AIC-Gescom+ Gestión Comercial integral Versión Buzón de sugerencias (sólo para clientes con contrato de mantenimiento)

Transcripción

1 FICHEROS Artículos/Promoci ones Artículos adjuntos a una promoción.- Nueva opción que permite adjuntar a una promoción artículos de regalo, con precio cero, o con precios y descuentos especiales. Podrán incluirse uno o varios artículos adjuntos a una promoción, incluso el mismo artículo promocionado y los precios y descuentos podrán ser cero. Los artículos adjuntos a promociones se incluirán en los pedidos y albaranes de venta cuando se utilicen artículos promocionados. I

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3 VENTAS Pedidos Artículos promocionados con adjuntos.- Cuando el artículo pedido esté promocionado y contenga artículos adjuntos, estos se incluirán de forma automática en el pedido. VENTAS Albaranes Artículos promocionados con adjuntos.- Cuando el artículo vendido esté promocionado y contenga artículos adjuntos, estos se incluirán de forma automática en el pedido. FICHEROS Artículos/Lista de artículos Artículos promocionados con adjuntos.- Cuando un artículo de la lista está promocionado y contiene artículos adjuntos se mostrará un botón que permite visualizarlos. FICHEROS Artículos/Promoci ones Introducción avanzada.- Se permite elegir tramos de venta entre dos límites de unidad cuando se trate de promociones de tipo variables ALMACEN Estadística artículo-cliente No valorar.- Se permite obtener la estadística sin valorar precios de venta ni de coste. III

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5 ALMACEN Extractos Mostrar Lote y Factura.- en cualquiera de las tres modalidades de salida se muestra el Lote y la Factura. ALMACEN Extractos Maximizar el extracto.- El operador puede ahora maximizar la ventana de salida del extracto a modo Lista, consiguiendo ver más artículos en ella y expandir las columnas que resulten demasiado pequeñas, como el nombre del cliente o proveedor o la descripción del artículo. VENTAS Pedidos Generar albarán de venta.- Al generar el albarán de venta se permite la posibilidad de poder capturar otros pedidos que pudiera tener pendientes el cliente. Se añaden tres botones de acción: Cargar en la lista todos los pedidos del cliente.- Se añaden a la lista todos los pedidos pendientes del cliente Cargar en la lista solo artículos con existencia.- Solo se añaden a la lista los artículos de pedidos pendientes con V

6 existencia. Cargar en la lista pedidos con existencia en al menos uno de los artículos.- Se añaden a la lista artículos de pedidos que tengan existencia en al menos uno de sus artículos. Estas funciones pretenden aprovechar el envío de mercancía para incluir otros artículos pedidos con existencia, siempre previa autorización del operador, ya que los artículos añadidos se muestran en una lista previa a su incorporación definitiva al albarán VI

7 UTILIDADES Regenerar maestro de artículos Regenerar un almacén o todos.- En caso de elegir un almacén únicamente los acumulados de los lotes no se actualizarán, ya que estos no se contabilizan por almacén. Esta particularidad se advierte con un texto en el formulario de la utilidad. La nueva selección evita incluir en el proceso almacenes que ya estén regularizados. FICHEROS Clientes Visitas.- Nueva gestión de visitas para el tratamiento comercial de clientes. El detalle de la visita permite un texto de hasta 200 caracteres. Si el usuario necesita ampliar podrá hacerlo presionando el botón contiguo, lo que le permitirá introducir 10 nuevas líneas ocultas. El punteo permite la llamada a la tabla auxiliar de caracteres de punteo con la que el operador podrá marcar las visitas con claves de diferentes significados. VII

8 Una visita bloqueada impide, si no se desbloquea, que el operador pueda modificar su contenido. Puede bloquear una visita o gestión comercial cuando considere que está acabada o revisada. La opción de Listado de Clientes, cuando está abierta la sección de visitas, proporciona opciones de salida diferentes adaptadas a esta nueva gestión comercial: Clasificación clientes.- Permite limitar la consulta de visitas entre límites de código de cliente o limitarla a un cliente localizado por su nombre Tipo de acceso.- Selecciona las visitas por la fecha de la misma o por la fecha de la próxima visita entrada. En base a este valor se introducirán las Fechas de Visita VIII

9 Fechas de visita.- Indique el periodo de fechas según haya seleccionado en Tipo de acceso. Selección de Tipos.- Permite seleccionar uno o varios tipos de cliente para limitar su consulta. Selección de zonas.- Permite seleccionar una o varias zonas de cliente para limitar su consulta. Primer agente.- Permite limitar la consulta a las visitas de un agente comercial concreto. El agente será el que figure en la ficha del cliente, concretamente el primero o principal si hubiera más de uno. Carácter de punteo.- Seleccione aquellas visitas que contengan un determinado carácter de punteo. Formato de salida.- Puede elegir entre dos formatos de presentación de visitas. La resumida solo proporciona información referente a la visita, la detallada muestra además la ficha completa del cliente. IX

10 VENTAS Riesgo de Clientes Nuevo filtro por Zona.- Se incluye un nuevo filtro de zonas y una nueva clasificación para poder ordenar el informe por zona+código de cliente o zona+nombre de cliente: VENTAS Albaranes/Expedi ciones Si se elije la clasificación por zona, el listado mostrará totales por dicho campo. Sumatorio de expediciones listadas.- Se muestra en los totales el sumatorio de expediciones listadas. UTILIDADES Seguridad- Permisos de usuarios Otras opciones especiales de usuario.-caducidad de promociones.- Solo se mostrarán al comienzo de una sesión de trabajo las promociones caducadas con menos días de los indicados en el control (por defecto 30 días): Con esta solución se evita que se muestren promociones antiguas no eliminadas del fichero. X

11 FICHEROS Comerciales Tipos de Naturaleza.- Se muestra el título de la cuenta contable asociada en Datos Contables del módulo de Compras. VENTAS Albaranes/Expedi ciones Observaciones.- Se incluye para cada incidencia un campo de observaciones VENTAS Albaranes Observaciones de envío.- Se añade una entrada de observaciones asociadas a la forma de envío del albarán Estas observaciones además de quedar guardadas en el albarán se podrán imprimir en su documento personalizado. Póngase en contacto con su técnico de software habitual para indicarle en qué lugar del mismo desea mostrarlas. FICHEROS Artículos Peso Bruto, Peso Neto.- Se incluyen dos nuevos campos en la ficha de artículo: peso bruto y neto. Estos valores servirán para calcular el peso de un albarán partiendo de los pesos de los artículos incluidos en él. XI

12 Los nuevos campos se incluyen en el listado de ficha técnica de la sección componentes y en el fichero combinación para el listado a formato MSWord. XII

13 VENTNAS Albaranes Calcular peso bruto y peso neto.- Nuevo botón para calcular los pesos bruto y neto del albarán partiendo de los valores introducidos en los artículos que intervengan en él. FICHEROS Clientes y Proveedores masivos.- Nueva opción de que permite el lanzamiento automático de correo electrónico tomando las direcciones de correo de sus clientes y proveedores. Desde el formulario de Listado de clientes y proveedores habrá que elegir el nuevo formato de salida: XIII

14 ATENCION.- El valor Máximo nº de destinatarios por mensaje de correo determina el número de mensajes nuevos de Outlook que se emitirán. Por motivos de seguridad no se recomienda el envío de mensajes de correo con más de 100 destinatarios aunque este valor podría variar de un servidor de correo a otro. Puede ponerse en contacto con su proveedor de servicios de correo y consultar este aspecto para ajustar el parámetro. De no ser posible esta consulta mantenga el valor en 100. Si su correo masivo contempla más de 100 destinatarios (clientes o proveedores), el programa partirá el mensaje en tantos como grupos de 100 resulten, quedando estos superpuestos. Si se diera esta circunstancia, copie el texto del primer mensaje y los ficheros adjuntos, si los hubiera, y péguelos en el segundo y sucesivos. Solo se permite la combinación automática con MsOutlook de Office. Las direcciones de correo son insertadas en un nuevo correo de Outlook en para con copia oculta: CCO. El usuario podrá escribir el asunto, el texto que quiera, y adjuntar archivos o imágenes como si de un correo cualquiera se tratase. XIV

15 Puede utilizar todos los filtros de selección del formulario de clientes y proveedores para limitar su envío a aquellos que considere oportuno y por supuesto, utilizar la opción Asignar carácter de punto para marcar previamente los clientes y proveedores necesarios. XV

16 VENTAS Contabilizar facturas Proformas.- Las series consideradas como proforma o presupuesto no salen ahora en la lista de series COBROS Valores iniciales Descartar series.- Permite personalizar las series que se mostrarán en la lista de efectos cuando accionemos Pendiente de cobro. El usuario deberá descartar aquellas series que no deban participar en la consulta para no desvirtuar el importe real de recibos pendientes de cobro. XVI

17 VENTAS COMPRAS Pedidos y Albaranes de venta Pedidos, Albaranes y Recepción de Acabadores Tomar cliente vinculado.- Si el cliente asignado al pedido o albarán está dado de baja y este tiene vinculado un nuevo cliente en activo se tomará este de forma automática, evitando al usuario tener que averiguar cual es el nuevo cliente. Tomar proveedor vinculado.- Si el proveedor asignado al pedido o albarán está dado de baja y este tiene vinculado un nuevo proveedor en activo se tomará este de forma automática, evitando al usuario tener que averiguar cual es el nuevo proveedor. VENTAS Albaranes Maximizar lista F5 (últimas ventas).- El operador puede ahora maximizar la ventana de salida de la función F5, consiguiendo ver más artículos en ella y expandir las columnas que resulten demasiado pequeñas. FICHEROS Bancarios/Banco s Nueva implementación para el cálculo de comisiones.- Se actualiza el procedimiento de cálculo de comisiones para la presentación de Remesas: Informe de gastos de remesa Indique los porcentajes y cuantías mínimas y máximas negociadas con el banco para cada uno de los cuadernos de negociación de remesas de efectos. El porcentaje de comisión actuará sobre el importe de cada recibo. Las cuantías mínimas y máximas son cantidades fijas por recibo remesado. Si el resultante de un porcentaje no llegara al mínimo establecido sería esta cuantía la que se aplicaría. Si la comisión resultante excediera al máximo, sería esta la que se aplicaría. Se admite cualquiera de los tres valores en función de las XVII

18 exigencias de cada entidad bancaria, es decir, se podría dar una comisión porcentual sin mínimos ni máximos, o una sola comisión por cuantía fija, en cuyo caso bastaría con aplicarla en la casilla de mínima. Las comisiones distinguen también entre efectos o recibos domiciliados en la propia entidad presentadora de la remesa o en otras entidades diferentes, y también entre efectos aceptados por su cliente o no aceptados. XVIII

19 REMESAS Informe de gastos de remesas Actualizar cálculo de gastos de remesas.- Se actualiza el procedimiento de cálculo de los gastos de una remesa con los nuevos valores incluidos en el fichero de bancos, para ello el operador deberá indicar el tipo de cuaderno empleado en sus remesas. Si utiliza diferentes cuadernos, deberá utilizar con cuidado los filtros disponibles para no mezclar remesas de diferentes cuadernos. REMESAS Remesas en soporte magnético Remesas en Cuaderno 58.- Si su banco le exige una cuenta de descuento diferente a su cuenta corriente para el adeudo de sus remesas en C58, puede aplicarla ahora en la ficha de ordenante del fichero de bancos. VENTAS Contabilizar Facturas Base y porcentaje de retención.- Las facturas con retención de IRPF moverán ahora la base de retención y el porcentaje a la tabla de facturas del Registro de Ventas de AIC-Contable+. XIX

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21 FICHERO Clientes Revisar observaciones.- Texto de advertencia sobre el contenido del campo de observaciones del cliente Si el cliente tiene algún contenido importante que deba ser revisado o advertido por el operador se mostrará este texto de advertencia, pudiendo incuso el operador pinchar sobre el mismo texto para abrir la pestaña y volver a pinchar para cerrarla, de forma que resulte más rápido su revisión. Para considerar unas observaciones revisables deberá marcar el control situado en la propia ficha de observaciones: XXI