Integración regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante

Transcripción

1 Integración regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante

2 Escenario internacional 1. La coyuntura internacional frena el comercio regional

3 El producto y el comercio mundiales crecen menos tras la crisis financiera global de Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen (En porcentajes) a) PIB b) Exportaciones de bienes Mundo Estados Unidos Zona del euro América Latina y el Caribe China 0 Mundo Estados Unidos Zona del euro América Latina y el Caribe China 2003 a a a a Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial, octubre de Datos para América Latina corresponden a estimaciones de CEPAL

4 En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de crecimiento de las exportaciones y del producto mundial se reduce fuertemente Mundo: variación media de las exportaciones y del producto interno bruto, periodos seleccionados (En porcentajes) s 1960s 1970s 1980s 1990s Exportaciones Producto Interno Bruto Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para

5 El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto a las exportaciones de bienes como de servicios Variación anual del valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, y Periodo I Periodo II Bienes I (12,4%) II (5,8%) Servicios I (12,6%) II (6,7%) Productos Primarios I (17,4%) II (4,9%) Manufacturas basadas en Recursos Naturales I (14,8%) II (7,0%) Manufacturas de Tecnología baja y media I (11,9%) II (5,7%) Manufacturas de alta tecnología I (8,0%) II (4,7%) Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE 5

6 Los precios de los commodities declinan pero se mantendrían por sobre sus niveles históricos América Latina y el Caribe: evolución de los precios de los principales productos de exportación, (Índice enero 2008=100) Energía Materias primas agropecuarias Minerales y metales Productos básicos no energéticos Alimentos Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.

7 En la post-crisis, las exportaciones de los países avanzados no consiguen dinamizarse 140 Países avanzados y en desarrollo: índice del volumen de exportaciones de bienes (Índice enero 2008=100) m m m m m m m01 países avanzados países en desarrollo Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.

8 La desaceleración del Norte está afectando el dinamismo de las exportaciones del Sur Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y Sur- Norte 19% Sur- Norte 20% Norte- Norte 34% 2013 Sur-Sur 14% Norte- Sur 16% Norte- Norte 51% Sur-Sur 28% Norte- Sur 18% Evolución del comercio mundial: variación anual del valor de las exportaciones, (En porcentajes) Norte-Norte Norte-Sur Sur-Sur Sur-Norte Mundo Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

9 América Latina y el Caribe completa tres años de estancamiento exportador América Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes, (En porcentajes) volumen precio valor Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

10 2. Impacto en la región

11 México y Centroamérica América Latina y el Caribe Comunidad Andina América del Sur MERCOSUR México y Centroamérica Comunidad Andina América Latina y el Caribe América del Sur MERCOSUR Las exportaciones de México y Centroamérica serán las más dinámicas en 2014 (a nivel subregional) 8 América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes en volumen, precio y valor, 2014 Exportaciones (En porcentajes) 8 Importaciones volumen precio valor volumen precio valor Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

12 Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial. El pobre desempeño del comercio regional se explica sobre todo por la caída del comercio intrarregional y con la Unión Europea América Latina y el Caribe: variación anual estimada del comercio de bienes por socios, en valor, 2014 (En porcentajes) Exportaciones Importaciones China 5.4 Estados Unidos 3.4 Estados Unidos 3.2 China 2.4 Resto de Asia 2.1 Mundo -0.6 Mundo 0.8 Resto de Asia -2.6 Unión Europea -0.7 Unión Europea -4.0 América Latina y el Caribe -4.9 América Latina y el Caribe

13 En 2014, las exportaciones agrícolas serán las más dinámicas América Latina y el Caribe: variación estimada del valor del comercio de bienes, por grandes sectores, 2014 (En porcentajes) Exportaciones Importaciones Productos agrícolas y agropecuarios 3.4 Combustibles 3.0 Insumos intermedios 2.2 Manufacturas 1.8 Importaciones totales -0.6 Exportaciones totales 0.8 Bienes de consumo -4.9 Minería y petróleo -2.2 Bienes de capital Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

14 Países de América Latina y el Caribe: Variación proyectada del comercio (en valor), 2014 Paraguay Uruguay Ecuador Bolivia, E.P. Nicaragua Guatemala Mexico Cuba Costa Rica Honduras Rep. Dominicana Panamá Chile América Latina y el Caribe Venezuela, R.B. El Salvador Colombia Brasil CARICOM Argentina Perú Exportaciones Importaciones Bolivia, E.P. 6.5 Uruguay 5.9 Panamá 5.5 Guatemala 5.5 Colombia 3.9 Mexico 2.3 Costa Rica 1.9 Cuba 1.6 Honduras 1.3 El Salvador 0.4 Ecuador 0.4 Nicaragua -0.2 América Latina y el Caribe -0.6 Rep. Dominicana -0.6 CARICOM -1.6 Perú -2.3 Venezuela, R.B Brasil -3.2 Paraguay -4.9 Argentina -6.6 Chile Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.

15 3. Participación y escalamiento en cadenas de valor

16 Qué es comercio inclusivo? Un comercio que: favorece el crecimiento y la productividad reduce la heterogeneidad estructural, mejora el bienestar de la mayoría (empleo y salarios) y reduce la desigualdad

17 Beneficios potenciales de cadenas de valor internacionales para el desarrollo inclusivo A. Escalamiento Mayor valor agregado Mejor acceso a bienes intermedios de calidad Mejor capital humano y salarios B. Participación de pymes Mayor mercado (internacional) Transferencia tecnológica Creación de empleo C. Acceso a financiamiento Otorgado por empresas grandes o bancos (menor riesgo crediticio por estar en una CGV) Estos beneficios dependen crucialmente de las políticas transversales

18 A. Ejemplo de innovación y escalamiento: La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en El Salvador Recomendaciones para escalar: Crear centro de innovación y desarrollo tecnológico Escalamiento en el perfil educativo de los técnicos Mejorar apoyo de los entes públicos para la innovación Trabajar en marca país Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento de las cadenas de valor como instrumento de la política Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, Número de venta S.14.II.G.9.0

19 Participantes No participantes Participantes No participantes B. Ejemplo de participación de pymes: La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010 a) Ingresos por hectárea de las agrupaciones participantes (En dólares) b) Otros ingresos por fincas participantes y no participantes, 2010 (En dólares) KALLARI APROCANE KALLARI APROCANE Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for Latin America, CEPAL, Santiago.

20 C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas en cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina Empresa procesadora La Serenísima (5.000 empleados) creó fondo de garantías en 2009 : Para proveedores (un tercio del total) Los proveedores: 65% son pequeñas granjas lecheras Las garantías crecieron entre 2002 y 2009: de 743 a en número de 1,8 millones a 5,5 millones de dólares en monto

21 Encadenamientos internacionales de la industria de textiles y confecciones del Perú, 2012 Proveedores de insumos textiles del Perú Exportaciones de productos textiles y confecciones del Perú Destino de exportaciones de productos textiles y confecciones del Perú Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

22 Cómo mejorar el aporte de las cadenas de valor al comercio inclusivo? Para escalar en cadenas: mejorar la capacidad en innovación de procesos y productos fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre éstos preparar el capital humano para tareas más complejas Para una mayor participación de pymes: apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad desarrollo de vínculos horizontales y verticales colaborativos Para un mayor acceso al financiamiento: creación de fondos de garantías para pymes incentivos públicos adecuados y apoyo en la coordinación entre pymes, bancos y grandes empresas Explorar cadenas de valor regionales por su mayor carácter inclusivo

23 4. El aporte de la integración regional a la integración productiva

24 El mercado regional es el más propicio para la diversificación exportadora Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de productos exportados a destinos seleccionados, América del Sur América Central a El Caribe México América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.

25 La región absorbe casi el 60% de sus propias exportaciones de manufacturas (excluido México) América Latina y el Caribe: participación de la región en las exportaciones totales de manufacturas de tecnología media y alta, 2013 (En porcentajes) Uruguay Paraguay Ecuador Guatemala Argentina Perú Colombia Chile Panamá Nicaragua El Salvador América Latina y Caribe (excluyendo México) Guyana Barbados Venezuela (República Bolivariana de) Brasil Bolivia (Estado Plurinacional de) América Latina y Caribe Suriname Honduras Costa Rica República Domincana Belice Jamaica México Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

26 Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán. Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí misma, y con un bajo grado de integración productiva 70 Agrupaciones seleccionadas: participación de las exportaciones intragrupales en las exportaciones totales, (En porcentajes) Participación de las partes y componentes en las exportaciones intragrupales, 2013 (En porcentajes) Agrupación Porcentaje ASEAN+5 34 TLCAN 19 Unión Europea 17 América Latina y el Caribe 10 Unión Europea ASEAN+5 a Tratado de Libre Comercio de América del Norte América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe (excluido México)

27 En el Caribe, hay sectores con potencial de comercio intraindustrial Guyana 5,1% Xs 11% Ms 0,10 Plásticos Artículos de limpieza Bebidas Papel Metales 0,31 Barbados 5,3% Xs 21,6% Ms Suriname 8% Xs 10,4% Ms 0,10 Santa Lucia 2,3% Xs 4,5% MS Jamaica 3,3% Xs 23% Ms Trinidad y Tabago 72% Xs 8,4% Ms Jabón y productos de limpieza Telecomunicacio nes Dominica 0,8% Xs 1,9% Ms Productos médicos Alimentos para animales Antigua y Barbuda Bebidas Textiles, Medicamentos San Kitts y Nevis Herramientas de mano, Aparatos de uso doméstico San Vicente y las Granadinas Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

28 El mercado regional es clave para el desarrollo de cadenas de valor en América Latina y el Caribe Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a los costos derivados de la distancia Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad manufacturera Porque el despliegue regional de las translatinas puede favorecer los encadenamientos productivos con proveedores locales Para aprovechar mejor este potencial, se requiere políticas industriales y comerciales coordinadas

29 Subsiste un amplio espacio de maniobra para la política industrial Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos instrumentos: Subsidios a la exportación Requisitos de contenido local para la inversión extranjera Pero quedan importantes márgenes de maniobra: Apoyos a I+D, innovación Preferencias para pymes en las compras públicas Apoyo a bienes y servicios verdes Atracción selectiva de IED Apoyo a clusters Desarrollo de proveedores Formación de capital humano especializado Certificación de competencias y de calidad

30 La región vive un período de redefinición de sus políticas industriales América del Sur México y Centroamérica Plan Estratégico Industrial 2020 (2011, Argentina) Plan Brasil Mayor (2011, Brasil) Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento (2014, Chile) Programa de Transformación Productiva (2008, Colombia) Estrategia de Transformación de la Matriz Productiva (2011, Ecuador) Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014, Perú) Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas Productivos (2014, Costa Rica) Política Nacional de Fomento, Diversificación, y Transformación Productiva (2014, El Salvador) Programa Nacional de Competitividad (2013, Guatemala) Plan Nacional de Desarrollo Programa para Democratizar la Productividad ( , México)

31 Las distintas iniciativas nacionales comparten varios elementos comunes Preocupación por dependencia de exportación de materias primas Rol activo del Estado y fortalecimiento institucional Selectividad (esfuerzos concentrados en ciertas industrias/sectores) Énfasis en la internacionalización y cadenas de valor Aumentar el crecimiento y empleo Reducir la heterogeneidad productiva Alianzas públicoprivadas Desarrollo territorial armónico Sostenibilidad ambiental

32 También hay diferencias importantes entre las distintas iniciativas nacionales Tema Sectores a privilegiar Orientación comercial Rol sectores público y privado Uso de metas cuantitativas Enfoque con respecto a las cadenas de valor Características de las iniciativas nacionales Algunas privilegian el apoyo a sectores con potencial probado; otras buscan crear sectores o industrias nuevos Algunas buscan sustituir importaciones; otras privilegian la promoción de exportaciones Algunas dan un rol mayor al sector privado en la definición de políticas y acciones; otras privilegian la iniciativa pública Algunas fijan metas cuantitativas precisas (exportaciones, producción, empleo); otras no Algunas privilegian el desarrollo de cadenas verticalmente integradas; otras el desarrollo de segmentos específicos de ciertas cadenas

33 Algunos mensajes de política Mejorar la calidad de la inserción internacional es clave para avanzar en crecimiento sustentable e inclusivo Elevar conocimiento incorporado en exportaciones Mejorar presencia relativa de empresas latinoamericanas y caribeñas en cadenas de valor Apoyar participación de pymes en cadenas de valor Reducir huella de carbono y agua en producción y exportaciones Eficiencia energética; sustentabilidad Diversificación productivo-exportadora

34 Algunos mensajes de política Transición en la política comercial De apertura comercial a promoción de exportaciones y de ésta a internacionalización y presencia en cadenas de valor De bienes finales a bienes intermedios Vínculo creciente bienes-servicios-inversiones Servicios profesionales y técnicos; informática y comunicación; culturales y recreativos; Inversión en el exterior; alianzas empresariales Invertir para exportar

35 Algunos mensajes de política Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y comercial Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional a una regional o subregional: Mayor apertura al comercio intrarregional Evitar la competencia por atraer IED mediante guerras de incentivos Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.) Componentes plurinacionales en ámbitos específicos de políticas industriales y sectores productivos Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este esfuerzo

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