On line Análisis y selección de Instituciones de inversión colectiva (IIC)

Transcripción

1 SOLUCIONES FORMATIVAS EN ECONOMÍA Y FINANZAS On line Análisis y selección de Instituciones de inversión colectiva (IIC) Recertificación EFPA: Curso acreditado con 19 horas de formación para la recertificación de las certificaciones profesionales concedidas por EFPA España.

2 OBJETIVOS Entender las diferentes formas de análisis y selección de fondos. Profundizar en el conocimiento de la gestión de carteras a través de fondos. Aclarar las nuevas tendencias en selección de fondos. Explicar las claves del éxito en la selección de fondos de inversión DIRIGIDO A FORMATO DEL PROGRAMA Este programa se desarrolla de forma on line completándose con una sesión presencial, que puede seguirse también a distancia. La formación on line ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que nuestro Campus Virtual está disponible las 24 horas, incluído los fines de semana. Se facilitarán los diferentes temas del programa de contenidos, actividades de autoevaluación y casos prácticos a través del Campus Virtual, donde el alumno contará con un tutor experto en la materia para resolver cualquier tipo de duda. Gestores de carteras de fondos, banqueros privados, directores comerciales de gestoras y banca privadas, comerciales de gestoras nacionales e internacionales, EAFIs y, en general, cualquier profesional involucrado en la gestión o comercialización de IIC. TITULACIÓN Afi Escuela de Finanzas Aplicadas emitirá un certificado de realización del curso siempre que el alumno haya superado al menos el 80% de las actividades programadas a lo largo del mismo.

3 PROGRAMA 1. INTRODUCCIÓN A LA SELECCIÓN DE IICS Importancia actual de la selección de fondos. Métodos de clasificación de fondos Clasificación por objetivo de inversión Clasificación por criterios legales SICAVs ETFs FIL Introducción a las bases de datos Selección de fondos versus selección de acciones 3. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CARTERAS Bases de datos de fondos. Características y principales proveedores Sesgos de las bases de datos Medidas de rentabilidad Medidas de riesgo Principales ratios de rentabilidad riesgo. Atribución de resultados Gestión de carteras de fondos 2. ANÁLISIS CUALITATIVO Y DUE DILIGENCE Proceso de Due Diligence Información esencial sobre fondos (gestores, organización, etc.) Información sobre los fondos Metodología específica para cada tipo de fondo Consejos prácticos a la hora de seleccionar fondos Errores comunes en el proceso de Due Diligence

4 EL CAMPUS VIRTUAL Nuestro Campus Virtual será la referencia para los participantes del curso, ya que es el soporte de todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor. Esta aplicación está diseñada para realizar cursos a través de Internet. Dicha herramienta permite: Presentar material didáctico, ejercicios, cuestionarios Proporciona recursos de información como pueden ser foros, chats, páginas web, etc. Diversas actividades para que los alumnos interactúen entre sí o con el profesor. Para utilizar este Campus Virtual sólo es necesario un ordenador con al menos un navegador Web instalado con conexión a Internet. El día de comienzo del curso se facilitarán unas claves de acceso personales a cada alumno, y así tendrá acceso a los diferentes medios que ponemos a su alcance, tales como foros, mensajería interna, calendario, actividades, etc. Accede a una demo de nuestro Campus Virtual aquí METODOLOGÍA ON LINE El curso se realiza de forma on line completándose con una sesión presencial. Esta metodología permite flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Campus está disponible las 24 horas. No se renuncia tampoco a la interacción con los profesores y compañeros de curso. El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje: Unidades didácticas en las que se cubren, de manera didáctica, los contenidos teóricos, de manera que se facilita el estudio por parte del alumno Videos cortos explicativos de cada unidad didáctica Tests de autoevaluación, ejercicios, casos prácticos a través de los que el alumno puede poner en práctica lo aprendido y sobre lo que recibirá feed-back del tutor Agenda de trabajo semanal, que ayuda al alumno a planificar su tiempo de estudio Tutor experto en cada uno de los temas para resolver dudas, y que propondrá actividades complementarias durante el desarrollo del curso Coordinador que dará apoyo al alumno en todo lo referente al funcionamiento del Campus Virtual, documentación, etc. Durante el programa los alumnos y profesores podrán intercambiar opiniones y crear foros de discusión a través del foro general y la mensajería interna del Campus Virtual.

5 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Nuestro Campus Virtual cuenta con diferentes herramientas de comunicación entre alumnos y profesores, entre ellas el foro de discusión y la mensajería interna. Foro de discusión activo las 24 horas que invita a la reflexión y al análisis de los temas a tratar. El debate es moderado por el profesor, quién guía a los alumnos en sus intervenciones. SESIONES PRESENCIALES El curso on line se completa con una sesión presencial. Esta sesión tendrá lugar el día 26 de octubre de 17:00 a 21:00h La sesión presencial también podrá seguirse a distancia, pudiendo transmitir audio y video tanto profesor como alumnos en tiempo real. De esta forma queremos llegar a aquellas personas que por situación geográfica o compromisos laborales/familiares no podrían acudir presencialmente. Mensajería interna para poder ponerse en contacto con el profesor y resto de compañeros. Blog, donde podremos escribir nuestras ideas y comentarios para que sea accesible al resto de usuarios, o por el contrario, sólo nosotros podamos leerlo.

6 DIRECCIÓN Y PROFESORADO El cuadro de profesores lo configuran profesionales del grupo Afi y expertos del máximo prestigio, que trabajan en el día a día del ámbito económico y financiero. David Cano Socio de Afi. Director General de Afi Inversiones Financieras Globales, EAFI Rafael Hurtado Asset Management Division. Chief Investment Officer, Allianz Popular DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN El curso se desarrolla a lo largo de 3 semanas (del 6 27 de octubre de 2015) con una equivalencia de 30 horas de formación on line y 4 horas presenciales. INSCRIPCIONES El importe de la inscripción es de 695. Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Afi Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de 625. El importe de la inscripción para matriculaciones efectuadas antes del 6 de septiembre es de 595 El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso. El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio.

7 FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a Afi Escuela de Finanzas el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web por correo electrónico a la dirección efa@afi.es. Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de que figure en el boletín de inscripción e iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula. Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico efa@afi.es y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso. Afi Escuela de Finanzas se reserva el derecho a cancelar con una semana de antelación el curso si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará únicamente derecho a la devolución de la matrícula. El número máximo de alumnos en este curso será de 30. El seguimiento de esté curso no conduce a la obtención de un titulo con validez oficial. Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor. Afi Escuela de Finanzas es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. La integración de la Escuela dentro de Afi le confiere un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los mercados y de la realidad en la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las necesidades del negocio. En nuestra página web podrá acceder a información actualizada sobre nuestra oferta formativa por áreas de conocimiento. FORMACIÓN A MEDIDA Afi Escuela de Finanzas diseña y desarrolla acciones formativas a medida adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono

8 Boletín de Inscripción DATOS DEL INSCRITO D/Dª.. Dpto.. Cargo. Entidad Dirección Localidad... Provincia. C.P. Telf.: Fax.. DATOS DE LA FACTURA Empresa o Particular Attn Dpto.. Cargo.. CIF o NIF Dirección..... Localidad. Provincia... C.P Telf.: Fax. Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS, S.A. Transferencia a c/c nº (Indicando el nº de la referencia a nombre de la acción formativa en el apartado concepto ) .. SELLO DE LA EMPRESA FIRMA NOTA De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de Escuela de Finanzas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas. C/ Españoleto, Madrid o a efa@afi.es INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Marqués de Villamejor, Madrid Telf.: / efa@afi.es