjeta de Crédito y Débito del mes de mayo de 2015.

3 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] ACTIVOS En junio de 2015, los activos del SFN llegaron a la suma total de Bs millones lo que se traduce en un incremento de Bs millones (7,92%) respecto al mes anterior, y un 79,3% adicional a lo alcanzado hasta el mismo mes del año La estructura del Activo Total se ha mantenido más o menos uniforme durante junio 2015 vs. junio 2014; destaca la Cartera de Créditos Neta con una participación con el 48,43% y de 19,64% en Inversiones en Títulos Valores sobre el total de activos. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 16,35%. Composición del Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de JUNIO de ,43% 06/ ,94% 06/2014 5,19% 4,76% 19,64% 26,74% DISPONIBILIDADES INV. EN TÍTULOS VALORES CARTERA DE CRÉDITOS OTROS ACTIVOS* El grupo de Otros Activos agrupa las partidas de Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en Empresas Afiliadas y Sucursales, Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros Activos. 28,33% 22,97%

4 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Total Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de JUNIO de 2015 (MM de Bs.) CARTERA DE CRÉDITOS En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs millones, lo que representa un crecimiento en el mes de Bs millones (8,09%), mientras que en el semestre se incrementó 40,08%. Al comparar contra el año anterior la cartera creció Bs millones (97,41%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs millones (5,34%), los Microcréditos crecieron en Bs millones (7,61%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs millones (10,68%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 664 millones y los Créditos a la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs millones (8,17%).

5 % [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Líderes en Cartera de Créditos al cierre de JUNIO de 2015 (MM de Bs.) Este grupo, representa el 66,83 del mercado. Detalle de la Cartera de Créditos 100,00 23,66 23,59 23,93 24,22 24,36 23,88 23,61 23,19 23,16 22,93 23,36 23,26 23,81 90,00 80,00 70,00 20,91 20,95 20,53 19,99 19,89 19,86 19,62 19,43 18,86 19,35 18,58 18,26 17,36 60,00 50,00 5,38 11,85 5,39 11,99 5,36 12,00 5,33 11,85 5,29 11,69 5,57 11,46 6,23 11,54 6,21 11,45 6,06 11,32 5,77 11,20 5,60 11,33 5,61 11,39 5,88 11,60 40,00 38,20 38,08 38,19 38,62 38,77 39,22 38,99 39,73 40,60 40,75 41,13 41,48 41,35 30,00 20,00 10,00 0,00 6/2014 7/2014 8/2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Cartera Agrícola Acum. Microcréditos CréditosSector Turismo Créditos Hipotecarios CrédOtorgActivManufac Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,42% de la Cartera de Créditos Bruta (0,59% a junio 2014); mientras que la relación Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a junio 2015 fue de 640,33% (486,04% a junio 2014).

6 Cart.Inmov.Bruta/Cart.Bruta (%) Cart.Inmov.Bruta/Cart.Bruta (%) [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Morosidad y Cobertura al cierre de Junio 2015 AGR 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3,0 2,7 BEX 2,4 2,1 BIV 1,8 1,5 1,2 BODCIT 0,9 NOB BCM 0,6 BCB BCR CNI BIC SOFTES ACT BNS MIB 0,3 VEN PLZ EXT BBV VCR BGE SURBEC BFC MER BPL 100 0, ,00 0, , , , , ,00 Provisión Cartera/Cart. Inmov (%) 7.000, , ,00 FAN BNC ,00 Excluyendo de la muestra de instituciones aquellas que se encuentra a una desviación del promedio, tenemos: Morosidad y Cobertura al cierre de Junio ,1 CIT BOD 1,0 0,9 NOB 0,8 0,7 0,6 BCM CNI BCR BCB 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 200,00 300,00 400,00 500,00 BICSOF ACT VEN 600,00 BNS 700,00 MIB EXT PLZ TES VCR BBV BGE SUR BEC MER BPL 900, , , , ,00 800, , , , , ,00 Provisión Cartera/Cart. Inmov (%) BFC 100 Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se ubicó al cierre de junio 2015 en 54,66% (50,82% en junio 2014).

7 MM VEF (%) [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de Junio , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 54,00 54,62 54,23 54,76 54,66 52,85 52,86 53,11 53,33 52,41 50,77 51,56 52, , , , , , , , , , , , , ,51 6/2014 7/2014 8/2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Captaciones del Público. I.F.NoCons.. Intermediación. I.F.NoCons. VEF.-> 57,00 54,00 51,00 48,00 45,00 42,00 39,00 36,00 33,00 30,00 27,00 24,00 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 0,00 INVERSIONES Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs millones con una contracción en el mes de Bs millones. Durante el último año tuvieron un crecimiento de Bs millones (24,53%). Esta variación en el año se produjo principalmente por la ampliación (70,14%) que experimentaron las Inversiones en Otros Títulos Valores, que se ubicaron en junio en Bs millones. Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

8 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de Junio 2015 (MM Bs.) Inversiones Banca Pública, Privada y Banca de Desarrollo Junio 2015 (MM Bs.) PASIVOS Los pasivos del SFN, se comportaron de forma similar a los activos, registrando un crecimiento de Bs millones (8,18%) respecto al mes anterior, y de Bs millones (79,81%) entre junio 2014 y junio 2015, alcanzando la suma de Bs millones. Prácticamente la composición en su estructura no ha variado y su principal componente es el rubro Captaciones del Público (95,32%), dentro de lo cual, los depósitos a la vista corresponden al 80,06% del total. Tanto los depósitos a la vista como los de ahorro experimentaron crecimientos intermensuales del 9,45% y 2,99%, respectivamente. Por su parte, los depósitos a plazo aumentaron considerablemente en el mes, al incrementarse en un 29,69%. Banco Activo fue la institución que registró la mayor alza en esta partida al cierre de junio.

9 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Composición del Pasivo del Sistema Financiero Venezolano al cierre de JUNIO de / /2014 3,45% 1,25% 3,88% 2,76% 95,31% 93,37% CAPTACIONES DEL PÚBLICO ACUM. Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS* El grupo de Otros Pasivos agrupa las partidas de Captaciones y Obligaciones con Banap, Otros Financiamientos Obtenidos, Otras Obligaciones de Intermediación Financiera, Intereses y Comisiones pro Pagar, Acumulaciones y Otros Pasivos, Obligaciones Subordinadas y Convertibles en Capital. DEPÓSITOS Las Captaciones del Público del SFN totalizaron Bs millones, lo que representa un crecimiento de Bs millones (8,41%) en el mes, mientras que en el semestre cerró con un alza de 36,26%. Para el período entre junio 2014 y junio 2015 los depósitos se han incrementado Bs millones (83,56%). Líderes en Captaciones del Público al cierre de Junio 2015 (MM Bs.) Al observar los depósitos por institución, se determina que en cinco bancos están concentrados el 65,74% del total. Se puede observar la tendencia creciente que han tenido las obligaciones con el público durante el último año; ese mismo comportamiento se traslada a la estructura de los mismos, donde los Depósitos a la Vista corresponden al 80,06% del total captaciones, seguidos por los Depósitos de Ahorro con un 15,01%, al cierre del mes de junio.

10 % MM VEF [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Evolución Captaciones del Público (MM Bs.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Sistema (EST) - VEN , , , , , , , ,75 6/2014 7/2014 8/2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 Estructura de las Captaciones del Público Junio 2015 (MM Bs.) 100,00 17,90 17,49 16,97 16,39 16,72 17,32 17,31 17,02 16,64 16,20 15,77 15,01 90,00 80,00 70,00 4,86 76,46 4,55 77,08 4,36 77,74 4,68 77,95 4,43 77,80 4,08 77,34 4,24 77,62 4,71 77,65 5,03 77,80 4,43 78,87 4,29 79,33 4,17 80,06 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,78 0,88 0,93 0,98 1,05 1,26 0,82 7/2014 8/2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 0,61 3/2015 0,54 4/2015 0,50 5/2015 0,61 0,77 6/2015 Otros* Depósitos a la Vista Otras Oblig. a la Vista Depósitos de Ahorro

11 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] En la Banca Privada se registró un incremento de Bs millones (6,1%) con respecto al mes anterior, mientras que Los depósitos totales de la Banca Pública mostraron un aumento de Bs millones (13,32%) intermensual. Captaciones del Público Banca Pública y Privada Junio 2015 (MM Bs.)

12 [RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] 1 de junio de 2015 Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros

13 [RESULTADOS SISTEMA] [JUNIO 2015] Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público PATRIMONIO El Patrimonio del Sistema totalizó Bs millones, para un aumento en el mes de Bs millones (31,69%). Líderes en Total Patrimonio al cierre de Junio 2015 (MM de Bs.)

14 [RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [JUNIO 2015] OTRAS CUENTAS Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs millones al cierre de Junio 2015 con un aumento en el mes de Bs millones (18,8%), y con respecto a junio 2014 tuvo un crecimiento de Bs millones (97,38%). Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de Junio 2015 (MM de Bs.) Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de Junio 2015 en Bs millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs millones (2,8%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs millones (29,52%). Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de Junio 2015 (MM de Bs.) Cabe destacar que dentro de este grupo, las primeras cinco instituciones concentran el 71,73% de los Activos de Fideicomisos totales del Sistema Financiero. Es importante destacar, que la Banca Pública concentra el 61,9% del mercado, y el restante 38,1% lo representan las instituciones de la Banca Privada. Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs millones, con un alza de Bs millones en el mes (2,67%) y Bs (30,51%) interanual. Líderes en Patrimonio de los Fideicomiso al cierre de Junio 2015 (MM de Bs.)

15 [RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [JUNIO 2015] Para el cierre de junio 2015, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en Bs millones y Bs millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados. Patrimonio de Fideicomiso por tipo (MM Bs.) En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye el Patrimonio de los Fideicomisos, de acuerdo con las distintas clasificaciones y/o tipos de contrato. Detalle del Patrimonio de Fideicomiso Junio ,61% 7,07% 11,73% FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN FIDEICOMISOS DE GARANTÍA FIDEICOMISOS DE ADMÓN. FIDEICOM.DE CARACT.MIXTAS OTROS FIDEICOMISOS 2,59% Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes de junio la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (78,61%).

16 [RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [JUNIO 2015] Detalle de los Fideicomisos de Administración (%) RESULTADOS El Resultado Neto (Utilidad) para el primer semestre de 2015 fue de Bs millones para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el primer semestre de 2014 registra un crecimiento de Bs millones (75,38%). Resultado Neto al cierre de Junio 2015 (MM de Bs.)

17 [RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [JUNIO 2015] Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs millones a Ingresos por Inversiones en Títulos Valores. Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs millones, de los cuales Bs millones son Gastos por Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs millones. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs millones, Bs millones a Gastos de Personal, Bs millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs millones a los Aportes a Sudeban. El Margen Operativo Neto fue de Bs millones, con ISRL de Bs millones. Composición de Gastos de Transformación Junio 2015 Junio / / ,68% 16,27% 40,60% 18,84% 1,88% 2,10% 38,17% Gastos de Personal Gtos. Grales. y Administ. Aportes al FOGADE Aportes a la SUDEBAN 38,46%

18 [RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [JUNIO 2015] Árbol de Rentabilidad Junio 2015 (MM de Bs.)

19 [RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [JUNIO 2015] Principales Indicadores Financieros Junio 2015 (MM de Bs.) (Patrimonio+GO) / Activos PATRIMONIO CALIDAD DE ACTIVOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA RENTABILIDAD LIQUIDEZ Gtos. Personal+Gtos. Gtos. Personal+Gtos. Activo Improductivo / Prov. Créditos / Cart. Inmovilizada / Disponibilidades / Operativos / Act. Operativos / Ingresos ROA ROE (Patrimonio+GO) Créditos Brutos Créditos Brutos Captaciones Productivo Prom. Financieros (Disponibilidades+ITV) / Captaciones 100%BANCO (BU) 10,09 380,21 2,26. 9,87 64,67 4,04 53,6 27,08 37,45 ACTIVO (BU) 12, ,87 0,49 9,88 54,26 6,6 110,19 29,82 37,95 AGRICOLA (BU) 10,6 89,73 15,43 5,41 6,08 109,24 0,47 5,47 12,65 12,65 BANCARIBE (BU) 9,86 371,71 2,36 0,59 4,97 25,28 3,83 58,52 26,43 30,49 BANCOEX (BC) 62,88 32,24 4,86 2,56 11,68 85,15 5,86 8,13 BANESCO (BU) 10,18 467,94 2,85 0,42 4,81 26,66 4,29 56,58 34,6 42,52 BANFANB (BU) 10, ,71 1,26 0,01 8,38 71,19 2,09 88,32 91,19 91,19 BANPLUS (BU) 9,55 339,31 2,49 0,16 10,66 59,59 3,8 62,63 32,55 60,3 BBVA PROVINCIAL (BU) ,3 3,18 0,3 4,88 24,07 4,36 49,83 30,56 40,09 BFCFONDO COMUN (BU) 10,44 461,09 2,1 0,16 6,43 34,3 3,93 59,06 33,96 39,23 BICENTENARIO (BU) 10,51 426,57 2,8 0,51 6,31 55,75 2,49 47,92 29,51 37,44 CARONI (BU) 10,89 383,35 2,99 0,61 8,73 50,67 3,41 39,64 30,33 37,68 CITIBANK (BU) 14,58 218,62 5,22 1,08 8,14 61,46 4,11 39,98 29,86 56,84 DEL SUR (BU) 14,7 287,32 2,28 0,19 6,22 37,4 2,27 28,26 26,07 50,46 EXPORTACION (BC) 30,26 223,81 2,95 1,28 5,32 131,26 0,66 3,37 96,33 132,35 EXTERIOR (BU) 10,1 370,87 2,44 0,32 4,53 24,55 3,72 51,89 28,92 31,99 IND. DE VNZLA. (BC) 19,02 386,96 3,71 1,8 9,54 70,01 2,27 27,43 48,81 54,76 MERCANTIL (BU) 9,44 375,58 3,23 0,21 5,17 27,75 3,65 46,2 29,8 36,04 NAC. DE CREDITO (BU) 9,4 414,33 1,98 0,02 6,67 36,21 2,16 29,03 30,85 35,71 NOVO BANCO (BU) 27,49 180,46 1,88 0,84 10,94 66,44 1,15 6,93 27,4 67,35 OCC. DE DCTO. (BU) 9,03 428,74 2,27 1,01 6,55 36,7 2,89 46,83 27,11 29,21 PLAZA (BU) 9,29 347,51 2,11 0,29 5,97 35,13 3,4 52,5 29,33 36,75 SOFITASA (BU) 8,55 537,65 2,94 0,51 8,19 42,66 2,99 52,72 31,29 43,34 TESORO (BU) 15,57 235,48 4,12 0,48 2,9 21,93 6,95 107,44 27,31 39,57 VENEZUELA (BU) 9,07 679,03 1,74 0,28 3,29 22,98 5,36 127,67 37,46 40,71 VNZ. DE CREDITO (BU) 7,63 411,62 1,89 0,18 8,79 44,36 6,03 81, ,21