TENDENCIAS MUNDIALES EN EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES DE ESPECIES TROPICALES

Transcripción

1 TENDENCIAS MUNDIALES EN EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES DE ESPECIES TROPICALES César Berni TVF - PARAGUAY Asunción - Paraguay Abril 2010

2 CONTENIDO 1. PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO 2. IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES EN AL&C 3. PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES 4. ASPECTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES 5. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 6. CONSIDERACIONES FINALES

3 PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO

4 PLANTACIONES FORESTALES EN EN EL ELMUNDO DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN ÁREA DE TIERRAS (1,000 HA) ÁREA DE PLANTACIONES (1,000 HA) PARTICIPACIÓN (%) TROPICAL 5,007,174 67, NO-TROPICAL 8,056, , TOTAL (MUNDO) 13,063, , milliones ha ,1 32,6 17,3 16,3 10,7 9,9 5,6 4,9 4,4 2,3 38,3 0 China India Rusia EE.UU. Japón Indonesia Brasil Tailandia Ucrania Iran Otros Fuente: FAO (2007), STCP

5 PLANTACIONES FORESTALES EN EN EL ELMUNDO PAÍSES TROPICALES DE AL&C Mexico 3% Cuba 6% Perú 7% Costa Rica 2% Otros 7% Venezuela 10% Brasil 65% ÁREA DE PLANTACIONES = 8.8 millones de hectáreas Fuente: FAO ITTO

6 IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES FORESTALES EN AMÉRICA LATINA

7 IMPORTANCIA DE DE LAS LASPLANTACIONES FORESTALES EN ENAMÉRICA LATINA PRODUCTOS FORESTALES (%) Chapas fibra MDF Aglomerados Contrachapados Aserrados Pulpa PRINCIPALES USOS Fuente: ITTO 2008 Plantaciones Nativas

8 CRECIMIENTO SECTOR FORESTAL PARAGUAY PRODUCCIÓN (m³) Productos Rollos industria, aserradas, láminas Madera para energía Crec. Méd. Anual (%) , ,7 Carbón vegetal (ton) ,0 Fuente: FAO 2010

9 CRECIMIENTO SECTOR FORESTAL PARAGUAY EXPORTACIÓN (m³) Productos Madera aserrada, laminas, terciadas, muebles, etc. Carbón vegetal (ton) Crec. Méd. Anual (%) , ,7 Fuente: FAO 2010

10 PLANTACIONES FORESTALES EN EN PARAGUAY ÁREA DE PLANTACIONES = hectáreas 100,000 Área (ha) 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Especies nativas Eucalyptus Otras especies Pinus Paraíso Fuente: Censo Agropecuario 2008

11 PLANTACIONES FORESTALES EN EN PARAGUAY PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES Especies Área (ha) Crecimiento (m 3 /ha/año) Eucalyptus Pinus Otras spp Fuente: TVF PARAGUAY

12 PLANTACIONES FORESTALES EN EN PARAGUAY Fuente: Censo Agropecuario (MAG, 2008). Adaptado STCP.

13 PLANTACIONES FORESTALES EN BRASIL Fuente: ABRAF y STCP, 2009 TOTAL 6,6 millones ha Pino 1,9 millones ha Eucalipto 4,2 millones ha Otras 0,5 millones ha

14 PLANTACIONES FORESTALES EN BRASIL Edad: 4 meses Edad: 1 año Ubicación: Estado de Piauí Especie: Eucalyptus (Clones) Suelos: Arenosos Pluviosidad: mm año - 6 meses de sequía Fuente: ABRAF y STCP, 2009 Edad: 3 años

15 PLANTACIONES PLANTACIONESFORESTALES FORESTALESEN EN BRASIL BRASIL Edad: 1,5 años Edad: 2 años Ubicación: Estado de Mato Grosso Especie: Eucalyptus (Semillas) Suelos: Neossolos Latossólicos Pluviosidad: mm año, 4-5 meses de sequía Fuente: ABRAF y STCP, 2009 Edad: 5 años

16 PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES BRASIL 60 Evolución Perspectiva Eucalipto Pinos Fuente: STCP, 2009

17 PRODUCCIÓN Y OFERTA DE DEMADERA Supply Production Area % Planted Forests Native Forests Fuente: STCP, 2009

18 INVERSIONES PLANTACIONES BOSQUE NATIVO ÁREA DE PRODUCCIÓN: 100,000 ha Producción (1000 m³/año) TIR (%) Nativo 150 Nativo 3.9 Plantado 3,000 Plantado 14.7 Ingresos (Reales millón/año) VPN (12%) - Reales millon Nativo Plantado 200 Plantado Fuente: STCP, 2009

19 ROTACIÓN PROMEDIO Y TASA DE CRECIMIENTO Años / m3/ha/año Argentina Brasil Uruguay Chile Sur USA Países Fuente: BANCO MUNDIAL Rotación Tasa Crecimiento

20 Fuente: STCP PRODUCTIVIDAD ESPECIES Y REGIONES PRODUCTIVIDAD ESPECIES Y REGIONES IMA (m 3 /ha/año) Eucalyptus Pinus Teca Norway Pine (Boreal) Birch (Boreal) Bosques Tropicales

21 PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES

22 PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES PLANTACIONES SON UN BUEN NEGOCIO PERO ES NECESARIO CONOCER SUS PARTICULARIDADES Requieren de inversiones significantes y de largo plazo Ocupan grandes áreas de tierras / potenciales conflictos Pueden ser afectadas por diversos factores de difícil control (clima, políticas económicas y ambientales, prioridades nacionales y/o regionales

23 PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES PLANTACIONES SON PARA EL MERCADO FUTURO (15-30 AÑOS): Producto? Tipo de materia prima? Dónde estará el consumo / mercado?

24 PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES FACTORES DETERMINANTES PARA ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES Productividad (suelos, clima, manejo y cultivo intensivo) Tecnología, fundamental para producir calidad (materia prima uniforme, para un proceso industrial optimizado) Logística (distancias, abastecimiento materia prima, salidas al mercado)

25 ASPECTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES

26 ASPECTOS RELEVANTES PARA PARA EL ELDESARROLLO DE DE PLANTACIONES FORESTALES PLANTACIONES, INDUSTRIA Y MERCADO PROCESSAM ENTO PRIM ÁRIO PROCESSAM ENTO SECUNDÁRIO PROCESSAM ENTO TERCIÁR IO CONSUM IDOR FINAL VENDA NO MERCADO PM VA SERRADOS VIGAS.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ TÁBUAS CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL PRANCHAS.. IND. IND. EM EM BALAGENS BALAGENS PONTALETES SARRAFOS RIPAS CAIBROS.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL BLOCKS.. PARTE P ARTE P/ P/ MÓVEIS MÓVEIS BLANKS CUT STOCK. PARTE P/ PISOS CARROCERIAS/ PORTAS ESTRUTURAS DE JANELAS VEÍCULOS M OLDURAS DORM ENTES.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS EGP Plantaciones son determinantes.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL.. PARTE P ARTE P/ P/ M MÓVEIS ÓVEIS. PARTE P/ CARROCERIAS/ COMPENSADOS ESTRUTURAS DE VEÍCULOS.. EDIFIC EDIFICAÇÃO/CASAS AÇÃO/CASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. C C AIXA, AIX A, PALLETS PALLETS e e EMBALAGENS EM BALAGENS EM EM GERAL GERAL.. EDIFIC EDIFICAÇÃO/C AÇÃO/CASAS ASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. M ÓVEIS ÓVEIS.. EDIFIC EDIFIC AÇÃO/CASAS AÇÃO/CASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. M ÓVEIS ÓVEIS.. FORMA FORM A DE DE CONCRETO CONCRETO.. USO USO NAVAL NAVAL LÂM INAS.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS.. PEÇAS PEÇAS P/ P/ CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL CIVIL.. PARTE P ARTE P/ P/ MÓVEIS MÓVEIS.. EDIFICAÇÃO/CASAS EDIFIC AÇÃO/CASAS e e OBRAS OBRAS EM EM GERAL GERAL.. M ÓVEIS ÓVEIS CAVACOS PAINÉIS RECONSTITUÍDOS MDF AG LOM ERADOS OSB. PARTE P/ CARROCERIAS/ ESTRUTURAS DE VEÍCULOS.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS FOCO DO ESTUDO CELULOSE / PAPEL.. IND. IND. DE DE PAPEL PAPEL.. PAPÉIS P APÉIS SANITÁRIOS SANITÁRIOS.. PAPÉIS P APÉIS DE DE ESCRITA ESCRITA.. CARTÕES C ARTÕES.. OUTROS OUTR OS Fonte: STCP

27 ASPECTOS RELEVANTES PARA PARA EL ELDESARROLLO DE DE PLANTACIONES FORESTALES PLANTACIONES, INDUSTRIA Y MERCADO P R O C E S S AM E N T O P R IM ÁR IO PR O C ES S AM EN T O S E C U N D ÁR IO P R O C E S S AM E N T O T E R C IÁR IO C O N SU M ID O R FIN AL V E ND A N O MER CADO S E RR AD O S LÂM INAS P M V A V IG AS TÁB U AS P R AN C H AS P O N TA LE TE S S AR R AFO S R IP AS C AIB R O S B LO C K S B LAN K S C U T S TO C K P IS O S PO RTAS JAN E LAS M O LD U R AS D O R M E N TE S E G P.. P P E E Ç Ç AS AS P P / /.. E E D D IFIC IFIC AÇ AÇ Ã Ã O O /C /C AS AS AS AS C CONSTRUÇÃO O N S TR U Ç ÃO C C IV IVIL IL e e O O B B R R AS AS E E M M G G E E R R AL AL.. IN IN D D.. E E M B B ALAG ALAG E E N N S S.. C C AIX AIX A A,, P P ALLE ALLE TS TS e e E E M B B ALA ALA G G E E N N S S E E M G G E E R R AL AL.. P P E E Ç Ç AS AS P P / / C C O O N N S S TR TR U U Ç Ç ÃO ÃO C C IV IV IL IL.. P P AR AR TE TE P P / / M Ó Ó V V E E IS IS.. E E D D IFIC IFIC AÇ AÇ Ã Ã O O /C /C AS AS AS. P A R T E P / AS e e O O B B R R AS AS E E M M G G E E R R AL C A R R O C ER IA S / AL.. M Ó Ó V V E E IS EST R UTURA S D E IS VE ÍC U LO S.. USOS USOS DIVERSOS DIVERSOS Mercado futuro es determinante.. P P E E Ç Ç AS AS P P / C / CONSTRUÇÃO O N S TR U Ç ÃO C C IV IVIL IL.. P P AR AR TE TE P P / / M Ó Ó V V E E IS IS. P A R T E P / CARROCER IAS/ COM PENSADOS E STR UTU RA S D E V E ÍC U LO S.. USOS U S O S DIVERSOS D IV E R S O S.. E EDIFIC D IFIC AÇ AÇÃO/C Ã O /C AS ASAS AS e e O O B B R R AS AS E E M G G E ER R AL AL.. M Ó Ó V V E E IS IS.. F F O O R R M A A D D E E CON CO NCRETO CRETO.. U U S S O O N N AV AV AL AL.. P P E E Ç Ç AS AS P P / / C CONSTRUÇÃO O N S TR U Ç ÃO C C IV IVIL IL.. P P AR AR TE TE P P / / M M Ó Ó V V E E IS IS.. EDIFIC EDIFIC AÇÃO/C AÇÃO/C ASAS ASAS e e O OBRAS B R AS E EM M G GERAL E R AL.. M Ó Ó V V E E IS IS CAVACO S P AIN É IS R E C O N S TITU ÍD O S M D F AG LOM ERADOS O S B. P A R T E P / C A R R O C ER IA S / E STR UTU RA S D E V E ÍC U LO S.. USOS U S O S DIVERSOS D IV E R S O S FO C O D O E S TU D O CELULOSE / PAPEL.. IN IN D D.. D D E E P P AP AP E E L L.. P P AP AP É É IS IS S S AN AN IT ITÁ ÁR R IO IO S S.. P P AP AP É É IS IS D D E E E E S S C C R R ITA ITA.. C C AR AR T T Õ Õ E ES S.. O O U U TR TR O O S S Fonte: STCP

28 ASPECTOS RELEVANTES PARA PARA EL ELDESARROLLO DE DE PLANTACIONES FORESTALES ANÁLISIS DE OPCIONES INVOLUCRAN DIVERSOS ASPECTOS Especie, mercado y uso final Ejemplo utilizando un módulo de ha INDICADOR MADERA PROCESO MADERA PARA USO MÚLTIPLE INVERSIONES (No incluye tierras) - Establecimiento de Plantaciones (millones USD) INGRESOS (millones USD) GASTOS (millones USD) CAJA NETA ACUMULADA (millones USD) TIR (%) VPN (millones USD) 146,0 440,7 202,8 237, , ,6 216,7 876,

29 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE MADERAS

30 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS AUMENTO DEL ÁREA DE LAS PLANTACIONES FORESTALES PRODUCTIVAS PAÍSES EN DESARROLLO ,4 MILLONES DE HA ,5 82, Fuente: STCP, 2009

31 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS AUMENTO DE LA OFERTA DE MADERA DE PLANTACIONES MILLONES m 3 /año Fuente: STCP, AÑOS

32 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA INDUSTRIAL % AÑOS Fuente: STCP, 2009

33 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS Pueden ocurrir cambios rápidos en los próximos años Aumento en la oferta de madera de plantaciones, vía el aumento de área de plantaciones y productividad Productos de plantaciones son competitivos, y están ganando participación en el mercado Participación puede llegar al 60% de toda la madera industrial consumida en el mundo, para el 2025

34 CONSIDERACIONES FINALES

35 CONSIDERACIONES FINALES PLANTACIONES SON IMPORTANTES PARA: Crear una industria competitiva Generar empleo, renta y divisas Generar otros beneficios (bosques nativos, suelo, agua, captura de CO 2 ) IMPORTANTE CONTAR CON: Programa de Desarrollo de Plantaciones (estructurado y orientado hacia el mercado) Identificación de tierras de aptitud forestal Integración de mercados Tecnología / mitigación de riesgos Recursos humanos Fuente de recursos / promoción de inversiones Clima de negocios apropiado para atraer inversionistas privados

36 CONSIDERACIONES FINALES PROGRAMA DEBE PRIORIZAR PRODUCTOS FORESTALES - OTROS ASPECTOS SON IMPORTANTES: Bioenergía, demanda creciente por materia prima y oportunidad de introducir cambios en el manejo de bosque nativos y plantaciones Aumento de la participación de la industria forestal en la generación de energía Legalidad, certificación forestal, y responsabilidad social Servicios ambientales, captura de CO 2 y otros

37 CONSIDERACIONES FINALES IMPORTANTE RECORDAR Las plantaciones son inversiones de largo plazo Existe espacio para INICIAR y crecer, pero es necesario invertir en eficiencia Mercado internacional será más importante en el futuro, principalmente para PMVA Plantaciones continuaran creciendo en área y en importancia como fuente de materia prima para la industria forestal en los trópicos

38 Muchas Gracias! Cesar Berni stcp.com..com.br stcp.com..com.br