8.786,80-0,28% Informe Global 8 Marzo 2016 Resumen de Sesión Mar. Resistencias

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1 Informe Global 8 Marzo 2016 Resumen de Sesión Mar 8.786,80-0,28% Jornada levemente negativa en la bolsa española, en la que el Ibex 35 cierra en los 8786,8 puntos, lo que supone un leve retroceso del 0,28%. Entre las empresas del Ibex35 FCC destaca al alza, experimentando un ascenso del 14,57%, tras ella, OHLy Repsol ganan un 4,96% y un 2,68%. Jornada levemente negativa en la bolsa española, en la que el Ibex 35 cierra en los 8786,8 puntos, lo que supone un leve retroceso del 0,28%. El Ibex de mediana capitalización baja un 0,34% hasta alcanzar 14207,9 puntos, variando entre el 0,22% y el -0,8%, mientras que el de pequeña capitalización sube un 1,16% hasta los 4431,6 puntos. Entre las empresas del Ibex35, destaca al alza FCC, que experimenta un ascenso del 14,57%, tras ella, las empresas que muestran el comportamiento más positivo de la jornada son OHL y Repsol, al presentar ganancias del 4,96% y del 2,68%, en cada caso. Por el contrario, Indra destaca a la baja al perder un 4,44%, seguida de Banco Sabadell y Caixabank, que registran sendos retrocesos del 2,25% y del 1,93%. Al cierre del mercado de mediana capitalización, Pharma Mar, Almirall y Applus muestran los comportamientos más negativos de la jornada al ceder un 4,17%, un 3,43% y un 1,33%, en cada caso, mientras que Zardoya Otis y Faes encabezan los ascensos, ganando un 1,41% y un 0,93%, cada una. En cuanto al mercado de pequeña capitalización, Cementos Portland lidera las subidas, avanzando un 12,36%, tras ella se sitúan Deoleo y Quabit, ganando más del 7%. En cambio, Adveo presenta la mayor caída, corrigiendo un 6,67%, tras ella, Prisa y Ezentis pierden un 3,63% y un 2,01%, respectivamente. Cierre Esp % Sesión Cierre NY % Sesión * Telefónica 9,84 0,12% 9,83-0,03% Banco Santander 4,10-0,46% 4,08-0,97% BBVA 6,17-1,04% 6,21-0,42% Repsol 10,93 2,68% 10,99 3,30% * Ajustado de ADR y tipo de cambio Mar Máx ,70 Mín ,80 Últ ,80 Escenario Técnico IBEX , ,00 Recuperación de corto plazo hacia 8896 puntos y 8.611, ,00 lateralización del movimiento en plazos algo más amplios. Técnicamente, el Ibex 35 ha desplegado un trazado bajista relevante desde que perdiera los puntos en diciembre del pasado año. Esta caída presentaba objetivos en cotas de 7475, pero ha marcado mínimos en los 7746 puntos y ha dado paso a un movimiento de mayor lateralización. El último día de febrero, el índice cobra fuerza y presenta un movimiento consolidativo, menos bajista, desde luego. En gráficos diarios puede apreciarse con mayor claridad. Después de unos días tanteando la ruptura de la directriz, finalmente la supera, dejando atrás los 8400 puntos con una vela blanca, lo cual es una señal positiva. Esta ruptura alcista permite plantear un movimiento más neutral, con una recuperación hacia cotas de 8896 puntos. Soporte de seguimiento (y posible stop elevado desde 8222) en niveles del hueco alcista en los

2 Informe Global 8 Marzo 2016 Europa cierra en terreno negativo. El EuroStoxx 50 cierra en los 3021,1 puntos, lo que supone un retroceso del 0,54%. Las mayores caídas se registraron en el sector bancario, que perdió un 1,06% respecto al cierre de la sesión anterior. Europa cierra en terreno negativo. El EuroStoxx 50 cierra en los 3021,1 puntos, lo que supone un retroceso del 0,54% (16 puntos), con un rango de movimiento entre un -0,12 y un -1,32%. El Dax alemán baja un 0,46% (45 puntos) hasta alcanzar los 9778,9 puntos, variando entre el -0,21% y el -1,37%, mientras que el Cac 40 retrocede un -0,32% hasta los 4442,3 puntos. En una jornada en la que el 31% de los valores del EuroStoxx 600 avanzaban frente al 69% que retrocedían, de los 19 subsectores que componen el índice, los que más subieron fueron el sector de recursos básicos y el sector del petróleo y el gas, con apreciaciones del 3,07% y del 0,47%, respectivamente. En el lado contrario, las mayores caídas se registraron en el sector bancario, que perdió un 1,06% respecto al cierre de la sesión anterior, y en el sector del ocio y la cultura, que presentó un retroceso del 0,95%. Dentro del sector de recursos básicos las empresas que más se han revalorizado han sido Antofagasta PLC y Glencore PLC, con subidas del 7,63% y del 6,72%, respectivamente. Además, en el sector bancario las empresas que más se han depreciado han sido Banca Popolare di Sondrio SCAR y Banca Popolare dell'emilia Rom, con caídas del 5,61% y del 5,17%, en cada caso. Sesión Europea Los mejores % ESSILOR INTL 1,28% Schneider 1,27% Air Liquide 1,09% LVMH 0,85% Basf 0,44% Eni 0,37% Los peores % Volkswagen Pref -3,18% Intesa Sanpaolo -2,38% Unicredito -2,31% ING -1,97% Bnp Paribas -1,84% Generali As. -1,77% Máximo 3.033,60 Mínimo 2.997,26 Último 3.021,09 EUROSTOXX 3.037, , , ,03 Posiciones largas hasta la apertura de cortos en Técnicamente, el Eurostoxx ha desarrollado un movimiento de recuperación, encuadrado en una fase lateral-neutral, de medio plazo que presenta resistencia cercana en la zona de puntos. En este punto crítico pueden abrirse posiciones cortas, asociando un stop loss de protección por encima, con objetivos iniciales en y posteriores en y puntos. Máximo 9.803,73 Mínimo 9.690,00 Último 9.778,93 DAX , , , ,82 Señales alcistas sólo de corto plazo con resistencia en puntos La cotización del Dax ha superado directrices bajistas menores, permaneciendo soportada ahora en niveles de puntos. Desde puntos pueden plantearse posiciones largas (con más riesgo por ir contra tendencia) dada la cercanía de la directriz bajista principal que presiona en niveles de los puntos. Siguiendo esta línea, técnicamente, en niveles de puntos puede plantearse operativa en corto con stop loss asociado.

3 Informe Global 8 Marzo 2016 Wall Street cierra en terreno negativo. El Dow Jones de Industriales cierra en los 17073,95 puntos, avanzando así un 0,4%. El Nasdaq 100 Afterhours cerró con una leve caída del 0,06%, situándose en los 4.300,68 puntos, frente a los 4.303,33 puntos del cierre oficial. Wall Street cierra en terreno negativo. El Dow Jones de Industriales cierra en los 17073,95 puntos, avanzando así un 0,4% (67 puntos), con un rango de movimiento entre un 0,54 y un -0,39%. El SP 500 sube un 0,09% (2 puntos) hasta alcanzar los 2001,8 puntos, variando entre el 0,31% y el -0,53%, mientras que el Nasdaq Composite retrocede un -0,19% hasta los 4708,3 puntos. En una jornada en la que el 58% de los valores del SP500 avanzaban frente al 42% que retrocedían, el sector energético lidera los avances, revalorizándose un 2,36%, seguido del sector de materiales y sanitario que ganan un 1,17% y un 0,80%, en cada caso. Dentro del sector energético destacan en positivo Murphy y Southwester que suben un 12,62% y un 9,71%, respectivamente. Por el contrario, el sector más bajista en la jornada de ayer fue el sector de tecnologías de la información que retrocedió un 0,73%, dentro del cual, los valores que impulsaron al sector a la baja fueron Visa y Micron que perdieron un 2,65% y un 2,53%, cada uno. El Nasdaq 100 Afterhours cerró con una leve caída del 0,06%, situándose en los 4.300,68 puntos, frente a los 4.303,33 puntos del cierre oficial. Entre los valores al alza, destacó el ascenso registrado por Regeneron, que ganó un 3,66%, seguido de Mylan y Discovery, que se apreciaron un 3,08% y un 1,67%, en cada caso. Por el contrario, los retrocesos estuvieron encabezados por Netflix y Dollar Tree, que cerraron con pérdidas en la cotización del 5,89% y del 2%, respectivamente. Sesión Americana Los mejores % Chevron 3,12% Caterpillar 2,65% Exxon Mobil 2,64% Du Pont 2,42% IBM 1,71% Wal-mart Stores 1,66% Los peores % Nike -3,28% VISA -2,65% Microsoft -1,92% Apple -1,11% GOLDMAN SACHS -0,95% General Electric -0,56% Máximo ,25 Mínimo ,48 Último ,95 DOW JONES , , , ,12 Alcista, posiciones largas con stop asociado a y puntos Sesgo alcista de la cotización del Dow, que se mantiene por encima de las directrices de medio y corto plazo. Así, el escenario sugiere el mantenimiento de posiciones largas, con objetivos en y puntos, empleando referencias útiles para asociar stop loss en cotas de y puntos. Sólo la pérdida del nivel crítico de medio plazo en puntos supondría el cambio del sesgo de medio plazo de alcista a neutral. Máximo 4.731,20 Mínimo 4.674,82 Último 4.708,25 NASDAQ COMPOSITE 4.734, , , ,38 Posiciones largas hasta la apertura de cortos en Técnicamente, el Nasdaq ha desarrollado un movimiento de recuperación, encuadrado en una fase lateral-neutral, de medio plazo que presenta resistencia cercana en la zona de puntos. En este punto crítico pueden abrirse posiciones cortas, asociando un stop loss de protección por encima, con objetivos iniciales en y posteriores en y puntos.

4 Máximo 1,1025 Mínimo 1,0940 Último 1,1020 Euro frente a Dolar EE.UU. 1,1050 1,1080 1,0965 1,0947 Alcista de medio, pero debilidad de corto. Posiciones largas en Técnicamente el eurodólar presenta niveles de soporte de medio plazo especialmente críticos, en la zona de dólares. La pérdida de esta zona supondría abandonar el escenario alcista actual de medio plazo para iniciar una fase de mayor neutralidad. Ahora bien, mientras esta cota de soporte se mantenga, la estructura actual permite la apertura de posiciones largas con stop loss de protección bajo dólares con primer objetivo en dólares. Máximo 114,10 Mínimo 113,40 Último 113,55 Dólar EE.UU. frente a Yen 113,97 114,38 113,27 112,98 Bajista de corto y medio plazo, escasas señales de giro Las señales de recuperación del trazado técnico del dolaryen son mínimas, sin superar todavía las directrices bajistas, ni las principales mayores (en yenes ), ni las secundarias, en yenes. Dado el sesgo técnico registrado en diversos plazos, se mantendrían posiciones cortas con objetivos en yenes, abiertas preferentemente en niveles cercanos a o , que pueden emplearse como zona de stop loss asociado. Euro frente a Yen 125,65 126,15 124,45 123,75 Euro frente a Libra esterlina 0,7742 0,7763 0,7707 0,7693 Euro frente a Franco Suizo 1,0985 1,1010 1,0925 1,0890 Libra esterlina frente a Dólar EE.UU. 1,4328 1,4382 1,4178 1,4082 Dólar EE.UU. frente a Franco Suizo 0,9997 1,0048 0,9912 0,9878 Dólar EE.UU. frente a Dólar Australiano 0,7515 0,7545 0,7425 0,7365 Divisas a Plazo Contado 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Euro / Dólar 1,1020 1,0956 1,0970 1,0997 1,1069 Dólar / Yen 113,55 120,26 120,14 119,87 119,20 Euro / Yen 125,15 131,78 131,82 131,85 131,97 Libra / Dólar ("cable") 1,4275 1,4924 1,4926 1,4931 1,4938 Euro / Libra 0,7720 0,7344 0,7353 0,7369 0,7413 Dólar / Suizo 0,9945 0,9885 0,9909 0,9951 1,0050 Euro / Suizo 1,0960 1,0810 1,0798 1,0779 1,0743 Dólar / Australiano ("Aussie") 0,7485 0,9574 0,9531 0,9470 0,9349

5 Mar Máx. 162,76 Mín. 162,32 Últ. 162,56 EuroZona - Alemania Datos Actual Previo Tipo Repo 0,05 0,15 Última Reunión 21/01/ /08/2014 Tipo a 3 meses 0,20 0,20 Tipo a 1 año 0,06 0,06 Técnicamente el Bund presenta niveles de soporte de medio plazo especialmente cr íticos, en la zona de puntos. La pérdida de esta zona supondría abandonar el escenario alcista actual de medio plazo para iniciar una fase de mayor neutralidad. Ahora bien, mientras esta cota de soporte se mantenga, la estructura actual permite la apertura de posiciones largas con stop loss de protección bajo puntos con primer objetivo en puntos. Mar Máx. 162,47 Mín. 161,69 Últ. 162,31 Estados Unidos Datos Actual Previo Fondos Federales 0,50 0,25 Última Reunión 27/01/ /10/2015 Tipo a 3 meses 0,60 0,60 Tipo a 1 año 1,15 1,15 Técnicamente el Tbond presenta niveles de soporte de medio plazo especialmente cr íticos, en la zona de puntos. La pérdida de esta zona supondría abandonar el escenario alcista actual de medio plazo para iniciar una fase de mayor neutralidad. Ahora bien, mientras esta cota de soporte se mantenga, la estructura actual permite la apertura de posiciones largas con stop loss de protección bajo puntos con primer objetivo en puntos.

6 RESUMEN MACRO Entre los escasos datos macroeconómicos de la jornada del lunes, destacó el dato de los precios de la producción industrial de Italia que retrocedieron un 0,8%, en comparación al mes previo. (Italia) El Índice de Precios de la Producción Industrial doméstica (PPI) de Italia ha experimentado un descenso del 0,8% entre diciembre y enero de Dia Hora Dato Económico País Mes mes Último interan Mar. 00:00 Balanza por Cuenta Corriente JAP Ene :00 00:00 07:00 07:45 07:45 08:00 10:00 11:00 Balanza Comercial JAP Ene Esperado mes interan Producto Interior Bruto (Final) JAP 4T % -1.4% -0,4% -1,4% Índice de Producción Industrial ALE Ene % -2.2% 0,4% Balanza Comercial FRA Ene Balanza por Cuenta Corriente FRA Ene Índice de Producción Industrial ESP Ene-16 2,9 2,9 Producto Interior Bruto (Preliminar) EUR 4T % 1.5% 0,3% Índice de Precios de Consumo CHL Feb % 4.8% 0,2% 4,5% Máximo 41,04 Mínimo 38,87 Último 40,84 BRENT -1,6 1,5% 41,63 42,42 39,46 38,08 Alcista, posiciones largas con stop asociado a y dólares Sesgo alcista de la cotización del Brent, que se mantiene por encima de las directrices de medio y corto plazo. Así, el escenario sugiere el mantenimiento de posiciones largas, con objetivos en y dólares, empleando referencias útiles para asociar stop loss en cotas de y dólares. Sólo la pérdida del nivel crítico de medio plazo en dólares supondría el cambio del sesgo de medio plazo de alcista a neutral. El contenido desarrollado en este informe, salvo que expresamente se afirme de otra manera, corresponde a la opinión subjetiva del Departamento de Análisis de Noesis A.F. Pese a estar basada en un estudio cuidadoso, esta opinión no expresa ánimo, intención ni garantía de las inversiones realizadas por cada individuo y se ofrecen a título meramente informativo Noesis Análisis Financiero. Queda prohibida, salvo permiso explícito de la empresa, la reproducción de este documento o de su contenido por medios mecánicos, electrónicos o de cualquier otro tipo así como su redifusión a través de cualquier medio o formato. Sírvanse dirigir sus comentarios, sugerencias o dudas a las oficinas de Noesis Análisis Financiero en Madrid, España (34) , noesis@noesis.es.