GUÍA PARA PROVEEDORES

Transcripción

1 GUÍA PARA PROVEEDORES Marzo 2016 Guía para Proveedores Portal PACFE PACFE: PORTAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE FACTURAS ELECTRÓNICAS.

2 ACCESO AL PORTAL El sistema se visualiza mejor en las versiones mas actuales de los siguientes navegadores: PASO 1. ACCEDE A LA LIGA DEL PORTAL Escribir en el navegador la ruta que se te proporciono para ingresar al Portal de PACFE. PASO 2. ACCEDE A LA LIGA DEL PORTAL Ingresa tu Usuario y Contraseña PASO 3. REGISTRATE SI NO TIENES CUENTA Si no tienes una Cuenta en PACFE deberás Oprimir la Opción de Regístrese para Obtener una Cuenta

3 PASO 4. INGRESA CODIGO DEL CLIENTE Ingresa el Código del Cliente que te fue Proporcionado, el RFC con el cual deseas regístrate y Oprime el Botón de Buscar REGISTRATE SI ERES PROVEEDOR PASO 5. INGRESA LOS REQUISITOS Ingresa los Requisitos de tu Expediente que te solicita el Sistema. PASO 6. FINALIZAR EL PROCESO DE REGISTRO Ingresa tus datos de Proveedor que te solicita el Sistema, para Completar el Registro deberás aceptar los Términos y Condiciones de uso y Oprimir el Botón de Aceptar.

4 CARGA FACTURAS ELECTRÓNICAS SI NO TIENES ORDEN DE COMPRA PASO 1. INGRESAR A PANTALLA DE CARGA DE FACTURAS Para Realizar una Carga de Facturas deberás Oprimir la Opción de Carga de Facturas. PASO 2. PANTALLA DE CARGA DE FACTURAS En la Pantalla de Carga de Facturas también puedes realizar filtros por Fechas en caso que desees buscar una factura ya cargada previamente. PASO 3. SELECCIONAR EL TIPO DE FACTURA Seleccione el Tipo de Factura que cargarás. PASO 4. CARGAR FACTURA ELECTRONICA O IMPRESA Deberemos seleccionar un Archivo XML y PDF el cual puede ser Opcional, en caso de que tengas requisitos Obligatorios favor de Ingresarlos y oprimir el botón de Cargar.

5 PASO 5. ELEGIR LA SUCURSAL O EMPRESA Una vez introducida la información Solicitada debemos Oprimir el Botón de Cargar y si el sistema te muestra una ventana de Sucursal selecciona la Opción deseada. PASO 6. PROCESO FINALIZADO FACTURA CARGADA Una vez terminado el Proceso el sistema mostrara una alerta de éxito. Al Final del Proceso el sistema mostrara la Factura Cargada, revisa que sea Valida.

6 CARGA FACTURAS ELECTRÓNICAS SI TIENES ORDEN DE COMPRA Para Relacionar una Orden de Compra deberás Oprimir La Opción de Orden de Compra. PASO 1. INGRESAR A PANTALLA ORDEN DE COMPRA En la Pantalla de Orden de Compra se podrán Consultar y Relacionar Facturas a las ordenes de Compra en el Sistema, también puedes realizar filtros Oprimiendo el Botón de Búsqueda Avanzada para Buscar Ordenes de Compra especificas. Para relacionar una Orden de Compra a una Factura se deberá Oprimir el Botón de Agregar una Factura.

7 PASO 2. AGREGAR REQUISITO OBLIGATORIO Deberás Ingresar el Requisito Solicitado y posteriormente Oprimir el Botón de Siguiente PASO 3. AGREGAR FACTURA RELACIONADA A LA ORDEN DE COMPRA. Deberás elegir el tipo de Factura que deseas relacionar a la Orden de compra, posteriormente ingresar los datos y documentos que se te solicitan y Oprimir el Botón de Cargar.

8 PASO 4. ELEGIR LA SUCURSAL O EMPRESA Una vez introducida la información Solicitada debemos Oprimir el Botón de Cargar y el sistema mostrara la ventana de Sucursal, donde nos preguntara si el La Factura Relacionada pertenece a una Sucursal o bien si pertenece directamente a la Empresa. PASO 5. PROCESO FINALIZADO FACTURA RELACIONADA. Una Vez terminado el Proceso el sistema mostrara una alerta de éxito y se tendrá la Factura relacionada a la Orden de Compra. Al Final del Proceso el sistema mostrara el Estado como Facturas Adjuntadas

9 Para Realizar una Consulta de Facturas deberás Oprimir La Opción de Consulta de Facturas. CONSULTA TUS FACTURAS CARGADAS PASO 1. REALIZAR LA CONSULTA DE FACTURAS. En la Pantalla de Consulta de Facturas podremos Realizar las siguientes Acciones: Visualizar el Reporte de Validación de la Factura. Ver los Comentarios de la Factura. Descargar el XML de la Factura. Enviar Factura por Correo Electrónico. Visualizar el detalle de la Factura. También podremos realizar Búsquedas Avanzadas para encontrar facturas especificas.

10 Para Realizar una Carga de Avisos de Cargo deberás Oprimir La Opción de Avisos de cargo. CARGA AVISOS DE CARGO (ANTICIPOS) PASO 1. INGRESAR A PANTALLA AVISO DE CARGO. En la Pantalla de Aviso de Cargo se podrán Consultar y Cargar los Avisos de Cargo en el Sistema, también puedes realizar filtros por Fechas en caso que desees buscar una Aviso ya cargado previamente. Para Cargar un Aviso de Cargo se deberá Oprimir el Botón de Cargar Aviso de Cargo y se mostrara la pantalla de Agregar Aviso de Cargo.

11 PASO 2. CARGAR AVISO DE CARGO. Una Vez que se ingrese el Aviso de Cargo en Formato PDF y los datos requeridos se deberá Oprimir el Botón de Cargar. PASO 3. ELEGIR LA SUCURSAL O EMPRESA Una vez introducida la información Solicitada debemos Oprimir el Botón de Cargar y el sistema mostrara la ventana de Sucursal, donde nos preguntara si el Aviso de Cargo pertenece a una Sucursal o bien si pertenece directamente a la Empresa.

12 PASO 4. PROCESO FINALIZADO AVISO CARGADO. Una Vez terminado el Proceso el sistema mostrara una alerta de éxito y se tendrá el Aviso Cargado. Al Final del Proceso el sistema mostrara el Aviso Cargado.