OPCIONES GENERALES UNYCOPWIN

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1 HEF GRA Informática OPCIONES GENERALES UNYCOPWIN PARA ACCEDER: - Menú de Iconos: CONTROL + Letra / N - Menú de Letras: ALT + Letra / N (que está subrayado) F1: Cerrar Venta. F3: Ayuda, siempre dependiendo del campo donde me encuentre me mostrara las posibles opciones. F4: Consultar la MICROFICHA del almacén. F5: Menú contextual del articulo en la venta. F6: Búsqueda de PRECIOS MÁXIMOS. F11: Repite líneas en la Venta y en la Facturación. Permite movernos por las opciones. Con INTRO aceptamos. Control + F : Consultar la FICHA DEL ARTICULO. Control + I : Imprimir. Control + A : Aceptar, si hemos hecho alguna modificación, para que se guarden los cambios. Esc ( Escape): SALIR GENERALIDADES UNYCOPWIN 1

2 PUNTO DE VENTA CONTROL + P: ABRIR PUNTO DE VENTA/ DORMIR VENTA/ RECUPERAR VENTA. CONTROL + F: FICHA DEL ARTICULO. CONTROL + B: BASE DE DATOS DEL CONSEJO. CONTROL + V: CONTROL DE VENTAS. CONTROL + D: PEDIDO DIRECTO CONTROL + A: SUSTITUCIONES IMPORTANTE PARA DISPENSAR: ACTIVAREMOS EL ORGANISMO POR EL CUAL VAMOS A VENDER, DESDE EL CAMPO CÓDIGO DE PUNTO DE VENTA: - Nº ORGANISMO + INTRO POR EJEMPLO: para vender por R.G.S.S. ISFAS - 2 INTRO - 5 INTRO 1. BÚSQUEDA DE ARTICULOS: BÚSQUEDA POR CODIGO: consiste en introducir código nacional en campo código. BÚSQUEDA POR DENOMINACIÓN: introduciendo el nombre del medicamento ; ya sea completo o incompleto e INTRO. BÚSQUEDA POR FRAGMENTOS: se utiliza en los casos en los que no conocemos la denominación completa o concreta del medicamento. Hay que poner un espacio antes y entre los distintos fragmentos de una denominación a buscar. Por ejemplo: espacio + ABDO + espacio + COMPRIM = Abdominol 2 Compr. Abdominol 10 Compr. Al darle a INTRO nos hará la búsqueda y nos mostrará todos los artículos que existan en la base de datos que contengan en su denominación esos fragmentos. GENERALIDADES UNYCOPWIN 2

3 2. TICKETS DE VENTA: Una vez terminada la venta y justo antes de cerrar la operación pulsamos: CTRL+5: Emitir Ticket F1: Cerrar venta Si la venta se ha cerrado ya, podemos rescatar la operación en Control de Ventas: CTROL + V Después CTRL+ 4: TICKET 3. SUSTITUCIONES: En la pantalla de venta: CTRL+ A TIENE 2 FUNCIONES: 1. Con el artículo seleccionado en la venta: busca sustituto exacto del medicamento. 2. Si pulsamos esta opción sobre una línea de venta vacía nos da opción de hacer búsquedas de medicamentos por: PRINCIPIOS ACTIVOS GRUPO TERAPÉUTICO FORMA FARMACEUTICA 4. INTERACCIONES ENTRE MEDICAMENTOS: Se CONSULTA sobre las líneas de venta: CTROL+9. Hay un sistema que identifica las interacciones entre medicamentos de la venta de forma que cuando existe, aparecen las lineas con el fondo de distinto color. Es decir, siempre que al tratar de cerrar una venta aparezca cambio de color en las líneas de venta, consultaremos con CTROL+9 qué tipo de interacción es. GENERALIDADES UNYCOPWIN 3

4 CLIENTES ALTA DE CLIENTES: Desde la pantalla de venta: Pulsamos INTRO hasta llegar al campo CLIENTE. Escribimos apellidos y nombre completos y le damos a INTRO. Decimos SI al mensaje para dar de alta al nuevo cliente. Rellenamos la ficha con los datos personales del cliente, fijándonos en los siguientes campos: Por último CTRL.+ A. EMITIR FACTURAS: se puntea solo para aquellos clientes que pidan factura de sus compras de forma habitual. AÑADIR AL HISTORICO: esta opción guarda en un histórico las compras ya liquidadas. ACTUALIZAR DEUDA MÁS ANTIGUA: esta opción liquida operaciones completas por orden de antigüedad cuando se realicen entregas de dinero a cuenta. DESCUENTO EN VENTA: debe estar marcado para poderle realizar descuento a dicho cliente. GENERALIDADES UNYCOPWIN 4

5 CRÉDITOS : ANOTAR DEUDA TOTAL O PARCIAL DE UNA VENTA: Se realiza la venta de forma habitual. INTRO hasta llegar a cliente. Para buscar: escribimos el primer apellido por ejemplo y pulsamos F3, seleccionamos el cliente y pulsamos INTRO. En el campo PAGO ponemos CERO o la cantidad a pagar si fuese inferior al importe de la venta. F1 para terminar. ANOTAR DEUDA DE SOLO ALGUNA LINEA DE LA VENTA: Se Realiza la venta de forma habitual. Se posiciona sobre la línea o líneas que no paga el cliente y se pulsa la tecla F5 y seleccionar la opción Marcar/Desmarcar para Crédito y aparecerá al final de la línea deseada una C. Si la quisieramos desmarcar se haría la misma operación. INTRO hasta llegar a cliente. Para Buscar: escribimos el primer apellido por ejemplo y pulsamos F3, seleccionamos el cliente y pulsamos INTRO. En el campo PAGO no ponemos nada F1 para terminar la venta. CONSULTAR DEUDA: INTRO hasta llegar a cliente. Busco por nombre o código. CONTROL+8 :Operaciones Parciales, ó F9 GENERALIDADES UNYCOPWIN 5

6 OPERAR CON LA DEUDA. CASOS: 1. ENTREGA DE DINERO A CUENTA: este caso es válido tanto si liquidan el total, como una parte de la deuda total. Realizar la venta (si fuese el caso). INTRO hasta llegar a cliente. Lo busco por nombre o código: INTRO En PAGO escribo la cantidad que me paga el cliente, ya sea el total de la deuda o parte de ella. F1. 2. PAGO DE ALGUNO DE LOS ARTICULOS PENDIENTES: en el caso de que, del total de una deuda (crédito), van a liquidar uno o varios artículos pero no el total: Realizamos la venta (si fuese el caso). INTRO hasta llegar al cliente. Lo buscamos por nombre o código: INTRO CONTROL+8: Operaciones Parciales Seleccionamos la/s línea/s utilizando las flechitas y pulsamos P para indicar el pago. Por último aceptamos la pantalla de Operaciones Parciales con CONTROL+A. 3. SI TRAEN RECETA DE UN ARTICULO QUE EN PRINCIPIO PENSABAN PAGARME EL TOTAL: Desde operaciones parciales: Selecciono la línea con las flechitas. CONTROL+6 : cambiar el organismo. Esto debemos hacerlo con tantas líneas como recetas hayan traído. Cuando sea el caso deberé indicar el pago de la /s aportación /es: P. Por último acepto la pantalla de operaciones parciales con CONTROL+A. GENERALIDADES UNYCOPWIN 6

7 DEPÓSITOS: ANOTAR UN DEPÓSITO: Desde la línea de venta se introduce el Código 99 en el campo de organismo. Buscamos al cliente y lo guardamos en su ficha. CONSULTA DE DEPÓSITOS: INTRO hasta llegar a cliente. Lo buscamos por nombre y una vez que aparezca en pantalla de venta: CONTROL+9: consulta de depósitos. OPERACIONES CON DEPÓSITOS 1. PAGO DE ARTÍCULOS DEPOSITADOS: INTRO para buscar al cliente. Una vez que aparezca en pantalla de venta: CONTROL+9: ver depósitos. Con la barra espaciadora marcamos los artículos. Luego: CONTROL+2: DEVOLVER. CONTROL+3: SALIR A PUNTO DE VENTA. Una vez dentro de las líneas de venta indicamos el organismo por el que, en definitiva, van a cobrarse dichos artículos. 2. OTRA FORMA DE PAGAR ARTICULOS DEPOSITADOS Hacer una venta normal con el organismo correspondiente a la receta Al finalizar la venta seleccionar el cliente, tecleando el primer apellido y pulsar la tecla F3 seleccionar el deseado e INTRO. Y para finalizar la venta para que se borre el depósito se terminará la venta con CTRL+A, y desaparecerá de la ficha del cliente dicho depósito GENERALIDADES UNYCOPWIN 7

8 PEDIDOS PEDIDO DIRECTO: Desde la pantalla de venta, paso el artículo que deseo pedir y le doy a Control + D: Pedido directo. Si el pedido es de varias lineas: a. CONTROL+ D para abrir la pantalla de Pedido Directo. b. Paso los artículos por el lector o busco por nombre y acepto con CONTROL + A. NOTA: Tanto los artículos que se piden desde PEDIDO DIRECTO, como los generados automáticamente en la venta y los que se generan por las faltas del pedido anterior, pasan todos a PEDIDOS PENDIENTES DE LANZAR. PENDIENTES DE LANZAR: CONTROL + L Buscar el pedido que vamos a trasmitir. Aceptamos con INTRO. Revisamos el pedido moviéndonos con las flechas por las líneas del pedido. Podemos modificar proveedor y cantidad a pedir. Cuando lleguemos a la ultima línea y todo sea correcto, damos 2 veces a ESC. CONTROL + 4 : Enviar el Pedido. Enviar : ALT +V Cuando termine la trasmisión aparece una pantalla en la que confirma que artículos han pasado a Pendientes de Recibir. Aceptar. GENERALIDADES UNYCOPWIN 8

9 PENDIENTES DE RECIBIR: Pedidos: ALT + 2. Pendientes de Recibir : INTRO Tenemos 2 FORMAS DE RECEPCIONAR : MANUAL POR ESCÁNER 1. RECEPCIÓN MANUAL Dentro de Pendientes de Recibir: CONTROL+ 2 : recepción / modificación Con las flechas seleccionamos el Pedido que queremos recepcionar y aceptamos con INTRO. Revisamos el Pedido: ojo con las Devoluciones y las Bonificaciones. Si queremos modificar precios y/o fechas de caducidad pulsamos la letra P del teclado y aceptar ( estos cambios se reflejan con una marca roja en la pantalla de recepción). Al finalizar Alt + T: todos. Aceptar: CONTROL+ A y sale un mensaje al que diremos: - SI: para imprimir y recepcionar. - NO: para recepcionar y no imprimir. - CANCELAR: para volver hacia atrás. Rellenamos los datos del ALBARAN : - N REFERENCIA DE ALBARAN: N de Pedido. - FECHA DE TRASMISIÓN = Fecha de albaran. FORMA DE PAGO: decenal, mensual, quincenal RELLENAR LAS BASES DEL ALBARAN: 4%, 7%, 16%. Estas bases las encontramos en la ultima hoja del Albarán. CONTROL+ A : aceptar. GENERALIDADES UNYCOPWIN 9

10 2. RECEPCIÓN POR ESCÁNER Desde Pendientes de Recibir. CONTROL + 6: Recepción por Escáner: en esta pantalla paso por el lector todos los artículos recibidos. Aceptar: CONTROL + A. Decimos SI al mensaje. CONTROL+ 8: Recepción del pedido escaneado. Seleccionamos el Pedido que vamos a recepcionar y Aceptar. Aparecen las incidencias del pedido si existen y hacemos las modificaciones: poniendo en Rec la cantidad con la que nos vamos a quedar (en el caso que en esta pantalla haya alguna modificación). Aceptar y rellenar los datos del albaran como en la recepción manual. GENERALIDADES UNYCOPWIN 10

11 FACTURACIÓN ORGANISMOS TRES PASOS: 1. ELABORACIÓN DE BLOQUES DE RECETAS. 2. IMPRESIÓN DE SOLAPAS Y RESUMEN DE LA ENTREGA. 3. CIERRE DESTRUCTIVO DE LA FACTURACIÓN. 1. ELABORACIÓN DE BLOQUES DE RECETAS: CONTROL+0 (letra) Selecciono el Organismo : INTRO CONTROL+2 : Recetas directas: escaneo o tecleo las recetas, y puedo: Repetir linea con F11 Borrar linea con SUPR. Siempre que el cursor se encuentre sobre ella; este hueco queda ocupado por la ultima receta del ultimo bloque. Con CONTROL+5 borro todas las recetas de un bloque. CONTROL+2, de nuevo, cuando no quiero introducir mas recetas. Con las flechitas puedo repasar los bloques y modificar o anular lineas o bloques completos. GENERALIDADES UNYCOPWIN 11

12 2. IMPRESIÓN DE BLOQUES Y RESUMEN DE LA ENTREGA: PRIMERA ENTREGA: -BLOQUES: Tal y como aparece la pantalla: CONTROL+ I (imprimir) Poner en Imprimir bloques: COMPACTADOS e IMPRIMIR. -RESUMEN: desde un organismo cualquiera y una vez terminada la introducción de recetas de todos los organismos: Control + 6: resumen Control + I: imprimir. Seleccionar Imprimir listado de : Resumen por Organismos. Alt + I : imprimir. IMPORTANTE : HACER UN BLOQUEO DE LA 1ª ENTREGA: Lo ideal de esta opción sería hacerlo por grupos: ALT+3: FACTURACIÓN Grupos de Organismos: con ayuda de las flechitas nos vamos situando sobre cada uno de los grupos y pulsamos: CONTROL+5: Bloquear recetas. CONTROL+A: aceptar. Gracias a esta operación vamos a tener perfectamente diferenciadas la primera y segunda entrega en cada uno de los organismos. SEGUNDA ENTREGA: - BLOQUES: se hace de la misma forma que para la primera entrega. - RESUMEN: desde un organismo cualquiera y una vez terminada la introducción de recetas de todos los organismos: - Control + 6: resumen - Control + I: imprimir. - Seleccionar Imprimir listado de: Resumen por Organismos. - Puntear los bloques que estén no bloqueados para distinguir la segunda entrega de la primera. - Alt + I : imprimir. GENERALIDADES UNYCOPWIN 12

13 3. ESTADILLOS DE GRANADA (de manera automática) FACTURACION FACTURACION A COLEGIOS ESTADILLOS GRANADA: SELECCIONO LA ENTIDAD : INTRO EN LA 1ª QUINCENA: LA SELECCIÓN DE BLOQUES SERÁ: Nª de entrega 1 Nº de copias 2 LISTADOS BLOQUEADOS COMPLETOS Todos Todos Todos Una vez hecha la selección: FACTURAR, luego IMPRIMIR. Al salir aparecerá una pregunta por si queremos marcar los bloques como listados y bloqueados : SI A continuación iremos seleccionando cada entidad y seguiremos los mismos pasos. EN LA 2ª QUINCENA: COINCIDEN LOS PASOS ANTERIORES, PERO: Nº de entrega 2 Nª de copias 2 LISTADOS BLOQUEADOS COMPLETOS Todos No Todos Una vez hecha la selección: FACTURAR, luego IMPRIMIR GENERALIDADES UNYCOPWIN 13

14 4. CIERRE DESTRUCTIVO DE LA FACTURACION: (de igual forma se realiza para RXXI) Con este proceso dejamos a cero las recetas pendientes de facturar y conseguimos dejar en blanco las pantallas de introducción de recetas para el mes siguiente: - ALT+3.- FACTURACIÓN - CIERRE/LISTADO GENERAL - CTRL+1: FACTURAR. Otra forma: - ALT+3. FACTURACION - GRUPO DE ORGANISMOS - (eligo el grupo que quiero cerrar) CTRL+4 (facturar) Una vez realizada esta operación podemos consultar los totales de la facturación de cada organismo en : - ALT +3: FACTURACIÓN - FACTURACIÓN HISTÓRICOS DE ORGANISMOS GENERALIDADES UNYCOPWIN 14

15 CONTROL DE VENTAS CONTROL +V: Dentro de esta opción podemos hacer búsquedas concretas de ventas que se hayan realizado: - POR FECHAS. - POR CLIENTES. - POR VENDEDORES. - POR TIPOS DE OPERACIÓN, ETC. Se trata de introducir los parámetros necesarios para hacer mas concreta nuestra búsqueda. Luego CONTROL + 1 para buscar. RESUMEN DE VENTAS: Indicando la fecha en la pantalla inicial, pulsamos CONTROL + 3, y obtendremos una pantalla de resumen de ventas: - POR ORGANISMOS. - POR FAMILIAS. - POR TIPO DE OPERACIÓN. - POR VENDEDORES. EMITIR TICKET DE VENTAS CERRADAS: Buscamos y seleccionamos la venta, dentro de la pantalla inicial, y pulsamos - CONTROL + 4: Emitir ticket. GENERALIDADES UNYCOPWIN 15

16 LISTADO DIARIO DE CAJA DESDE CONTROL DE VENTAS: El primer paso seria indicar el día en el que sacamos el listado: Fecha : Desde [día/mes] Hasta [día/mes] - Activamos la impresora con CTRL.+ I. - Seleccionamos el LISTADO RESUMEN. - ALT+I para imprimir. CUADRE DE CAJA: Se trata de una operación acumulativa, es decir, las operaciones realizadas se van sumando y al realizar el cuadre se totalizan y se empiezan a sumar de nuevo: Es necesario tener la pantalla de venta cerrada. CONTROL+Q: cuadre de caja. GENERALIDADES UNYCOPWIN 16