Supervisión del Mercado Minorista de gas y electricidad

Transcripción

1 Supervisión del Mercado Minorista de gas y electricidad Análisis de las ofertas comerciales de gas y electricidad, para los consumidores domésticos Periodo analizado: semana del 9 al 13 de Febrero de 2009 Dirección de Gas Dirección de Energía Eléctrica 18 de Marzo de 2009

2 Introducción El objetivo del presente estudio, consiste en analizar el conjunto de las ofertas de suministros de gas y electricidad vigentes en España para los consumidores domésticos durante un periodo concreto de tiempo. Para ello se ha utilizado, fundamentalmente, la información disponible en la páginas web de las comercializadoras en la semana del 9 al 13 de Febrero de 2009, así como el servicio ofrecido por los centros de atención telefónica o departamentos comerciales de dichas empresas en ese mismo periodo. Con el fin de facilitar las alternativas posibles al consumidor de electricidad y al consumidor de gas, se han comparado cada una de las ofertas con la tarifa regulada vigente teniendo cuenta en cada caso, la oferta simple (sólo electricidad o sólo gas), la oferta combinada con otros servicios (mantenimiento de caldera, tarjetas, etc) y la oferta dual (gas + electricidad) Los ventajas económicas aportadas por los servicios de valor añadido incluidos en las ofertas combinadas no han sido valorados en este estudio 2

3 Índice Comparativa de ofertas de Gas Comparativa de ofertas de Electricidad Comparativa de ofertas Duales de Electricidad + Gas Conclusiones: Ofertas de Gas Ofertas de Electricidad Ofertas Duales de Electricidad + Gas 3

4 COMPARATIVA DE OFERTAS DE GAS 4

5 Índice- Comparativa de Gas Metodología Análisis de la Ofertas Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores para el suministro de gas natural en su página web 5

6 Análisis de la oferta comercial en España 1.METODOLOGÍA EMPLEADA Se han analizado las ofertas comerciales on-line de las cinco comercializadoras de gas designadas como Comercializadores de último recurso (CUR), en la semana del 9 al 13 de febrero de 2009, y que suministran actualmente al 99,9 % de los clientes domésticos de gas (tipo T1 y T2). Las ofertas disponibles que se presentan son las que estaban disponibles en la página web de dichos comercializadores en la semana a la que se refiere el estudio. En algunos casos se han solicitado aclaraciones al teléfono de información al consumidor. I. Análisis cualitativo Las ofertas se han clasificado en tres tipos distintos, en función de los servicios ofrecidos: - Sólo suministro de gas - Suministro+mantenimiento de gas - Ofertas duales gas + electricidad 6

7 Análisis de la oferta comercial en España 2.METODOLOGÍA EMPLEADA. Los Comercializadores de último recurso tienen la obligación de atender las solicitudes de suministro de gas natural, de aquellos consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, a un precio máximo establecido por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio. La TUR o tarifa de último recurso es el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores. Los consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso son todos aquellos consumidores conectados a gasoductos de presión menor o igual a 4 bar y consumo inferior a 3 GWh/año. En este grupo de consumidores están incluidos todos los consumidores domésticos de gas 7

8 Análisis de la oferta comercial en España 2.METODOLOGÍA EMPLEADA. En el Real Decreto 1068/2007, que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural, se designan 5 empresas comercializadoras de gas de último recurso (CUR): Endesa Energía, S.A. Gas Natural Servicios, S.A. Iberdrola, S.A. Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U.* Unión Fenosa Comercial, S.L. COMERCIALIZADORES DE ÚLTIMO RECURSO Nota: Naturgas Energía también utiliza la marca Comercial HC Energía. 8

9 Análisis de la oferta comercial en España 2.METODOLOGÍA EMPLEADA. I. Análisis cualitativo OFERTA SIMPLE (SOLO SUMINISTRO DE GAS) TUR Oferta simple (suministro de gas) OFERTAS COMBINADAS CON OTROS SERVICIOS (GAS + MANTENIMIENTO) Gas + mantenimiento OFERTAS DUALES (GAS + ELECTRIDICIDAD) Oferta Dual (suministro de gas y electricidad) 9

10 Análisis de la oferta comercial en España 2.METODOLOGÍA EMPLEADA. II. Análisis comparativo 1. A efectos de poder efectuar una comparación entre las distintas ofertas, se ha realizado un cálculo con el coste anual del suministro de gas para dos consumidores domésticos tipo: CONSUMIDOR TIPO T1. Consumo Medio de kwh/año (generalmente correspondiente a una vivienda con cocina y/o calentador de agua) CONSUMIDOR TIPO T2. Consumo Medio de kwh/año (generalmente correspondiente a viviendas con calefacción de gas) 2. A su vez, las ofertas comerciales se comparan con el coste anual aplicando la Tarifa de último recurso (TUR) vigente para el primer trimestre del 2009 TARIFAS DE ULTIMO RECURSO VIGENTES PUBLICADAS POR EL BOE (1er trimestre 2009). 10

11 Análisis de la oferta comercial en España Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores Tabla comparativa En el siguiente cuadro se muestran todas las ofertas comerciales de los 5 Comercializadores de último recurso de gas (CUR) en España en la fecha del estudio TUR OFERTA SIMPLE Oferta simple (suministro de gas) 1. Gas Mini: <1.200kWh/año 2. Gas Básica (TUR T1) 3. Gas Optima (TUR T2) 4. Gas Familia>10000kWh/año 5. Alto Consumo (TUR T3) 1. Plan Gas 2% 2.Formula gas Gas y más (3%) Facturación Electrónica Factura electrónica: T.U.R. Term Fijo-15% Desc) OFERTAS DUALES GAS - ELECTRICIDAD Fórmula Ahorro HC OFERTAS COMBINADAS CON OTROS SERVICIOS Gas + mantenimie nto Gas Endesa. Mantenimiento GAS PLUS (con y sin calefacción) Servigas. (servicio de mantenimiento) Gas Iberdrola. (servicio de mantenimiento) Plan Gas 2% agua y calefacción + servicio funciona Plan gas 2% calefacción + servicio funciona Gas y Más (6%) con servicio de mantenimiento GasXpress con y sin calefacción Fórmula gas 20 Fuentes: Páginas web de los comercializadores 11

12 Análisis de la oferta comercial en España Estructura de las ofertas En general, las ofertas de gas disponibles en España para el consumidor doméstico están referenciadas tanto en su definición como en sus descuentos a las Tarifas de Último Recurso (TUR) definidas por el Ministerio Solo 1 compañía dispone ofertas duales de gas y electricidad. No existe una consolidación de la comercialización conjunta de gas y electricidad como se evidencia en otros mercados más maduros. El servicio de mantenimiento de la instalación de gas y calefacción se consolida como el producto más importante con el que se complementan las ofertas actuales en España. La contratación de este servicio suele llevar asociado un descuento adicional sobre el precio de la Tarifa TUR de gas, pero supone un cargo adicional para el cliente. Fuentes: Páginas web de los comercializadores 12

13 Análisis de la oferta comercial en España Situación actual de la oferta Para el consumidor, en muchos casos es complicado encontrar información concisa en la que se explique claramente hacia que término está vinculado el descuento, la duración temporal del descuento, así como que el servicio de mantenimiento supone un coste adicional (generalmente mayor al ahorro ofertado). En general, tampoco están disponibles las cláusulas contractuales del contrato de suministro de gas a que se refiere la oferta. El acceso a la descripción de las tarifas vigentes publicadas por el B.O.E. es difícil de encontrar desde las páginas web de los comercializadores. Resulta difícil y costoso comparar las ofertas entre los distintos comercializadores, dada la ausencia de comparadores de precios, como los que hay para otros servicios (como hoteles o vuelos) Fuentes: Páginas web de los comercializadores 13

14 Análisis de la oferta comercial en España Situación actual de la oferta Necesidades de los consumidores Los consumidores precisan información clara y fácil de entender para poder valorar las ofertas de suministro de los distintos proveedores. Es preciso que las ofertas expliquen claramente los servicios contratados. En particular, es necesario una mayor diferenciación entre las ofertas de productos simples (contratación del suministro de gas), de las ofertas de productos combinados (generalmente, gas y mantenimiento). El precio o descuento debe ir claramente asociado a cada una de las ofertas. Si el precio está vinculado a la TUR vigente, se debería indicar el valor actual de dicha tarifa. Cuando las ofertas tengan un periodo de descuento, se debe explicar sobre qué término está vinculado el descuento, así como la duración temporal de dicho descuento. Las ofertas referenciadas a la TUR deberían indicar el valor actual de dichas tarifas. También deberían estar disponibles las cláusulas contractuales del contrato de suministro de gas a que se refiere la oferta. Fuentes: Páginas web de los comercializadores 14

15 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores Situación de la oferta online (9-13 febrero-2009). Consumidor domestico de tipo T1 CONSUMIDOR TIPO T1 - Consumo Medio de kwh/año Tipo de oferta PRODUCTO COMERCIALIZADORA COSTE ANUAL FINAL (Incluido IVA)(1) GAS Y MÁS (3%) GAS BÁSICA 226,14 /año 226,94 /año (factura electrónica) 232,08 /año Suministro de gas PLAN GAS 2% FORMULA GAS ,12 /año 228,65 /año TUR 232,08 /año FORMULA GAS 20 + FUNCIONA 262,73 /año (funciona ) -292,73 /año (funciona plus) GAS Y MÁS + GASXPRESS 288,65 /año (sin calefacción) 318,81 /año (calefacción) Gas + mantenimiento GAS ENDESA + MANTENIMIENTO GAS PLUS PLAN GAS 2% + SERVICIO FUNCIONA 289,93 /año (sin calefacción) 318,33 /año (calefacción) 296,33 /año (funciona o funciona caldera) 344,35 /año (funciona plus) GAS IBERDROLA 313,03 /año (sin calefacción) 327,78 /año (calefacción) GAS BÁSICA + SERVIGAS 343,07 /año (factura electrónica) 348,21 /año 15

16 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores Situación de la oferta online (9-13 febrero-2009). Consumidor domestico de tipo T2 CONSUMIDOR TIPO T2 - Consumo Medio de kwh/año Tipo de oferta PRODUCTO COMERCIALIZADORA COSTE ANUAL FINAL (Incluido IVA) (1) GAS Y MÁS (3%) 523,48 /año Gas GAS OPTIMA PLAN GAS 2% 525,77 /año (factura electrónica) 537,29 /año 528,09 /año FORMULA GAS 20 TUR 529,61 /año 537,30 /año FORMULA GAS 20+ FUNCIONA 559,43 /año (funciona) 589,43 2 /año (funciona plus) Gas + mantenimiento (Mantenimiento sin calefacción o con calefacción) GAS ENDESA + MANTENIMIENTO GAS PLUS GAS Y MÁS + GASXPRESS PLAN GAS 2% + FUNCIONA GAS IBERDROLA 578,08 /año (sin calefacción) 606,47 /año (calefacción) 578,11 /año (sin calefacción) 608,27 /año (calefacción) 596,29 /año (funciona o funciona caldera) 644,32 /año (funciona plus) 596,36 /año (sin calefacción) 611,12 /año (calefacción) GAS NATURAL ÓPTIMA + SERVIGAS 641,90 /año (factura electrónica) 653,43 /año (1) El coste anual estimado no incluye el alquiler del equipo de medida 16

17 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores Otros servicios complementarios Varias de las ofertas incluyen otros servicios complementarios al suministro de gas que no se han valorado en el estudio: Programas de fidelización por puntos Descuento inspección obligatoria Facturación Electrónica Servicio de reparaciones urgentes 24H Formulas de pago Servicios de asistencia hogar Financiación Calefacción Fuentes: Páginas web de los comercializadores 17

18 Dónde buscar más información sobre las ofertas de suministro de gas Aviso: Este informe se ha elaborado a partir de la información facilitada por las compañías comercializadoras a través de su página web. A continuación se presenta el listado de comercializadoras publicado por la CNE en cumplimiento de la Disposición Adicional única del Real Decreto 1068/2007, de 27 de julio. Empresa comercializadora de último recurso Teléfono atención al cliente Dirección de la página web ENDESA ENERGIA, S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A IBERDROLA, S.A NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U. Pais Vasco: Asturias y Murcia: Figueras: UNION FENOSA COMERCIAL, S.L Pais Vasco: Asturias, Murcia y Figueras: Empresa comercializadora Teléfono atención al cliente Dirección de la página web BP GAS ESPAÑA, S.A CENTRICA ENERGIA, S.L.U COMERCIALIZADORA IBERICA DE GAS Y ENERGIA ELECTRICA, S.A ELECTRABEL ESPAÑA, S.A E.ON ENERGIA, S.L INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A

19 COMPARATIVA DE OFERTAS DE ELECTRICIDAD 19

20 Índice- Comparativa de Electricidad Metodología Análisis de la Ofertas Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores para el suministro de electricidad 20

21 Metodología El estudio se centra en el análisis y observación de las distintas ofertas comerciales vigentes durante la semana del 9 al 13 de febrero de 2009, de los comercializadores de electricidad en España con cuotas de mercado superiores al 1% mantenidas durante varios años Paginas Web Comercializadores Fuentes de Información Centros de Atención telefónica Contraste telefónico Interlocutores Circular 2/2005 Comercializadores Analizados Tipos de Ofertas Suministro Exclusivo de Electricidad (en ocasiones con servicios de valor añadido) Suministro Electricidad + Gas Natural (en ocasiones con servicios de valor añadido) 21

22 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores. Hipótesis A efectos de poder efectuar una comparación entre las distintas ofertas comerciales presentadas anteriormente, se ha realizado un cálculo del posible ahorro respecto de la tarifa integral de referencia en dos consumidores medio tipo: CONSUMIDOR TIPO C1. con Potencia contratada 3,3 kw y consumo medio anual de kwh/año. No tiene excesos por consumo. Referencia de tarifa regulada CONSUMIDOR TIPO C2. con Potencia contratada 5,5 kw y consumo medio anual de kwh/año. Excesos por consumo: kwh/año. Referencia de tarifa regulada Precios y condiciones de las Tarifas integrales de referencia vigentes a 1 de enero de 2009 Tarifa Condiciones de aplicación Término de potencia en /kw mes Término de energía /kwh Tarifa Social Potencia inferior a 3 kw(1) 0, , General, potencia no superior a 1 kw(1) General, potencia no superior a 2,5 kw(1) General, potencia no superior a 5 kw(1) General, potencia no superior a 10 kw(1) General, potencia no superior a 15 kw(1) 0, , , , , , , , , , La energía correspondiente a consumo de hasta 12,5 kwh en un mes o en su caso su promedio diario equivalente quedará exenta de facturar el témino básico de energía. - Cuando la energía consumida por encima del consumo promedio diario sea superior al equivalente a 500 kwh en un mes, a la energía consumida por encima de dicha cuantía se le aplicará un recargo de 0,02839 /kwh en exceso consumido. Para ello, la facturación debe corresponder a lecturas reales del contador. 22

23 Análisis de las Ofertas OFERTA SIMPLE Oferta simple (suministro de electricidad) Fórmula luz: 2% TV. 100% renovable con garantía de origen Plan Luz: 2% TV. 100% renovable con garantía de origen Plan Energía Ahorro. 2,5% TV. Consumidores con Pc > 5 kw. Oferta personalizada Consumidores con Pc > 5 kw. OFERTAS DUALES GAS - ELECTRICIDAD Fórmula Ahorro HC: 100% renovable con garantía de origen OFERTAS COMBINADAS CON OTROS SERVICIOS Electricidad + Servicios 2% descuento en el TV. Servicio de reparaciones urgentes del hogar 24h gratuito Condiciones tarifa regulada Fórmula luz on -line: 2% TV. 100% renovable con garantía de origen + servicio funciona (no gratuito) TV = Término Variable de energía. Pc = Potencia Contratada. Condiciones tarifa regulada= Se mantienen los descuentos y recargos de la tarifa regulada 2% descuento en el TV*. Solo para consumidores con Pc > 5 kw. Energía verde Iberdrola (no indican on-line los precios del producto) Servicio de reparaciones urgentes y servicio de asesoramiento jurídico gratuitos Condiciones tarifa regulada Plan Energía Ahorro Socio. 3,5% TV*. Consumidores con Pc > 5 kw. Servicios asociados gratuitos Condiciones tarifa regulada Fuente: Páginas web de los comercializadores y departamentos comerciales 23

24 Análisis de las Ofertas En general, las ofertas de electricidad disponibles en España para el consumidor doméstico están referenciadas a descuentos sobre las tarifas reguladas vigentes en cada momento definidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Solo 1 compañía dispone ofertas duales de gas y electricidad. No existe una consolidación de la comercialización conjunta de gas y electricidad como se evidencia en otros mercados más maduros. Las ofertas de electricidad suelen estar complementadas con servicios que aportan valor añadido al suministro de electricidad. Están en general asociados a servicios de reparaciones urgentes del hogar, asesoramiento jurídico o tarjetas de crédito y en general no suponen un cargo adicional para el cliente. Fuente: Páginas web de los comercializadores y departamentos comerciales 24

25 Análisis de las Ofertas Resulta complicado para el consumidor encontrar las condiciones del contrato para poder hacer una comparación frente a la tarifa regulada, en relación a: La duración temporal del descuento (en caso de existir). Mantenimiento de las condiciones a partir del 2º año del contrato. Las cláusulas contractuales del suministro de electricidad. Mantenimiento de todas las condiciones económicas de recargos (excesos de consumo por encima de los 500 kwh/mes) y/o descuentos (mínimo de consumo gratuito de los 12,5 primeros kwh) aplicables al consumo con tarifa regulada. 25

26 Análisis de la oferta comercial en España Otros servicios de Valor Añadido Varias de las ofertas incluyen otros servicios complementarios al suministro de electricidad que no se han valorado en el estudio: Programas de fidelización por puntos Servicios de asesoramiento jurídico Facturación Electrónica Servicio de reparaciones urgentes 24H Formulas de pago Servicios de asistencia hogar Servicios de asistencia en viajes Fuentes: Páginas web de los comercializadores y departamentos comerciales 26

27 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores. Caso C1 CONSUMIDOR TIPO C1 - Consumo Medio de kwh/año Tipo de oferta PRODUCTO COMERCIALIZADORA COSTE ANUAL FINAL (Incluido IVA)(1) Sólo Suministro de electricidad Electricidad + Servicios (Reparaciones Hogar o mantenimiento instalaciones) Formula Luz (2% Tv) Plan Luz (2% TV) Formula Luz On-Line* (2% Tv) ENDESA (2% Tv) TARIFA REGULADA ,51 /año+ 482,51 /año 482,51 /año 38,04 /año (Sº Mtmto, primer año)= 520,55 /año 76,08 /año (Sº Mtmto, resto años)= 558,59 /año 462,35 /año 470,17 /año (1) El coste anual estimado no incluye el alquiler del equipo de medida 27

28 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores. Caso C2 CONSUMIDOR TIPO C2 - Consumo Medio de kwh/año Tipo de oferta PRODUCTO COMERCIALIZADORA COSTE ANUAL FINAL (Incluido IVA)(1) Plan de Energía Ahorro (2,5% Tv) 1250,99 /año Suministro de electricidad Plan Luz (2% TV) 1207,41 /año Formula Luz (2% Tv) 1207,41 /año Electricidad + Servicios (Reparaciones Hogar o mantenimiento instalaciones) Formula Luz On-Line* (2% Tv) Plan de Energía Ahorro Socio (3,5% Tv) ENDESA (2% Tv) 1207,41 /año+ 38,04 /año (Sº Mtmto, primer año)=1245,45 /año 76,08 /año (Sº Mtmto, resto años)=1283,49 /año 1240,08 /año 1255,09 /año IBERDROLA (2% Tv) 1255,09 /año TARIFA REGULADA ,01 /año (1) El coste anual estimado no incluye el alquiler del equipo de medida 28

29 COMPARATIVA DE OFERTAS DE DUALES ELECTRICIDAD + GAS 29

30 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores. Producto Dual (Gas y Electricidad) La hipótesis de partida para el cálculo del posible ahorro, se ha efectuado sobre la base de un consumidor doméstico con calefacción con caldera de gas (consumidor tipo T2) y bajo consumo relativo de electricidad (consumidor tipo C1). Gas: consumidor tipo T2 consumo medio de kwh/año. Referencia de tarifa regulada TUR 3.2. Electricidad: Consumidor con Potencia contratada 3,3 kw y consumo medio anual de kwh/año. No tiene excesos por consumo. Referencia de tarifa regulada (1) El coste anual estimado no incluye el alquiler del equipo de medida 30

31 Estudio Comparativo de las distintas ofertas de los comercializadores. Producto Dual (Gas y Electricidad) CONSUMIDOR TIPO T2+C1 - Consumo Medio de gas kwh/año y de electricidad kwh/año COMERCIALIZADORA/ PRODUCTO COSTE ANUAL FINAL (Incluido IVA)(1) TOTAL Electricidad (0% Tv, 100% 490,74 /año + 38,04 /año (Sº Mtmto, primer año)= 528,78 /año Formula energía Ahorro HC renovable) (0%, energía renovable) Gas 520,03 /año 1.048,81 /año (primer año) ELECTRICIDAD: TARIFA REGULADA GAS: TUR ,17 /año 537,30 /año 1.007,47 /año (1) El coste anual estimado no incluye el alquiler del equipo de medida 31

32 CONCLUSIONES 32

33 Conclusiones sobre las ofertas de GAS La oferta de gas más competitiva para un consumidor promedio de tipo T1 (3.000 kwh/año, generalmente correspondiente a una vivienda con cocina y/o calentador de agua) supone un ahorro anual de 5,94 /año sobre la TUR (2,6 % de descuento) La oferta de gas más competitiva para un consumidor promedio de tipo T2 (8.000 kwh/año, generalmente correspondiente a viviendas con calefacción de gas) supone un ahorro anual de 13,81 /año (2,6 % de descuento) Todas las empresas realizan ofertas conjuntas de suministro de gas y servicio de mantenimiento. Las ofertas conjuntas tienen para el consumidor un coste entre /año superior a la TUR. No obstante, cabe destacar que el rango de precios del mantenimiento varía sustancialmente entre las diferentes ofertas, consecuencia de los diferentes conceptos que puede incluir servicio de mantenimiento. 33

34 Conclusiones sobre las ofertas de ELECTRICIDAD La oferta de electricidad más competitiva para un consumidor promedio de tipo C1 (3.000 kwh/año, generalmente correspondiente a una vivienda con consumo casi exclusivo de alumbrado y fuerza), supone un ahorro estimado sobre la tarifa regulada vigente en el entorno de 8 anuales. La oferta de electricidad más competitiva para un consumidor promedio de tipo C2 (8.000 kwh/año, generalmente correspondiente a una vivienda con consumo de alumbrado, fuerza, cocina eléctrica, aire acondicionado/bomba de calor), supone un ahorro estimado sobre la tarifa regulada vigente en el entorno de 70 anuales. Si se consideran, además los Servicios de Valor Añadido, las oferta más competitiva supone un ahorro estimado del orden de 38 /año. Sólo una empresa realiza actualmente una oferta dual de suministro de electricidad y gas. El resto de empresas admiten contratos de ambos suministros pero manteniendo las mismas condiciones que para las ofertas simples. Algunas compañías incluyen en sus ofertas la certificación del origen renovable de la electricidad. 34

35 Supervisión del Mercado Minorista de gas y electricidad Análisis de las ofertas comerciales de gas y electricidad para los consumidores domésticos Periodo analizado: semana del 9 al 13 de Febrero de 2009 Fin de la Presentación 18 de Marzo de