SFacil FACTURA-E en LINEA Versión en Línea MANUAL DEL USUARIO

Transcripción

1 Versión en Línea MANUAL DEL USUARIO Página Web 1

2 Contenido Página Principal... 3 Datos de la Empresa... 4 Parámetros de Funcionamiento... 5 Alianzas PAC*... 6 Control de Sellos... 7 Folios Administrativos... 8 Modelos de Comprobantes... 9 Facturas... 9 Recibos de Honorarios... 9 Recibos de Arrendamientos... 9 SFacil Mi-NUBE Conceptos Agregar Cambiar Borrar Clientes Agregar Comprobantes Fiscales Facturas Recibos de Honorarios Recibos de Arrendamientos Agregar Cambiar Borrar Cancelar Comprobante Descargar PDF Descargar XML Enviar Portal de Descargas de SFACIL FACTURA-E en LINEA..23 2

3 Página Principal SFacil FACTURA-E en LINEA Ingrese la dirección electrónica para visualizar la página Web de la aplicación SFacil FACTURA-E en LINEA. Una vez que el usuario ingresa al Sitio Web, lo primero que observa es la página principal del sitio como se muestra a continuación: Para iniciar sesión debe introducir su RFC y contraseña para luego oprimir el botón Entrar. La Contraseña la recibió al contratar el servicio de factura en línea. 3

4 A continuación se le presentará una ventana con las distintas opciones disponibles para facturar: Datos de la Empresa Al entrar por primera vez anote los datos de identificación de la empresa y su domicilio fiscal. Los pasos a seguir para capturar los Datos de la empresa son los siguientes: 1. Posiciónese en la pestaña Datos de Identificación y capture la información que se le solicita en los campos correspondientes, presione el botón Grabar para guardar la información. 4

5 2. Posiciónese en la pestaña Domicilio Fiscal y capture la información que se le solicita en los campos correspondientes, presione el botón Grabar para guardar la información. Parámetros de Funcionamiento Esta opción le permite configurar la operación del sistema y los datos a capturar. Los pasos a seguir para capturar los Parámetros de Funcionamiento son los siguientes: 1. Posiciónese en la pestaña Generales y capture los datos en los campos con la información según corresponda. 2. Capture el número de decimales que requiere utilizar en los precios, en los totales del comprobante y en las cantidades, el valor por omisión es 2, modifíquelo si requiere capturar más decimales, por ejemplo si modifica el valor a 4 podría capturar importes y/o cantidades como , , etc. 3. Presione el botón Grabar para guardar la información. 5

6 4. Posiciónese en la pestaña Régimen Fiscal y capture el que corresponda en cada uno de los distintos tipos de comprobantes que expida, presione el botón Grabar para guardar la información. Alianzas PAC* Esta opción le permite registrar el Usuario y Contraseña que se le envió cuando contrató el servicio de timbrado de Factura en Línea, presione el botón Grabar para guardar la información. *PAC. Iniciales de Proveedor Autorizado de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de internet. 6

7 Control de Sellos SFacil FACTURA-E en LINEA Para la captura de los Sellos Digitales realice los siguientes pasos: 1. Use los botones Seleccionar archivo para cargar los archivos.key y.cer del Sello. Nota: Ponga mucha atención en que estos archivos correspondan al Sello Digital y no al archivo de la Fiel pues es común que Usuarios se confundan y como resultado los comprobantes que expidan no serán válidos Indique la ruta donde se tiene guardada la clave privada.key del Sello Digital. Para hacerlo posicione el cursor sobre el botón Examinar Indique la ruta donde se tiene guardado el archivo.cer del Sello Digital. Para hacerlo posicione el cursor sobre el botón Examinar. 2. Anote la contraseña que asignó para el Certificado de Sello Digital. 3. Anote la contraseña que asignó para la revocación del Certificado de Sello Digital. 4. Presione el botón Subir a Servidor y Descifrar para guardar la información. 5. En esta ventana se despliegan los certificados previamente capturados. 7

8 Folios Administrativos SFacil FACTURA-E en LINEA Para la captura de los Folios Administrativos realice los siguientes pasos. 1. Seleccione según sea el caso el tipo de comprobante que expide. 2. Opcionalmente puede capturar la serie que desee utilizar para el tipo de comprobante seleccionado. 3. Indicar el Folio del primer comprobante que expedirá con el sistema. 4. Presione el botón Grabar para guardar la información. 5. En esta ventana se despliegan los folios ya capturados. 8

9 Modelos de Comprobantes SFacil FACTURA-E en LINEA Los modelos de comprobantes que se incluyen son para: Facturas Recibos de Honorarios Recibos de Arrendamientos Por cada tipo de comprobante incluye varios modelos, seleccione el que desee utilizar y presione el botón Guardar Selección para activar el modelo, por ejemplo: Nota: Si requiere un formato personalizado comuníquese a soporte@sfacil.com para indicarle el procedimiento y hacerle la cotización correspondiente. 9

10 SFacil Mi-NUBE SFacil FACTURA-E en LINEA En esta opción el usuario podrá cargar y guardar una copia de sus comprobantes recibidos. 1. Use el botón Seleccionar archivo para seleccionar el archivo que desea cargar al servidor. 2. Presione el botón Subir a Servidor para grabar el archivo al servidor. En esta ventana se despliegan sus archivos que ya ha subido al servidor. Por omisión le fueron asignados 100 Mb, si desea más espacio solicítelo a su proveedor de sistemas o al correo info@sfacil.com. 10

11 Conceptos SFacil FACTURA-E en LINEA En esta opción podrá Agregar, Cambiar, Borrar y Consultar sus conceptos para facturar. Agregar Permite capturar nuevos Conceptos de acuerdo a los productos y/o servicios que otorgue la empresa. Al agregar un concepto se despliegan los siguientes campos a capturar. Clave: Capture la clave que le permitirá identificar el Concepto y seleccionarlo para su facturación, alfanumérico hasta de 30 caracteres. Tipo: Indique cualquiera de los tipos ya sea Producto (P) o Servicio (S). Nombre: Capture el nombre que le asignará a su Producto o Servicio. 11

12 Descripción: En caso de requerir hacer una referencia amplia de su Producto o Servicio indicarlo. Unidad de Medida: Capture la unidad a utilizar, por ejemplo: Lt = Litro; Kg = Kilogramo. Precio 1: Anote el precio regular del Producto y/o Servicio. Precio 2: Este precio le servirá por ejemplo si maneja otro con promoción. Precio 3: En caso de manejar otro precio de lista podrá anotarlo en este espacio. Moneda: Indique el tipo de moneda con el que se factura. IVA: Indique la tasa que corresponda aplicar sobre el Producto y/o Servicio. Presione el botón Grabar para guardar la información. Cambiar Permite modificar los datos de los Conceptos. Borrar Permite eliminar los Conceptos sólo si estos no han sido facturados. 12

13 Clientes SFacil FACTURA-E en LINEA En esta opción podrá Agregar, Cambiar, Borrar y Consultar su Catálogo de Clientes. Agregar 1. Generales En esta opción podrá capturar nuevos Clientes, enseguida se despliegan los datos a capturar cuando se da de alta a un Cliente. Clave: Capture la clave que le permitirá identificar el Cliente y seleccionarlo para su facturación. 13

14 Tipo: Indique cualquiera de los tipos ya sea Nacionales, Extranjeros o Público en General según sea el caso. RFC: Capture la información según corresponda. CURP: Capture la información según corresponda. Apellido Paterno: Capture la información según corresponda. Nombre Comercial: Capture la información según corresponda. Moneda: Seleccione la moneda en la que le factura al Cliente. Teléfono: Capture la información según corresponda. Fax: Capture la información según corresponda. Capture el correo electrónico que utilizará el sistema para el envío de los comprobantes a sus Clientes. CC: Opcionalmente puede capturar un correo electrónico alterno que utilizará el sistema para el envío de los comprobantes a sus Clientes. Página Web: Llene la información según corresponda. Id. Fiscal: Para Cliente extranjeros capture este dato. País: Para Cliente extranjeros capture este dato. Nacionalidad: Para Cliente extranjeros capture este dato. Observaciones: Le permite hacer anotaciones sobre el Cliente. 14

15 2. Domicilio Fiscal Capture la información según corresponda: 3. Contacto Capture la información según corresponda: 15

16 4. Datos Comerciales y Porcentajes Capture la información según corresponda: SFacil FACTURA-E en LINEA 16

17 Comprobantes Fiscales SFacil FACTURA-E en LINEA Los tipos de Comprobantes Fiscales que puede expedir son: Facturas Recibos de Honorarios Recibos de Arrendamientos En cualquier tipo de Comprobante, al entrar a capturar le aparecerá una ventana como la siguiente: 17

18 Las opciones disponibles son: Agregar Permite capturar nuevos Comprobantes Fiscales. Al Agregar o Cambiar un Comprobante le arrojará la siguiente ventana: Datos a capturar: Fecha: Capture la fecha de expedición del Comprobante, por omisión el sistema le asigna la fecha que tenga en su computadora. Hora: Por omisión el sistema le asigna la hora que tenga en su computadora. Serie: Seleccione la que corresponda. Folio: Por omisión el sistema le asigna el que corresponda de acuerdo al consecutivo. Moneda: Este dato indica el tipo de moneda que utiliza, las opciones disponibles son moneda nacional o dólares. Referencia: Utilice este dato como identificador de su Comprobante (ejemplo: nombre del vendedor, orden de compra, etc.). Pago: Seleccione el método de pago que se utiliza. 18

19 Observaciones: Puede hacer anotaciones sobre la factura. Concepto: Por cada Concepto que requiera incluir en el Comprobante seleccione la clave, capture la cantidad, el precio y oprima el botón "Agregar"; repita este proceso para el resto de los Conceptos a facturar. Generar Previo: Permite visualizar la información capturada antes de timbrarla usando el botón descargar PDF. Ejemplo de Previo de Factura: 19

20 Una vez que confirmo que este correcta su factura use el botón Expedir CFDI. Ejemplo de la factura ya timbrada: Cambiar Permite modificar los datos del Comprobante sólo si el comprobante no ha sido timbrado. 20

21 Borrar Permite eliminar un comprobante sólo si el Comprobante no ha sido timbrado. Cancelar Comprobante Si el comprobante cuenta con un dato incorrecto esta opción permite cancelarla para generar uno nuevo. Una vez cancelado le muestra un botón que le permite descargar el acuse de cancelado. Ejemplo: Descargar PDF Permite guardar en el disco de su computadora el PDF del Comprobante. 21

22 Descargar XML Permite guardar en disco el XML del Comprobante. Enviar Le permite enviar vía correo electrónico el Comprobante PDF/XML a su Cliente. 22

23 Portal de Descargas de SFACIL FACTURA-E en LINEA Ingrese a la dirección electrónica para visualizar la página Web de la aplicación Portal de descargas de SFACIL FACTURA-E en LINEA. Una vez que el usuario ingresa al Sitio Web, lo primero que observa es la página principal del sitio como se muestra a continuación: Para realizar la descarga de los comprobantes debe de introducir el RFC Emisor y RFC Receptor como se muestra a continuación: 23

24 Al seleccionar Buscar aparecerá una pantalla con el listado de sus comprobantes con las opciones de: Descargar PDF: Permite guardar en el disco de su computadora el PDF del Comprobante. Descargar XML: Permite guardar en disco el XML del Comprobante. 24