Los desafíos competitivos de Bogotá y la Región

Transcripción

1 Los desafíos competitivos de Bogotá y la Región Saúl Pineda Hoyos Director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario Centro del Pensamiento Conservador Bogotá, 1 de abril de 2009

2 Contenido 1. Las razones de los avances hasta el pasado reciente 2. Dónde se prenden las alarmas en el presente? 3. Magnitud del desafío

3 Razones del avance en el pasado reciente Bogotá es la ciudad de Colombia que mejor se posiciona en el ranking de competitividad urbana de 42 ciudades comparadas de América Latina Evolución Comparativa Bogotá, Cali y Medellín Posiciones Ranking de Ciudades AméricaEconomía 13 Medellín Cali Bogotá Fuente: AméricaEconomía Intlligence Cálculos: propios

4 Razones del avance en el pasado reciente En gran medida asociado al dinamismo de su economía, especialmente en el período Bogotá: Crecimiento económico Vs. Posicionamiento competitvo Posición Ranking AmericaEconomia Crecimiento del PIB 10,0% ,3% 6,6% ,8% 8,0% 6,0% 10 2,5% 4,1% 4,7% 5,2% ,0% 2,0% 5 Fuente: AmericaEconomia y DANE. Cálculos: propiios ,0%

5 Razones del avance en el pasado reciente Con mejoras en la percepción de su calidad de vida Evolución de la Calidad de Vida: Ejecutivos de Bogotá Vs. Ejecutivos de A.L. (2008) Estudio realizado para la Cámara de Comercio de Bogotá (2008)

6 IDH Que se refleja comparativamente en índices de Desarrollo Humano notables en relación con su PIB percápita 0,9 IDH Vs. PIB per cápita en algunas regiones colombianas y países de ingresos similares 2006 Argentina 0,8 Ucrania Atlántico Cundin. Valle La Guajira China Tailandia Huila Tolima Perú Filipinas Caldas Córdoba Quindío Meta Boyacá Bulgaria Antioquia Costa Rica Bogotá Rumania Medellín Brasil Santander 0,7 Sucre Egipto Cauca Nariño Sudáfrica Chocó 0, PIB per cápita Fuente: CEPEC. Universidad del Rosario (2008)

7 Razones del avance en el pasado reciente Crece el acceso de población de la ciudad a las tecnologías de información y comunicación Porcentaje de la población con acceso a banda ancha en ciudades mediterráneas 2007 Bogotá 4,7 Belo Horizonte 4,2 Monterrey Córdoba 3,0 3,1 San José 2,7 Guadalajara 2,5 Medellín 2,3 Quito 0,1 Fuente: AméricaEconomía Intlligence Cálculos propios.. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Porcentaje

8 Razones del avance en el pasado reciente Con avances significativos en su posicionamiento como ciudad con poder de marca y adecuada gestión de su desarrollo Mejor gestión Urbana y Marketing Estudio realizado para la Cámara de Comercio de Bogotá (2008)

9 Razones del avance en el pasado reciente En el 2006 fue la ciudad de mejor percepción en materia de evolución en la seguridad dentro de las 42 ciudades evaluadas Percepción de Seguridad ciudades de América Latina 2006

10 Razones del avance en el pasado reciente Cooperación entre los actores públicos y privados en las ciudades latinoamericanas (Índice de Cooperación) Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de América Economía Intelligence (2006).

11 Razones del avance en el pasado reciente

12 Dónde se prenden las alarmas Las tendencias de la seguridad ciudadana han empezado a cambiar en los últimos tres años Tasa de homicidios por 100 mil habitantes 50,0 47,0 40,0 41,1 38,8 35,2 31,2 30,0 27,4 24,3 23,0 20,0 18,5 18,7 18,8 19,0 10,0 0, Fuente: Policía Nacional, Centro de Investigaciones Criminológicas de Cundinamarca Población: DANE. Estimaciones y Proyecciones

13 Dónde se prenden las alarmas La percepción de seguridad es promedio en el contexto de A.L. las alarmas se prenden en aspectos como el tráfico y el desempleo Externalidades que más impactan la competitividad de las ciudades (percepción de ejecutivos) Estudio realizado para la Cámara de Comercio de Bogotá (2008)

14 Dónde se prenden las alarmas En un período de auge de la economía, Bogotá permaneció en altas tasas de desempleo Desempleo urbano 2005 Vs (Tasa promedio) Estudio realizado para la Cámara de Comercio de Bogotá (2008)

15 Porcentaje (%) Fuente: 10 Observatorio de Exportaciones No Dinámica de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca Dónde se prenden las alarmas 8% 6% Dinámica de la producción y las ventas de la industria de las regiones de Colombia. Enero-octubre ,6% 4% 4,0% 2,9% 3,4% 2% 1,5% 0% -2% -4% -6% -5,0%-4,9% Antioquia Fuente: ANDI, EOIC Cálculos: propios. -1,3% -1,8% -1,5% Bogotá - Cundinamarc a -2,9% -0,8% Producción -1,4% -1,9% Ventas Valle Bolívar Eje Cafetero Santander Colombia

16 Dónde se prenden las alarmas Qué estrategia de posicionamiento? en qué sectores? Ciudades destacadas por sectores Estudio realizado para la Cámara de Comercio de Bogotá (2008)

17 Dónde se prenden las alarmas Y con qué servicios diferenciadores de su desarrollo competitivo? Ciudades destacadas por servicios Estudio realizado para la Cámara de Comercio de Bogotá (2008)

18 La magnitud del desafío Desde el año 2003 la Mesa de Planificación Regional llamó la atención sobre la concentración atípica de la actividad económica y la población en Bogotá en relación con Cundinamarca Comparativo internacional de población

19 La magnitud del desafío La economía de la región es más grande que la de Costa Rica Brasil México Argentina Venezuela Colombia Chile Peru Bogotá-Cudinamarca Ecuador Costa Rica Uruguay Panama Bolivia Paraguay PIB economías latinoamericanas 2007* Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Ecomonic Outlook Database - April Cálculos: propios. Millones de dólares corrientes * Debido a que el objetivo es realizar un ejercicio comparativo entre las economías de América Latina y Antioquia, y que la información en dólares constantes no se encuentra disponible, en la gráfica se presentan datos en millones de dólares corrientes para del año El PIB de Bogotá- Cundinamarca para el 2007 se calcula con base en una estimación de crecimiento de la economía regional del 7,8%, según proyecciones de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá y cálculos de la Cámara de comercio de Bogotá (Observatorio de la Economía Bogotana No 28).

20 La magnitud del desafío Pero su PIB per cápita en relación con el tamaño de su economía es aún muy bajo Población y PIB per cápita ciudades mediterráneas de América Latina 2007 Población PIB percápita Córdoba Bogotá- Cundinamarca San José Medellín- Antioquia Belo Horizonte Monterrey Quito Guadalajara Fuente: AméricaEconomía Intlligence ANDI - Universidad del Rosario Miles de personas y Dólares

21 Línea de pobreza La cohesión social y territorial son dos caras de una misma moneda 90 La magnitud del desafío Población bajo línea de pobreza Vs. PIB per cápita en algunas regiones colombianas Chocó Sucre Córdoba Nariño Caquetá Cauca Tolima La Guajira Magdalena Quindío Boyacá Caldas Antioquia Bolívar Cundinamarca Atlántico Risaralda Meta Valle Medellín Santander 30 Bogotá Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2008) PIB per cápita

22 Millones de US$ FOB y CIF Fuente: - ANDI, EOIC Dinámica de la producción y las ventas de la industria de Bogotá La magnitud del esfuerzo Dinámica de las exportaciones e importaciones de Bogotá y Cundinamarca Exportaciones Importaciones Fuente: DIAN. Cálculos: propios

23 La magnitud del desafío El 46% del valor de las importaciones que llegan a la aduana de Bogotá se distribuye al resto del país Destino final de las importaciones que llegan a Bogotá (millones de dólares) Bogotá - Cundinamarca, 7.273, 54% Resto del país, 6.300, 46% Fuente: DIAN. Cálculos: propios.

24 Dólares La magnitud del desafío Exportaciones percápita ciudades de América Latina Fuente: AméricaEconomía Intlligence (2008). Cálculos: propios. Curitiba Porto Alegre Belo Horizonte Sao Paulo Prom. America Latina Santiago Bogotá La Paz

25 La magnitud del desafío La diversificación de productos exportados al mundo se ha hecho visible en la presente década Editoriales, prensa, textos 5% Farmacéutic os 8% Principales productos exportados por la Región Bogotá-Cundinamarca al Mundo 2000 Flores 29% Aparatos y material eléctrico 5% Automóviles y autopartes 4% Otros 39% Plásticos 4% Marroquine ría 3% Perfumería y cosméticos 3% Principales productos exportados por la Región Bogotá-Cundinamarca al Mundo 2007 Automóviles y autopartes 13% Flores 18% Aparatos y material eléctrico 5% Otros 46% Plásticos 4% Perfumería y cosméticos 4% Combustible s y energía 4% Manufactur as de fundición 3% Editoriales, prensa, textos 3% Fuente: DIAN, Cálculos: propios. Fuente: DIAN, Cálculos: propios.

26 La magnitud del desafío Sin embargo, la dependencia de los mercados de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador no ha variado Exportaciones Bogotá-Cundinamarca, según destino

27 Una nueva perspectiva: la Región Capital Un estado como Mina Gerais en Brasil presenta una menor exposición en la actual coyuntura internacional como resultado de una estructura más diversificada de sus exportaciones Comparativo exportaciones no tradicionales Bogotá-Cundinamarca, según destino Mercados de destino de las exportaciones de la Región Bogotá-Cundinamarca 2007 Mercados de destino de las exportaciones del Estado de Minas Gerais 2007 Mercosur 2% Costa Rica 1% Estados Unidos 26% Ecuador 8% Venezuela 33% Peru 4% China 3% Mexico 3% Panama 1% Chile 1% UE (27) 6% Otros 12% Estados Unidos 14% Argentina 6% Alemania 9% Japón 6% Países Bajos 5% Italia 4% Resto UE (27) 13% Venezuela 2% Taiwan 2% Corea del Otros Sur 21% 2% Fuente: DIAN, Cálculos: porpios. Fuente: SECEX, Cálculos: propios. China 16%

28 En síntesis, los comparativos internacionales muestran que las regiones ganadoras trabajan en temas estratégicos como: Factor Xi an Madrid Monterrey La magnitud del desafío Belo Horizonte Bogotá Atracción de IED Marketing de ciudad ½ ½ Inversión en I+D+i ½ Apuestas en servicios modernos ½ ½ ½ ½ Transición hacia industrias de alta tecnología ½ X Modernización plataforma de TIC s ½ Cooperación público-privada ½ ½ Orientación al mercado internal. ½ X Inversión en infraestructura vial, aeroportuaria y logística ½ Formación del recurso humano ½ Fuente: ANDI Universidad del Rosario (2009)

29 La magnitud del desafío Para ingresar a las cinco regiones más competitivas y con mayor calidad de vida en A.L. 1. Una distribución más equilibrada de la población y de las actividades económicas en el territorio (Región Capital) 2. Impulsar innovación y exportación en sectores estratégicos (Coalición Regional de Servicios) 3. Una meta más ambiciosa en materia de exportaciones per cápita: por lo menos US $ (PEER) 4. Aceleración del cronograma de nuevas vías internas, regionales y nacionales (logística) 5. Un aeropuerto de talla internacional: ampliación de su HUB de carga, pasajeros y mantenimiento en 180 hectáreas e integración con la región (MURA) nuevos usuarios de banda ancha y acceso generalizado a la red por medio de conexión inalámbrica (transformación de la ETB) 7. Diversificar mercados: actual coyuntura con Venezuela y Ecuador amenaza cerca de empleos y haría vulnerables puestos de trabajo.