Guía rápida de activación de VOB. Paso a paso para incorporación de usuarios

Transcripción

1 Guía rápida de activación de VOB Paso a paso para incorporación de usuarios Agosto 2013

2 Pasos para la incorporación de nuevos clientes

3 Ingreso al sistema El Administrador del Sistema debe ingresar haciendo clic en el botón Venecredit Office Banking ubicado en nuestra página web: En la pantalla que se despliega: 1. Indicar el código de usuario que le fue suministrado por el Banco, en físico 2. Indicar la contraseña Master suministrada por el Banco, la cual consta de dos partes. La primera parte la recibe impresa, en físico, y la segunda parte la recibe a través de un correo electrónico 3. Pulsar el botón Aceptar para continuar

4 Cambio de clave La clave Master asignada inicialmente por el Banco, debe ser cambiada por el Usuario Administrador después de ser utilizada por primera vez. Para ello: 1. En el módulo Control de Acceso, seleccionar la opción Cambio de Clave. 2. En la pantalla que se despliega, ingresar la nueva clave y la confirmación. 3. Pulsar Aceptar. En caso de error, debe pulsar Cancelar e intentar de nuevo. Características de la nueva clave: Debe tener entre ocho (8) y quince (15) caracteres alfanuméricos No puede contener el nombre de usuario o el nombre o iniciales del Banco No puede contener el mismo carácter, alfabético o numérico, más de 3 veces consecutivas

5 Creación de usuarios 1 En la pantalla inicial, seleccionar el módulo Control de Acceso y luego hacer clic en la opción Mantenimiento de Usuarios, para dar acceso a otros usuarios que vayan a realizar operaciones. Este procedimiento solo puede ser efectuado por el Administrador del Sistema El Administrador debe crear para sí mismo un perfil de usuario, en caso que requiera realizar operaciones adicionales a las contenidas en el módulo Control de Acceso

6 Creación de usuarios 2 En la siguiente pantalla, hacer clic en el botón Incluir e ingresar los datos correspondientes al usuario que se está creando. Pulsar el botón Incluir. En el campo código indique algún seudónimo el cual le servirá posteriormente como usuario para ingresar a la aplicación, el mismo debe contener letras o números con un máximo de 10 caracteres La clave de cada usuario la asigna el Administrador del Sistema utilizando un máximo de 15 caracteres alfanuméricos. Luego, cada usuario cambiará su clave al ingresar al sistema por primera vez Por cada usuario se debe pulsar el botón Incluir, hasta finalizar el proceso de incorporación de usuarios

7 Creación de usuarios 3 En la ventana emergente que se desplegará, ingresar las claves de autorización necesarias para poder guardar los cambios y crear el usuario: En caso de tener tarjeta de coordenadas, el sistema le solicitará la clave de acceso, y una coordenada de la tarjeta En caso de no tener tarjeta de coordenadas, el sistema solicitará la clave de acceso suministrada por el Banco y una clave temporal que llegará al teléfono celular del Usuario Administrador

8 Asignación de funciones 1. En la tabla de usuarios ubicada en la pantalla de Inicio, presionar el botón Opciones que se muestra bajo la columna Operaciones, en la fila correspondiente a cada usuario. 2. En la pantalla que se despliega, marcar, en la casilla respectiva, las funciones que se desee asignar al usuario 3. Pulsar Guardar para validar las funciones seleccionadas.

9 Asignación de cuentas 1. Hacer clic en el botón Cuentas y Autorizaciones 2. En la pantalla que se despliega, marcar la(s) casilla(s) ubicada(s) bajo la columna Asociadas, que corresponda(n) a la(s) cuenta(s) que desea asignar al usuario

10 Asignación de cuentas 1. En la tabla que se despliega, marcar cada casilla para indicar las funciones que se desea asignar al usuario 2. Presionar Guardar para validar las funciones seleccionadas 3. Seguidamente hacer clic en Regresar, para ir a la opción Tabla de Usuario

11 Asignación de transferencias 1. Hacer clic en la opción Transferencias. 2. En la pantalla que se despliega, que muestra las cuentas de la empresa, presionar el botón Cuentas a Transferir. Es importante tomar en cuenta que esta opción se refiere solamente a transferencias entre cuentas de un mismo grupo 3. Indicar el monto máximo para transferir entre cuentas. 4. Pulsar el botón Aplicar Cambio y luego Regresar.

12 Asignación de Fideicomiso 1. Hacer clic en la opción Fideicomiso. 2. En la pantalla que se despliega, se muestran los planes asociados al Grupo, se deben seleccionar el/los plan(es) que desea asignar al usuario. 3. Pulsar Guardar para validar la selección y luego Regresar.

13 Culminación del proceso A continuación se deber repetir el proceso descrito, para crear cada uno de los usuarios que requieren acceso al sistema. Una vez finalizado, todos los usuarios creados podrán ingresar a Venecredit Office Banking, con el código de usuario y contraseña asignados, y el Administrador del Sistema deberá ingresar en lo sucesivo con la nueva clave registrada.

14 Pasos para la migración de grupos VOB ya existentes

15 Elección del segundo factor de autenticación El segundo factor de autenticación El cliente requiere uno de estos dos mecanismos, a libre elección: a. Una clave adicional, de uso temporal que reciben en sus teléfonos celulares vía sms, al momento que requieran realizar la autorización de transacciones financieras disponibles en el sistema, o b. Una tarjeta de coordenadas personalizada, que combina claves según solicitud del sistema al momento de procesar las operaciones financieras. Pasos para generar las Tarjetas de Coordenadas La creación debe ser efectuada para el Administrador del Sistema y para cada usuario autorizador. En el caso del Administrador del Sistema, El Banco enviará en línea una clave temporal a su celular al momento de solicitar la activación de la misma. En el caso de los Usuarios VOB con perfil Autorizador, el Administrador del Sistema debe activarles las tarjetas, usuario por usuario.

16 Generación de la Tarjeta de Coordenadas 1 Usuario Administrador y usuarios adicionales En el menú principal del sistema, el Usuario debe pulsar el módulo Control de Acceso y en el submenú que se despliega, seleccionar la opción Tarjeta de Coordenadas

17 Generación de la Tarjeta de Coordenadas 2 En la pantalla que se despliega, hacer click en el botón Generar para crear la tarjeta

18 Generación de la Tarjeta de Coordenadas 3 Una vez generada la tarjeta, el sistema de manera automática solicitará su impresión. El cliente debe asegurarse de tener su impresora conectada al momento de la emisión, seguidamente debe hacer click en el botón Imprimir Tarjeta. Para comenzar a utilizar la tarjeta de coordenadas, debe realizar previamente la activación

19 Activación de la Tarjeta de Coordenadas 1 Usuario administrador Al ingresar al menú control de acceso> tarjeta de coordenadas, con el usuario y clave administrador, aparece un mensaje en la pantalla, notificando que la tarjeta generada está pendiente por activación. El Administrador debe hacer click en el botón Activar

20 Activación de la Tarjeta de Coordenadas 2 Posteriormente debe ingresar la clave de acceso al sistema y la clave temporal que recibirá en su celular para activar la tarjeta.

21 Activación de la Tarjeta de Coordenadas 3 Si se desea generar una nueva tarjeta, se debe pulsar el botón Generar Nueva. Es importante destacar que solo se puede activar una tarjeta de coordenadas por cada usuario, es decir, si genera una nueva tarjeta la anterior será bloqueada

22 Activación de la Tarjeta de Coordenadas 1 Usuarios adicionales Para que los usuarios creados puedan utilizar tarjetas de coordenadas, el Administrador debe realizar la activación, ingresando para ello en el menú Control de Acceso, sección Opciones de Seguridad.

23 Activación de la Tarjeta de Coordenadas 2 En la pantalla que se despliega, debe hacer click en el botón Activar para habilitar la tarjeta. Esta operación debe realizarla tantas veces como tarjetas desee activar.

24 Activación de la Tarjeta de Coordenadas 3 Posteriormente debe ingresar la clave de acceso al sistema y la clave temporal que recibirá en su celular para activar la tarjeta.