Análisis FODA de las Exportaciones de Carne Aviar. 1. Producción nacional

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1 Análisis FODA de las Exportaciones de Carne Aviar Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías 1. Producción nacional La carne aviar es la segunda más consumida en el mundo después de la carne porcina. Durante los últimos años, el crecimiento en la producción sumado a un precio relativo bajo, ha motivado el consumo como alternativa ante la reducción en la producción de carne vacuna en el mercado internacional y en línea con la tendencia de consumo de carnes magras y de fácil preparación. Estados Unidos lidera la producción mundial de este tipo de carne, además de encontrarse entre los principales consumidores. Paralelamente, Brasil es el mayor exportador de carne aviar en el mundo, posición que sostiene por sus niveles de calidad y de sanidad, así como por precios altamente competitivos., por su parte, se ubica entre los 8 principales productores mundiales de carne aviar. La producción local se ha incrementado un 55% en los últimos cinco años. En 211 la producción anual alcanzó toneladas, 12% más que en 21. En la actualidad, se registran alrededor de 7 empresas nacionales que integran a más de 7. productores, concentrados en las provincias de Entre Ríos (47%) y Buenos Aires (44%), y en menor medida en Santa Fe (5%), Río Negro (3%) y Córdoba (2%). La dinámica del sector a nivel nacional ha impulsado la demanda en los últimos años, pasando de un consumo de 28 Kg. promedio mensuales por persona en 26, a 39 Kg. en 211.

2 PRODUCCIÓN MENSUAL DE CARNE AVIAR EN ARGENTINA Miles de toneladas Fuente: SIIA 2. Evolución de las exportaciones ocupa el 13 lugar en el ranking mundial de exportadores de carne aviar. Actualmente exporta alrededor de 267 mil toneladas, lo que representa un 2% del total de exportaciones a nivel mundial. Asimismo, el país cuenta con una ventaja en el mercado internacional en términos de sanidad, en tanto se encuentra libre de influenza aviar y de newcastle, dos enfermedades que afectan hoy a la avicultura a nivel mundial, y que constituyen en sí mismas barreras para el comercio. Las exportaciones nacionales de carne aviar no sólo se han mantenido sino que registraron una dinámica muy positiva a lo largo de los últimos 5 años. Entre 27 y 211 las toneladas exportadas se incrementaron un 76%, generando un alza del 131% en el volumen comercializado. En los últimos años el sector ha representado en la industria agroalimentaria argentina uno de los casos más destacados y de mayor potencialidad de agregación de valor. El 96% del total exportado se concentra en pollos sin trocear congelados (51%) y trozos y despojos congelados en envases de 15 Kg. o menos (45%). Asimismo, el 78% de las exportaciones corresponde a productos comestibles: aves enteras, gallina procesada, pata/muslo, entre otros. El resto considera garras y harinas de vísceras, sangre, hueso y plumas para alimentación animal. EXPORTACIONES DE CARNE AVIAR EN 211 NOMEN Millones de Miles de Part. % Ton. US$ FOB US$ / Ton Sin trocear congelados Los demás , Sin trocear congelados Pollos eviscerados (Res.Nº 11/99 SICyM) , Sin trocear frescos o refrigerados Pollos eviscerados (Res. Nº 11/99 SIC y M) 95 1, Trozos y despojos congelados En envases < = 15 kg , Trozos y despojos congelados Los demás ,75 Total general ,41

3 Fuente: INDEC EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Var % 211/27 Toneladas ,7% Millones de US$ FOB ,2% US$ / Ton ,6% Fuente: INDEC EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE AVIAR Millones de US$ FOB Toneladas Valor (Eje Izquierdo) Toneladas Fuente: INDEC 3. Identificación de los principales mercados destino Entre los principales destinos de la exportación para la carne aviar se destacan: Venezuela, China, Chile, Sudáfrica, Singapur, Arabia Saudita, Reino Unido y Países Bajos (Holanda), que sumados representan el 78% del total exportado. A la actualidad, Venezuela se lleva el mayor porcentaje con una participación del 23% en el total exportado, seguida por China con un 2% y por Chile con un 16% del total. EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO (211) Toneladas Part. % Var. % Venezuela , China , 234 Chile ,8 98 Sudáfrica ,9 59 Singapur ,

4 Arabia Saudita ,4 47 Reino Unido ,8 68 Países Bajos ,5 3 Fuente: Elaboración propia en base a INDEC EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE AVIAR EN EL MUNDO Reino Unido Arabia Saudita Países Bajos (Holanda) China Sudáfrica Singapur Fuente: Comtrade EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE AVIAR PROCEDENTES DE LA ARGENTINA Reino Unido Arabia Saudita Países Bajos (Holanda) China Sudáfrica Singapur Fuente: Comtrade

5 IMPORTACIONES POR ORIGEN (211) Desde Total Part. s/ total Venezuela ,3 China ,9 Chile ,1 Sudáfrica ,7 Singapur ,6 Arabia Saudita , Reino Unido ,7 Países Bajos ,1 Fuente: Comtrade PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE AVIAR A NIVEL MUNDIAL Período: 211 Miles de US$ Part. % Mundo Hong Kong (China) ,9 Reino Unido ,8 Japón ,8 Alemania ,6 Arabia Saudita , Francia ,9 México ,9 Países Bajos* ,8 Viet Nam ,5 China ,4 Iraq ,4 Fuente: Comtrade PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS % Venezuela 1,7 22,9 China 13,9 2, Chile 18,4 15,8 Sudáfrica 8,5 5,9 Singapur, 4,8 Arabia Saudita 5,4 3,4 Reino Unido 3,8 2,8 Países Bajos 5,7 2,5 Fuente: Comtrade - INDEC

6 4. Análisis comercial RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMERCIAL Período Importaciones Mundial Arancel Var. % Var. % % Venezuela - 29,4 6% China -,1 2,3 16% Chile 2,9 1, 8% Sudáfrica,7,6 1% Singapur,5 314,7 % Arabia Saudita 1,1,5 5% Reino Unido,1,7 8% Países Bajos,4, 18% Fuente: Comtrade REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS COMERCIAL En el gráfico de burbuja que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis comercia, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde la. El gráfico se elabora con la siguiente conformación: En eje x Variación de importaciones mundiales. En eje y Variación de importaciones desde. En eje z Tamaño. Volumen importado desde. 4% 35% Var % importaciones desde Singapur 3% 25% 2% 15% Venezuela 1% Chile 5% Sudáfrica Reino Unido China Arabia Saudita % -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% -5% Países Bajos -1% Var % importaciones desde el mundo

7 5. Conceptualización de resultados según FODA A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA, considerando el siguiente criterio: Categorías FODA Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza Resultados del Análisis Comercial / / Descripción del Mercado Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación en mercado de destino Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación en país de destino Caen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación en mercado de destino F O R T A L E Z A S

8 C H I N A El consumo de carne en china ha crecido de forma considerable en los últimos años, más que cualquier otro tipo de carne, lo que impulsó el consumo global junto con la dinámica del mercado estadounidense. A raíz de la imposición de medidas antidumping a las importaciones provenientes de Estados Unidos, Brasil se fortaleció como proveedor. Este participa del 57% del total de importaciones chinas de carne aviar a la actualidad. Si bien, por su parte, solo abastece un 9% del mercado chino, las compras se incrementaron un 234% entre 27 y 211. Asimismo, China representa el 2% de las exportaciones totales de carne aviar nacionales, porcentaje que en 27 era del 14%. Las exportaciones del rubro con este destino se concentran en productos refrigerados o congelados, fundamentalmente en envases menores a 15Kg. (99 % del total comercializado). Teniendo en cuenta las buenas perspectivas de la demanda y el hecho de que se encuentra entre los pocos países que poseen permiso sanitario para importar carne aviar a China (junto a Brasil y Chile), y habiendo ya penetrado allí, hacen de este país un mercado fuerte con potencial para el sector exportador local. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE AVIAR PRINCIPALES ORÍGENES % Otros 6% Estados Unidos 28% Brasil 57% Mundo

9 V E N E Z U E L A Las exportaciones de carne aviar hacia este destino se han incrementado considerablemente en los últimos años, pasando de toneladas en 27 a en 211. Asimismo, Venezuela participa del 23% del total de exportaciones argentinas de carne aviar, porcentaje que en 27 era del 2%. Paralelamente, enfrenta un arancel relativamente bajo del 6% para ingresar este producto a Venezuela. Entre sus principales abastecedores se destacaban Brasil (89% del total importado) y en segundo lugar, (1%). Esta situación refleja una fortaleza para el sector exportador de carne aviar en. Aún así, tras un balance llevado a cabo recientemente por el Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, se determinó que el país cuenta con una producción en sostenido crecimiento, capaz de satisfacer la totalidad del mercado interno, con lo que se suspenderían las importaciones de carne aviar. Hasta el momento el Estado era el único importador de carne de pollo, con el objeto de completar el inventario para las redes de distribución de alimentos del gobierno. Si bien los indicadores de comercio arrojan resultados positivos, este destino podría calificar como una debilidad para el sector exportador de carne aviar si se lleva a cabo la suspensión de compras al exterior. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE AVIAR PRINCIPALES ORÍGENES Uruguay 1% 1% Otros % Brasil 89%

10 O P O R T U N I D A D E S A R A B I A S A U D I T A Si bien las exportaciones con este destino no representan un gran porcentaje en las ventas al exterior de carne aviar, Arabia Saudita se encuentra entre los principales importadores de carne de pollo a nivel mundial. Este factor se refleja en el incremento de las compras totales que entre 27 y 211 fue del 11%. Las compras desde, paralelamente, crecieron un 47% en el mismo período. Las exportaciones nacionales de carne aviar con este destino representan un 3,4% de las ventas totales, lo que puede resultar una señal positiva si a esto se le suma que el nivel arancelario es comparativamente bajo para : 5%. Asimismo, la incorporación de productos alimenticios occidentales para el consumo y los diferentes factores que hacen hoy en día de la carne aviar una opción alimentaria atractiva generan una oportunidad para su comercialización en este país. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE AVIAR PRINCIPALES ORÍGENES Emiratos Árabes Unidos 1% Francia 15% 1% Otros 1% Brasil 82% Mundo

11 S I N G A P U R La evolución de las exportaciones de carne aviar con destino Singapur reflejan una oportunidad para el sector en. Estas registraron un gran salto, pasando de 54 toneladas en 27 a toneladas en 211. es el tercer proveedor de carne aviar para Singapur, después de Brasil (63% del total importado) y Estados Unidos (24% del total importado), con una participación del 8% del volumen total importado. Por otro lado, Singapur pasó de tener una participación casi nula como destino para las exportaciones de carne aviar argentinas en 27 a representar en 211 un 5% del total exportado. En general, Singapur presenta una economía abierta al comercio, casi libre de barreras. Todos los productos alimenticios importados por Singapur, con excepción de bebidas alcohólicas, poseen una tarifa de importación nula. En cuanto al ingreso de carnes, no hay barreras arancelarias y las barreras para-arancelarias se asocian requisitos fitosanitarios. Para el comercio de carne aviar en particular, debe existir una aprobación del gobierno tanto del país de origen como de los establecimientos. Tendiendo en cuenta estos factores, sumado a que el consumo de carne de pollo con alrededor de 35 Kg, per cápita, se destaca entre los principales alimentos de la canasta, hacen de este destino una oportunidad para fortalecer y ampliar el comercio del sector de carne aviar en. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE AVIAR PRINCIPALES ORÍGENES Estados Unidos 24% 8% Otros 5% Brasil 63% Mundo

12 D E B I L I D A D E S C H I L E Las compras de carne aviar desde el mundo se incrementaron un 289% entre 27 y 211, mientras que las importaciones desde lo hicieron en un 98%. Actualmente Chile participa del 16% de las exportaciones totales del sector local de carne aviar. Este porcentaje se redujo en los últimos años, en tanto a 27 era del 18,4%. Este factor en particular hace que este mercado califique como una debilidad. Asimismo, la participación de las compras de carne aviar argentina en las importaciones totales de Chile se redujo en los últimos 5 años, pasando de 94% en 27 a 46% en 211. Recientemente, el gobierno de Chile ha evaluado la posibilidad de bloquear el ingreso de carne de pollo proveniente de a través de la implementación de medidas antidumping. La carne aviar argentina cuenta con un derecho de exportación del 5% y un reintegro del 3,4%, es decir, una retención efectiva del 1,6%. actualmente participa del 46% en las importaciones totales de carne aviar por parte de Chile. Chile es un país productor de carne aviar. Esta producción se destina en su totalidad al mercado interno, el cual se encuentra abastecido en su totalidad, con lo que se esta buscando ampliar el sector exportador. Este factor, sumado a una medida de restricción al ingreso de carne aviar potenciaría la debilidad de este mercado para el sector de carne aviar en. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE AVIAR PRINCIPALES ORÍGENES Otros 3% Brasil 22% 47% Estados Unidos 28% 27 28Mundo

13 A M E N A Z A S En el marco de este análisis, considerando los principales mercados de exportación, no se observan resultados que puedan significar una amenaza para el sector exportador de carne aviar en el corto plazo. 6. Conclusiones Del presente análisis, surge que presenta un gran potencial exportador en términos de carne avícola. Ha conseguido consolidarse como proveedor en países como China, donde se espera que el consumo de este tipo de carne se vaya incrementando en los próximos años, y Venezuela. A su vez, el hecho de haber alcanzado ciertos estándares de sanidad, en tanto se encuentra libre de influenza aviar y de newcastle, dos enfermedades que afectan hoy a la avicultura a nivel mundial, constituye en si mismo una ventaja para su comercialización. Mercados como el de Arabia Saudita y Singapur, en donde la carne aviar se ha incorporado crecientemente al consumo habitual de alimentos, reflejan oportunidades para ampliar el comercio. Finalmente, entre las debilidades de este sector exportador se encuentra Chile, en tanto la participación de las ventas s de carne aviar en sus importaciones totales de carne aviar se redujo en los últimos 5 años. Asimismo, si bien sus importaciones se han extendido, una posible medida antidumping para la carne aviar proveniente de potenciaría esta situación.