Indicadores de Competitividad Regional

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1 Indicadores de Competitividad Regional Ámbito Macroeconómico Regional Institución Consultora: Universidad de Talca Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule Fono/Fax: / jnavarrete@utalca.cl Director del Proyecto: MBA. Jorge Navarrete Bustamante Equipo de Profesionales: Andrés Astorga Ortega, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar y Ruth Soto Rivas. Talca, agosto de 2010 Centro de Competitividad del Maule 1

2 Índice de Contenidos Índice de Contenidos...2 Índice de Figuras...2 Índice de Tablas Exportaciones...3 Índice de Figuras Figura 1: Participación de las exportaciones principales destinos en el total exportado por el Maule, Figura 2: Maule, 2009 Participación de las exportaciones principales destinos en el total exportado por la región del..8 Índice de Tablas Tabla 1: Ficha técnica del indicador Exportaciones...3 Tabla 2: Exportaciones Chilenas (US$)...5 Tabla 3: Estructura Exportable región del Maule, Tabla 4: Exportaciones Región del Maule (US$ FOB)...6 Centro de Competitividad del Maule 2

3 5 Exportaciones A continuación se presenta una tabla con el resumen de información relevante del indicador Exportaciones. Tabla 1: Ficha técnica del indicador Exportaciones Exportaciones Contexto : Macroeconómico Regional Institución(es) Informante(s) : ProChile ( Aduana ( Fuente : Estadísticas de comercio exterior Estadísticas regionales html Período de actualización : Mensualmente Información relevante : Exportaciones País Exportaciones Regionales a principales bloques económicos Participación Regional en los principales productos exportados Descripción general : El indicador de exportaciones representa la transferencia de propiedad de bienes y prestación de servicios de los residentes de un país a los no residentes. El Servicio Nacional de Aduanas, informa el monto FOB (en dólares) de las exportaciones chilenas al mundo para los cinco principales destinos y cinco principales productos de cada región, en un periodo señalado. A diferencia de las cifras presentadas en el Informe Mensual de Comercio Exterior, los montos de las exportaciones chilenas al mundo que se presentan en la información regional no incluyen los ajustes por concepto de IVV, anulaciones y aclaraciones. Fuente: Elaboración Propia. Centro de Competitividad del Maule 3

4 Cabe destacar un análisis realizado por ProChile (abril 2010), éste explica el efecto del terremoto del pasado febrero, señalando que las industrias pesquera, metalúrgica, siderúrgica y forestal son las que han recibido el mayor impacto. Además detalla los siguientes sectores productivos: - Celulosa: a nivel mundial Chile produce el 10 por ciento de celulosa; concentrada en las regiones más afectadas por el sismo, especialmente en la planta de Arauco en Constitución que demorará en restablecer su producción. El sector presenta daños de diversa consideración, alcanzando una posible merma productiva del por ciento, lo que probablemente incremente los precios a nivel mundial. - Industria vitivinícola: gran parte de la producción se concentra en las zonas afectadas. Se estima una pérdida de 125 millones de litros, equivalente al 12,5 por ciento de la cosecha de 2009 (1.010 millones de litros). Pérdidas estimadas en US$430 millones. No obstante, la industria se considera capaz de cumplir con sus compromisos de exportación en Sector cárnico: Ovino, vacuno, porcino y avícola no registran daños significativos, desarrollando su actividad con normalidad. - Sector frutícola: la distribución de la fruta de la mayoría de las regiones se está nivelando, los mercados han vuelto a los horarios normales y sin mayores obstáculos. Algunas empacadoras han informado de daños. La gran mayoría están funcionando a capacidad normal. Las pérdidas del sector alcanzaron un 2 por ciento de la fruta aún no cosechada por caída del árbol. - Industria pesquera: el sector pesquero, localizado en Talcahuano, ha sido el más afectado, más que por su nivel productivo e instalaciones, por el impacto en la pesca artesanal de la zona. Las salmoneras no se verán afectada, al situarse su área de producción en regiones más al sur de la zona del terremoto. - Sector turístico: de los km. de longitud N-S que tiene el país, se vieron afectados 500 km., que corresponden a una zona de menor flujo turístico internacional. En los principales destinos Patagonia, Atacama e Isla de Pascua no se sintió el terremoto. Más del 90% de oferta hotelera internacional no presenta problemas y se desenvuelve con normalidad. Las exportaciones totales de Chile del año 2009 alcanzan los MMUS$ , cifra 28 por ciento inferior a la registrada el año 2008 (Ver tabla 14). A nivel de mercados, en el año 2009 el 92 por ciento de las ventas externas se dirigieron a países con bloques o con los cuales existen acuerdos comerciales. China, la Unión Europea y Estados Unidos continúan situándose como los mercados de destino más importantes para Chile, concentrando más del 50 por ciento de los envíos. En el caso de los principales productos no cobre exportados el año 2009, se observaron disminuciones para todos los sectores, a excepción de las exportaciones vitivinícolas cuyos montos Centro de Competitividad del Maule 4

5 exportados se mantuvieron prácticamente inalterados respecto de igual periodo del 2009, totalizando US$ millones (ProChile, marzo 2010). Tabla 2: Exportaciones Chilenas (US$) Meses Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Septiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre % Totales % Fuente: Informe de las exportaciones de la Región del Maule, ProChile. La Región del Maule representa el 2,72 por ciento de las exportaciones chilenas, ocupando la décima posición. Al igual que el resto del país se vio afectada por la crisis internacional del año pasado y el bajo crecimiento de la economía mundial. El año 2009 experimentó un descenso en el monto de las exportaciones cercano al 12 por ciento, totalizando embarques por US$1.357 millones aproximadamente. La principal disminución registrada tuvo origen principalmente en las bajas experimentadas en fruta fresca exportada (22,7 por ciento con respecto al año 2008), especialmente en los envíos de cerezas (45,4 por ciento), arándanos (14,2 por ciento) y manzanas frescas (18,6 por ciento). Cabe destacar que el 23 por ciento de las exportaciones de la región corresponden a fruta fresca. Las frutas y hortalizas frescas y procesadas representan un significativo porcentaje sobre el total nacional. El aceite de oliva virgen es otro producto de importancia en la zona, así como el vino, sitiándose como principal productor del país. En el último quinquenio, sector cárnico adquiere una gran relevancia nacional e internacional. La celulosa, papel y cartón representan el mayor valor de exportación regional, ver tabla 3. (ProChile, abril 2010). Centro de Competitividad del Maule 5

6 Tabla 3: Estructura Exportable región del Maule, 2009 Región del Maule Valor de las Exportaciones Regionales por las % sobre el Participación principales ramas de actividad 2009 total del total país (millones US$ corrientes) regional Total regional % Agricultura % Industria % - Alimentos % - Bebidas, Líq. Y Alcoholes % - Celulosa % Resto exportaciones 11 1% Fuente: ProChile En materia de exportaciones se puede observar que la Región del Maule, ha vivido en el período un importante crecimiento exportador a una tasa promedio anual del 14,9 por ciento que se ha visto frenado durante el año 2009, el cual muestra una disminución de aproximadamente un 12 por ciento debido a las condiciones internacionales del mercado (Ver tabla 4). Tabla 4: Exportaciones Región del Maule (US$ FOB) Años País Región % variación regional ,1% ,4% ,4% ,5% ,8% ,4% ,6% ,7% ,3% ,8% ,5% Fuente: MIDEPLAN, ProChile Centro de Competitividad del Maule 6

7 Durante el año 2009 la Región del Maule exportó un total de 469 productos (códigos arancelarios), de los cuales los 10 principales concentran el 60 por ciento de los envíos. Dentro de los principales productos exportados podemos señalar los siguientes: cartulinas (17,8 por ciento), pasta química de madera (12,28 por ciento), los demás mostos de uva (5,6 por ciento), manzana variedad royal gala (5,32 por ciento) y vino Cabernet Sauvignon con denominación de origen (3,76 por ciento). Respecto de los mercados de exportación, desde el Maule se enviaron productos a 138 países, los cuales se concentraron en un 87 por ciento en destinos que mantienen acuerdos comerciales con Chile. En este escenario, la Unión Europea, Estados Unidos y China son los principales socios comerciales de la Región del Maule, concentrando en conjunto el 50 por ciento de las ventas externas y el 25,5 por ciento; 15,98 por ciento y el 8,92 por ciento del total exportado respectivamente (Ver figura 1). Participación de las exportaciones principales destinos en el total exportado por el Maule, 2009 Unión Europea Estados Unidos China Mercosur Colombia Perú Venezuela México 4,23 3,37 3,76 3,59 8,9 7,42 15,98 25,58 participación (%) Figura 1: Participación de las exportaciones principales destinos en el total exportado p or el Maule, 2009 Fuente: ProChile Como puede apreciarse en la figura siguiente, los principales destinos de exportación de la región muestran una contracción en sus compras, lo cual es contrarrestado con el rol importante que jugó China durante el año 200 9, ya que fue uno de los pocos mercados que aumento sus compras en dicho período. La región del Maule exportó el año 2009 al mercado chino un total de 49 productos a través de 102 empresas. Los principales productos Centro de Competitividad del Maule 7

8 exportados correspondieron a celulosa (con un 58,8 por ciento), los demás mostos de uva, tintos, fermentado parcialmente y apagado con alcohol (con 17,12 por ciento), frutillas congeladas (con 5,28 por ciento) y cerezas frescas (con 3,21 por ciento). Evolución exportaciones, principales destinos, , Unión Europea Estados Unidos China Mercosur Colombia Perú Venezuela México -16% -10% -8% -13% -12% -24% -30% Variación 35% Figura 2: Participación de las exportaciones principales destinos en el total exportado por la región del Maule, 2009 Fuente: ProChile Centro de Competitividad del Maule 8