OrdersCE: Aplicación de ventas y reportes comerciales Manual de instrucciones

Transcripción

1 OrdersCE: Aplicación de ventas y reportes comerciales Manual de instrucciones

2 Índice OrdersCE: Aplicación de ventas y reportes comerciales... 3 Menú principal... 4 Acceso a Ventas desde Tablero... 6 Rutas de visita... 9 Consultas de clientes Visitar Visitar sin venta Pedido, Albarán y Factura GPV /CRM Estado Cartera Sincronización de datos Histórico de documentos... 23

3 OrdersCE: Aplicación de ventas y reportes comerciales La guía rápida muestra los pasos a seguir para realizar las siguientes acciones: Ventas Rutas de visita Consultas de clientes Reportar visitas sin ventas Captura de pedidos Reportar formularios GPV Sincronización Enviar datos Recibir datos, imágenes, etc

4 Desplazamiento por la aplicación: Menú principal Para desplazarse entre las diferentes opciones de la aplicación debemos deslizar la pantalla verticalmente Menú de búsqueda general: Se ha mejorado la herramienta de búsqueda general de la aplicación. Arriba a la derecha está la caja de texto donde insertar los caracteres a buscar (pueden ser palabras completas, parciales, códigos alfanuméricos, etc). Una vez insertado el texto (o parte de él) irán apareciendo los resultados y en que apartado se encuentra:

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6 Acceso a Ventas desde Tablero Para realizar cualquier acción de venta deberemos acceder primero al tablero de trabajo, para ello presionamos sobre el botón "Tablero" en el panel principal. Se carga una vista similar a la siguiente, dependerá de la opción que se tenga seleccionada. Esta, por ejemplo, corresponde a la vista de clientes: Una vez dentro del tablero, se podrá trabajar con: Clientes,

7 Mapa con la ubicación de los clientes, Rutas, Búsqueda y filtros a aplicar para buscar: Visitas. Relacionados con visita, están los botones de: Establecer fecha Vista mes / día Elegir calendarios Herramientas: Se podrán realizar las siguientes acciones referentes a las visitas:

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9 Rutas de visita Cómo seleccionar una ruta de visita? Podemos trabajar con una ruta de visitas fijada o con la lista de todos los clientes. Pasos para seleccionar la lista de clientes que deseamos mostrar: 1) Presionamos sobre el botón (lupa) para mostrar las rutas disponibles. 2) Seleccionamos la ruta que deseemos, podemos seleccionar más de una ruta a la vez. Existe también la posibilidad de ver todos los clientes asignados, para ello deberemos seleccionar en la lista de rutas la opción de "Todos los clientes" 3) Presionamos sobre el botón.

10 Consultas de clientes Acceso a la información del cliente a visitar Una vez marcada la ruta de visitas a seguir, obtendremos un listado de clientes de los cuales podremos consultar información de la siguiente manera: 1) Presionamos sobre el icono 2) Entre las diferentes opciones, destacamos: Visitas : Muestra los comentarios anotados en cada una de las visitas realizadas al cliente, así como la fecha de la anotación. Informes : Accedemos directamente al informe de situación del cliente, así como a estadísticas de ventas: Informe de liquidación, Listado de documentos de cobro, Listado de documentos pendientes, Listado existencias, Estadísticas por producto, Estadísticas por cliente, Listado de precios, Catálogo de productos...

11 Visitar El botón nos permite realizar todas las acciones comerciales asociadas a un cliente concreto. 1) Una vez seleccionado el cliente, presionamos sobre el botón "Visitar", entre las diferentes opciones encontraremos: Visitar cliente: Nos permite realizar el reporte de una visita en la que no hemos realizado pedido pero deseamos anotar comentarios. Pedido: Accedemos a la pantalla de pedido GPV: Nos permite realizar un GPV al cliente. CRM: Para rellenar formularios CRM.

12 Visitar sin venta Accediendo desde el tablero a la opción de Visitar - Visitar cliente, llegaremos a la cabecera del reporte con todos los datos referentes al cliente ya rellenos. Pasos para realizar un reporte de visitas: 1) Seleccionamos la clave de visita, para ello pulsamos sobre el icono ">" y luego el texto que corresponda. Por ejemplo: visita de control, el cliente no está, llamada telefónica, etc. 2) Indicamos los minutos dedicados a la visita. 3) En el campo de observaciones, anotamos los comentarios de la visita. 4) En el caso de existir una incidencia a destacar, podemos utilizar el campo anotación de incidencias 5) Por último pulsamos el botón para finalizar y guardar el reporte de la visita. Es posible realizar un formulario GPV/CRM directamente desde el reporte de la visita, pulsando sobre el botón

13 Altas de nuevos clientes Cuando se muestra la ficha del cliente a visitar, podemos dar de alta nuevos. Pueden ser clientes finales o potenciales. Para ello: 1) Botón Alta cliente (nuevo o potencial) 2) Ficha cliente - Se abrirá la ficha de alta de cliente donde podremos introducir todos sus datos - Automáticamente se le asigna el código de cliente. 3) Botón Volver para seguir con la ficha de visita (ver apartado anterior Visitar Cliente)

14 Pedido, Albarán y Factura El proceso para hacer un pedido, del mismo modo que albarán o factura (se seleccionará el tipo de documento que corresponda), seguirá los siguientes pasos. Accediendo desde el tablero a la opción de Visitar - Pedido, llegaremos a la cabecera de pedido con todos los datos referentes al cliente y sus condiciones ya rellenos.

15 Cómo realizar un pedido rápido: 1) Una vez en la cabecera del pedido, nos desplazamos a las líneas de venta, para ello pulsamos el botón En la pantalla de Líneas nos aparecen por defecto los productos que consume habitualmente el cliente. 2) Para introducir la unidades a vender, pulsamos sobre la cantidad y tecleamos las unidades utilizando el teclado inferior.

16 3) Para desplazarnos a la pantalla de Totales pulsamos sobre el botón La pantalla de totales muestra el resumen del pedido, si está todo correcto podemos proceder a guardar el documento pulsando sobre el botón 4) Por último aparecerá una pantalla con el documento en formato de impresión, entre las opciones disponibles nos permite enviar el documento por correo electrónico. También podemos navegar entre las diferentes pantallas del pedidos (cabecera, líneas, totales) deslizándonos horizontalmente.

17 GPV /CRM Para realizar un formulario GPV: 1) Accediendo desde el tablero a la opción de Visitar - GPV, llegaremos a la cabecera de GPV con todos los datos referentes al cliente ya rellenos. 2) Una vez en la cabecera del GPV, nos desplazamos al cuestionario, para ello pulsamos el botón 3) Cuando se hayan respondido las preguntas y se quiera finalizar y guardar el cuestionario, pulsamos sobre el botón de. Se abrirá una copia del archivo en formato pdf que se podrá imprimir o enviar mediante varios medios.

18 Estado Cartera 1. Desde tablero seleccionar un clientes Para ver los cobros pendientes, se puede acceder directamente a ver el estado de la cartera con el icono desde el listado de clientes o bien, entrando en la ficha de cliente y luego o bien el mismo icono o bien "Estado de la cartera"

19 2. Se mostrarán todos los documentos con cobros pendientes.

20 Si los cobros pendientes son parciales, se mostrarán en otro color. 3. Seleccionar de la lista el documento y luego.

21 Desde aquí se permite cobrar documentos pendientes, para realizar más acciones, acceder desde el menú del panel principal

22 Sincronización de datos La sincronización de datos se realiza de forma automática cada vez que se termina un pedido o un reporte de visita (si así lo tenemos configurado), no obstante puede ser necesario realizar la sincronización manual dependiendo de la cobertura telefónica en el momento de realizar la acción. Para realizar la sincronización manual: 1) Desde el menú principal pulsamos sobre el botón SINCRONIZAR 2) Seguidamente pulsamos sobre el botón de Enviar para enviar los datos pendientes de sincronizar. 3) Si deseamos recibir los nuevos datos publicados, pulsamos sobre el botón Recibir El símbolo datos. permite seleccionar entre la IP y la IP ALTERNATIVA para sincronizar los

23 Histórico de documentos Para acceder a la ventana de Histórico de documentos, seleccione Menú principal - Histórico de documentos Se mostrará en formato lista todos los documentos comerciales generados por el agente y si están pendientes de enviar o aparcados. El listado se podrá filtrar, entre otros campos, por el tipo de documento que se quiera mostrar: