ACCESO A SU CUENTA CRM INMOBILIARIO

Transcripción

1 Primeros Pasos 2013

2 ACCESO A SU CUENTA CRM INMOBILIARIO A continuación se presentan los primero pasos que deberá seguir para configurar su cuenta del CRM Inmobiliario, dar de alta nuevos usuarios y definir los permisos de cada uno de ellos. 1. Ingresar a la siguiente liga: 2. Escribir en los campos: 3. Al ingresar le recomendamos cambiar esta contraseña en la opción Cambiar contraseña ubicada en la parte superior.

3 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PRIMEROS PASOS Al acceder por primera vez a su sistema CRM Inmobiliario es necesario tomar en consideración configurarlo para sacar el mayor provecho, en el menú configuración encontrara todas las opciones para configurar su sistema, a continuación se listan las configuraciones más importantes: Configuración Inicial

4 Información de la empresa Situarse en la barra de menú e irse al módulo de CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN INICIAL > dar clic en INFORMACIÓN DE LA EMPRESA. Deberá ingresar toda la información de su empresa, para finalizar dar un clic en GUARDAR.

5

6

7 Catálogo de Medios El catálogo de medios es un listado de los medios por los cuales los contactos se enteran de los servicios de la empresa o de alguno de los inmuebles, al agregar contactos al sistema se le pedirá seleccionar alguno de los medios de contacto relacionados en este catálogo. Catálogo de Zonas El catalogo de zonas son utilizados para clasificar los inmuebles de su sistema por la zona en la que se encuentran de acuerdo a su ubicación en la ciudad. Agregue tantas zonas como crea necesarias.

8 Configurar Parámetros del Sistema. En este lugar encontrara parámetros que modifican el comportamiento de los diferentes módulos de su sistema CRM Inmobiliario, cambie los valores con los que usted considere adecuados.

9

10

11

12 Usuarios Agregue las cuentas de usuarios que ingresarán al sistema, asigne a cada usuario el rol de trabajo que le corresponde y de esta manera asigne los permisos necesarios para que cada usuario pueda acceder a la información del sistema que le interesa. En esta sección puede encontrar la información de la cuenta de administrador, esta cuenta debe ser configurada para capturar los datos necesarios para que pueda operar de forma adecuada. Antes de agregar nuevos usuarios es necesario que haya revisado y configurado los roles de usuarios. Roles de Usuarios Los roles de usuarios son una lista de permisos los cuales limitan u otorgan privilegios a los usuarios dentro del sistema al agregar un nuevo rol se pide que se le asigne un nombre al nuevo rol y los permisos que este tendrá, al agregar usuarios se solicita que se seleccione el rol de usuario que este tendrá en el sistema. Por Default el sistema le presenta 2 roles de usuario a los que hemos denominado Asesor Inmobiliario y Secretaria, cada rol de usuario tiene un conjunto de permisos que usted podrá modificar dando clic en modificar.

13 Si desea puede generar nuevos roles tomando como base algún rol ya creado, para ello deberá seleccionar la opción Clonar de las opciones del rol, una vez clonado el rol podrá nombrar el nuevo y hacer los cambios a los permisos. Usted podrá crear nuevos roles de usuario según las necesidades de su empresa, para ellos deberá dar clic en la opción Agregar rol ubicada a la izquierda en la parte superior en las opciones del módulo configuración.

14 Agregar Nuevo Usuario Ingresar nuevamente al módulo de CONFIGURACIÓN > USUARIOS, en esta sección podrá ingresar un nuevo usuario en AGREGAR USUARIO, consultar los usuarios registrados en CONSULTAR USUARIO y establecer permisos en ROLES DE USUARIO.

15

16 Catálogos Adicionales Catálogo de Asuntos de los Mensajes Este catálogo contiene una lista de asuntos por los cuales se clasificaran los mensajes enviados entre los usuarios del sistema, agregue todos los que considere necesarios.

17 Catálogo de Preferencias de los Contactos Este catálogo contiene una lista de las preferencias por las que un contacto podrá ser clasificado dentro del sistema, este catálogo es útil si usted desea clasificar a sus contactos por alguna preferencia o algún tipo no contemplado dentro del sistema. Al agregar un contacto se le pedirá opcionalmente que usted seleccione las preferencias que apliquen para el nuevo contacto. De igual manera puede seleccionarlos al modificar los datos del contacto.