USDA Outlook El Outlook es una esfuerzo interagencial

Transcripción

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2 USDA Outlook 2011 Proyecciones al 2020: Supuestos macroeconomicos (oct. 2110) Proyecciones realizadas (oct-dic. 2010) Reflejan ajustes de la oferta y la demanda mundial a las actuales condiciones (recientes altos para varios de los productos agrícolas básicos) la producción agrícola global crece en 2011 (granos) La producción de carne se ajusta a los altos precios de granos y de la soya en 2011 El crecimiento económico global se reasume y se mantiene y continúa la demanda por biocombustibles (USA & UE)

3 USDA Outlook 2011 Proyecciones al 2020: Las exportaciones agrícolas de USA y el ingreso neto agrícola crecerán a lo largo del resto de la década Los precios minoristas en USA crecerán más rápido que la inflación general en , pero a una menor tasa los siguientes años No se producirán shocks internos o externos que podrían afectar los mercados agrícolas globales. Se asume condiciones normales del clima Disposiciones de las leyes vigentes mantendrán sus efectos a lo largo del período El Outlook es una esfuerzo interagencial

4 Supuestos Macroeconómicos Lenta transición de regreso hacia el crecimiento sostenido de largo plazo in 2011 y más allá

5 El crecimiento de la población continúa lentamente durante la próxima década

6 Se proyecta que el dólar se deprecie moderadamente y facilitará el crecimiento de las exportaciones agrícolas de USA

7 Los precios del crudo se incrementarán conforme la actividad económica global se reanime y elevará los costos de producción

8 Las disposiciones de la Política Agrícola deusa (Farm Act 2008 ) se mantendrán El límite máximo de tierra considerado en el Programa de Conservación de Reservas (CPR) fue reducido de 39,2 millones de acres a 32 millones de acres, y se mantendrá cercano al máximo legislado. Esta reducción en el máximo de tierra del CPR proveerá área adicional para la producción Altos precios para cultivos implican un menor papel para los apoyos gubernamentales (pagos del gobierno) y un mayor papel a las fuerzas del mercado

9 Biocombustibles: la demanda de materias primas agrícolas continuará creciendo Los mercados más grandes (USA, Brasil y UE) crecerán a menor ritmo que en los años recientes Para impulsar la producción de biodiesel la EU incrementará la producción de oleaginosas y sus importaciones EU importaciones de biodiesel desde Argentina y Etanol desde Brasil USA: el maíz prevalecerá como principal materia prima para la producción de etanol (36% de la producción de maíz ). Para el 2020 la producción de etanol basado en maíz representará más del 10% del consumo anual de gasolina

10 Los precios para los principales cultivos declinarán en el corto plazo pero permanecerán arriba de los niveles históricos durante el resto de la próxima década

11 COMERCIO: Países en desarrollo serán la principal fuente del crecimiento de la demanda y el comercio agrícola Consumo de alimentos y usos alimenticios son básicamente los responsables del incremento del ingreso en los países en desarrollo El comsumo se mueve desde los alimentos básicos y de comidas tradicionales hacia más diversificadas dietas Africa y el Medio Oriente se proyectan teniendo el más vigoroso crecimiento del comercio de alimentos y productos agrícolas. Para el 2020: Cerca del 45% de importaciones de productos avícolas 20% de las importaciones de carne 35% de el crecimiento en importaciones de granos 58% del crecimiento de las importaciones de trigo 35% del crecimiento de las importaciones de arroz y 27 % del crecimiento del comercio de aceites de soya

12 COMERCIO: Países en desarrollo serán la principal fuente del crecimiento de la demanda y el comercio agrícola México se convertirá en otro gran mercado y con un gran crecimiento de las importaciones de carne ( crecerán un 50% o más) Exportadores tradicionales (Argentina, Australia, Canadá, UE y USA) se mantendrán como grandes jugadores en el comercio agrícola global Brasil, Rusia, Ucrania y Kazakstán incrementarán su presencia en los mercados de exportación de productos agrícolas básicos

13 Comercio global de frijol de soya y productos derivados continuarán con un vigoroso crecimiento de la demanda China y otros países de Asia mantendrán el comercio de soya muy por encima del comercio de trigo y granos

14 Comercio de granos se expandirá en un 21 % desde 2011 al % maíz

15 COMERCIO: Países en desarrollo serán principal fuente del crecimiento de la demanda mundial China se proyecta como un importador neto de maíz (representará 1/3 del crecimiento del comercio mundial de maíz), provocado por la expansión de su ganadería y de los sectores industriales. Las exportaciones de maíz de USA crecerán, pero su participación en el comercio mundial del grano declinará ligeramente (del 60% actual al 53% en 2020) conforme crecen las exportaciones de países de la antigua URSS, Brasil, EU y Argentina Las exportaciones de maíz del Brasil (que han estado focalizadas en la demanda de la UE), tendrán problemas en tanto Brasil continúe expandiendo su producción con OMG y también por el fuerte crecimiento de la ganadería, la industria de pollos y la soya

16 PRODUCCION: se elevará en respuesta a los altos precios y a las mejoras tecnológicas Pero se espera un crecimiento lento en el futuro En la mayoría de los países se estima un crecimiento del total de área sembrada para todos los cultivos menor al 0,5% por año El área se expandirá más rápidamente en países con reservas de tierra disponibles (Brasil, Rusia, Ucrania, Argentina y algunos otros de Sur América u Europa del Este) Cerca de 2/3 del crecimiento estimado se deberá al incremento en los rendimientos (han crecido poco en las últimas décadas y continuarán así).

17 PRODUCCION USA: Incrementará su área sembrada en 2011 alcanzando 255 millones de acres para los 8 cultivos más importantes

18 CONSUMO: Incrementos en la población y alzas en los ingresos per cápita en muchos países explican el crecimiento rápido de la demanda por productos agrícolas Aumentará la demanda por aceites vegetales, carnes, productos hortícolas y granos básicos El uso de productos agropecuarios per cápita mundial en los próximos años: Se incrementará en: Aceites Vegetales 15% Carne 9% Granos básicos 5% Se mantendrá estancado en Trigo Declinará cerca de un 2% en arroz

19 ARROZ: el comercio mundial se espera crezca en un 2,7% por año del 2011 al 2020

20 SOYA: El crecimiento económico y de la población en países en desarrollo impulsarán la demanda por aceites vegetales

21 CARNE: El consumo per cápita mundial crecerá lentamente en los próximos 10 años (menos del 1% por año)

22 Otros cultivos USA: Algodón, Azúcar y productos hortícolas Altos precios del algodón impulsaron una gran expansión del las plantaciones en 2011, pero declinarán moderadamente conforme precios bajos reduzcan las ganancias. La producción de azúcar permanecerá estable debido a la implementación de las disposiciones para el azúcar y la energía (2008 Farm Act) y las importaciones desde México mantendrán el balance in el mercado azucarero de USA Las ventas de cultivos hortícolas (y frutas) se proyectan con un crecimiento del 1,5% anual, pero el valor de las importaciones de USA crecerán en un 4,8% anual.

23 PRODUCTOS LÁCTEOS EN USA: la producción de leche continuará creciendo durante pero a un paso más lento EL hato productor de leche se redujo entre 2009 y 2010 y continuará la tendencia declinante La producción de leche por animal se incrementará reflejando los mejoramientos tecnológicos y genéticos El uso comercial doméstico de productos lácteos se incrementará más rápidamente que el crecimiento de la población en USA

24 USA: Gastos en alimentos La recesión en USA redujo el consumo de alimentos fuera de casa en 2009 La industria alimentaria realizó fuertes promociones en el 2010 para contrarrestar la debilidad de la demanda Conforme la economía doméstica se recupere, los gastos en alimentación reasumirán un fuerte crecimiento Para el 2015 los gastos en comida fuera de casa se elevarán y superarán los gastos en comida en casa.