Corresponsales Bancarios en México

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Víctor Rojas Cáceres
hace 8 años
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1 Título Corresponsales Bancarios en México 12 de marzo de

2 Antecedentes: Acciones del regulador para incrementar el acceso a servicios financieros Detalle a continuación La estrategia de inclusión financiera en México comprende diversas acciones interconectadas y complementarias que enfrentan diferentes obstáculos para lograr la expansión del acceso a servicios financieros. Se han implementado las siguientes medidas: Incrementar la disponibilidad de canales de oferta (Corresponsales bancarios) Corresponsales bancarios: Incrementando la disponibilidad de puntos de acceso a la oferta de servicios financieros para la población que no tiene acceso. Procedimiento flexible basado en riesgos para la apertura de cuentas: Introducción de nuevas cuentas de ahorro que pueden abrirse de manera remota en los corresponsales bancarios, con límites adecuados para atender las necesidades de la población sin acceso a servicios financieros. Regulación proporcional (Requerimientos flexibles basados en riesgos para la apertura de cuentas) Nuevos productos (Pagos móviles) Pagos móviles: Desarrollando productos de ahorro y pago que se adecuen a las necesidades de la población desatendida. 2

Se han implementado las siguientes medidas: Incrementar la disponibilidad de canales de oferta (Corresponsales bancarios) Corresponsales bancarios: Incrementando la disponibilidad de puntos de acceso

3 Regulación: Corresponsales bancarios Ventajas de los corresponsales bancarios Acciones de las autoridades Llevando los servicios financieros a los establecimientos en dónde las personas se sientan más cómodas que en los bancos y que visitan regularmente, resulta atractivo para la población sin acceso a servicios financieros. De esta manera, los corresponsales bancarios atienden diversos aspectos que han sido identificados como obstáculos para la inclusión financiera: Incrementan, a un menor costo, la disponibilidad de infraestructura bancaria. Reducen el costo transaccional para los clientes y representan un canal de acceso atractivo para quienes no están familiarizados con las sucursales. En diciembre de 2008, se reformó la regulación bancaria (la Ley de Instituciones de Crédito 1) permitiendo a las instituciones financieras contratar a un tercero para la oferta de servicios financieros. En noviembre de 2009, la CNBV autorizó al primer banco para operar a través de corresponsales bancarios. Promueven el desarrollo de productos adecuados para el nuevo segmento de mercado que había sido desatendido por los canales tradicionales. 1 Ley de Instituciones de Crédito (LIC): Circular Única de Bancos (CUB): 3

De esta manera, los corresponsales bancarios atienden diversos aspectos que han sido identificados como obstáculos para la inclusión financiera: Incrementan, a un menor costo, la disponibilidad de

4 Se crea la figura administrador de corresponsales para facilitar el proceso de selección, autorización y administración de corresponsales Modelo directo Modelo indirecto Banca múltiple Banco Banco Corresponsal Corresponsal Corresponsal Administrador Corresponsal Corresponsal Corresponsal El banco tiene personal propio para llevar a cabo la identificación y evaluación de corresponsales bancarios potenciales y para la contratación y administración de los mismos. El banco contrata a un administrador externo para administrar todo el proceso. 4

Corresponsal Corresponsal Corresponsal El banco tiene personal propio para llevar a cabo la identificación y evaluación de

5 Las operaciones que se pueden realizar en el corresponsal las determina la institución bancaria y las autoriza la CNBV Los corresponsales bancarios tiene permitido ofrecer los siguientes servicios: 1. Pago de créditos 2. Depósitos 3. Circulación de medios de pago 4. Apertura de cuentas 5. Pago de servicios 6. Retiros 7. Consulta de saldos 8. Situaciones de fondos 9. Pago de cheques 5

servicios: 1. Pago de créditos 2. Depósitos 3. Circulación de medios de pago 4.

6 Los corresponsales bancarios han incrementado su presencia en municipios sin sucursales ni cajeros Los corresponsales son el principal punto de acceso en el 8% de los municipios Municipios presencia de sucursales, cajeros y corresponsales 1,242 1,483 1,261 1,054 1,049 1,601 1,400 1,095 1,668 1,671 1,460 Total 2,457 1,472 1,152 1, Municipios con sucursles Municipios con sucursales y cajeros auntomáticos Municipios con sucursales, cajeros automáticos y corresponsales 1 Agregando la red de corresponsales, 68% de los municipios en México, en dónde habita el 97% de la población total adulta, tienen acceso a servicios financieros. Sin embargo, aún hay 786 municipios que no cuentan con un punto de acceso. 1 Información a junio de

sucursles Municipios con sucursales y cajeros auntomáticos Municipios con sucursales, cajeros automáticos y corresponsales 1 Agregando la red de corresponsales, 68% de los municipios en

7 La red de corresponsales ha mantenido un crecimiento constante Desde 2010 ha habido un crecimiento importante en el número de corresponsales operando en más del 50% de los municipios Al mes de enero de 2014, se han autorizado a 15 bancos para ofrecer sus servicios a través de corresponsales Número de corresponsales operando TMAC 1 21,071 39% 23,626 25,356 9,303 Municipios con corresponsales: Número 1,168 1,351 1,410 1,411 % del total (2,457 municipios) 48% 55% 57% 57% Población adulta 1 : % del total de la población Distribución por zonas: Rural ( 50,000 habitantes) Urbano (>50,000 habitantes) 90% 94% 94% 94% 19% 13% 18% 18% 81% 87% 82% 82% 1 Tasa media anual de crecimiento 2 Información a junio de

Municipios con corresponsales: 2010 2011 2012 2 2013 Número 1,168 1,351 1,410 1,411 % del total (2,457 municipios) 48% 55% 57% 57% Población adulta 1 : % del total de la población

8 Sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios se concentran en las zonas urbanas Municipios con dos a más corresponsales Municipios con un corresponsal Municipios sin corresponsales Más de 1 millón de habitantes Entre 300 mil - i millón de habitantes Entre 50 mil mil habitantes Total municipios % de los municipios con más de 50 mil habitantes, tienen uno o más corresponsales. Entre 15 mil - 50 mil habitantes Entre 5 mil - 15 mil habitantes % de los municipios con menos de 50 mil habitantes no tienen corresponsales. Menos de 5 mil habitantes Total ,047 2,457 Población adulta: Número (millones) Porcentaje del total % 5.86% 5.94% Fuente: CNBV, Reportes regulatorios, junio de

o más corresponsales. Entre 15 mil - 50 mil habitantes Entre 5 mil - 15 mil habitantes 119 402 197 184 328 135 721 644 51% de los municipios con menos de 50 mil habitantes no tienen corresponsales.

9 La oferta de servicios es limitada ya que la mayoría (76%) de los corresponsales ofrece 4 o menos servicios Las operaciones más comúnes que se realizan en corresponsales son impulsado por la oferta de servicios que se encuentra limitada a 2 tipos Pago de créditos 98% Pago de créditos Retiros Depósitos 10.8% 25.0% 59.0% Depósitos Cisrculación de medios de pago 60% 92% Pago de servicios 4.30% Apertura de cuentas 57% Cobro de remesas 0.19% Pago de servicios 32% Cobro de cheques Ap. ctas nivel 1 Ap. ctas nivel % 0.02% 0.01% Retiros Consulta de saldos Situaciones de fondos 6% 25% 19% Pago de cheques 5% 9

10.8% 25.0% 59.0% Depósitos Cisrculación de medios de pago 60% 92% Pago de servicios 4.30% Apertura de cuentas 57% Cobro de remesas 0.

10 Por lo tanto, los canales preferidos siguen siendo las suscurales y los cajeros Uso de los canales de acceso al sistema financiero formal Población adulta total Población total Sucursales Cajeros Corresponsales % 38% 30% Principales operaciones realizadas en cajeros y sucursales Retiro de efectivo Depósitos Pago de servicios Pago de créditos 5% 7% 14% 3% 12% 56% 49% 99% Cobro de cheques Aclaraciones 2% 11% Consulta de saldos 76% Compra de tiempo aire 18% Cajero Sucursal 10

4 41% 38% 30% Principales operaciones realizadas en cajeros y sucursales Retiro de efectivo Depósitos Pago de servicios Pago

11 Para promover el crecimiento de los corresponsales en zonas poco pobladas, la Reforma Financiera permitirá a las instituciones no bancarias la oferta de sus servicios a través de corresponsales Presencia de sucursales por tipo de entidad financiera y municipio, SOFIPOs Cooperativas Banca de Desarrollo Banca comercial 100%= 12% 32% 13% 43% 7% 5% 7% 3% 22% 9% 84% 62% En municipios rurales donde la banca comercial tiene menor presencia, las Sofipos y Cooperativas tiene presencia en el 12% y 32% de los municipios. Otros 1% 1% 2% Rural Semi-urbano Urbano Menor a 15,000 hab. Entre 15,000-50,000 hab. Mayor a 50,000 hab. 11

Banca comercial 100%= 12% 32% 13% 43% 7% 5% 7% 3% 22% 9% 84% 62% En municipios rurales donde la banca comercial tiene menor presencia, las Sofipos y

12 Título 12

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