TRACKING DE VARIABLES DEL MERCADO FINANCIERO

Transcripción

1 TRACKING DE VARIABLES DEL MERCADO FINANCIERO - BANCA PERSONAS - ESTUDIO MULTICLIENTE - Junio

2 Objetivos del estudio Medir algunas variables del mercado financiero y/o conceptos de interés para los gerentes de marketing de bancos, cajas municipales, edpymes, entidades financieras en general. Se trata de brindar información periódica que pueda ser operativizada y que permita realizar comparaciones longitudinales.

3 Temas evaluados RECORDACION Y USO DE ENTIDADES FINANCIERAS Recordación de entidades financieras, primera mención y total de menciones. Entidades financieras de las que se es cliente. Entidad financiera principal. Conocimiento y uso de los cajeros corresponsales en bodegas y otros. TENENCIA DEPRODUCTOS FINANCIEROS Tenencia actual de productos activos y pasivos, por entidad de la que es cliente. Mapa que relaciona tenencia de productos activos / pasivos y marcas.

4 Temas evaluados MOVILIDAD ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS Entidades de las que se ha dejado de ser cliente o ha disminuido sus operaciones de manera significativa en los últimos 6 meses. Entidades de las que se ha hecho cliente o ha incrementado sus operaciones de manera significativa en los últimos 6 meses. De qué entidades no se haría cliente? Razones. Indicador de posición neta de ingreso / salida por entidades financieras. SocMark SAC

5 Temas evaluados EVALUACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Mejor entidad en general. Entidad que brinda las mayores facilidades de acceso a productos y servicios. Entidad con las mejores tasas de interés para ahorros e inversiones.

6 Temas evaluados Entidad con las tasas de interés más bajas en préstamos. Entidad con la mejor atención en ventanillas. Entidad con la mejor atención en plataforma. Entidad con la mejor atención en banca telefónica. Entidad con la mejor atención en banca por Internet. Entidad con los cajeros automáticos más fáciles de operar. Entidad con la red más conveniente de cajeros automáticos. Entidad con la red más conveniente de cajeros express.

7 Temas evaluados EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Productos a evaluar: Crédito de libre disponibilidad. Crédito vehicular. Crédito hipotecario. Variables de medición: Entidades financieras que considero para solicitar su crédito. Entidad que seleccionó. Razones. Evaluación de la experiencia. Satisfacción general con el servicio recibido. De no haber tomado el crédito en esa entidad. en qué otra lo hubiera hecho?

8 Temas evaluados EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Tarjetas de crédito: Tarjeta de crédito principal. Razones. Cómo la obtuvo: se la ofrecieron o la solicitó. Frecuencia de uso. Ocasiones de uso. Pago mínimo o pago total. Disposición y condiciones para aceptar otra tarjeta de crédito. Segunda tarjeta de crédito: ocasiones de uso y frecuencia de uso.

9 Temas evaluados ASPECTOS DE COYUNTURA Percepción general de la gravedad de la crisis financiera internacional y en qué medida lo puede afectar. Formas en que puede afectarlo (afecta) la crisis. Medidas que ha tomado o piensa tomar para protegerse. Oportunidades y riesgos de adquisiciones o inversiones en esta coyuntura. Intención de tomar un crédito en los próximos meses, dado el entorno actual. Moneda en que tomaría su crédito. Percepción sobre la accesibilidad a los créditos en la actual coyuntura. Acciones o tipo de información que espera recibir de su banco ante esta crisis.

10 Algunas características de la muestra Sexo 47 HOMBRE 53 MUJER NSE 17 Edad A B C 18 A A 50 MÁS DE 50 Base

11 Algunas características de la muestra Estado civil TOTAL A B C HOMBRE MUJER CASADO/A SOLTERO/A CONVIVIENTE SEPARADO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A Grado de instrucción TOTAL A B C HOMBRE MUJER Base 900 UNIVERSITARIA TECNICA SECUNDARIA MAESTRIA PRIMARIA DOCTORADO SocMark SAC

12 Algunos resultados

13 Recordación de entidades financieras (Total) Primera mención Top of mind BANCO DE CREDITO BCP SCOTIABANK INTERBANK BBVA BANCO CONTINENTAL BANCO DE LA NACION BANCO FALABELLA MIBANCO BANCO RIPLEY BANCO FINANCIERO CITIBANK Total de menciones BANCO DE CREDITO BCP SCOTIABANK INTERBANK BBVA BANCO CONTINENTAL BANCO DE LA NACION BANCO FALABELLA BANCO RIPLEY MIBANCO CITIBANK BANCO FINANCIERO Base 900

14 Recordación de entidades financieras (Total) Primera mención Top of mind BANCO DEL TRABAJO CAJA METROPOLITANA BANCO AZTECA CAJA MUNICIPAL HUANCAYO CAJA MUNICIPAL AREQUIPA CAJA MUNICIPAL DE PIURA EDYFICAR BANCO DE COMERCIO CREAR AREQUIPA Total de menciones BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS CAJA METROPOLITANA HSBC CAJA MUNICIPAL TRUJILLO CAJA MUNICIPAL HUANCAYO CAJA MUNICIPAL AREQUIPA CREAR AREQUIPA BANCO DEL TRABAJO BANCO AZTECA Base 900

15 Tenencia de productos y servicios financieros (Total) 36 Ahorros y tarjetas de crédito (bancarias y de tiendas) son los productos más mencionados AHORROS TARJETA DE CREDITO PERSONAL BANCARIA TARJETA DE CREDITO PERSONAL DE TIENDAS CREDITO PERSONAL PAGO DE REMUNERACIONES CTS DEPOSITO A PLAZO CUENTA CORIENTE TOTAL A B C HOMBRE MUJER Base 900

16 Mapa de tenencia de productos activos y pasivos por entidad financiera Mayor tenencia relativa deproductos de crédito Sobre la base de los productos que los entrevistados declararon poseer en cada entidad financiera. Incluye tarjetas de crédito. Posición más equilibrada entre productos de crédito, y de ahorro e inversiones. Mayor tenencia relativa de productos de ahorro e inversiones.

17 Movilidad neta entre entidades financieras en los últimos seis meses (Total) Posición neta BANCO DE CREDITO BCP SCOTIABANK BANCO FALABELLA INTERBANK BBVA BANCO CONTINENTAL BANCO RIPLEY BANCO DE LA NACION MIBANCO CITIBANK BANCO FINANCIERO Salida o disminución Ingreso o incremento

18 Se ha enterado o ha oído hablar de la actual crisis financiera internacional? TOTAL A B C HOMBRE MUJER SI NO Base 900

19 Qué es lo que sabe usted o ha oído hablar de la actual crisis financiera internacional? DESEM PLEOS / DESPIDOS M ASIVOS ES UNA CADENA QUE AFECTA A TODOS LOS PAISES EN EEUU HAY PROBLEM AS ECONOM ICOS/ HAY RECESION QUE HAN QUEBRADO BANCOS INTERNACIONALES ES LA FALTA DE PAGO DE DEUDORES A LOS BANCOS BAJO LA COTIZACION EN LA BOLSA DE VALORES LA CRISIS SOLO AFECTA A LOS PAISES DESARROLLADOS FALTA DE CAPITAL/ FALTA DE LIQUIDEZ YA NO HAY INVERSIONES TOTAL A B C HOMBRE MUJER Base 848

20 Ha tomado o piensa tomar alguna medida para protegerse de los efectos de esta crisis? TOTAL A B C HOMBRE MUJER SI NO Base 503 SocMark SAC

21 Ficha Técnica Tipo de estudio: multicliente Periodicidad: semestral Metodología: metodología de la encuesta y la técnica de la entrevista personal en hogares. Población en estudio: personas naturales, hombres y mujeres, de los NSE A, B y C, bancarizados (es decir que sean clientes actuales de alguna entidad financiera). Cobertura del marco muestral: la información básica del marco muestral proviene de los Censos de Población y Vivienda del 2006 y de su material cartográfico respectivo. Este marco contiene el conjunto de zonas y manzanas que cubren el 100% de la población bajo estudio.

22 Ficha Técnica Nivel de inferencia y ámbito del estudio: Los dominios del estudio son total y por NSE A, B y C. El ámbito geográfico es Lima Metropolitana. Tipo de muestreo: La muestra es probabilística, multietápica y estratificada. Tamaño de la muestra: 900 casos efectivos, con un margen de error global estimado de +/- 3.3%, para un nivel de confianza de 95%.

23 Entregables Informe con los resultados del estudio: Incluye principales conclusiones, gráficas más importantes y tablas estadísticas. Este reporte se entregará tanto en impreso físico, como en medio magnético (correo electrónico o CD). Fechas de entrega: El trabajo de campo está previsto para los meses de mayo y noviembre de cada año. Los reportes estarán disponibles dentro de los 15 días calendario del mes siguiente. Para mayor información sobre este estudio y condiciones de venta, contáctenos en los teléfonos / SocMark SAC

24 SocMark SAC Alfonso Ugarte 277, Oficina 701, Miraflores. Telfs /