Plan de Promoción Sectorial Análisis estratégico Sector Aceite de Oliva.

Transcripción

1 Plan de Promoción Sectorial Análisis estratégico Sector Aceite de Oliva.

2 FUNDACIÓN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Dr. Martín Redrado Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Elaboración: Asociativismo Atención a Empresas Equipo Técnico Inteligencia Comercial Portada: D.G. Omar Baldo

3 PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. De esta forma se seleccionaron determinados sectores luego de realizar un análisis de los productos que registraron aumento de sus exportaciones durante el año 2003 en comparación al año 2002, a fin de identificar a aquellos de valor exportador y variación porcentual más significativos. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, 1 y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primer etapa que se presenta, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector Olivícola, se analizó la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primer medida se selecciono, las posiciones Arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaron los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada posición arancelaria, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usualesnormas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis incluye una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades. 1 ver anexo I, diferentes etapas del plan.

4 ÍNDICE Parte I Análisis de tendencia del mercado internacional Pág. 1 Parte II Informes de Mercado Pág. 31 Brasil Pág. 32 Chile Pág. 41 México Pág. 77 Estados Unidos Pág. 109 Unión europea Alemania Pág. 141 Italia Pág. 148 Reino Unido Pág. 155 Francia Pág. 162 Parte III Procedimientos de Exportación Pág. 196 Anexo I Diferentes etapas del plan (metodología) Pág. 216

5 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL PARTE I ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL Sector Olivícola. 1

6 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Análisis de la tendencia internacional en el mercado del aceite de oliva La Argentina se encuentra entre los once principales productores de aceite de oliva y es el séptimo exportador mundial, con mercados muy concentrados en el continente americano, especialmente en Brasil, Estados Unidos, Chile y Uruguay. El gran desafío que el país enfrenta hoy consiste en aprovechar las ventajas de las cualidades de nuestro producto y diversificar sus exportaciones hacia mayores mercados. (Copete) El aceite de oliva es un producto que ha ganado un número creciente de adeptos en los últimos años, como consecuencia de sus excelentes propiedades y su uso en la cocina mediterránea y gourmet, de notable difusión a nivel mundial. Aunque en la Argentina su presencia es histórica, la imposición de este producto en el mercado ha comenzado a desarrollarse recientemente. Las regiones productivas se concentran en las provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Existen distintos tipos de aceite de oliva, entre los cuales se encuentran los siguientes: extra virgen (de características organolépticas óptimas, su acidez expresada en ácido oleico no puede superar 1º y es apto para el consumo directo); virgen (de características organolépticas excelentes, su acidez expresada en ácido oleico no puede superar los 2º y es apto para el consumo directo); corriente (de buen gusto, su acidez expresada en ácido oleico no puede superar los 3,3º; la legislación no permite su envasado ya que no es apto para el consumo directo); y lampante (de gusto defectuoso o con una acidez expresada en ácido oleico superior a 3,3º; la legislación no permite su envasado ya que no es apto para el consumo directo). En el Sistema Arancelario a cuatro dígitos, la clasificación del aceite de oliva corresponde a la Partida 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente ; en el sistema a seis dígitos, a la Subpartida Aceite de oliva virgen y a la Los demás aceites de oliva. La apertura a ocho dígitos en el Nomenclador Común del Mercosur difiere de la utilizada, por ejemplo, por la Unión Europea, donde el aceite de oliva virgen se clasifica en lampante y no lampante. También difiere de la clasificación utilizada por los Estados Unidos. A fin de poder obtener un panorama sobre las exportaciones e importaciones de aceite de oliva desagregadas por posición, se utilizó la clasificación a seis dígitos para los análisis de comercio generales que involucran más de un sistema de clasificación a la vez; y la apertura a ocho dígitos para analizar el comportamiento de los principales mercados, según cada clasificación particular. Producción mundial En el año 2003, la producción mundial de aceite de oliva ascendió a más de 2,7 millones de toneladas, recuperando los valores alcanzados en el año 2001, cuando superó los 2,8 millones de toneladas. Según datos de la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, el principal productor mundial de aceite de oliva es España, seguido por Italia, Grecia, Siria y Turquía. Tanto en el año 2

7 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL 2001 como en 2003, la fluctuación de los valores en la producción mundial fue consecuencia del aumento generado en España, que superó durante ambos períodos el millón de toneladas. Los otros países productores han mantenido sus niveles estables en los últimos años, con excepción de Túnez, cuya producción ha disminuido considerablemente, tal como puede observarse en el Cuadro N 1. La Argentina se encuentra entre los once primeros productores de este aceite, con una producción de a toneladas anuales. Los valores del año 2001 registran una caída a un piso de toneladas, debida a que la producción correspondiente a la cosecha del año 2000 disminuyó como consecuencia de las heladas. Cuadro Nº1. Principales países productores de aceite de oliva. Toneladas Países España Italia Grecia Siria Turquía Marruecos Túnez Argelia Portugal Jordania Argentina Libia Líbano Croacia Francia Israel Chipre Chile Albania Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de FAOSTAT 2004 Exportaciones mundiales Si bien, durante los últimos años, el volumen total de las exportaciones mundiales de aceite de oliva se ha mantenido estable en valores superiores a los millones de dólares, el 52% de este volumen correspondió, en el año 2002, a las exportaciones españolas de aceite de oliva, que alcanzaron los millones de dólares. Italia es el segundo país exportador del producto con una participación del 32% del total en 2002, seguido por Grecia, con 7% del total mundial. Estos tres países concentran más del 90% de las exportaciones. Portugal, Turquía, Túnez, el Reino Unido y la Argentina son también exportadores importantes de aceite de oliva, aunque con una participación menor en el total. 3

8 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Cuadro Nº2. Principales países exportadores de aceite de oliva. Miles de dólares Países España Italia Grecia Portugal Turquía Túnez Reino Unido Argentina Francia Siria Estados Unidos Bélgica-Luxemburgo Alemania Arabia Saudita Países Bajos Jordania Líbano Croacia Austria Canadá Suecia Australia Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y FAOSTAT 2004 España. Las exportaciones españolas de aceite de oliva han crecido de manera considerable en los últimos años, llegando a su valor más alto de millones de dólares en el año Esto significó un crecimiento del 12% respecto del año 2002 y del 49%, con relación a En 1999, la cosecha en España fue marcadamente menor a la habitual debido a que las grandes sequías del invierno afectaron los cultivos, lo que implicó una disminución importante en las exportaciones españolas (-26% respecto de 1998) y que España tuviera que importar aceite de oliva para poder abastecer su consumo interno. El principal destino de las exportaciones españolas de aceite de oliva es Italia, seguido por Francia, Portugal, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Japón. En 2003, las exportaciones a Italia alcanzaron el 49% del total exportado por España. 4

9 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Cuadro Nº3. España: Exportaciones de aceite de oliva por destino.miles de dólares Países Italia Francia Portugal Estados Unidos Reino Unido Australia Japón México Corea del Sur Brasil Bélgica Alemania Países Bajos Rusia Marruecos Suiza Noruega Arabia Saudita Canadá Andorra Taiwán Nueva Zelanda Emiratos Árabes Unidos Polonia Sudáfrica República Dominicana Irlanda Colombia Nigeria Tailandia Dinamarca Grecia Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Analizadas según Posición Arancelaria (P.A.), las exportaciones de España en el año 2003 muestran una participación del 71% de aceite de oliva virgen no lampante, un 20% de los demás aceites de oliva no virgen y un 9% de aceite de oliva virgen lampante. Esto prueba que el aceite de oliva exportado por España es, en su mayoría, aquél de mejor calidad y apto para consumo directo. 5

10 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N 1. España: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Italia. El segundo país exportador de aceite de oliva es Italia, cuyas ventas crecieron en el año 2002 un 33% respecto de Esta tendencia de crecimiento continuó en el año 2003, alcanzando para dicho año un valor superior a los 900 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos años. El principal mercado de las exportaciones que realiza Italia han sido tradicionalmente los Estados Unidos, que concentran el 37% de la ventas. Les siguen en importancia los mercados de Alemania, Francia, Japón y el Reino Unido. En el año 2003, las exportaciones hacia los Estados Unidos siguieron creciendo, lo mismo que hacia Alemania, superando los 340 millones en el primer caso y los 120 millones de dólares en el segundo. Cuadro Nº4. Italia: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países Estados Unidos Alemania Francia Japón Reino Unido Canadá Australia Suiza Países Bajos Bélgica Austria España Taiwán Suecia México Dinamarca

11 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Nueva Zelanda Grecia Islas Seychelles Polonia Corea del Sur Sudáfrica Irlanda Brasil Croacia Hong Kong Finlandia Albania Chile Rusia República Checa Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Cuando se analizan las exportaciones italianas de por P.A., puede observarse una participación de alrededor del 60% para el aceite de oliva virgen no lampante y de un 30% para el aceite de oliva no virgen. El aceite de oliva lampante representa el 1% de las exportaciones totales de aceite de oliva producido en Italia. Gráfico N 2. Italia: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Grecia. Es el tercer exportador mundial de aceite de oliva, con valores fluctuantes para los últimos años. En el 2003, sus exportaciones alcanzaron un valor de 276 millones de dólares, mejorando su desempeño respecto del año El máximo valor de sus exportaciones para este producto fue alcanzado por Grecia en 1999, cuando superó los 400 millones de dólares, debido al crecimiento de las ventas destinadas a Italia y España, que vieron afectado su flujo normal de comercio por la disminución que las sequías produjeron en la cosecha española. 7

12 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Italia es el principal destino de las exportaciones de aceite de oliva producido en Grecia, con una participación de alrededor del 80% del total. El Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania y Australia se encuentran también entre sus principales destinos. En 2003, las ventas hacia Italia y España han aumentado e influirán positivamente en el total anual exportado por este país. Cuadro Nº5. Grecia: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países Italia Reino Unido Estados Unidos Alemania Australia Canadá Países Bajos Suiza Japón Francia Suecia Austria Taiwán España Dinamarca Noruega Rusia Bélgica Sudáfrica Croacia República Checa Egipto Emiratos Árabes Unidos Corea del Sur China Finlandia Bulgaria Serbia Polonia Rumania Arabia Saudita Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Entre las exportaciones de aceite de oliva producido en Grecia, se observa una participación mayor del aceite de oliva virgen no lampante, con un 80% del total; mientras que el aceite de oliva virgen lampante, participa con un 14%. Las exportaciones de aceite de oliva no virgen son menores al 3%. 8

13 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N 3. Grecia: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Portugal. En el transcurso de los últimos años, los valores de las exportaciones de aceite de oliva producido en Portugal han fluctuado alrededor de los 50 millones de dólares, lo que ubicó a ese país entre los cuatro principales exportadores del mundo. En el año 2002, las exportaciones disminuyeron a 46 millones de dólares, un 8% menos que en Sin embargo, durante el año 2003, lograron recuperarse y superar los valores del 2001, alcanzando los 55,6 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones de Portugal es Brasil, mercado al que se dirige normalmente un 60% de las ventas externas de este producto. Otros mercados receptivos de sus exportaciones son España, Venezuela, los Estados Unidos, Cabo Verde y Angola. Cuadro Nº6. Portugal: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países Brasil España Venezuela Estados Unidos Cabo Verde Angola Canadá Francia Sudáfrica

14 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Mozambique Luxemburgo Macao Suiza Reino Unido Alemania Egipto Países Bajos Japón Australia Timor Este Bélgica Costa de Marfil China México Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb En el año 2002, la composición de las exportaciones de aceite de oliva producido en Portugal fue la siguiente: 71% de aceite de oliva no virgen, 25% aceite de oliva virgen no lampante y 4% de aceite de oliva virgen lampante. Del análisis realizado de los principales países exportadores, se infiere que las ventas de este país se concentran en aceite de oliva no virgen. Gráfico N 4. Portugal: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb 10

15 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Turquía. Este país es el quinto exportador mundial de aceite de oliva. El valor de sus exportaciones ha variado notablemente durante los años analizados. Las fluctuaciones se han debido principalmente a las compras realizadas por Italia, que han marcado picos máximos de valor, como en los años 1999 (157 millones de dólares) y 2001 (98,9 millones). En esos mismos años, las compras de los Estados Unidos (su principal mercado), España y Portugal, influyeron también en el valor final alcanzado. La Argentina se ubica como quinto destino de las exportaciones de aceite de oliva producido en Turquía, también con importantes variaciones en los últimos años. Cuadro Nº7. Turquía: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países Estados Unidos España Canadá Australia Argentina Japón Noruega Alemania Taiwán Nueva Zelanda Reino Unido Suiza Hong Kong Dinamarca China Francia Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Importaciones mundiales (SUBTÍTULO) En 2002, las importaciones mundiales de aceite de oliva alcanzaron un valor de millones de dólares, el más alto en los últimos años. En 1999, España había aumentado sus importaciones hasta alcanzar los 217 millones de dólares, un valor muy superior a lo importado por ese país en los restantes períodos que fueron objeto de análisis (ver Cuadro N 8). Esta variación tuvo un efecto notable sobre las importaciones mundiales de aceite de oliva para 1999 y, junto con el aumento de la demanda por parte de Italia, Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea, llegó a totalizar compras por millones de dólares. El principal país importador de aceite de oliva es Italia, que participó en 2002 con el 36% del total importado, seguido por los Estados Unidos (17%), Francia (8%), Alemania (4%) y Japón (4%). Los países de la Unión Europea se encuentran entre los principales productores, exportadores e importadores. Fuera de los límites de Europa, el principal país importador es Japón; en Oceanía, Australia; en América Latina, Brasil y México; en África, Libia y Marruecos; y en Medio Oriente, Arabia Saudita. 11

16 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Cuadro Nº8. Principales países importadores de aceite de oliva. Miles de dólares Países Italia Estados Unidos Francia Alemania Japón Reino Unido Portugal Australia Brasil Canadá Bélgica-Luxemburgo Suiza Países Bajos Libia México España Suecia Taiwán Arabia Saudita Austria Noruega Nueva Zelanda Marruecos Polonia Grecia Dinamarca Corea del Sur Israel Emiratos Árabes Unidos Rusia Sudáfrica Irlanda Venezuela Costa de Marfil República Dominicana República Checa Hong Kong Chile Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y FAOSTAT 2004 Italia. Este país no sólo es el principal importador de aceite de oliva, sino también el segundo productor y exportador mundial. En el año 2002, sus importaciones alcanzaron un valor de 979 millones de dólares, con un crecimiento del 22% respecto del año anterior. Y en el 2003, sus 12

17 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL compras totalizaron millones de dólares, lo que supone un crecimiento anual superior al 20%. España ha sido el principal origen de las importaciones que concretó Italia durante los últimos años. En el año 1999, las compras a España disminuyeron un 58% respecto del período anterior, debido a las sequías que afectaron la cosecha en el país productor. En consecuencia, Italia se vio obligada a duplicar prácticamente sus importaciones desde Grecia; a aumentar sus compras a otros proveedores tradicionales, como Túnez y Turquía; y a importar aceite de oliva procedente de Marruecos por un valor de 15 millones de dólares. Como proveedores noveles de Italia, en el año 2003, se destacan Siria y en menor medida, Chipre y la Argentina. Cuadro Nº9. Italia: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países España Grecia Túnez Turquía Portugal Chipre Siria Alemania Francia Estados Unidos Argentina Egipto Bélgica Países Bajos Japón Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb El análisis según P.A. de las importaciones de aceite de oliva que realizó Italia en el año 2002, muestra que el 77% del producto importado correspondió al tipo oliva virgen; un 17% correspondió al tipo virgen lampante; y un 6%, al tipo no virgen. 13

18 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N 5. Italia: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Estados Unidos El segundo importador mundial de aceite de oliva son los Estados Unidos, con importaciones que fueron creciendo en los últimos años hasta alcanzar un valor de 545 millones de dólares en el período 2003, registrando un aumento del 18% respecto de 2002 y del 53%, con relación a Los principales países que proveen de aceite de oliva a los Estados Unidos son Italia, España, Turquía y Grecia. Las importaciones desde Italia explican el 70% del total. Las importaciones desde España han aumentado de manera notable durante los últimos años, llegando a casi 100 millones de dólares en 2003, lo que representa un crecimiento del 78% respecto de la Argentina se encuentra entre los primeros seis proveedores, habiendo superado a Túnez en el año Cuadro Nº10. Estados Unidos: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países Italia España Turquía Grecia Portugal Argentina Túnez Líbano Francia Marruecos Suiza Siria Egipto Israel Emiratos Árabes Unidos

19 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL México Bélgica Reino Unido Australia Austria Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb En el año 2003, las importaciones de aceite de oliva según P.A., en el Sistema Armonizado de los Estados Unidos, se concentraron en aceite de oliva virgen (62%) y en aceite de oliva no virgen (38%). El 80% de las importaciones de aceite de oliva virgen se realizó en contenedores menores a 18 kilogramos y el restante 20%, en contenedores iguales o mayores a 18 kilogramos. Esto equivale a decir que el 49% del total importado correspondió a aceite de oliva virgen envasado en contenedores menores a 18 kilogramos. Con relación al año 2002, se registró un aumento importante en la participación de las importaciones de aceite de oliva virgen en el total, que creció del 57% al 62%; mientras que la participación de las importaciones de aceite de oliva no virgen cayó, desde el 43% del total que representaba en 2002, al 38% en Gráfico N 6. Estados Unidos: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Aceite de oliva en contenedores iguales o mayores a 18kg Aceite de oliva en contenedores menores a 18kg Aceite de oliva virgen en contenedores iguales o mayores a 18kg Aceite de oliva virgen en contenedores menores a 18kg Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Francia. Las importaciones de aceite de oliva desde Francia, tercer país importador mundial, ascendieron en el año 2003 a 265,6 millones de dólares, registrando un crecimiento del 26% respecto de El origen de las importaciones de este país se concentra fundamentalmente en España que participa en un 68% del total de las compras y en Italia (29% del total). Otros países proveedores, como Bélgica y Grecia, reúnen un 1% del total, seguidos por Portugal y Alemania. 15

20 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Cuadro Nº11. Francia: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países España Italia Bélgica Grecia Portugal Alemania Túnez Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Las importaciones que realiza Francia se concentran en aceite de oliva virgen no lampante (92% del total), con un marcado crecimiento en valor durante los últimos años. El resto corresponde a compras de aceite no virgen (7%) y virgen lampante (1%). Gráfico N 7. Francia: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Alemania. El cuarto importador mundial de aceite de oliva es Alemania, cuyas compras alcanzaron un valor de 128 millones de dólares en el año 2003, con un crecimiento de 13% respecto del valor importado en 2002 y continuando con la tendencia positiva de los últimos años. Los principales proveedores de Alemania son países europeos, ocupando Italia el primer lugar con una participación de 85% del total de las importaciones. Le siguen España, Grecia, Francia y el Reino Unido. 16

21 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Cuadro Nº12. Alemania: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países Italia España Grecia Francia Reino Unido Países Bajos Dinamarca Austria Bélgica Turquía Portugal Líbano Túnez Israel Sudáfrica Suecia Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Alemania importa, principalmente, aceite de oliva virgen. A partir del año 2001, la participación de las importaciones de aceite de oliva virgen fue superior a 90%, correspondiendo el restante 10% a las importaciones de aceite de oliva no virgen. Gráfico N 8. Alemania: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva, no virgen Los demás aceites de oliva virgen, no lampante Aceite de oliva virgen lampante Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb 17

22 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Japón. La importancia de Japón como importador mundial fue creciendo a partir de la década del 90, cuando se realizaron en ese país campañas de difusión resaltando las cualidades culinarias y propiedades para la salud de este producto no tradicional en la cocina japonesa. A partir de 1998, las importaciones comenzaron a decrecer paulatinamente hasta el año 2002, cuando volvieron a repuntar nuevamente, aunque sin llegar a recuperar los valores históricos. Japón es actualmente el quinto importador mundial de aceite de oliva y en 2003, sus importaciones alcanzaron un valor de 116 millones de dólares. Aunque sus principales proveedores son Italia y España, Turquía y Grecia le proveen también este producto por un valor que ronda el millón de dólares. Cuadro Nº13. Japón: Importaciones de aceite de oliva por origen. Miles de dólares Países Italia España Turquía Grecia Francia Estados Unidos Portugal Siria Reino Unido China Túnez Brasil Líbano Australia Israel Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb La clasificación del sistema japonés arancelario divide al aceite de oliva en virgen y demás aceites de oliva. El Gráfico N 9 muestra que, en los últimos años, las variaciones en las importaciones de aceite de oliva por parte de Japón corresponden a las variaciones en las importaciones de aceite de oliva virgen. La participación de ambos tipos de aceite en las importaciones de 2003 fue de un 61% para el aceite de oliva virgen y de un 39% para los otros tipos. 18

23 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N 9. Japón: Importaciones de aceite de oliva. Miles de dólares 140, , ,000 80,000 60,000 Los demás aceites de oliva Aceite de oliva virgen 40,000 20, Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Análisis de las exportaciones argentinas (SUBTÍTULO) En el año 2003, la Argentina fue el séptimo exportador mundial de aceite de oliva, por un valor de 20 millones de dólares y con una participación de 1% del total mundial, recuperando el lugar perdido en En el transcurso de los últimos años, el desempeño de nuestro país se ha visto afectado en distintas oportunidades. Una década atrás, las exportaciones argentinas de este producto rondaban los 10 millones de dólares anuales. En 1996, éstas ascendieron a un valor de 25,5 millones de dólares, con un crecimiento de 80% respecto de 1995, explicado en gran medida por los aumentos en las compras de Uruguay, Brasil y los Estados Unidos. El valor máximo alcanzado por las exportaciones de aceite de oliva fue de 27 millones de dólares en 1998, cuando el valor de las ventas destinadas a Brasil ascendió a 24,6 millones de dólares. En el año 2001, las exportaciones disminuyeron marcadamente 45% con relación al período anterior, como consecuencia de las fuertes heladas que dañaron la cosecha del Sin embargo, las exportaciones mejoraron su desempeño en 2002, con un crecimiento del 34% respecto de 2001; mientras que, en 2003, ascendieron a 20 millones de dólares, registrando un aumento del 19%, con una tendencia creciente en las ventas dirigidas hacia los Estados Unidos, Chile e Italia, que compensaron menor participación de Brasil como mercado destino. Aunque, para la Argentina, el mercado principal de las exportaciones de aceite de oliva continúa siendo Brasil, los Estados Unidos se consolidaron en los últimos años como segundo destino en importancia. Por su parte, Chile y Uruguay tradicionalmente en el tercer y cuarto lugar se vieron desplazados por Italia, un mercado hacia el cual, en 2003, se concretaron ventas por un valor de 1,7 millones de dólares. Como un destino interesante aunque, por el momento incipiente, cabe destacar a Sudáfrica, con un valor exportado de aproximadamente dólares en Del análisis de los mercados mundiales surgen asimismo como crecientes y dignas de ser tomadas en cuenta, las participaciones de países como Australia, Canadá y México, a cuyas demandas la Argentina podría dar una mayor respuesta en el futuro. 19

24 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Cuadro N 14. Argentina: Exportaciones de aceite de oliva por destino. Miles de dólares Países Brasil Estados Unidos Italia Chile Uruguay Sudáfrica Paraguay Ecuador Portugal Marruecos Canadá China España Rusia México Colombia Trinidad y Tobago Puerto Rico Panamá y Canal Alemania Reino Unido Bolivia Suiza Resto Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb La clasificación del aceite de oliva en el Nomenclador Común del Mercosur utilizado por la Argentina a ocho dígitos es la siguiente: Aceite de oliva virgen Los demás aceites de oliva, no virgen, refinado Los demás aceites de oliva, no virgen. Tal como puede observarse en el Gráfico N 10, en el comienzo del período analizado, nuestras exportaciones de aceite de oliva se concentraban en el segundo rubro, correspondiente a Los demás aceites de oliva, no virgen, refinado. La participación en las exportaciones del aceite de oliva virgen era relativamente baja: entre el 10% y el 25% del total (por valores de 2 a 5 millones de dólares). En el año 2003, la tendencia se revirtió y las exportaciones se concentraron en aceite de oliva virgen (67%), en detrimento de los demás aceites de oliva (31% del total). Durante ese período, el aumento en las exportaciones de aceite de oliva virgen fue superior al 170% respecto de

25 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N 10. Argentina: Exportaciones de aceite de oliva. Miles de dólares Los demás aceites de oliva refinados Aceite de oliva refinado Aceite de oliva virgen Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Principales mercados de las exportaciones argentinas Brasil. En los últimos años, las importaciones de aceite de oliva realizadas por Brasil han descendido de manera significativa: mientras que las compras de 1998 alcanzaron un valor de 86 millones de dólares, las del año 2003 totalizaron un valor de 61 millones de dólares, registrando una disminución del 29%. Los principales proveedores de Brasil en este rubro son Portugal, la Argentina, España e Italia, habiendo disminuido en general sus compras a todos ellos en el 2002 y recuperándose en el caso de Portugal y España para el Hasta el año 2001, la participación de la Argentina en el total era superior, ocupando el lugar de segundo país proveedor en importancia. En 2003, nuestra participación disminuyó, quedando por debajo de España. Gráfico N 11. Brasil: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003 Aregntina 19% Italia 4% Resto 1% Portugal 50% España 26% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb 21

26 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Brasil ha sido desde siempre el principal mercado de las exportaciones argentinas de aceite de oliva. En 1996, nuestras ventas a ese país alcanzaron los 20 millones de dólares y, en los años siguientes, rondaron ese valor o, incluso, lo superaron. Sin embargo, en el 2001, como consecuencia de la mala cosecha del año anterior, las exportaciones de la Argentina a este destino cayeron a un valor de 10 millones de dólares. Y si bien en 2002 crecieron nuevamente hasta totalizar 13 millones, en el período siguiente volvieron a decrecer, con ventas por 11 millones. Gráfico N 12. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Brasil. Miles de dólares Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Estados Unidos. Como segundo importador mundial de aceite de oliva, los Estados Unidos representan un mercado en permanente expansión. Sus principales proveedores son Italia, España, Turquía y Grecia. En el año 2003, aumentaron sus compras desde Portugal y la Argentina, ubicándose nuestro país entre los primeros seis países proveedores de ese mercado. 22

27 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N 13. Estados Unidos: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003 España 18% Italia 71% Turquía 5% Grecia 2% Portugal 1% Argentina 1% Resto 2% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb La Argentina exporta aceite de oliva a los Estados Unidos desde hace más de diez años. En 1995 las ventas superaron en valor el millón de dólares, iniciando desde entonces un crecimiento sostenido. En el año 2003, las exportaciones a este mercado alcanzaron su valor más alto (5 millones de dólares), lo que implicó un crecimiento del 136% respecto de Gráfico N 14. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a los Estados Unidos. Miles de dólares Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Chile. En los últimos años, los valores correspondientes a las importaciones de aceite de oliva argentino concretadas por Chile han fluctuado entre los 3 y los 4 millones de dólares. En el año 2003, Chile importó aceite de oliva por valor de 4 millones, registrando una aumento del 7% con relación a Sus principales países proveedores son España, Italia y la Argentina. 23

28 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL Gráfico N 15. Chile: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003 Argentina 34% España 43% Resto 1% Italia 23% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de ALADI En el período , los valores de las exportaciones argentinas de aceite de oliva a Chile superaron el millón de dólares. Entre 1998 y 2002, éstos disminuyeron considerablemente, sin embargo en el 2003, ascendieron otra vez a 1,3 millones de dólares, lo que supone que el valor total para le período supera los valores alcanzados en Del análisis de los mercados se desprende asimismo que, en el 2003, las importaciones de este producto que realiza Chile desde Italia disminuyeron notablemente. Gráfico N 16. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Chile. Miles de dólares Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Uruguay. Nuestro vecino país importa anualmente aceite de oliva por valores menores a 2 millones de dólares. De ese valor y hasta el año 2002, casi la totalidad provenía de España y sólo un pequeño porcentaje, de la Argentina e Italia. En 2002, las importaciones totales de Uruguay, por un valor de 1,1 millón de dólares, disminuyeron un 35% con relación a 2001, lo 24

29 ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL que implicó una disminución del 30% de las compras procedentes de España. Continuando con la tendencia decreciente, en el 2003, el valor no superó el 1.1 millón de dólares, al tiempo que las importaciones desde España casi equipararon el valor importado desde la Argentina ( dólares). Gráfico N 17. Uruguay: Importaciones de aceite de oliva por origen. Año 2003 Italia 15% Argentina 41% España 44% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de ALADI En el año 2003, la Argentina exportó aceite de oliva a Uruguay por un valor de dólares, más del doble de lo exportado en Sin embargo, el año de mayor valor exportado fue 1999, cuando se totalizaron ventas a ese país por dólares. Gráfico N 18. Argentina: Evolución en las exportaciones de aceite de oliva a Uruguay. Miles de dólares Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb Mercados no tradicionales Italia. Como principal país importador, Italia es un mercado amplio que se encuentra, además, en expansión: el valor de sus importaciones en el 2003 ha superado los millones de dólares y es el valor máximo importado en los últimos años. Como productor, consumidor y 25