METODOLOGIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS GFM

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1 METODOLOGIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS GFM Servicios consultoría especializados en empresas del sector mediación en seguros privados y pequeña y mediana empresa Establecemos tres fases en nuestra intervención: - Fase de Análisis - Proyecto y Planificación - Desarrollo e Implantación FASE DE ANÁLISIS Por medio de nuestro ANÁLISIS DE SITUACIÓN (A.S.I.), obtenemos información objetiva acerca de las debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades (DAFO) de nuestro cliente, y desarrollamos acciones a medida con impacto positivo en su cuenta de resultados. Analizamos todas aquellas áreas que inciden en el negocio: Financiera Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Imagen de la Empresa Procesos Organizativos Clientes Proveedores 1

2 Financiera 1. Resultados 2. Balances. 3. Cuenta de Explotación. 4. Cuentas de Resultados. 5. Comparativa años anteriores 6. Impuesto de Sociedades Recursos Humanos 1. Organización Funcional. 2. Condiciones de trabajo y remunerativas. 3. Plan de Recursos Humanos. 4. Previsión de Recursos Humanos. Recursos Tecnológicos 1. Programa de Gestión E.R.P a. funcionalidad b. Calidad de los datos c. Calidad de la información d. Procesos e. Ficheros Maestros f. Elaboración listados base g. Estadísticas h. Cuadros de Mando i. Accesos j. Costes 2. Programa C.R.M a. Funcionalidad b. Integración en la Base c. Informes de gestión d. Accesos 2

3 Imagen de la empresa ( Identidad Corporativa ) 1. Auto imagen, incluido instalaciones 2. Imagen intencional 3. Imagen pública 4. Implantación: a. Documentos empresa b. carpetas y presentaciones c. Dípticos y trípticos d. e. Web f. Marketing on line y meta etiquetas posicionamiento SEO g. boletines virtuales Indicadores del negocio 1. Composición y distribución del negocio por canales. 2. Composición y distribución del negocio por proveedores. 3. Datos facturación por canales 4. Datos facturación por proveedores 5. Negocio intermediado 6. Persistencia y Evolución del Negocio 7. Ratios productividad 8. Ratios rentabilidad; cliente, póliza, empleado, Hora Procesos organizativos. 1. Estructura de procesos Administrativos. 2. Estructura de procesos comerciales. 3. Política de procesos con proveedores. 4. Programa de gestión 5. Sistema de dirección 6. Análisis de Costes y medición de costes operativos 7. Valoración proveedores 8. Indicadores y costes por unidad Perfil de Clientes 1. Tipología de cliente, perfil y numero 2. Segmentación clientes: a. Productividad b. Rentabilidad c. Geolocalización d. Áreas de influencia 3

4 Proveedores 1. Tipología 2. Rentabilidad Competitividad: Situación objetiva frente al mercado. 1. La Competencia. 2. Principales competidores. 3. Análisis comparativo. 4. Competitividad: Análisis. Marketing 1. Política de Servicio y Atención al cliente. 2. Política de Precios. 3. Comunicación 4. Política de mercado 5. Internet y redes sociales Fuerza de Ventas. 1. Estrategia de Ventas. 2. Fuerza de Ventas: descripción y productividad 3. Condiciones de Venta. 4. Canales de Distribución. 5. Rentabilidad 6. Metodología Análisis D.A.F.O 4

5 FASE DEL PROYECTO Y PLANIFICACIÓN Una vez desarrollado el informe del Análisis de Situación (A.S.I.N), elaboramos el Plan Estratégico incluyendo en él los principales objetivos, estrategias y acciones para distintas áreas funcionales de la empresa cliente: Empresa Tesorería Marketing y Ventas Objetivos Cuantitativos 1. Presupuesto gastos 2. Presupuesto Ingresos a. Plan de ventas i. Ingresos evolución del negocio, previsión anulaciones por ramo ii. Plan de ventas, Nueva producción por estructura y canal iii. Distribución por ramo y por proveedor Objetivos Cualitativos 1. Definir Objetivos estratégicos 2. Principales estrategias 3. Cronograma acciones prioritarias 5

6 FASE DE IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO Establecemos un cronograma de trabajo en el que consultor y cliente desarrollan conjuntamente sesiones de trabajo cuyo principal objetivo es la implantación y desarrollo de todo el plan estratégico. Nuestras acciones combinan los beneficios del Coaching, de Mentoring y del Outsourcing, prácticas que han demostrado ser eficaces para la mejora de la productividad. En esta fase se desarrollan todas la herramientas personalizadas necesarias para la implantación y desarrollo de la empresa; Herramientas comerciales Carpeta comercial Estudios situación personal Ficha recogida de datos Plantillas presentación soluciones Cuestionarios / solicitudes producto Simuladores cálculos de capital Simuladores cuantificación soluciones aseguradoras Comparativos de proyectos Documentación oficial correduría Documentación y revisión situación legal y autorizaciones clientes: LOPD, Preblac Marketing on line: Newsleter Traslado segmentación clientes a base de datos Asignación clientes por empleado y/o gestor comercial Manual procesos operativos Simulador valoración proveedores Cuadros de mando Productividad Rentabilidad Objetivos por empleado Objetivos Globales Identidad corporativa Orientación desarrollo herramientas Web Orientación uso Redes sociales Formación empleados Implantación sistemas nuevas metodología de ventas "valor añadido al cliente" 6

7 Nuestras áreas de intervención: Recursos Humanos: Análisis y Descripción de Puesto de Trabajo, Reclutamiento, Selección y Formación. Procesos organizativos Procesos comerciales Programas de gestión, análisis y parametrización Sistemas de control y gestión Desarrollo de herramientas personalizadas Sistemas de dirección mejora continua Segmentación de clientes Imagen corporativa Capacitación de Directivos Desarrollo e implantación de metodología de ventas propia Definición e implantación de políticas de servicio al cliente Marcos de negociación con proveedores Obligaciones legales: LEY DE MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS: situación, obligaciones, libros de registro, DEC, LOPD, Figura del Defensor del cliente. Intermediación en compraventa: Valoración del negocio, Propuestas, Regulación Jurídica, Desarrollo de contratos, Búsqueda de socios Parnets, Búsqueda de compradores y vendedores. Diseño páginas WEB, imagen y contenido. Desarrollo MIC (identidad corporativa) 7