Bienvenidos a esta guía la cual pretende ilustrar la manera de utilizar este programa

Transcripción

1 ImasisDental Bienvenidos a esta guía la cual pretende ilustrar la manera de utilizar este programa Imasis es una marca registrada protegida por las leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial esta prohibida la reproducción de este material sin la autorización del titular. ImasisDental es una aplicación que puede ser utilizada por consultorios médicos en general y otros tipos de giros afines. En la barra de menú e íconos de acceso rápido encontrará las siguientes opciones: Archivo Configurar Impresora: Permite establecer el tipo de impresora y sus parámetros Salir: Permite cerrar y salir del programa Editar: Cortar: Cortar un texto Copiar: Permite copiar al portapapeles un texto Pegar: Pega un texto previamente copiado o cortado

2 Catálogos: Artículos /Servicios: Es la lista de servicios y artículos con sus respectivos precios Pacientes / Clientes: Es la base de datos de los pacientes o clientes que compran o contratan sus servicios Ciudades y Estados: Son las entidades en las que habitan los pacientes a los que les prestamos nuestros servicios Medios: Son los diferentes orígenes por los cuales el paciente nos contacta ejemplo: Pagina WEB, recomendación, volante, etc. Tipo de tareas: Son los grupos en los cuales se clasifican las actividades que realizamos ejemplos: cita, consulta, tratamiento, estudios, etc. Familias: Son los grupos en los cuales se clasifican los servicios o artículos que manejamos, ejemplo: prótesis, sutura, extracciones, etc. Marcas: Son las marcas de los artículos que manejamos, ejemplo: Colgate, Pfizer, Aztra, etc. Proveedores: Son todos aquellos que nos proporcionan medicamentos, las materias primas en productos y servicios para operar el negocio ejemplo el proveedor de productos de limpieza, la CFE, el proveedor de teléfono, etc. Aseguradoras: Son las entidades de seguros a las cuales se les presta el servicio Punto de venta Nota / Cotización: En este apartado usted podrá elaborar las cotizaciones para sus pacientes y en particular para las aseguradoras, así mismo usted podrá transformar esta cotización en una venta Gastos: En este apartado usted podrá llevar el control de sus gastos ya sea de materia prima como de servicios ejemplo: Gastos de energía eléctrica, medicamentos, etc. Control Programación Múltiple: en este apartado usted podrá programar hasta cinco citas futuras para tratamientos regulares Sugerencias: es un apartado que permite registrar recomendaciones realizadas por los pacientes para establecer un plan de mejora continua

3 Ventas por cliente: es la ventana para conocer las ventas por cliente, es de utilizad para establecer programas de reconocimientoa a la lealtad Reportes Inventario: Permite conocer la cantidad de productos que tenemos en inventario Ventas: Es el reporte de ventas realizadas en periodo seleccionado por el usuario Gastos: Es un reporte de los gastos realizados en el consultorio y pode identificar las cuentas por pagar Correos: Es una base de datos de los correos disponibles para poder pegarlos en nuestro administrador de correos y poder enviar promociones Cartas: con esta herramienta podemos elaborar varios tipos de documentos personalizados por paciente como por ejemplo: convenios, acuerdos, consentimiento informado, etc. Utilerías Usuarios / Empleados: Son los empleados o usuarios que pertenecen a la base de datos de empleados y que eventualmente pueden tener acceso al programa Parámetros: Son los datos del negocio como nombre, domicilio, logotipo, etc. Exportar: Este apartado permite al administrador exportar información a un archivo de texto Bitácora: Esta opción permite conocer a los usuarios que accesan con fecha y hora de ingreso y salida Ventana Ventana en cascada permite colocar las ventanas del programa de manera que sen visibles de forma ordenada en cascada Descripción de funciones del programa

4 Manejo de catálogos de información estas indicaciones aplican para todos los catálogos de datos ejemplo Pacientes, Proveedores, Artículos. Tomaremos como ejemplo la base de datos de Pacientes / Clientes Para dar de alta un paciente debemos considerar la importancia de la captura de la mayor cantidad de información ya que esto nos permitirá ser más eficientes al brindarle el servicio que el paciente Catálogos/Clientes o Pacientes En esta ventana encontramos las opciones de nuevo (agregar un cliente) editar (modificar los datos ya existentes) Borrar (eliminar el registro) Nota: si usted borra un registro ya no lo podrá recuperar por ello es muy importante que realice sus procesos de respaldo de forma regular ya que de esta manera puede rescatar algún dato que se haya eliminado por error Para ordenar esta lista de manera diferente a la que se presenta basta con pulsar el encabezado por ejemplo si deseamos ordenas por domicilio solo se deberá pulsar el encabezado en donde aparece la palabra Domicilio y la ventana se mostrará así Esta función aplica para todas las listas ejemplo: servicios, proveedores, etc. Para crear un registro nuevo o editar los datos solo pulse el botón correspondiente y aparecerá esta ventana

5 Le recomendamos capturar la mayor cantidad de datos ya que le permitirá atender de mejor manera a su cliente, obviamente si haremos un servicio o entrega a domicilio serán muy importante todos los datos. Los catálogos tienen un buscador con el cual usted podrá realizar búsquedas de los datos requeridos ejemplo si deseo encontrar todos los clientes que en su base de información contengan JOSE y LUIS lo anotaré de esta manera y presiono buscar, si deseo regresar a la información original solo presiono limpiar. Si el catálogo lleva foto como en el caso de los servicios ésta se seleccionara de la siguiente forma: Nota: solo de pueden asociar fotos en formato jpg (en base de 3 colores) y gif, si usted tiene sus imágenes en otros formatos deberá convertirlas a estos formatos y en base de lienzo cuadrado con resolución sugerida de 300 x 300 pixeles

6 Para agregar un foto solo se debe acceder a la opción de editar o nuevo según sea el caso y pulsar este botón para que nos despliegue el lugar en donde buscaremos la foto, la ruta en que se encuentra la foto debe ser de máximo 100 caracteres ya que de otra manera no la vinculará: ejemlo de ruta valida c:\fotosservicios\tratamiento.jpg, ruta no valida: c:\archivogeneral\fotosservicios\catalogodeprendas\tratamiento.jpg Alta de un paciente: Usted dará de alta al paciente en este apartado Catalogo/Clientes o Pacientes solo deberá eligir nuevo paciente o en caso de modificar la información eligirá modificar datos

7 Para programar citas en necesario dar de alta a los pacientes previamente y luego ingresar a programación de tareas / citas Usted puede asociar tre fotos iniciales por paciente y dos fotos por cita esto le permitirá llevar un histórico de los avances de los tratamientos Usted puede imprimir un reporte por cada cita solo debe seleccionar la opción reporte en la esquina inferior izquierda Para elaborar una cotización o nota de venta usted podrá realizarla en Punto de venta / Nota cotización

8 Deberá elegir la opción nuevo y registrar los datos que se le solicitan para elaborar la cotización para agregar productos o servicio después de que genero el proyecto solo deberá arrastrarlos del lado izquierdo al derecho para que se incluyan en la cotización. Para administrar las citas solo debe acceder al panel

9 Para editar las citas hay que agregar cada día y luego de editará para asignarla a un paciente inclusive cada que usted ingrese al programa las citas serán recordadas Posteriormente agregaremos más elementos a esta guía de uso