Manual de usuario INFOLEX Online
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- Teresa Medina Ávila
- hace 7 años
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1 Manual de usuario INFOLEX Online
2 Indice Login...6 Inicio... 7 Búsqueda de Expedientes...8 Filtros Comunes... 9 Más Filtros... 9 Limpiar Carátula de Expedientes Infolex Online Expedientes Judiciales Nuevo Expediente...12 Editar Expediente...13 Eliminar Expediente...14 Actuaciones Judiciales...15 Buscar Actuación...15 Buscar todas las actuaciones...15 Buscar actuaciones mediante filtros...16 Nueva Actuación...16 Editar Actuación...17 Eliminar Actuación...18 Enviar Actuación por Notificar Actuación Nueva Anotación de Agenda...21 Nuevo Documentos Judiciales Buscar Documento...24 Nuevo Documento...24 Editar Documento...25 Eliminar Documento...26 Fusionar Documento...28 Adjuntar Documento...29 Agenda Judiciales...31 Buscar Agenda...31 Nueva Agenda...31 Editar Agenda...32 Eliminar Agenda...33 Notificar Agenda...34 Conceptos Económicos Judiciales Manual de usuario Infolex Online
3 Buscar Conceptos económicos...35 Nuevos Conceptos económicos...36 Editar Conceptos económicos Eliminar Conceptos económicos...38 Alarma...40 Expedientes Relacionados...41 Relacionar Expediente...41 Eliminar Expediente Relacionado...43 Buscar Horas...43 Reclamado/Reconocido...44 Instancias...45 Autodefinibles Participantes Datos Participante...48 Agregar Participante...49 Editar Participante...50 Eliminar Participante...52 Agenda...53 Buscar Anotación de Agenda Nueva Anotación de Agenda...54 Editar Anotación de Agenda...55 Eliminar Anotación de Agenda...56 Comunicaciones...57 Registro de Comunicaciones Documentos Buscar Documento / Modelo...58 Nuevo Documento...59 Nuevo Modelo...61 Adjuntar Modelo...62 Adjuntar Documento...63 Propiedades Documento / Modelo...64 Descarga Documento / Modelo...65 Editar Documento...66 Eliminar Documento Editar Modelo...68 Eliminar Modelo Manual de usuario Infolex Online
4 Personas...70 Buscar Persona Editar Persona Eliminar Persona Nuevo Cliente Nuevo Contrario Nuevo Letrado Nuevo Colitigante Nuevo Perito Nuevo Tercero...77 Nuevo Proveedor Nuevo Escribano Nuevo Colaborador...80 Ficheros de Apoyo...82 Ficheros Auxiliares de Expedientes...82 Auxiliares Expedientes...82 Búsqueda Auxiliar de Expedientes...83 Nuevo fichero de apoyo auxiliar de expedientes...84 Editar Auxiliar de Expedientes...84 Borrar Auxiliar de Expedientes...85 Limpiar Auxiliar de Expedientes Ficheros de Actuaciones y Agenda...86 Actuaciones y Agenda Búsqueda Actuaciones y Agenda...87 Nueva Actuación y Agenda Editar Actuación y Agenda Borrar Actuaciones y Agenda Limpiar Actuaciones y Agenda Ficheros Varios...91 Búsqueda Varios...92 Nuevo Varios...92 Editar Varios...93 Borrar Varios...94 Limpiar Varios...94 Ficheros Económico...95 Nuevo Económico...96 Editar Económico...97 Borrar Económico Limpiar Económico Manual de usuario Infolex Online
5 Calendario...99 Búsqueda Calendario Nuevo Calendario Limpiar Calendario Autodefinibles Búsqueda Autodefinibles Nuevo Autodefinibles Editar Autodefinibles Borrar Autodefinibles Listas Cerradas Búsqueda Listas Cerradas Nuevo Listas Cerradas Editar Listas Cerradas Borrar Listas Cerradas Limpiar Listas Cerradas Informes Informes de Expedientes Informes de Personas Informes de Agenda Administración Seguridad Buscar Usuario Nuevo Usuario Editar Usuario Eliminar Usuario Limpiar Grupos Buscar Grupo Nuevo Grupo Editar Grupo Eliminar Grupo Parámetros Configuración Empresas Estructura Organizativa Modelos Predeterminadas Correo Electrónico Avanzado Salir Manual de usuario Infolex Online
6 Login Una vez que se ha cargado la aplicación en la pantalla del navegador, se deben ingresar los datos correspondientes a Estudio, Usuario y Contraseña. Esta información es proporcionada a la hora de adquirir la licencia de Infolex online. Se debe hacer click sobre el botón INGRESAR para entrar en la aplicación. 6 Manual de usuario Infolex Online
7 Inicio La finalidad de esta pantalla es la de facilitar la búsqueda de los expedientes para permitir llevar un control de todas las gestiones realizadas por el Estudio. Permite ver las alertas y avisos más importantes en función de la fecha. Acceso a todas las funciones de la aplicación mediante enlaces a los expedientes y anotaciones de agenda más relevantes del día. Gracias a los iconos de editar se puede modificar directamente, tanto los expedientes como las alertas asociadas. Mediante el menú superior, se puede acceder a todas las funcionalidades de la aplicación. Desde el campo Búsqueda Rápida situado en margen superior izquierdo de la aplicación, se puede hacer una consulta contra la base de datos de todas las coincidencias de la cadena introducida. 7 Manual de usuario Infolex Online
8 Búsqueda de Expedientes La finalidad de la pantalla de búsqueda, es la de permitir un control de todas las gestiones realizadas por el Estudio. Permite realizar tanto búsquedas generales, como específicas en función de los filtros que se utilicen para ello. Hay varias formas de realizar una búsqueda. Desde la pantalla de INICIO, en el menú de la izquierda, se rellena el campo Búsqueda Rápida y se hace click sobre el botón IR. La aplicación buscará en la base de datos cualquier referencia en un expediente que coincida con la cadena introducida. Otra forma de realizar la búsqueda es desde la pantalla de EXPEDIENTES, a la que se accede desde la entrada del mismo nombre situada en el menú superior de la aplicación. En la pantalla emergente, se puede filtrar según diversos criterios. Las búsquedas generales pueden ir desde pulsar la entrada Buscar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación, y obtener la lista total de expedientes contenidos en la Base de Datos, a afinar los resultados teniendo en cuenta el expediente, el responsable asignado o el estado del mismo. 8 Manual de usuario Infolex Online
9 Además de realizar una búsqueda genérica, se pueden afinar los resultados obtenidos en función de otros filtros más avanzados, se han dividido en dos bloques: Filtros Comunes Estos filtros contemplan los principales criterios para realizar búsquedas como son el cliente, el contrario, la materia, el letrado, etc. Más Filtros Aquí se incluyen otros filtros que, dependiendo de la persona y del tipo de trabajo que realice el Estudio, pueden ser utilizados con frecuencia. Contemplan la posibilidad de filtrar por tipo de expediente y por las fechas de los movimientos. Una vez que se han rellenado los campos con los criterios de búsqueda deseados, se debe pulsar sobre la entrada Buscar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. 9 Manual de usuario Infolex Online
10 Limpiar Carátula de Expedientes Para limpiar la carátula de expedientes, se debe hacer click sobre la entrada Limpiar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Esto devolverá todos los campos rellenados a su estado inicial y se perderá el conjunto de resultados de la búsqueda anterior. 10 Manual de usuario Infolex Online
11 Infolex Online Se puede acceder a la Web desde cualquiera de las carátulas de la aplicación mediante el enlace que aparece bajo el menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. En la página Web oficial podrán consultar todo tipo de dudas relacionadas con los diversos servicios ofrecidos, recibir soporte Online, formación o las últimas noticias y novedades, entre otros servicios. 11 Manual de usuario Infolex Online
12 Expedientes Judiciales Nuevo Expediente Para crear un expediente, primero se debe hacer click en la entrada EXPEDIENTES del menú superior. En la carátula emergente, se debe hacer click sobre la entrada Nuevo > Judicial del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Desde la nueva pantalla se creará el nuevo expediente, basta con completar los campos deseados. Si no se quiere rellenar ningún campo, pero se quiere generar el expediente, Infolex Online le asignará automáticamente un número para su registro. 12 Manual de usuario Infolex Online
13 - Expediente: Formado por Serie - Año - Número y Subnúmero. - Fecha de alta: Fecha en la que se quiere hacer constar el alta del Expediente. - Estado: Expediente Activo o Archivado. - Objeto: para una mejor clasificación de los expedientes, debe ser dada de alta previamente - Descripción: Detalle del expediente - Carátula: Nombre del expediente - Observaciones: Comentarios asociados al expediente Una vez que se han completado los campos que se consideren necesarios, para salvar la información añadida, se debe hacer click en la entrada Guardar del menú de acciones situado en la parte izquierda de la aplicación. Se cargará entonces el nuevo expediente creado. En esta pantalla, además de los apartados del menú superior (actuaciones, documentos, etc.), en la propia carátula del expediente, se pueden modificar los datos asignados al crear el expediente, así como otras opciones. Para ver estas opciones haga click en los siguientes enlaces: - Editar Reclamado/Reconocido - Editar Instancias - Editar Autodefinibles Editar Expediente Para Editar un expediente, hay que posicionarse primero en la pantalla de expedientes, para ello basta con hacer click sobre la opción EXPEDIENTES del menú superior de la aplicación. Para poder editar, primero se debe encontrar el expediente. Para localizarlo, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez que se ha listado correctamente y está localizado, para editarlo, se debe hacer click sobre el icono de editar situado a la altura del expediente. Se debe tener en cuenta que el expediente abarca todos los campos de la carátula EXPEDIENTE así como el resto de entradas que conforman el menú superior propio del expediente. 13 Manual de usuario Infolex Online
14 Tras realizar los cambios, para guardar las modificaciones, es necesario hacer click sobre el botón Guardar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Además de las opciones contempladas en la parte superior del menú, en la pantalla de la pestaña correspondiente al expediente, se pueden editar los siguientes módulos del expediente, para saber más haga click en los siguientes enlaces: - Editar Reclamado/Reconocido - Editar Instancias - Editar Autodefinibles Eliminar Expediente Para eliminar un expediente, hay que posicionarse primero en la pantalla de expedientes, para ello basta con hacer click en la entrada EXPEDIENTES del menú superior. Tras abrir la carátula de expedientes, para poder eliminarlo, primero se debe encontrar el expediente. Para localizarlo, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Para borrarlo, se debe hacer primero click sobre el icono de editar Una vez dentro de la carátula del expediente, se debe hacer click sobre la entrada Eliminar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. 14 Manual de usuario Infolex Online
15 Si en la pantalla emergente se hace click sobre el botón Aceptar, será confirmada la eliminación del expediente de forma definitiva. Actuaciones Judiciales Buscar Actuación Para buscar una Actuación determinada, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra. Para ello se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Una vez que se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. En la nueva pantalla a la que se accede, se podrán buscar todas las actuaciones de ese expediente, o filtrar los resultados mediante una búsqueda de actuaciones más concreta. Buscar todas las actuaciones Para obtener el listado de todas las actuaciones, se debe pulsar sobre la entrada Buscar Actuaciones del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Destacar que, desde el momento en que se accede a la pantalla de Actuaciones del Expediente, se cargarán todas las que tiene asociadas. 15 Manual de usuario Infolex Online
16 Buscar actuaciones mediante filtros Se pude realizar una búsqueda más afinada por medio de la utilización de los filtros que se incorporan a la pantalla principal de actuaciones. Se pueden realizar tanto búsquedas por Instancia, haciendo click en el campo Instancia y seleccionando una de las que se listen. Se puede filtrar atendiendo a uno de los siguientes conceptos: Actuación, Notas o Económico. También se contempla un campo libre en el que introducir una cadena de texto, la aplicación buscará la cadena entre todas las actuaciones del expediente, listando sólo aquellas que la contengan. Nueva Actuación Para crear una Actuación, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, para ello se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Cuando se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. Para crear una nueva actuación, se debe pulsar la entrada Nueva Actuación del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Se cargará una nueva pantalla desde la que se puede rellenar la instancia, el tipo de actuación, la fecha de alta y fecha de resolución, el tiempo empleado en la misma, así como el código, el usuario responsable y las observaciones que se consideren oportunas. 16 Manual de usuario Infolex Online
17 Tras completar la información que se considere necesaria, para terminar la creación de la actuación, es necesario hacer click sobre el botón Guardar. Editar Actuación Para editar una actuación, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Cuando se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, se debe hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. Esta pantalla muestra todas las actuaciones del expediente. Si el listado es muy grande, se puede consultar la siguiente página de ayuda para localizar la actuación: Buscar Actuación. Para editar una actuación, se debe hacer click sobre el siguiente icono Se carga entonces la siguiente pantalla: que aparece a la altura del registro. 17 Manual de usuario Infolex Online
18 Por medio de esta pantalla, se pueden modificar y actualizar todos los campos que aparecen en la misma, como el tipo de Actuación, las fechas de creación y resolución, la plantilla que le corresponde o el nombre. Se contempla también la posibilidad de hacer modificaciones sobre los documentos adjuntos de la actuación, desde la parte inferior de la pantalla en el apartado de adjuntos. Las opciones permitidas y el icono asociado son: - Editar Archivo - Eliminar Archivo - Descargar Documento - Basta con hacer click sobre el icono para que empiece la descarga en función de como se tenga configurado el navegador. - Renombrar Archivo - Al hacer click sobre el icono, se abre una pequeña ventana con un sólo campo para introducir el nuevo nombre que se le quiera dar al documento Una vez finalizada la edición, para salvar los cambios basta con hacer click sobre el botón Guardar de la pantalla. Eliminar Actuación Para eliminar una actuación, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Cuando se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. Esta pantalla muestra todas las actuaciones del expediente. Si el número de actuaciones es muy grande, se puede consultar la siguiente página de ayuda para localizar la actuación: Buscar Actuación. Una vez localizada, para eliminarla, sólo es necesario hacer click sobre el botón de eliminar que aparece a la altura de la entrada. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que se solicita la confirmación del borrado. Una vez que se confirme, la actuación será borrada. 18 Manual de usuario Infolex Online
19 Enviar Actuación por Para enviar una Actuación por , primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Cuando se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. Esta pantalla muestra todas las actuaciones del expediente. Si el número de actuaciones es muy grande, se puede consultar la siguiente página de ayuda para localizar una actuación concreta: Buscar Actuación. Tras localizar la Actuación a enviar, se debe hacer click sobre la entrada Enviar Actuación por del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. En la pantalla que se carga, se presentan todas las opciones disponibles: En la primera parte de la pantalla, se carga una matriz en la que se listan todos los implicados en el expediente que contiene la actuación que queremos enviar. Mediante la casilla de validación, situada a la izquierda de cada persona, se seleccionan los miembros a los que se dirigirá la comunicación. Si se quiere añadir algún destinatario, se debe hacer click sobre la entrada Añadir Destinatario del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. En la parte inferior de la pantalla, se dispone de otras opciones, divididas en tres pestañas: 19 Manual de usuario Infolex Online
20 General - En esta pestaña se configuran opciones básicas como son el asunto del , los datos adjuntos, y el cuerpo del . También se han tenido en cuenta otras opciones típicas de las aplicaciones de correo, como solicitar una confirmación antes de enviar o solicitar confirmación por parte del destinatario. Opciones - Más específicas de configuración. En esta pestaña se contemplan opciones como la configuración del asunto de manera automática, pudiendo predefinir el encabezado del mismo y campos como pueden ser el nombre del Estudio, referencias a las distintas personas implicadas en el expediente, el órgano del procedimiento, etc. Se pueden realizar desde esta pestaña envíos de s por separado o agrupados en un sólo . Actuación - Desde esta pestaña se puede determinar si el texto de la actuación va situado en el cuerpo del mensaje o en el asunto, o si, por el contrario, se desea no enviar el texto. También es posible desde aquí, registrar una nueva actuación en la que se informe del envío. Una vez que se tiene definido el , para mandarlo, hay que hacer click sobre la entrada Enviar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Notificar Actuación Para notificar una actuación, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Cuando se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. Esta pantalla muestra todas las actuaciones del expediente. Si el número de actuaciones es muy grande, se puede consultar la siguiente página de ayuda para localizar la actuación: Buscar Actuación. Tras localizar la Actuación a notificar, se debe hacer click sobre la entrada Notificar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación, desde la pantalla emergente se podrán realizar unas configuraciones previas a la notificación. En la primera parte de la pantalla, se definen las personas a las que se va a enviar la notificación. Mediante la casilla de validación, situada a la izquierda de cada persona, se seleccionan los miembros a los que se dirigirá la comunicación. Si se quiere añadir algún destinatario,se debe hacer click sobre la entrada Añadir Destinatario del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. 20 Manual de usuario Infolex Online
21 En la segunda parte de la pantalla, se dispone de más opciones para el envío divididas en cuatro bloques, uno por cada pestaña: En la pestaña de Opciones se configuran modificaciones básicas de la configuración tales como la inclusión o no del escrito asociado a la actuación, solicitud de confirmaciones y decidir entre notificar vía Carta o vía En la pestaña de Datos se muestra información relativa las actuaciones realizadas y a la agenda que pueden ser reportados en la notificación. En la pestaña de Adjuntos se mostrarán los documentos adjuntos a la actuación. Mediante la casilla situada a la izquierda de cada adjunto, se podrán añadir o quitar documentos a notificar. En la pestaña de Comentarios se podrán agregar notas. En la pestaña de se permite configurar el asunto, donde además del encabezado, se pueden incluir campos que indiquen el Estudio, referencias de los implicados o el órgano del procedimiento de autos Una vez configurada la notificación, para hacerla efectiva es necesario hacer click sobre el botón Notificar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Nueva Anotación de Agenda Para crear una nueva anotación de agenda, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Cuando se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. Esta pantalla muestra todas las actuaciones del expediente. Si el número de actuaciones es muy grande, se puede consultar la siguiente página de ayuda para localizar la actuación: Buscar Actuación. Tras localizar la Actuación sobre la que crear la anotación, se debe hacer click sobre la entrada Nueva del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. En la pantalla emergente se puede definir la anotación: 21 Manual de usuario Infolex Online
22 Se tendrán en cuenta la instancia, el tipo (vencimiento, señalamiento o recordatorio) si está realizada o no, avisos, texto asociado, la persona a la que va dirigida, etc. Una vez que se han rellenado los campos que se deseen, se debe hacer click en el botón Guardar para salvar los cambios. Nuevo Para mandar un nuevo , primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Cuando se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada ACTUACIONES. Esta pantalla muestra todas las actuaciones del expediente. Si el número de actuaciones es muy grande, se puede consultar la siguiente página de ayuda para localizar la actuación: Buscar Actuación. Cabe señalar la diferencia de la presente entrada con la de Enviar Actuación por debido a la apariencia similar que presentan ambas pantallas. La diferencia radica en que en Nuevo no se va a incluir la actuación, y no es necesario tener marcada una actuación en concreto, sino que basta con acceder al menú general de las actuaciones, donde en el menú propio de la izquierda se contempla esta entrada. Al hacer click sobre Nuevo , se accede a la pantalla de configuración de un libre en el que lo único que se obtiene del expediente al que corresponde la actuación son los implicados, que serán ofrecidos como candidatos a los que mandar el Manual de usuario Infolex Online
23 Marcando la casilla de la columna Para se seleccionarán las personas a las que se quiere enviar el . Haciendo click sobre la entrada Añadir Destinatario del menú de acciones situado a la izquierda de la aplicación, se podrán agregar destinatarios ajenos al expediente. En la segunda parte de la pantalla se contemplan otras opciones de configuración En la pestaña General se configuran opciones básicas como son el Asunto del , los datos adjuntos, y el cuerpo del . También se han tenido en cuenta otras opciones típicas de las aplicaciones de correo, como son el solicitar una confirmación antes de enviar o solicitar confirmación por parte del destinatario. En la pestaña Opciones se contemplan acciones como la configuración del asunto de manera automática, pudiendo predefinir el encabezado del mismo y campos como pueden ser el nombre del Estudio, referencias a las distintas personas implicadas en el expediente, el órgano del procedimiento, etc. Se pueden realizar desde esta pestaña envíos de s por separado o agrupados en un sólo . En la pestaña Actuación se puede determinar si el texto de la actuación va situado en el cuerpo del mensaje o en el asunto, o si, por el contrario, se desea no enviar el texto. También es posible desde aquí, registrar una nueva actuación en la que se informe del envío. Una vez que se tiene definido el , para mandarlo, hay que hacer click sobre la entrada Enviar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. 23 Manual de usuario Infolex Online
24 Documentos Judiciales Buscar Documento Para buscar un Documento concreto, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Tras localizar el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Una vez que se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada DOCUMENTOS. Tras abrir el documento en modo de edición, se puede hacer una búsqueda general. Para ello basta con hacer click sobre la entrada Buscar Documentos del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Si se prefiere afinar los resultados de búsqueda, la aplicación ofrece la posibilidad de filtrar los documentos por una cadena determinada a escribir en el campo Texto. También se puede filtrar por un rango de fechas. Una vez definidos los criterios de búsqueda, para que la aplicación muestre los documentos que cumplen las condiciones se debe hacer click sobre la entrada Buscar Documentos del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Nuevo Documento Para crear un nuevo Documento, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Una vez que se dispone del expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada DOCUMENTOS. 24 Manual de usuario Infolex Online
25 Tras situarse sobre el expediente deseado en modo edición, para crear un documento, se debe hacer click sobre la entrada DOCUMENTOS del menú propio del expediente, una vez en esa pantalla, hacer click sobre la entrada Nuevo Documento del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Se cagará en la aplicación una nueva página que cuenta con un editor de textos. Una vez que se ha completado la edición del documento, para salvar los cambios se debe hacer click sobre la entrada Guardar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Editar Documento Para editar un documento, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente Una vez en modo edición, se debe hacer click sobre la entrada DOCUMENTOS del menú propio del expediente. La pantalla que se carga es la correspondiente a todos los documentos pertenecientes a ese expediente. Si hay una gran cantidad de documentos, se puede afinar la búsqueda introduciendo parte del título en el campo Texto, o acotando las fechas en las que se agregó al expediente por medio los campos Desde y Para. Tras completar los filtros, se debe hacer click sobre el botón Buscar Documentos del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. 25 Manual de usuario Infolex Online
26 Tras localizar el documento a editar, se debe hacer click sobre el icono de la aplicación con el documento seleccionado cargado. lo que abrirá el propio editor de textos Una vez realizadas las modificaciones, para guardar los cambios, se debe hacer click sobre la entrada Guardar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Eliminar Documento Para eliminar un documento, lo primero que se debe hacer es localizar el documento a eliminar, para ello, hay que hacer click en la entrada DOCUMENTOS del menú superior de la aplicación: 26 Manual de usuario Infolex Online
27 La pantalla que se muestra es la que permite realizar búsquedas de documentos en función de una serie de filtros que pueden ayudar a afinar los resultados. Estas opciones son de gran utilidad en bases de datos con una gran cantidad de registros. Se pueden realizar filtros en función del nombre, del tipo de documento, según un rango de fechas o de si el documento es vigente o archivado. Una vez definidos los criterios de búsqueda, se debe hacer click sobre la entrada Buscar Documentos del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Tras localizar el documento, para eliminarlo, sólo es necesario hacer click sobre el icono de eliminar que aparece al lado del registro. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que se solicita la confirmación. Una vez que se confirme, el documento será eliminado. 27 Manual de usuario Infolex Online
28 Fusionar Documento Para fusionar un documento, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Una vez localizado el expediente, se debe hacer click sobre la entrada DOCUMENTOS del menú superior propio del expediente. En esta pantalla se listarán los documentos que corresponden al documento sobre el que se está editando. Para fusionar un documento se debe hacer click sobre la entrada Fusionar Documento del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. En la pantalla que se carga, se debe indicar un nombre para el nuevo documento de fusión, y se debe elegir una plantilla con la que fusionar el documento. En la misma pantalla se da la opción tanto de crear una nueva plantilla como de realizar la fusión. Para realizar la fusión basta con hacer click sobre el icono de fusión marcado en la siguiente imagen: 28 Manual de usuario Infolex Online
29 Adjuntar Documento Para Adjuntar un Documento concreto, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra el documento. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Una vez abierto el expediente, en el menú superior propio del expediente, hacer click sobre la entrada DOCUMENTOS. En la pantalla que se activa, para adjuntar un nuevo documento, se debe hacer click sobre la entrada Adjuntar Documento del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. En la pantalla que se despliega, se debe hacer click sobre Adjuntar archivo, lo que abrirá una ventana del explorador en la que se podrá buscar el archivo entre todos los documentos del equipo. 29 Manual de usuario Infolex Online
30 Propiedades Documento Para ver las propiedades de un documento, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Una vez abierto el expediente, en el menú superior propio del expediente, hacer click sobre la entrada DOCUMENTOS. En la pantalla que se activa, para ver las propiedades, se debe hacer click sobre la entrada Propiedades del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Se cargarán las propiedades pertenecientes al documento marcado en la búsqueda. Se pueden editar los campos, una vez modificados, hacer click en el botón Guardar. 30 Manual de usuario Infolex Online
31 Agenda Judiciales Buscar Agenda Para buscar una entrada de agenda, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Tras abrir el expediente en modo edición, en el menú superior del propio expediente, hacer click sobre la entrada AGENDA. Se carga la pantalla en la que se listarán todas las entradas de agenda pertenecientes al expediente. Si se quiere afinar un poco más la búsqueda, se puede filtrar en función del nombre de la entrada de agenda o de la instancia a la que pertenece. Una vez completados los campos con los criterios de búsqueda deseados, se debe hacer click sobre la entrada Buscar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Nueva Agenda Para realizar una nueva entrada de agenda, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de: Editar Expediente. Tras abrir el expediente en modo edición, se debe hacer click sobre la entrada AGENDA del menú superior, perteneciente al propio expediente. Una vez que se ha cargado la pantalla, se debe hacer click sobre la entrada Nueva del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. 31 Manual de usuario Infolex Online
32 En la pantalla que se muestra, se deben completar los campos que se consideren necesarios para dar por completada la creación de la agenda. Una vez finalizada, hacer click sobre el botón Guardar. Editar Agenda Para editar una anotación de agenda, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de: Editar Expediente. Tras abrir el expediente en modo edición, se debe hacer click sobre la entrada AGENDA del menú superior, perteneciente al propio expediente. Una vez que se ha cargado la pantalla, aparecerán listadas las entradas de agenda pertenecientes al expediente, para editar una, es necesario hacer click sobre el icono de editar situado a la altura de la entrada que se quiere modificar. 32 Manual de usuario Infolex Online
33 Sobre la pantalla que se abre, se realizarán los cambios que se consideren necesarios, una vez finalizados, se debe hacer click sobre el botón Guardar para que los cambios surjan efecto Eliminar Agenda Para eliminar una anotación de agenda, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente Tras abrir el expediente en modo edición, se debe hacer click sobre la entrada AGENDA del menú superior, perteneciente al propio expediente. Una vez que se ha cargado la pantalla, aparecerán listadas las entradas de agenda pertenecientes al expediente, para eliminar la entrada que se desee, basta con hacer click sobre el icono de eliminar situado en la línea de la agenda que se quiera borrar. En la ventana de confirmación que se abre, hacer click sobre Aceptar, para eliminar definitivamente la entrada. 33 Manual de usuario Infolex Online
34 Notificar Agenda Para notificar una anotación de agenda, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente Tras abrir el expediente en modo edición, se debe hacer click sobre la entrada AGENDA del menú superior, perteneciente al propio expediente, después hacer click sobre la entrada Notificar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Por medio de la pantalla que se carga, se realizarán las notificaciones que se consideren necesarias. 34 Manual de usuario Infolex Online
35 Inicialmente aparecen cargadas las personas que están incluidas en el expediente. Si se quiere incluir nuevos contactos, se debe hacer click sobre la entrada Añadir destinatario del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Una vez que se tienen cargados todos los destinatarios que se consideren, para incluirlos entre los que van a ser notificados, se debe señalar la casilla de la columna Para de los que se desee. Mediante las casillas Carta y/o se elige el tipo de notificación. En la parte inferior de la pantalla se pueden configurar otras opciones marcando las diversas casillas, así como opciones relativas a los datos de las actuaciones y de la agenda, adjuntar archivos, añadir comentarios o configurar el encabezado, entre otras opciones. Conceptos Económicos Judiciales Buscar Conceptos económicos Para buscar conceptos económicos, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe acceder a la solapa ECONOMICO situada en el menú superior propio del expediente. Automáticamente se listarán las entradas asociadas. Estas entradas se pueden afinar por medio de la utilización de los filtros, tanto para el nombre como para la fecha. 35 Manual de usuario Infolex Online
36 Para realizar la búsqueda, se debe hacer click sobre la entrada Buscar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Nuevos Conceptos económicos Para crear conceptos económicos, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe acceder a la solapa ECONOMICO situada en el menú superior propio del expediente. Para crear una nueva entrada, hay que hacer click sobre la entrada Nuevo del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. 36 Manual de usuario Infolex Online
37 En la pantalla emergente se pueden completar los campos con la información deseada, una vez rellenada, se debe hacer click sobre el botón Guardar. Editar Conceptos económicos Para editar conceptos económicos, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe acceder a la solapa ECONOMICO situada en el menú superior propio del expediente. Para editar un concepto económico existente, se debe hacer click sobre el icono de editar que se encuentra en la línea correspondiente al concepto económico que se quiere modificar. 37 Manual de usuario Infolex Online
38 Tras pulsar en el botón editar, se carga la pantalla que contiene todos los conceptos que pueden ser modificados, una vez que se completa la información deseada, para guardar los cambios, se debe hacer click sobre el botón Guardar. Eliminar Conceptos económicos Para eliminar conceptos económicos, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe acceder a la solapa ECONOMICO situada en el menú superior propio del expediente. Para eliminar un concepto económico existente, se debe hacer click sobre el icono eliminar, situado en la línea correspondiente al conceptos económico que se quiere modificar. Pulsando Aceptar en la ventana emergente, e completará el borrado del conceptos económico. 38 Manual de usuario Infolex Online
39 Comunicar Conceptos económicos Para comunicar conceptos económicos, primero es necesario editar el expediente en el que se encuentra la actuación. Para localizar un expediente, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe acceder a la solapa ECONOMICO situada en el menú superior propio del expediente. Para comunicar un concepto económico, una vez seleccionada, se debe hacer click sobre la entrada Comunicar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Por medio de la pantalla que se carga, se realizarán las notificaciones que se consideren necesarias. 39 Manual de usuario Infolex Online
40 Inicialmente aparecen cargadas las personas que están incluidas en el expediente. Si se quiere incluir nuevos contactos, se debe hacer click sobre la entrada Añadir destinatario del menú de acciones del margen izquierdo de la aplicación. Una vez que se tienen cargados todos los destinatarios, para que reciban la notificación, se debe señalar la casilla de la columna para de los que se desee. Mediante la casilla Carta y/o se elige el tipo de notificación En la parte inferior de la pantalla se pueden configurar otras opciones marcando las diversas casillas, así como opciones relativas a los datos de las actuaciones y de la agenda, adjuntar archivos, añadir comentarios o configurar el encabezado, entre otras opciones. Alarma Para crear una alarma, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe hacer click sobre la entrada ALARMA, situada en el menú superior propio del expediente. Se cargará una pantalla en la que se puede escribir a modo de alarma una nota que saltará cada vez que se acceda al expediente al que pertenece. 40 Manual de usuario Infolex Online
41 Una vez completada, hacer click sobre la entrada Guardar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Expedientes Relacionados Relacionar Expediente Para relacionar un expediente, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente Ya desde el expediente, se debe hacer click sobre la entrada RELACIONADOS situada en la parte superior del menú propio del expediente. En la pantalla que se carga, se muestran los expedientes que ya están relacionados con el expediente visible. Para añadir un nuevo expediente, se debe hacer click sobre la entrada Relacionar expediente situada en el menú de acciones de la parte izquierda de la aplicación. 41 Manual de usuario Infolex Online
42 En la pantalla que se carga, se puede indicar directamente el expediente que se quiere añadir, o seleccionarlo de la lista de expedientes global, que se cargará si no se incluye nada en el campo de búsqueda Expediente. Una vez marcado, se debe hacer click sobre el botón Seleccionar para que sea añadido, pasando a formar parte de los expedientes relacionados con el expediente objeto de la búsqueda. Editar Expediente Relacionado Para editar un expediente relacionado, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe hacer click sobre la entrada RELACIONADOS situada en la parte superior del menú propio del expediente. En la pantalla que se carga se muestran los expedientes que ya están relacionados con el expediente visible. 42 Manual de usuario Infolex Online
43 Para editar el expediente, se debe hacer click sobre el icono editar modificar. situado junto al expediente que se quiera Acto seguido, se cargará la pantalla asociada al expediente. Para realizar modificaciones sobre el expediente cargado, consultar la siguiente entrada del menú: Editar Expediente. Eliminar Expediente Relacionado Para eliminar un expediente relacionado, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe hacer click sobre la entrada RELACIONADOS situada en la parte superior del menú propio del expediente. En la pantalla que se carga se muestran los expedientes que ya están relacionados con el expediente visible. Para eliminar el expediente relacionado, se debe hacer click sobre el icono borrar situado junto a la entrada que se quiera eliminar. Se cargará un mensaje de confirmación, si se pulsa Aceptar, el expediente dejará de estar relacionado. Buscar Horas Para buscar las horas invertidas en un expediente, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Ya desde el expediente, se debe acceder a la entrada HORAS del menú situado en la parte superior del propio expediente. A continuación se cargará una pantalla en la que se listarán todas las horas dedicadas en ese expediente. Si el volumen de datos mostrados es muy amplio, se puede afinar la búsqueda mediante los filtros de usuarios, instancias y fechas. 43 Manual de usuario Infolex Online
44 Una vez que se han completado los filtros deseados, sólo es necesario hacer click en la entrada Buscar del menú de acciones situado en el margen izquierdo de la aplicación. Reclamado/Reconocido Para modificar o consultar el Reclamado/Reconocido, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Para modificar conceptos correspondientes al reclamado y el reconocido, se debe hacer click en la entrada EXPEDIENTE del menú situado en la parte superior del expediente. En la pantalla que se carga, debajo de las características principales, se puede encontrar el panel de Reclamado/ Reconocido. 44 Manual de usuario Infolex Online
45 Para editar los conceptos Reclamado y Reconocido, se debe hacer click en el icono editar situado al lado de las dos entradas editables. Acto seguido se cargará una pantalla en la que se pueden modificar todos los conceptos asociados: Una vez que se complete la edición de los cambios que se desean modificar, para salvarlos, es necesario hacer click sobre el botón Guardar. Instancias Para modificar o consultar las Instancias de un expediente judicial, primero es necesario editar el expediente al que pertenece. Para localizar un expediente, se pude consultar la siguiente página de ayuda: Búsqueda de Expedientes. Una vez localizado el expediente, se debe abrir en modo de edición, se puede consultar la siguiente página de ayuda para ello: Editar Expediente. Para modificar conceptos correspondientes a las Instancias, se debe hacer click en la entrada EXPEDIENTE del menú situado en la parte superior del expediente. 45 Manual de usuario Infolex Online
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