Microempresas y su Inclusión en los Sistemas Financieros

Transcripción

1 Microempresas y su Inclusión en los Sistemas Financieros Jaime Pizarro T Junio, 20008

2 Agenda I. Marco de Acción II. III. Experiencia en Chile. Experiencia BancoEstado Filial Microempresas Filial Caja Vecina Intermediación Financiera Filial Corredora de Seguros Programa Puente ONGs

3 I. Marco de Acción

4 Experiencia en Latinoamérica N Clientes Perú CMAC Piura clientes 9 clientes x cada 1000 hab. Perú MiBanco clientes 9 clientes x cada 1000 hab. México Compartamos clientes 6 clientes x cada 1000 hab. Brasil Banco del Nordeste (Crediamigo) clientes 2cliente x cada 1000 hab. 4 Chile BancoEstado Microempresas clientes 15 clientes x cada 1000 hab. Bolivia Banco Sol clientes 12 clientes x cada 1000 hab.

5 EL MUNDO DE LAS MICROFINANZAS MODELOS DE FINANCIAMIENTO MODELO 1 MODELO 2 Se crea desde ONG Banco de pequeño tamaño MODELO 3 MODELO 4 Banco de gran tamaño Alternativa Cajas de Ahorro y Crédito

6 Principales Problemas Información No existe Información Objetiva y de buena calidad Sujeto de Crédito No queda claramente establecida la diferencia entre el flujo del negocio y de la familia. Cultura Cliente El cliente no tiene conocimientos ni cultura de trabajo con los Bancos Garantías No tienen posibilidades de presentar garantías Reales (Prendas o hipotecas). Modelo de Trabajo No se cuenta con información en documentos formales y por tanto se requiere visita al negocio.

7 Posibles Soluciones A. Mejoramiento Gestión de Microempresarios: Solución: desarrollar programas de capacitación y asesoría que permitan acercar al microempresario a los requisitos de información exigidos por la banca.

8 Posibles Soluciones B. Especialización de los Bancos: Creación Divisiones o Filiales especializadas, con vocación de trabajo en terreno. Modelo de atención de Microempresas diferenciado de banca de personas y pequeñas empresas. C. Crecimiento de Organizaciones no Reguladas

9 II. Experiencia en Chile

10 Realidad del Sector MiPyME en Chile

11 Realidad del Sector MiPyME en Chile DEFINICION. Clasificación en función del nivel de ventas anuales. Tamaño Desde US$ Hasta US$ Micro Pequeña Mediana Grande Más

12 Realidad del Sector MiPyME en Chile Distribución por tamaño de empresa Pequeña Empresa 15,9% Mediana Empresa 2,2% Gran Empresa 1,1% Microempresa 80,8%

13 Cifras del Sector : Microempresas: Distribución por Sectores Industria 7% Finanzas 5% Minería 0% Otros Construcción 4% 5% Comercio 44% Agrícola 11% Transporte 11% Servicios 13% Fuente: La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en Chile. Diciembre Sercotec.

14 Realidad del Sector MiPyME en Chile Ventas Anuales en Millones de Dólares Micro; US$MM 13 ; 5% Pequeña; US$MM 24 ; 9% Mediana; US$ MM 22 ; 9% Grande; US$MM 195 ; 77% Fuente: La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en Chile. Diciembre Sercotec.

15 Alternativas para abordar las Barreras de Entrada Subsidio a la Oferta (Transitorio) A1 Subsidio por costo de Transacción. Primeras Transacciones. Financiado por el gobierno. A2 Subsidio por cobertura geográfica. A3 Subsidio a pago de Primas de Seguros

16 Alternativas para abordar las Barreras de Entrada Normativa Superintendencia de Bancos B1 No Existe Reglamentación Especial para ME. B2 Existe tasa Máxima Convencional sin discriminación especial para microempresas. B3 IFIs son responsables de la Gestión de su riesgo B4 No existen límites de montos, plazos y cuotas para créditos a Microempresas B5 Permite Creación de Filiales Especializadas.

17 III. Experiencia de BancoEstado Chile

18 A. Filial de Microempresas

19 Filial de BancoEstado. Nace en colaboradores. 180 sucursales de atención clientes microempresarios. Atención integral en terreno.

20 Cambios de Paradigmas Situación inicial Programa de Microcrédito Sujeto de Crédito Comercial Relación a corto plazo Cobertura urbana Situación actual Programa de Microfinanzas Sujeto de Crédito Comercial y Familiar Relación a largo plazo Cobertura total (agrícola, pesca artesanal, etc

21 Principales Resultados

22 Clientes Vigentes (Nº) (p)

23 Saldo Colocaciones MU$ (p)

24 Número de Sucursales

25 Satisfacción Neta Clientes 80% 78% 76% 74% 72% 70% 70% 70% 71% 68% 67% 66% 64% 62% 60%

26 Impacto Social Las ventas aumentaron en un 16%. La formalidad aumentó en un 10%. La capacidad de ahorro para la vejez aumentó en un 41%. Disminuyó el trabajo infantil en un 11% (mujeres microempresarias). Se duplicó el acceso a tecnologías (celular, internet, computador). Fuente: Evaluación de Impacto, año 2005, Universidad de Chile

27 B. Filial Caja Vecina

28 BancoEstado al Servicio de Chile, de sus Familias y Empresas

29 Situación actual: Sin Caja Vecina Largos desplazamientos Costos de traslado Pérdida de tiempo en traslados y esperas en cola del banco Población con menos recursos y sin desarrollo

30 Situación futura: con Caja Vecina Ahorro de tiempo Ahorro en costos de las personas Atención en horario del comercio Desarrollo económico de la localidad Aumento de Ventas del Comercio (1 de 4 clientes compra) Se presta un servicio valorado por la comunidad Banco paga comisión por prestar el servicio

31 Situación con Caja Vecina Situación Actual BancoEstado Nueva Filial Sucursal ATM Banca Telefónica Internet ServiEstado CajaVecina Con CajaVecina BancoEstado estará en todas las comunas del país.

32 Creación Caja Vecina COMERCIO BANCO Red de Comunicaciones Giros Depósitos Pago de Créditos Pago de Servicios Comisiones Aumento flujo clientes Diferenciación local Fidelización de sus Clientes

33 CajaVecina: Puntos de Atención

34 C. Intermediación Financiera

35 Desarrollo de Negocios Masivos Ingreso Recaudación

36 Tecnología para la Intermediación POS para Recaudación Fija Empresa Antecedentes Empresa dispone de un dispositivo POS con conexión en su local. El microempresario cuenta con un medio de pago BancoEstado. A través del POS realiza pago y recibe comprobante. BancoEstado realiza transferencia de fondos inmediata.

37 POS para Recaudación Móvil ALMACEN Antecedentes Camión repartidor, dispone de un dispositivo POS con conexión inalámbrica. El comerciante cuenta con un medio de pago BancoEstado. A través del POS cliente realiza pago, recibiendo comprobante. BancoEstado realiza transferencia de fondos.

38 st Qtr 2nd Qtr st Qtr 2nd Qtr Tecnología para la Intermediación Recaudación a través de Portal ALMACEN Antecedentes Empresa carga sus facturas en portal de recaudación BancoEstado. El comerciante cuenta con un medio de pago e ingresa a portal de pago. A través de portal, comerciante selecciona factura a cancelar y medio a utilizar. BancoEstado realiza transferencia de fondos. BancoEstado informa de estado de las Facturas.

39 Tecnología para la Intermediación Segmentación Clientes / Medios de Pago Cuenta Corriente Chequera Electrónica Cuenta Rut

40 D. Filial Corredora de Seguros

41 SEGURO SALUD Brinda protección y tranquilidad al cliente, para el pago de sus créditos, ante siniestros de salud. Este seguro cuenta con tres coberturas: Incapacidad Temporal Enfermedad Grave Incapacidad Total y Permanente por accidente

42 SEGURO EMPRESA PROTEGIDA Orientado a proteger el negocio del cliente, frente a la posibilidad de un siniestro que afecten a los bienes del empresario, Cuenta con tres coberturas, que se venden por separado: Incendio y Adicionales Robo con fuerza en las cosas, más Incendio y Adicionales. Vehículos Motorizados

43 SEGURO VIDA Y ASISTENCIA AL DECESO Muerte natural. Cubre deportes y actividades de alto riesgo. Otorga a los asegurados: Servicio Funerario Seguro de Vida Asistencia Legal

44 E. Programa Puente a ONG

45 Programa de Apoyo a ONG Desarrollo de Programas Puente Tecnología Modelos de Trabajo Productos Bancarios ONG Inst. sin Fines de Lucro. 45 Recursos,Capacitación Competencias ONG APOYA LA FORMACION Microempresas Emergentes

46 Microempresas Formales Microempresas Informales Apoya Programas de Formación en oficios Planes :Ahorro Uso Instrumentos Charlas Recursos ($) Alumnos de Liceos técnicos que imparten formación en oficios Practican, registran Ahorran Microempresas Emergentes 46

47 MUCHAS GRACIAS