Libertya BI 1.0. Guía de Usuario

Transcripción

1 Libertya BI 1.0 Guía de Usuario 1

2 índice 1. Introducción Reportes de Ventas Análisis de Ventas Descripción Parámetros Imágenes Cifra diaria por línea Descripción Parámetros Imágenes Cifra diaria por organización Descripción Parámetros Imágenes Detalle de venta negativa Descripción Parámetros Imágenes Evolución diaria de ventas Descripción Parámetros Imágenes Margen negativo por línea Descripción Parámetros Imágenes Margen negativo por organización Descripción Parámetros Imágenes Ranking de ventas Descripción Parámetros Imágenes Cubos Cubo de Ventas Descripción Imágenes Descripción panel de botones Libertya BI Usuarios y Acceso a Organizaciones Información de Ventas Referencias

3 1. Introducción Esta guía de usuario permite detallar los elementos de Jasperserver que serán utilizados por los usuarios. La descripción de los reportes de ventas existentes y su utilización, la descripción del cubo y sus operaciones y la gestión de usuarios son los temas más importantes que se describirán dentro de este documento. A su vez, se detallará los lugares desde los cuales se obtiene la información de Libertya para que usted como usuario pueda saber cómo interactuar con la información. Luego se describirá cómo configurar el envío de mails para que la programación de reportes pueda enviar mails con el reporte adjunto. 2. Reportes de Ventas 2.1. Análisis de Ventas Descripción El reporte Análisis de Ventas muestra un análisis de las ventas por artículo, por meses y por organización. El reporte muestra la descripción del artículo y los parámetros ingresados; un subreporte que indica por organización las unidades vendidas, la venta y el margen porcentual; un gráfico que muestra la evolución de las unidades vendidas y la venta por los meses ingresados como parámetro Parámetros Artículo: Clave de búsqueda del artículo Fecha de inicio Fecha de fin Organización Imágenes 3

4 2.2. Cifra diaria por línea Descripción Reporte que muestra ventas sin tasa, unidades vendidas, márgenes ($ y %) y la participación de la línea de artículo y de la organización en esa venta. La información es mostrada por un rango de fechas parámetro Parámetros Fecha de inicio Fecha de fin Imágenes 4

5 2.3. Cifra diaria por organización Descripción El reporte muestra la venta sin tasa, la participación porcentual de la organización en la venta y el margen porcentual a partir de un período de fechas parámetro Parámetros Fecha de inicio Fecha de fin Línea de Artículo (opcional) Imágenes 5

6 2.4. Detalle de venta negativa Descripción El reporte muestra las ventas con margen negativo, o sea, donde el costo es mayor a la venta. Los datos se muestran ordenados por fecha y el reporte recibe un período de fechas como parámetro Parámetros Mes Imágenes 6

7 2.5. Evolución diaria de ventas Descripción El reporte muestra la evolución por día de las ventas de las organizaciones en forma tabular, recibiendo como parámetro un período de fechas. Los datos mostrados para cada día y organización son venta sin tasa, el porcentaje de participación de la organización, las unidades vendidas, los márgenes ($ y %) y el precio promedio (venta sin tasa / unidades vendidas) Parámetros Fecha de inicio Fecha de fin Imágenes 7

8 2.6. Margen negativo por línea Descripción El reporte muestra el margen negativo de las organizaciones en las distintas líneas de artículos. Los datos mostrados son las referencias (cantidad de unidades distintas vendidas), las unidades vendidas, la venta sin tasa, el costo y los márgenes ($ y %) Parámetros Fecha de inicio Fecha de fin Imágenes 2.7. Margen negativo por organización Descripción El reporte muestra el margen negativo de las líneas de artículos en las distintas organizaciones. Ídem reporte Margen negativo por línea. 8

9 Parámetros Fecha de inicio Fecha de fin Imágenes 2.8. Ranking de ventas Descripción El reporte de Ranking de Ventas presenta información de los productos. Se agrupa jerárquicamente desde línea de artículo, sigue por familia, subfamilia y producto. Los datos mostrados en cada columna son unidades vendidas, precio de costo y precio de venta Parámetros Fecha de inicio Fecha de fin 9

10 Imágenes 3. Cubos 3.1. Cubo de Ventas Descripción El cubo de ventas muestra la información relacionada justamente con las ventas. El cubo se puede manipular como uno desee, con respecto a los datos a mostrar y a la estructura mostrada. Con respecto a los datos mostrados, es posible realizar filtros sobre la información. Con respecto a la estructura mostrada, es posible modificar la vista de columnas y filas, seleccionar qué información mostrar, etc Imágenes 10

11 3.2. Descripción panel de botones Como se ve en la imágen, la pantalla de visualización del cubo presenta un panel con botones que permiten realizar operaciones sobre la estructura y datos del cubo. A continuación, se realizará una breve descripción de cada botón: : Despliega/Oculta el drill down/up (+ y - respectivamente) del cubo. Si se oculta el drill, se permite hacer zoom directamente sobre la información a detallar. : Permite ordenar por la jerarquía de la información en las filas. : Despliega/Oculta las filas vacías o en 0. : Intercambia los ejes. La información que se encuentra en las filas pasa a las columnas y viceversa. : Permite editar opciones de la visualización del cubo. : Muestra un gráfico de la información desplegada actualmente por el cubo. : Permite editar opciones del gráfico mostrado. : Despliega/Oculta el panel de navegación de las jerarquías de la información. Permite modificar qué datos mostrar y cómo. Es posible aplicar filtros y modificar qué información se visualiza en las filas y en las columnas. 11

12 : Despliega/Oculta la query MDX para la obtención de la información actual. : Exporta el cubo de manera estática, esto es, al igual que el usuario visualiza el cubo, así se realizará la exportación, es una foto del cubo, no se permitirá desde Excel manipular de forma dinámica la información. : Imprime en PDF el cubo y la información mostrada actualmente. : Permite editar opciones de exportación a archivos del cubo. : Guarda la vista actual. Esto es, cada vez que deseemos visualizar el cubo, nos mostrará la última visualización guardada. : Guardar como. Esto nos permite no modificar la vista actual, sino guardar una nueva, de esta forma podemos tener varias vistas del cubo guardadas en alguna carpeta particular del repositorio de Jasper. 4. Libertya BI 4.1. Usuarios y Acceso a Organizaciones Los usuarios que pueden acceder al jasperserver son los usuarios creados dentro de Libertya. Como condición para que pasen los usuarios de Libertya a Jasperserver es necesario que el usuario se encuentre asignado al menos a un perfil de acceso al sistema. El nombre de usuario utilizado para el ingreso a Jasper es el valor ingresado dentro del campo Nombre de la ventana Usuarios de Libertya. 12

13 Una vez creados y pasados a Jasperserver vía el proceso ETL, la clave por defecto que se asigna a cada usuario en Jasperserver es libertya, luego se debe modificar a gusto. Para modificar la clave se debe modificar la configuración de Jasper como lo indica el documento de instalación y configuración de Libertya BI 1.0. En la pantalla de login es el lugar donde se permite modificar la clave, se debe ingresar: nombre de usuario, clave actual, nueva clave y confirmación de nueva clave. 13

14 Luego, al seleccionar Login, se modificará la clave por la nueva. El campo Descripción de la ventana Usuario de Libertya es la utilizada como nombre completo del usuario. Cuando ingresamos a Jasperserver, en la cabecera encontraremos un saludo seguido de este nombre completo: En el caso que no completemos ese campo, aparecerá la leyenda 'SIN_DEFINIR'. El acceso a los datos de las organizaciones se realiza mediante el acceso que posee cada uno de los usuarios. En Libertya la asignación de organizaciones a los usuarios se realiza mediante 3 maneras: 1) Acceso a Todas las organizaciones: El usuario está asignado a un perfil que tiene tildada la opción 'Acceso a Todas las Organizaciones'. 2) Acceso a organización de usuario: El usuario está asignado a un perfil que tiene tildada la opción 'Utilizar Acceso de Org de Usuario', por lo que se utilizan las organizaciones que tiene asignado el usuario en la pestaña Acceso a la Org de la ventana Usuario. 3) Acceso a organización por medio de los perfiles: Los perfiles tienen asignadas organizaciones en la pestaña Acceso a organización de la ventana Perfil. Cómo se traducen estos accesos a Jasperserver? En los reportes, los usuarios de Jasper, sólo verán la información de las organizaciones con permiso de acceso entre todos sus perfiles asignados. La información del cubo por ahora no es posible restingir, sólo para los reportes. 14

15 4.2. Información de Ventas La información de las ventas se obtiene de las facturas, de ellas sólo se obtienen las que no se encuentran en el estado Borrador. Los datos pasados se obtienen preferentemente de las línas de las facturas como ser el artículo, la cantidad vendida, neto de línea, total de líneas (neto + impuestos). Además de los datos de proveedor y precio de costo que se cargan en las líneas de las facturas al guardarlas. Al guardar las líneas de facturas se obtiene y registra el proveedor actual del artículo y el precio de costo. La determinación de estos datos se realiza de la siguiente manera: 1) Proveedor del artículo: El proveedor del artículo se configura desde la ventana Artículos, pestaña Compras. El tilde Proveedor Actual permite determinar el proveedor actual del artículo, ya que a modo historial se pueden dejar los proveedores de ese artículo. En el caso que haya más de un proveedor marcado como actual, se toma el proveedor del registro modificado en último lugar. 2) Costo del artículo: El órden de determinación del precio de costo se realiza de la siguiente manera: a) Se busca en la tarifa de compra que tiene asignado el proveedor en la pestaña Proveedor de la ventana Entidades Comerciales, si existe dentro de esa tarifa un precio para ese artículo. En el caso que existan varias versiones de la tarifa que poseen distintos precios de costo para el artículo, se toma el precio de la versión más actual, la cual se determinada por el campo Válido Desde de la pestaña Versión de la ventana Tarifas. b) Si el proveedor del artículo no tiene asignado ninguna tarifa de compra o la tarifa del proveeedor asignada no tiene un precio de costo para ese artículo en ninguna de sus versiones, entonces se realiza la misma búsqueda de precios de costo descrita pero por sobre todas las tarifas de compra existentes en el sistema. La versión que se utiliza es la más actual, determinada por el campo Válido Desde descrito, en el caso que exista más de un precio de costo. c) Si no existen precios de costo en ninguna de las tarifas de compra del sistema, entonces como última opción se toma el precio registrado en el proveedor actual. En la pestaña Compras de la ventana Artículos además de determinar el proveedor del artículo, se puede registrar un precio de costo, en el campo Precio de Tarifa de esa misma pestaña para el proveedor actual. El precio de costo registrado y pasado a Jasper es sin impuestos, por lo que si en la tarifa está tildada la opción 'Impuesto incluído en el precio', al crear la línea de factura y seleccionar el impuesto, al precio de costo se le resta el monto del impuesto correspondiente. 5. Referencias Todas las imágenes corresponden a la versión de Jasperserver CE 3.7.1, ya que es quizás la más estable hasta el momento. 15