Microseguros para riesgos climaticos

Transcripción

1 Microseguros para riesgos climaticos Bogotá 14 de octubre de 2015 Josh Ling Senior Microinsurance Specialist Mercy Corps

2 AGENDA 1045am Introducción y Presentación 1145am Introducción al estudio de caso 115pm - Almuerzo 230pm Trabajo en grupos paralelos 4pm Coffee Break 415pm Presentación de resultados claves

3 AGENDA 1. La Gestion de Riesgos 2. Los microseguros para gestionar riesgo 3. Que es un seguro? 4. Como funciona una compañia de seguros? 5. Que es el reaseguro? 6. Que es una prima y como se calcula? 7. Terminos de seguros importantes 8. Los microseguros 9. Proceso del diseño de un microseguro: Ejemplo de MiCRO 10. Modelos de negocio

4 SOBRE MI / SOBRE MERCY CORPS Organización de ayuda humanitaria sin fines de lucro Tiene sus proyectos en países en transición» Comunidades en sufrimiento» Comunidades en recuperación de desastres, conflictos, o colapsos económicos Trabaja en los lugares más difíciles del mundo» Afghanistan, Syria, Yemen, etc.» Guatemala, Colombia

5 MERCY CORPS POR QUÉ LOS MICROSEGUROS? El microseguro es una herramienta para la gestión de riesgos Proporciona resistencia a los shocks externos» Para que el desarrollo de los países en transición sea sostenible Ayuda a romper el circulo de pobreza Vulnerabilidad Desastre natural Fase de investigación de un microseguro agrícola en el sector cooperativa en Colombia Pobreza Disminuye la productividad Reduce inversiones Obliga a los individuos a utilizar su capital financiero, físico, humano y social para enfrentar riesgos Reduce ingresos Incrementa la aversión al riesgo de inversión

6 EL PROBLEMA Latinoamerica y el Caribe es una de las regiones más afectadas por el cambio climático Se prevé que el riesgo aumente como consecuencia del cambio climático El impacto es mayor en las poblaciones de escasos recursos Fuente: Germanwatch y Munich Re

7 LA GESTIONAR DE RIESGO Mitigación de Riesgo Adaptación de Riesgo Que es la diferencia?

8 LA GESTIONAR DE RIESGO Mitigación de Riesgo Tomar medidas para reducir la vulnerabilidad o exposición al riesgo (para evitar su ocurrencia) Adaptación de Riesgo Ajustar a los efectos actuales o esperados del riesgo, (para minimizar los efectos de su ocurrencia) En cual categoría están los seguros?

9 LA GESTIONAR DE RIESGO Mitigación de Riesgo Sistemas de alerta temprana, mejoramiento de prácticas agrícolas, inversion en mejor infrastructura Adaptación de Riesgo Seguro, sistemas informales de compartir riesgos, ahorros

10 MICROSEGUROS PARA GESTIONAR RIESGO Las medidas de mitigación de riesgo deben ser consideradas antes de las de la adaptación de riesgo Es mejor invertir en un sistema de irrigación, antes que desarrollar un microseguro contra la sequía y el exceso de lluvia

11 MICROSEGUROS PARA GESTIONAR RIESGO Las medidas de mitigación son eficaces hasta cierto punto, después se hace necesario adaptar las actividades al riesgo Los microseguros son una herramienta para adaptar Microseguro Mitigación de Riesgo Adaptación de Riesgo

12 MICROSEGUROS PARA GESTIONAR RIESGO La utilidad de los microseguros depende del tipo de riesgo: Son más eficientes para los riesgos de baja frecuencia y alta severidad Por cada $1 de prima, el individuo recibe solo un porcentaje como pagos de los siniestros Prima

13 QUE ES UN SEGURO? Una promesa de pagar una cantidad en el caso de un evento especificado, a cambio de una prima Como funciona? Prima ---> Tiempo (años) ---> Pago

14 TIPOS DE SEGURO Hay diferentes tipos para cubrir diferentes riesgos

15 SEGURO PARAMETRICO Qué es? Índices? Pagos? Requerimientos? Seguro que ofrece cobertura ligada a un índice, en lugar de la pérdida real Ejemplos: Precipitación Temperatura Magnitud de EQ Velocidad del viento El asegurado recibe pagos únicamente con eventos que cumplan con el índice establecido Es esencial: alta correlación de índices con pérdidas reales Entendimiento del producto Acceso a datos Ventajas: Transparencia, pagos rápidos, costos administrativos bajos y aumento de asegurabilidad Desventajas: Riesgo base, por lo que requiere de productos innovadores para reducirlo Paga rapidamente No disminuye el incentivo de mitigar los riesgos

16 EL SEGURO Para los clientes, es un concepto diferente a los microfinanzas» Microfinanzas: El cliente recibe dinero y promete pagarlo» Microseguros: El cliente paga la prima y recibe una promesa que va a recibir un pago si sucede el evento asegurado El regulador (o superintendencia) tiene la responsabilidad de proteger a los clientes, asegurando que el asegurador va a cumplir su promesa

17 COMPAÑIAS DE SEGURO El papel de un asegurador Prima ---> Tiempo (años) ---> Prima ---> Tiempo (años) ---> Pago Pago Prima ---> Tiempo (años) ---> Prima ---> Tiempo (años) ---> Pago Pago

18 EL SEGURO Y EL REASEGURO Ejemplo: Seguro de vida Suma Asegurada = $1,000 Suma Asegurada Prima = $30 1,000 polizas vendidas Prima Cartera Total: Suma Asegurada = $1,000,000 Primas = $30,000

19 EL SEGURO Y EL REASEGURO Cartera Total: Suma Asegurada = $1,000,000 Primas = $30,000 Puede ser que hay 1,000 muertes entre las 1,000 polizas pero es poco probable Segun las estadisticas, es mas probable que hay 20 muertos por cada 1,000 personas de la población (tasa de mortalidad de 2%)

20 EL SEGURO Y EL REASEGURO Cartera Total: Suma Asegurada = $1,000,000 Primas = $30,000 Por ley, la compañia de seguros debe guardar un monto especifico para cubrir la posibilidad de una alta siniestralidad en la cartera (Este monto incluye las primas y el propio dinero del asegurador) Suma Asegurada $1,000,000 Reservas $150,000 Primas Recibidas $30,000 Reclamos Esperados $20,000 Reservas

21 EL SEGURO Y EL REASEGURO Cartera Total: Suma Asegurada = $1,000,000 Primas = $30,000 Ganancias = Primas Reclamos Posibilidad 1: 20 muertos en la cartera Reclamos Reclamos = 20 x $1,000 = $20,000 Primas = $30,000 Ganancia = $10,000 (menos los gastos)

22 EL SEGURO Y EL REASEGURO Cartera Total: Suma Asegurada = $1,000,000 Primas = $30,000 Ganancias = Primas Reclamos Posibilidad 2: 50 muertos en la cartera Reclamos Reclamos = 50 x $1,000 = $50,000 Primas = $30,000 Perdida = $20,000

23 EL SEGURO Y EL REASEGURO El asegurador pierde cuando hay mas reclamos que esperaban (y calculaban) Para aumentar la precision de calcular los reclamos esperados en la cartera, el asegurador debe vender más polizas y más polizas de todos tipos para tener el efecto de diversificación Diversificación

24 EL SEGURO Y EL REASEGURO Ejemplo: Seguro agricola contra exceso de lluvia Suma Asegurada = $1,000 Prima = $ polizas vendidas Primas de $3,000 Perdida con mas de 3 reclamos 100,000 polizas vendidas Primas de $3,000,000 Perdida con mas de 3,000 reclamos En los dos escenarios, el asegurador pierde cuando hay reclamos con mas de 3% de la cartera Pero la tasa de siniestralidad varia mucho menos en el segundo escenario

25 EL SEGURO Y EL REASEGURO Ejemplo: Seguro de vida Suma Asegurada = $1, polizas vendidas Suma Asegurada = $100,000 Reservas requeridas de 10% Reservas = $10, ,000 polizas vendidas Suma Asegurada = $100,000,000 Reservas requeridas de 10% Reservas = $10,000,000 Aunque podria vender 100,000 polizas, no tiene suficiente capital financiero para las reservas requeridas por ley

26 EL SEGURO Y EL REASEGURO Suma Asegurada = $1,000 / Prima = $30 Ventas de 100,000 polizas El reaseguro es una poliza de seguro para el asegurador El asegurador compra una poliza proporcional de reaseguro, de 50% Prima total de $3,000,000 ($1,500,000 para pagar el reaseguro) Suma Asegurada de $100,000,000 (pero reaseguro toma 50% del riesgo) Reserva de $5,000,000 para el asegurador Reserva de $5,000,000 para el reasegurador

27 EL SEGURO Y EL REASEGURO Suma Asegurada = $1,000 / Prima = $30 Ventas de 100,000 polizas El asegurador compra una poliza proporcional de reaseguro, de 50% Reclamos en 2,000 polizas Asegurador paga $2,000,000 a sus clientes Reasegurador paga $1,000,000 al asegurador

28 LA PRIMA Prima = (Frecuencia de occurencia) x (Pago cuando occure) Ejemplo: Seguro de vida Suma Asegurada de $1,000 Tasa de mortalidad de 2.5% en la población de Colombia Prima de riesgo = $25

29 LA PRIMA Prima = (Frecuencia de occurencia) x (Pago cuando occure) Ejemplo: Seguro agricola contra sequia Suma Asegurada de $1,000 Paga cuando hay menos de 30mm de lluvia dentro de un periodo de 30 dias Durante los ultimos 20 años hubo 5 periodos con menos de 30mm de lluvia 5 eventos / 20 años = 0.25 eventos por año Prima de riesgo = $25 (=0.25 x 1,000)

30 LA PRIMA Prima de riesgo es para cubrir reclamos Un monto para cubrir los gastos de la compañia y los gastos de vender (comisiones) Costo de capital es para cubrir el costo de guardar las reservas para pagar reclamos Margen de beneficio/ganacia Prima La prima puede bajar por una reducción en los costos administrativos, o una reducción de la tasa de siniestralidad (ej, mitigación de riesgos)

31 LA PRIMA Prima de $40 Prima de riesgo = $25 (62.5%) Gastos/Comisiones = $5 (12.5%) Costo del Capital = $5 (12.5%) Prima Ganancias = $5 (12.5%) Pero recuerda que son promedios La prima de riesgo cubre el año promedio Cualquier año podria tener reclamos más/menos que el promedio

32 EL ACTUARIO Calcular el nivel de la prima que es adecuado para cubrir los reclamos esperados» Si no es adecuado, el asegurador no va a ser sostenible Prima ---> Tiempo (años) ---> Prima ---> Tiempo (años) ---> Pago Pago Calcular el nivel de las reservas en la cartera para asegurar que el asegurador siempre tenga el dinero para pagar aun en los años con muchos reclamos

33 TERMINOS Prima Poliza Suma Asegurada Reservas Seguro Reaseguro Diversificacion Actuario

34 LOS MICROSEGUROS Que son los microseguros? Son seguros Diseñados especificamente para las necesidades de poblaciones vulnerables de bajos ingresos Para un segmento del mercado que no tiene aceso a los seguros tradicionales Que tienen un objetivo social

35 MICRO: NUESTRA VISIÓN (Fuente: World Bank 2013) Población objetivo actual Que la población vulnerable y de bajos ingresos dedicada a actividades productivas tenga acceso a herramientas de gestión de riesgo eficaces y eficientes, especialmente diseñadas para confrontar sus necesidades en caso de catástrofes naturales.

36 IMPORTANCIA DE LOS MICROSEGUROS El microseguro es una herramienta para la gestión de riesgos Proporciona resistencia a los shocks externos» Para que el desarrollo de los países en transición sea sostenible Ayuda a romper el circulo de pobreza Vulnerabilidad Desastre natural Pobreza Obliga a los individuos a utilizar su capital financiero, físico, humano y social para enfrentar riesgos Disminuye la productividad Reduce ingresos Reduce inversiones Incrementa la aversión al riesgo de inversión

37 IMPORTANCIA UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD Dada la alta exposición de la región a desastres de la naturaleza Huracán Terremoto y la baja penetración del seguro tradicional Primas / PIB (Economías avanzadas vs. Latinoamérica) 8% 3% sólo una fracción de las pérdidas suele estar asegurada! Pérdidas totales vs. Pérdidas aseguradas

38 CONSIDERACIONES PARA UN PROGRAMA DE MICROSEGUROS Se necesita un entendimiento de la población objetivo, sus riesgos y las herramientas existentes para manejarlos Un seguro tiene más impacto cuando baja el riesgo de una actividad productiva Un seguro no siempre es la mejor solución La mitigación de un riesgo debe ser considerado antes de las herramientas de adaptación al riesgo

39 CONSIDERACIONES PARA UN PROGRAMA DE MICROSEGUROS Los seguros pueden ser más eficaces (y más baratos) como una parte de una solución más amplia, que incluye actividades de la reducción de riesgos de desastres (DRR) Frecuentemente las poblaciónes de bajos ingresos no tienen un buen entendimiento de los seguros y programas de educación financiera son necesarias Productos de seguros pueden ser muy caros. Se puede bajar el costo con estrategias de venta con otros productos, con el uso de tecnologia, etc.

40 PRODUCTO DE MICROSEGURO Dónde empezar? Entender las necesidades del mercado objetivo Estudio de demanda» Los riesgos más pertinentes» Estrategias de gestión de riesgos existentes» Entendimiento de los seguros» Frecuencia de visitas a la sucursal Por ejemplo MiCRO en Centroamérica

41 LOS CLIENTES CULTIVAN MÁS DE UN RUBRO Y SE DEDICAN A MÁS DE UNA ACTIVIDAD 95% de los clientes encuestados tienen como actividad principal la agricultura. La mayoría se concentra en la siembra de granos básicos (maíz y frijol) y otros se dedican a otros rubros como el café, cardamomo, chile, arveja china, papa y hortalizas. La diversificación permite a las familias tener ingresos escalonados en el año. Implicaciones en el diseño del producto: Cómo diseñar un producto que proteja a los diferentes rubros y actividades en una misma póliza? 41

42 UBICACIÓN: LA MITAD DE LOS CLIENTES NO VIVEN EN LA MISMA PROPIEDAD DONDE SIEMBRAN Cómo evaluar la exposición sin la ubicación de los activos a proteger? 42

43 EL 42% ESTARÍA INTERESADO EN ASEGURAR EL VALOR DE LA COSECHA (NO SÓLO EL VALOR DEL PRÉSTAMO) Diseño de producto: Cuál sería la cobertura ideal o mínima? Cómo determinar los costos de producción? 43

44 PRODUCTO DE MICROSEGURO Seguro paramétrico» Creación de un índice climático» Entender la correlación entre el índice y los daños El diseño del microseguro Estudio de demanda Diseño del producto» Para cuáles eventos se necesita cobertura» Capacidad de pago Determinar el precio» Maximizar la cobertura del producto dada la capacidad de pago

45 PRODUCTO DE MICROSEGURO Sequía Uso de un índice de vegetación, medido por satélite Índice de vegetación tiene una correlación fuerte con los índices que representan la ocurrencia de una sequía Estudio de demanda Diseño del producto

46 PRODUCTO DE MICROSEGURO Exceso de lluvia Medido a través de un satélite que utiliza radares, microondas e imágenes infrarrojas satelitales para analizar nubes y estimar precipitación de manera precisa Estudio de demanda Diseño del producto

47 PRODUCTO DE MICROSEGURO Terremoto Utiliza la escala Mercalli y el producto ShakeMaps que mide la intensidad de las vibraciones del terremoto Estudio de demanda Diseño del producto

48 PRODUCTO DE MICROSEGURO Verificar el diseño técnico y conceptual, con:» Socios locales» Reaseguradora» Clientes Aprobación por el regulador Estudio de demanda Diseño del producto Verificar el diseño

49 MICRO LA SOLUCIÓN Vinculado al crédito» Puede ser con los ahorros, incluso con las remesas Seguro paramétrico» Pagos rápidos» Sin necesidad de hacer inspecciones de campo» Vinculado a actividades de DRR 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

50 MICRO LA SOLUCIÓN El uso de tecnología Teléfonos celulares para enviar información y datos climáticos Satélite» Determinación de los pagos de sequía y del exceso de lluvia

51 MODELOS DE NEGOCIO Trabajar bien con socios es clave para el exito de una esquema de microseguros Asegurador Ventas Directas Clientes Se podria mejorar la oferta con el apoyo de socios en los areas de Distribución Diseño tecnico Reaseguro Marketing y ventas Educación Financiera

52 MODELOS DE NEGOCIO Es importante que todos los socios» Tienen las mismas prioridades» Están de acuerdo con la mision y vision del producto (incluyendo la mision social)» Pueden trabajar juntos aunque tienen culturas diferentes Aseguradores Canales de distribución Reaseguradores Donantes Gobiernos Hay mucha emoción por el empiezo de un proyecto, pero es importante que hay una visión común por el largo plazo

53 Josh Ling Senior Microinsurance Specialist