CRM para ipad Manual para Usuario

Transcripción

1 CRM para ipad Manual para Usuario

2 Manual del CRM en el ipad para usuario. Contenido: Apartado 1 Concepto General. Visión general y concepto de Delpro(CRM). Apartado 2 Conexión y Sistema Delpro. Configuración en el ipad del acceso a Delpro(CRM). Apartado 3 Contactos. Lista. Crear nuevo contacto. Filtrar zonas. Filtrar acciones. Filtrar Ámbitos. Filtrar Agrupaciones. Sin filtros. Ficha. Modificar datos. Personas de contacto. a) Modificar. b) Crear nueva persona de contacto. Mandar Mail. Ver gráfica. Ver seguimientos. a) crear nuevo seguimiento. b) Filtro por acción. c) Filtro por fechas. Llamar por skype. Mapa. Determinar agrupación, zona y un ámbito. Apartado 4 Seguimientos. Lista. Filtrar acciones. Zona. Ámbitos. Agrupaciones. Fecha. Sin filtros. Apartado 5 Pedidos. Gestión de Pedidos.

3 Apartado 1 Concepto General Visión general y concepto de Delpro(CRM) Delpro(CRM) es un nuevo entorno desarrollado con las más modernas herramientas de programación que irá creciendo con la incorporación de nuevos módulos del CRM. Este nuevo entorno tiene la capacidad de permitir conexión desde dos plataformas distintas : Apple ios y web para la gestión completa de sus clientes. a) Accede desde cualquier navegador: desde esta plataforma le permite gestionar sus contactos y clientes de forma universal desde un navegador web de forma sencilla, rápida y segura. Visualizar los datos más relevantes de los clientes de forma gráfica. Visualizar la lista de seguimientos a realizar hasta una fecha y ordenarlos por diferentes criterios. Crear nuevos seguimientos y anotar los realizados y crear al momento de manera on-line los nuevos contactos que vaya realizando. Además para mayor seguridad, todas las conexiones realizadas quedan registradas en la base de datos. Cualquier dato modificado se actualiza directamente y será accesible al instante para sus usuarios Delfos en la planta u oficina. b) Accede desde su dispositivo ipad, iphone o ipod touch : conéctese con su dispositivo móvil Apple desde donde obtenga cobertura 3G o Wi-Fi y coordinará con su Delfos(ERP) y podrá trabajar sin conexión remota. Vea y utilice múltiples aplicaciones de forma remota. Especialmente CRM para el seguimiento comercial de los vendedores a sus clientes. Vea la relación de visitas y acciones comerciales a efectuar en un calendario y anote el resultado de sus entrevistas. Vea los datos más relevantes de los clientes. Llame directamente, envíe un correo, visite su web o navegue hasta sus direcciones.

4 Apartado 2 Conexión y Sistema Delpro Configuración en el ipad del acceso a Delpro(CRM) Para conectarnos a nuestro programa Delfos(CRM) desde nuestro ipad hacemos clic en la opción en nuestra pantalla de Ajustes. Se nos abrirá una pantalla donde podemos ver todas las opciones que tiene el ipad, en la parte inferior encontramos la opción de Delpro(CRM) y veremos la pantalla de configuración, rellenamos los campos según los datos que hayan sido elegidos para registrarse en su programa. En la siguiente imagen de ejemplo se observa la pantalla y los campos rellenados de nuestra Demo. En caso de tener varias cuentas, solo tiene que hacer los mismos pasos para acceder a la configuración CRM, si el programa no abre correctamente desde el ipad, borra el icono y vuelve a reiniciar.

5 Apartado 3 Contactos MODO LISTA Contacto: Son los datos que introducimos en nuestra ficha del ipad ya sean de un posible cliente o personas de importancia que necesitemos tener registradas, esto permite tener la información de una manera más directa y rápida, porque cada contacto constará en su propia ficha con campos que nos indicará toda la información que se requiera. En la pantalla de nuestro ipad podemos ver los contactos en modo lista, es decir, tenemos la visión de todos los contactos uno debajo de otro con sus respectivos nombres, imágenes, número telefónico y personas que hemos colocado como contacto.

6 Crear nuevo contacto Para crear un nuevo contacto en nuestro CRM le daremos clic al signo de + ubicado en la parte superior derecha de nuestra pantalla > aparecerá una ficha totalmente en blanco donde tendremos que rellenar los campos como: nombre, teléfono, web, , notas, dirección, comentario y persona de contacto. En la opción de persona de contacto le daremos clic a la flecha azul > signo + > y rellenaremos los campos de información: nombre, apellido, teléfono, móvil, correo y notas > una vez rellenados todos los campos le damos clic a la opción de guardar.

7 Filtrar por zonas En el modo lista de contactos encontramos en la parte superior izquierda la primera opción que es zonas, ésta nos permitirá clasificar a los contactos según el lugar geográfico donde se encuentren, ya sea en España o en países extranjeros. Ejemplo: sin zona asignada, República Dominicana o España. Si queremos filtrar nuestros contactos por zonas, seleccionamos una opción y así solo nos aparecerá contactos de dicha zona elegida y el mapa dónde se encuentra situada.

8 Filtrar por acciones La segunda opción que encontramos en la parte superior izquierda es acciones que nos permite filtrar la lista de contactos según la acción comercial que se va a realizar: captación de nuevo cliente, vendedor Delfos, presentación, visitas, etc. Este es un tema de importancia ya que con ésta opción el comercial puede tener un control de lo que debe realizar con cada contacto y hacer tantas acciones que sean necesarias para llegar al objetivo, que es convertirlo en un cliente. Si queremos filtrar nuestros contactos por acción seleccionamos una opción y así sólo nos aparecerá contactos de dicha acción elegida y el mapa donde se encuentra situada.

9 Filtrar por ámbitos La tercera opción que encontramos en la parte superior izquierda es ámbitos,con ésta opción podemos clasificar a los clientes según la actividad comercial que realicen y en qué base de datos queremos ubicarlos: plásticos y caucho, toldos y cortinas,etc. Para filtrar por ámbitos, lo seleccionamos en la lista de contactos, en la parte superior y al escoger una opción, sólo se mostraran los contactos que tenga, seleccionados ese ámbito con el mapa donde se encuentran localizadas.

10 Filtrar por agrupaciones La cuarta opción que se encuentra en la parte superior izquierda es agrupación, es la que permite clasificar a los contactos según el tipo de cliente que sea para la empresa en cuestión, es decir, si el contacto es un cliente se le colocará la opción de cliente, o si es distribuidor se le otorgará la agrupación de distribuidor y así según el tipo de agrupaciones que existan. Para filtrar por agrupación seleccionamos la opción agrupaciones en la lista de contactos en la parte superior y al escoger una opción sólo se mostraran los contactos que tenga seleccionado de esa agrupación con el mapa donde se encuentra localizada.

11 Sin filtros En los apartados anteriores se ha explicado cómo ir filtrando según cómo el comercial necesite, sin embargo, también tenemos la opción sin filtro que es tener una visión de todos los contactos y sus datos en una misma pantalla lista. Esta opción la tenemos en la parte superior derecha de nuestra pantalla del ipad que se activará al darle clic.

12 MODO FICHA Modificar datos Para tener la pantalla ficha en nuestro ipad le damos clic a cualquier contacto y se abrirá su ficha de información, si se desea modificar cualquier dato > clic en el campo donde está el dato que deseamos cambiar y se abrirá el teclado para escribir > una vez realizada la modificación le damos al icono guardar para que grabe los cambios realizados. Personas de contacto Este campo de información es donde se colocará la persona a quien nos dirigimos en caso de realizar una llamada a dicho contacto, en la ficha de nuestro contacto en la parte inferior tenemos el espacio donde aparecerá el nombre, para poder crear uno le damos clic a la flecha azul > se nos abrirá una lista vacía y le daremos al botón de + en la parte superior derecha > aparecerá una ficha y rellenamos los datos, al terminar le damos clic al botón guardar para que quede grabada la información.

13 Si se tiene más de una persona de contacto sólo tiene que darle al signo + y seguir los pasos anteriores.

14 Enviar Mail En la ficha de los contactos tenemos distintas opciones, el correo te permite enviar mensajes sin tener que ir a tu cuenta por vía Internet > damos clic en Correo > y se abrirá la pantalla para colocar los datos, escribir el mensaje y una vez terminado le damos a enviar.

15 Ver gráfica Otra opción que hay en la ficha de contacto es el apartado gráficas con las que se puede visualizar las ventas y tener un control en su evolución por medio de un período de tiempo, que en éste caso lo refleja por meses. Los datos que refleja ésta tabla son los que introducimos en el campo ventas.

16 Y además en la lista de ventas si le damos clic a la flecha verde, nos dirigirá a la factura física de dicha venta.

17 Ver seguimientos En la ficha de contactos encontramos la opción seguimientos que nos permite ver las acciones comerciales que hemos realizado con ese contacto, mostrando el nombre del seguimiento, comentario, la hora y la fecha.

18 Para crear un nuevo seguimiento le damos clic al signo de + y se nos abrirá la ficha para rellenar los campos de información, una vez terminado le damos al botón guardar para que grabe la información introducida.

19 En la ficha de un contacto los seguimientos se pueden filtrar de dos maneras, una es por los distintos tipos de acciones dándole clic a la opción que necesitamos y la otra por fechas.

20 Determinar acción a un contacto. Para seleccionar una acción a un contacto tenemos que situarnos en la ficha y mirar las distintas opciones en la que encontramos la de seguimientos > damos clic y nos llevará a una lista > en la parte superior encontramos la opción de acción > hacemos clic en la opción que deseamos> seleccionar guardar > y el contacto ya tendrá asignada un acción.

21 Llamar por Skype El programa CRM para el ipad utiliza como método de llamada el programa Skype que le permite al comercial realizar llamadas y ver cara a cara al cliente en cuestión gracias al vídeo en pantalla completa. Las llamadas se realizan directamente dándole clic a la opción Tel, que al instante realizará la llamada al contacto siempre y cuando él también conste de una cuenta en skype y se encuentre conectado. Mapa Para colocar alguna dirección a los contactos, nos dirigimos a la ficha del contacto > Dirección > escribimos y al guardarse veremos el campo relleno y el mapa dónde nos indicará la ubicación de nuestro cliente.

22 Determinar rutas Con la opción de los mapas también podemos buscar las rutas más accesibles y que ahorran tiempo a la hora de desplazarnos. Clic en la opción Mapa > Cómo llegar > se introducen las dos direcciones y automáticamente te mostrará una ruta.

23 Determinar Zona, Ámbito o Agrupaciones En la ficha de contacto en la parte inferior se visualizan opciones para determinar la zona, el ámbito o la agrupación de un contacto. En cada uno de ellos al darle clic se abrirá una lista con las distintas opciones > dar clic a la que deseemos > clic a guardar para que se grabe la información.

24 Apartado 4 Seguimientos Lista El seguimiento es lo que permite ver al comercial todo aquello que realiza con un cliente con las acciones que estén determinadas, es decir, si el contacto tiene una acción de llamada telefónica el seguimiento determinará para que se realizó, hora, fecha y comentario.

25 Filtrar por Zonas Los seguimientos tienen diferentes maneras de filtrarse una primera opción es por zonas, así solo nos mostrará aquellos contactos que tengan un seguimiento de un lugar en específico, ver ejemplo en la siguiente imagen, sólo nos muestra seguimientos de contactos que se encuentren en la zona oeste.

26 Filtrar por Acciones Los seguimientos tienen diferentes maneras de filtrarse otra es por acciones, así solo nos mostraran aquellos contactos que tengan un seguimiento de una acción específica, ver ejemplo en la siguiente imagen, que sólo nos muestra seguimientos de contactos que tengan una acción de presentar ofertas.

27 Filtrar por Ámbitos Los seguimientos tienen diferentes maneras de filtrarse, otra es por ámbitos, así sólo nos mostraran aquellos contactos que tengan un seguimiento de un ámbito específico, ver ejemplo en la siguiente imagen que sólo nos muestra seguimientos de contactos que tengan un ámbito de empresas grandes.

28 Filtrar por Agrupaciones Los seguimientos tienen diferentes maneras de filtrarse, otra es por agrupaciones, así sólo nos mostrará aquellos contactos que tengan un seguimiento de agrupación específica, ver ejemplo en la siguiente imagen,, que sólo nos muestra seguimientos de contactos que tengan una agrupación de mayoristas.

29 Filtrar por Fecha Los seguimientos tienen diferentes maneras de filtrarse, otra es por fecha, así sólo nos mostrará aquellos contactos que tengan un seguimiento de una fecha específica, ver ejemplo en la siguiente imagen, que sólo nos muestra seguimientos de contactos que tengan fecha de año actual.

30 Sin filtros Otra opción es sin filtros, así nos mostrará todos los seguimientos que tengamos registrados, ver ejemplo en la siguiente imagen.

31 Gestión de Pedidos En la opción de pedidos, le permite al comercial enseñarle al cliente en el momento de la visita, los diversos productos que están en el almacén, en caso de que se realice un pedido, el comercial tendrá que dar clic en los productos que seleccione y automáticamente se registrará e irá mostrando el precio final que tendrá que pagar el cliente o sino, colocar en el campo la cantidad que requiere del producto.