Situación y Perspectivas del Mercado Mundial de Cacao Enfoque Américas. World Bank webinar Marzo 25, 2014

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José Antonio Gutiérrez Revuelta
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1 Situación y Perspectivas del Mercado Mundial de Cacao Enfoque Américas World Bank webinar Marzo 25, 2014

2 Tabla de Contenidos 1. Situación Actual Global 2. Situación Actual de la Región 3. Perspectivas del Mercado 4. Problemas en el Sector Cacaotero Latinoamericano 5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector 6. Conclusiones

3 1. Situación Actual Global

4 1. Situación Actual Global Para fin de la temporada de cacao 2012/2013, existió un déficit de 160,000 toneladas, casi 110,000 toneladas más de lo que se había estimado a los inicios de la temporada (52,000). La producción mundial total de cacao tuvo un decrecimiento 150,000 toneladas, dando un total de 3,931,000 toneladas. En esta temporada 2013/2014 se espera un déficit de 115,000 TM debido a aumento de molienda, reduciéndose también los stocks estadísticos de cacao de 1,662,000 a 1,547,000 TM.

La producción mundial total de cacao tuvo un decrecimiento 150,000 toneladas, dando un total de 3,931,000 toneladas.

5 1. Situación Actual Global

6 1. Situación Actual Global

7 Toneladas Métricas 1. Situación Actual Global Producción de África (TMs) 3,500,000 3,224,208 3,000,000 2,919,379 2,813,210 2,500,000 2,516,437 2,485,737 2,000,000 1,500,000 MTs 1,000, , Año

8 Toneladas Métricas 1. Situación Actual Global 700,000 Producción de Asia y Oceanía (TMs) 600, , , , , , , , ,000 MTs 200, , Año

Oceanía (TMs) 600,000 597,721 633,091 500,000 526,435

9 1. Situación Actual Global La tendencia del mercado seguirá a la alza ya que no se avizoran incrementos en productividad significativos que puedan suplir el incremento anual de la demanda. Aunque la industria ha invertido en proyectos para incrementar el volumen producido de grano de cacao, los resultados han estado muy lejos de lo esperado. Se habla de un déficit de 1,000,000 toneladas para el 2020 si no se realizan programas para mitigar la baja productividad.

Aunque la industria ha invertido en proyectos para incrementar el volumen producido de grano de cacao, los

10 1. Situación Actual Global

11 2. Situación Actual de la Región

12 2. Situación Actual de la Región La producción en América, sobretodo en Sur América, tiene un crecimiento constante debido a los siguientes factores: Inversión en proyectos agrícolas a gran escala debido a los altos precios de los últimos años. Plantaciones jóvenes sembradas en los últimos años de precios altos en estado de madurez están produciendo mayores rendimientos. Entidades Gubernamentales, ONGs y empresas privadas están invirtiendo en campañas de promoción del sector cacaotero para incentivar la rehabilitación de plantaciones viejas y de esta manera aumentar los ingresos de los pequeños agricultores.

Plantaciones jóvenes sembradas en los últimos años de precios altos en estado de madurez están produciendo mayores rendimientos.

13 Toneladas Métricas 2. Situación Actual de la Región Producción de Americas (TMs) 700, , , , , , , , , ,000 MTs 200, , Año

(TMs) 700,000 600,000 560,923 649,891 617,627 500,000

14 2. Ecuador El Gobierno actual ha puesto un énfasis especial en el sector cacaotero, puesto que éste representa alrededor de 100,000 agricultores. El Plan Nacional de Cacao, fue lanzado el año pasado con el objetivo de incrementar la productividad de los pequeños agricultores, el mismo que pretende influenciar positivamente en el crecimiento de la producción en los próximos años. No existe un vínculo del programa gubernamental con los procesadores de cacao en el país. Esfuerzos independientes se realizan sin la debida articulación.

El Plan Nacional de Cacao, fue lanzado el año pasado con el objetivo de incrementar la productividad de los pequeños agricultores, el

15 2. Ecuador La producción de Ecuador es de aproximadamente 200,000 toneladas métricas de cacao anuales con un crecimiento del 11% anual. El consumo interno en Ecuador está entre 5,000 y 10,000 toneladas métricas de cacao al año. El incremento de oferta de variedades resistentes a enfermedades como el CCN-51 o los nuevos clones de cacao NACIONAL del INIAP han incentivado a la siembra de miles de nuevas hectáreas de cacao o la rehabilitación de existentes.

El consumo interno en Ecuador está entre 5,000 y 10,000 toneladas métricas de cacao al año.

16 2. Ecuador 350,000 Producción de Ecuador (TM) 300, , , , ,000 50,000 0

17 2. Perú y Colombia La producción de Colombia es de aproximadamente 42,000 toneladas métricas de cacao anuales con un crecimiento del 8% anual. La producción de Perú es de aproximadamente 65,000 toneladas métricas de cacao anuales con un crecimiento del 22% anual. Incremento en estos países se debe en parte a los grandes esfuerzos de los gobiernos nacionales y la cooperación internacional a la eliminación de cultivos ilícitos.

La producción de Perú es de aproximadamente 65,000 toneladas métricas de cacao anuales con un crecimiento

18 Toneladas Métricas 2. Perú y Colombia Producción de Colombia (TMs) 50,000 47,600 45,000 42,627 40,000 35,000 35,877 40,013 35,201 30,000 25,000 20,000 MTs 15,000 10,000 5, Año

19 Toneladas Métricas 2. Perú y Colombia 80,000 Producción de Perú (TMs) 70,000 68,079 60,000 54,382 60,611 50,000 42,887 40,000 30,000 36,224 MTs 20,000 10, Año

20 2. Brasil La producción de Brasil se encuentra en 182,000 toneladas métricas anuales con un crecimiento del 5%. La disminución en la producción del sector cacaotero en Brasil se da por las enfermedades existentes que no han podido ser superadas con eficiencia por nuevos clones. Además, existe el reemplazo de plantaciones de cacao por cultivos con mejor rendimiento económico.

La disminución en la producción del sector cacaotero en Brasil se da por las enfermedades

21 Toneladas Métricas 2. Brasil Producción de Brasil (TMs) 250, , , , , , , , ,000 MTs 50, Año

22 2. Resto de países de América y el Caribe La producción de República Dominicana está en aproximadamente 60,000 toneladas métricas con un crecimiento del 2%. República Dominicana es el líder de la subregión Caribe en términos de producción e implementación de tecnología en el sector cacaotero.

23 2. Resto de países de América y el Caribe Existen otros países de América y el Caribe que producen cantidades menores de cacao, siendo algunas de estas consideradas finos de aroma, pero con una baja productividad. Entre ellos podemos listar la producción del último año: México: 25,000 TM Venezuela: 23,000 TM Haití: 4,000 TM Nicaragua: 3,700 TM Bolivia: 2,000 TM Resto de países (Cuba, Belice, Jamaica, Trinidad, etc.): 7,000 TM

24 3. Perspectivas del Mercado

25 3. Perspectivas del Mercado El mercado en general se debate en el abastecimiento de cacao certificado o sin certificación. Certificaciones reconocidas como UTZ, RFA, FT u Orgánico no han ayudado a mitigar el tema de la baja productividad. Premios de cacaos finos de Aroma no contrarrestan lo que se deja de ganar con un clon de alta productividad como el CCN-51 u otros clones de alta productividad. Todo programa nuevo en el 2014 se enfocará en productividad. Chocolateros han pasado de decir cacao certificado a cacao sostenible.

26 3. Perspectivas del Mercado

27 3. Perspectivas del Mercado

28 3. Perspectivas del Mercado Mercados de cacaos finos pagan premios de hasta USD $2000 pero por cantidades muy pequeñas. Mercado puede llegar a pagar los mismos diferenciales por un buen CCN-51 que por un ASSS (Ecuador) o finos de aroma. Mercado puede pagar diferenciales altos por cacaos finos, siempre y cuando no se mezcle calidades de grano.

29 4. Problemas en el Sector Cacaotero Americano

30 4. Problemas La región padece de ciertos problemas que se extienden de muchos años atrás y otros un poco mas recientes. Entre los problemas del sector podemos notar: Baja productividad extrema Falta de micro-créditos Falta de asociatividad funcional Falta de oferta de materiales genéticos productivos Falta de mano de obra calificada

31 4. Problemas Existe la genética para producir cacaos finos y corrientes pero no se aprovecha. Promedio de edad de las plantaciones es muy elevada lo cual reduce su productividad. No existe un debido control para las enfermedades presentes en el continente americano. No hay oferta de clones resistentes a enfermedades. Los programas implementados en el sector cacaotero, en su mayoría no tienen visión de largo plazo.

32 4. Problemas No existe crédito disponible para sector cacaotero. Los créditos existentes son de altísimo interés debido a que se considera cultivo de alto riesgo. Al no existir asociatividad, el poder de negociación de créditos o insumos es inexistente. En ciertos países hace falta mucho trabajo en asociatividad y su debida gobernabilidad. Hay excepciones como Perú en los cuales se ha trabajado mucho en este punto y en el cual pueden verse resultados en su crecimiento anual. Un problema sumamente importante es la edad promedio del productor de cacao. Bordea un promedio de 60 años.

33 5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector

34 5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector Actualmente, el sector privado agrícola ha mostrado mucho interés en el sector y un factor en especial se debe a los altos precios del cacao. Proveedores de insumos, bancos, procesadores y exportadores están actualmente trabajando en el sector. Los Gobiernos de algunos países mencionados están incentivando mucho el cultivo de cacao y promoviéndolo en el exterior como cacao con sello de origen. Hoy en día, los bancos están trabajando en la formalización de los productores con aperturas de cuentas bancarias y ofrecimiento de créditos.

35 5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector

36 6. Conclusiones

37 6. Conclusiones El continente americano tiene el potencial de convertirse otra vez en uno de los principales jugadores en el mercado mundial de cacao como fue en el pasado. Demanda de productos de cacao seguirá subiendo rápidamente en China e India al igual que otros países asiáticos o demás países en vías de desarrollo. Los programas de sostenibilidad deben enfocarse en la profesionalización de los productores y la oferta de mas servicios para la administración de sus fincas.

38 6. Conclusiones El consumo de la industria Asiática es significativamente más alto que su producción local. La producción de Ecuador está subiendo significativamente, con expectativas de sobrepasar las 300,000 TM para el final de esta década. Producción de Perú y otros países latinoamericanos incrementará en un 7% anual en los siguientes 5 años. El cacao CCN-51 sembrado en Ecuador, Perú y Colombia constituye un producto ideal para la industria, dado que ofrece buenos rendimientos y posee un alto contenido de manteca.

39 Gracias

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