Sector: Automotriz. Dirección de Estudios Económicos. Dirección de Estudios Económicos

Transcripción

1 Sector: Automotriz 1

2 Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía El sector automotriz en México continua con su tendencia positiva, a pesar del estancamiento de las ventas de autos en Estados Unidos, en especial la caída de las ventas de autos importados, y de una importante caída de las exportaciones automotrices estadounidenses, de las cuales un alto porcentaje son bienes intermedios mexicanos. De esta forma, el avance del sector se explica por una ganancia en la participación del mercado de las exportaciones automotrices mexicanas en EU. En efecto, en 2010 México era el tercer exportador automotriz a EU con el 21.4% y para 2014 se convirtió en el primero con una participación de 26.1%. Internacional La desaceleración de la economía mundial que se dio en 2014, afectó la velocidad del crecimiento en el sector automotriz, tanto en ventas como producción que crecieron 3.7% y 2.8%, respectivamente. Estos crecimientos son los menores desde Los principales mercados en 2014 fueron China, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 52% de las ventas mundiales. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron el 50% de la producción mundial. En 2014, México se situó como el séptimo productor mundial con 3.4 millones de unidades producidas, con lo que superó a Brasil. Para el 2015 o 2016 se espera que rebase a la India y se convierta en el sexto productor mundial. Con respecto a las exportaciones, en el 2014 México ocupó el cuarto lugar posicionándose por encima de Corea y China, los cuales exportaban más que México en Mercado Interno Ventas. En 2015, las ventas se recuperaron del estancamiento de 2014 y muestran una tendencia muy dinámica. El acumulado a julio es de 610 mil unidades vendidas, lo que representa un 22% más que el año 2

3 Producción. La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica muy positiva; sin embargo, las unidades producidas para exportación muestran una menor velocidad en su crecimiento. El acumulado a julio es de 1.7 millones de unidades producidas, lo que significa un 8.1% más que en el Exportaciones. La tendencia de las exportaciones tuvo un inicio de año poco dinámico; sin embargo, se espera un repunte similar a otros años. El acumulado a junio de 2015 es de 56.7 mil mdd, lo que representa un crecimiento de 9.5% con respecto al año anterior. La balanza cada vez se ha vuelto más superavitaria y a julio presenta un saldo de 4.3 mil mdd. PIB. El sector automotriz es uno de los sectores de la economía con mayor dinamismo y tasas de crecimiento superiores al resto de los sectores. En efecto en el 1er trimestre de 2015, el crecimiento de los autos fue de 13.1% a tasa anual y el de las autopartes de 7.5% Perspectivas Para el segundo semestre del 2015 se estima que las exportaciones automotrices recuperen su dinámica de crecimiento y que las ventas continúen con su buen desempeño. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aseguró que México está en condiciones de alcanzar en 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados. El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, adelantó que para el próximo año se prevé la llegada de inversiones al país por un monto de cinco mil millones de pesos. 3

4 Internacional: Ventas 90 Ventas Mundiales de Vehículos 88 Principales Mercados 2014 China Millones de Unidades EU Japón Brasil Alemania India Reino Unido Rusia Francia Fuente: OICA Canada Ventas Mundiales de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A Corea del Sur Italia Iran Indonesia México Australia España Tailandia Millones de Unidades 4

5 Internacional: Producción Producción Mundial de Vehículos Principales Productores 2014 Millones de Unidades China Estados Japan Germany South Korea India Mexico Brazil Spain Canada Fuente: OICA Russia Producción Mundial de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A Thailand France UK Indonesia Czech Rep. Turkey Iran Slovakia Italy Millones de Unidades 5

6 Alemania Japón Estados Unidos México Corea, República Canadá Reino Unido España Francia Principales Exportadores Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) China Fuente: TradeMap Exportaciones Mundiales Exportaciones % A/A 3T T T T T Internacional: Comercio Automotriz Estados Unidos de Alemania China Reino Unido Canadá Francia Bélgica España Italia México Principales Importaciones Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) Exportaciones Mundiales 6

7 Estados Unidos: Ventas 18 Venta de Automómives Anualizada de EU (AE) 5.4 Inventario/Ventas Millones de Unidades % Venta de Automómives EU (AE) Anualizadas 1.4 Fuente: U.S. Department of Commerce Venta de Automóviles Anualizadas Autos %M/M Importados %M/M j T j T a T s T o T n d e f m a m j Ventas de Autos Importados en EU Anualizadas, AE 7

8 Estados Unidos: Producción 400 Producción de Automóviles AE Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles, AE Producción AE Tendencia Valor de los Pedido de Autopartes y Atomóviles AE Tendencia Fuente: U.S. Department of Commerce Producción Total de Automóviles AE Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE Total %M/M Total %M/M j j j j a a s s o o n n d d e e f f m m a a m m j j

9 Estados Unidos: Comercio Exterior 180 Exportaciones Automotrices Anualizadas de EU AE 350 Importaciones Automotrices Anualizadas de EU (AE) Fuente: U.S. Department of Commerce % Fuente: TradeMap - Exportaciones Anualizadas AE Tendencia Principales Exporadores de Automóviles a EU Alemania Canadá Japón Otros México Importaciones Anualizadas AE Tendencia Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AE Exportaciones %T/T Importaciones %T/T 1T T T T T

10 México: Ventas Venta de Automóviles Venta de Automóviles Fabricados en México Fuente: AMIA Venta de Automóviles Importados Venta de Automóviles Acumuladas Total %A/A Fab. Mex %A/A j j a s o n d e f m a m j

11 México: Producción Producción de Automóviles Producción Automóviles para Exportación Producción Total de Automóviles Producción de Automóviles para Export. Total Acumulado %A/A Exportados Acumulado %A/A j , j , j , j , a , a , s , s , o , o , n , n , d , d , e e f f m m a , a m , m , j , j ,

12 México: Ingreso MMDP PIB Automóviles Fuente: INEGI MMDP PIB Autopartes PIB Automóviles PIB Autopartes MMDP MMDP PIB %A/A PIB %A/A 1T T T T T T T T T T

13 México: Comercio Exterior 10.0 Exportaciones Automotrices AE 7.0 Exportaciones Vehículos Automotrices Exportaciones Automotrices AE Tendencia Fuente: INEGI 2.8 MDD Exportaciones Autopartes Exportaciones Automotrices Exportaciones %M/M AE %A/A j j a s o n d e f m a m j

14 México: Comercio Exterior 3.5 Importaciones de Vehículos Terrestres y su Partes 8.0 Balanza de los Vehículos Terrestres y sus Partes Balanza Importaciones Exportaciones Saldo de la Balanza como % de las Exportaciones Automotrices Balanza MMDP Balnza j-14 3, j-14 3, a-14 3, s-14 3, o-14 3, n-14 4, d-14 4, e-15 4, f-15 4, m-15 4, a-15 4, m-15 4, j-15 4, % de las Exp 14

15 México: Inversión Extranjera Directa 9,000 Flujo de IED Automotriz (Suma 8 Trimestre) 43,000 Saldo de IED Automotriz 8,000 38,000 MDD 7,000 6,000 MDD 33,000 28,000 5,000 23,000 4,000 18,000 3,000 Fuente: SE , Participación en la IED Automotriz por Estado 1T99-4T14 20 % Zacatecas Chiapas Nayarit Baja California Sur Sinaloa Quintana Roo Veracruz Yucatan Durango Tlaxcala Morelos Hidalgo Sonora Jalisco San Luis Potosí Coahuila Tamaulipas Baja California Guanajuato Nuevo Leon Queretaro Aguascalientes Estado de México Puebla Distrito federal Chihuahua 15