Mercado de la aceituna en Canadá Nota Sectorial

Transcripción

1 2014 Mercado de la aceituna en Canadá Nota Sectorial Nota sectorial en el que se realiza una aproximación al sector de la aceituna en Canadá. Se presenta una perspectiva general del pasado y el presente del mercado, y las tendencias futuras esperadas. Se analizan datos estadísticos y se define el acceso al mercado de forma sintética y directa. PROEXCA Confidencial Vicente Martín González PROEXCA 17/06/2014

2 Mercado de la aceituna en Canadá 2 ÍNDICE 1. Principales magnitudes 3 2. Compendio estadístico 4 3. Análisis cualitativo de la demanda 6 4. Acceso al mercado 7

3 Mercado de la aceituna en Canadá 3 1. PRINCIPALES MAGNITUDES. El consumo de aceitunas fue introducido en Canadá por las comunidades italianas y griegas que llegaron durante la primera mitad del siglo XX, tal y como ocurrió con el aceite de oliva y otros productos propios de la dieta Mediterránea. La introducción en el mercado canadiense y su consumo más generalizado se produjo en la década de los 50 de forma paralela a la aparición de bebidas preparadas como, por ejemplo, el cocktail Martini en Norteamérica. Con posterioridad, y gracias a la expansión del negocio de las pizzas a domicilio, el consumo y la importación de aceitunas aumentó de forma considerable. La compra a granel, sobre todo de aceituna negra, fue el método más utilizado por los distribuidores e importadores canadienses. Las aceitunas son el único producto alimenticio donde España ha mantenido un liderazgo mundial como suministrador de Canadá, manteniendo su hegemonía frente a grandes suministradores como Grecia, Italia, Marruecos y Estados Unidos en las partidas arancelarias analizadas. En la actualidad, y con el desarrollo del mercado gourmet canadiense, las aceitunas de mesa se ofrecen no solo como ingrediente sino como uno de los snacks más sofisticados. En la mayoría de las cadenas de supermercados se pueden encontrar góndolas de aceitunas donde se ofrece este producto señalando variedades y diferentes presentaciones. Habiendo sido los importadores canadienses de origen italiano quienes introdujeron las aceitunas al mercado genérico (mainstream), existe la percepción generalizada de que las aceitunas italianas son las mejores, ya que además ostentan los precios más altos. Considerando que las grandes ciudades canadienses son los mayores centros de consumo de aceitunas y no existe en ellas una gran comunidad española, como es el caso de las italianas, griegas y de oriente medio, resulta importante buscar nichos de mercado como el latinoamericano para iniciar un proceso de reconocimiento de la marca española.

4 Mercado de la aceituna en Canadá 4 2. COMPENDIO ESTADÍSTICO. Las partidas arancelarias que se han tenido en consideración para llevar a cabo el estudio estadístico de las aceitunas en Canadá han sido la y la En el cuadro siguiente se presentan los países con mayor participación en las importaciones canadienses a nivel mundial. Destaca el primer puesto de España como suministrador más importante de aceitunas a Canadá en ambas categorías, con una participación en el total importado del 44% y el 81% respectivamente en Importaciones totales de la partida de Canadá HS Aceitunas Preparadas sin vinagre/ácido acético no congeladas. España Grecia Estados Unidos Italia Marruecos Total Fuente: Statistics Canada & US Census Bureau ($CAD)

5 Mercado de la aceituna en Canadá 5 Importaciones totales de la partida procedentes desde España a Canadá HS Aceitunas - Conservadas provisionalmente, no listas para consumo. España Italia Grecia Marruecos China TOTAL Fuente: Statistics Canada & US Census Bureau ($CAD) Se observa una clara hegemonía del producto español, especialmente en la partida HS , y aunque sigue siendo el principal suministrador de Canadá, entre los años 2008 y 2012 España ha visto como su participación se ha reducido en un 59%, mientras que países como Italia y China la han aumentado en importantes tasas del 312% y 238% respectivamente. Por su parte en la partida HS se aprecia que el incremento experimentado por la participación española durante el mismo periodo es muy débil (en torno al 10%) mientras que Grecia exporta un 63% más en 2012 que en Aunque por ahora mantiene su posición de liderazgo en el sector es evidente que España está perdiendo protagonismo frente a sus principales competidores en el mercado canadiense.

6 Mercado de la aceituna en Canadá 6 3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA. De acuerdo a la legislación canadiense el tratamiento arancelario que se concede a España está incluido dentro del denominado MFN (Most Favoured Nation); lo que supone el mismo tratamiento arancelario que el que se otorga a la nación más favorecida. Tradicionalmente, la aceituna en Canadá ha sido un producto del mercado masivo, usado básicamente por las etnias italiana y griega como acompañamiento en comidas como pizzas (el gran precursor del uso de la aceituna) y ensaladas. La evolución posterior de los hábitos de consumo ha propiciado su introducción como especialidad con la aceituna vendida al peso, la cual no falta hoy en ningún supermercado ni tienda gourmet. Según los principales importadores, las variedades más demandadas en Canadá son Manzanilla, Kalamata y Calabrese, principalmente por su tamaño. La aceituna estrella es la denominada Jumbo o Queen, que es la de mayores dimensiones, y se puede encontrar en la mayoría de los supermercados y tiendas especializadas. En cuanto a las aceitunas rellenas destacan las que contienen jalapeños o ajos, seguidas por las rellenas de cebolla o almendra. En tiendas especializadas se pueden encontrar incluso rellenos del como el limón o el queso azul, entre otros. Las distintas etnias presentes en Canadá prefieren las aceitunas de su país de origen. Los consumidores anglosajones se decantan por la aceituna rellena y Kalamata. Según el criterio geográfico, en Ontario se prefiere la aceituna verde mientras que Québec y las provincias del Oeste se interesan más por la negra. Además se puede añadir que en Ontario hay una especial predilección por la aceituna cortada en rodajas. La importante presencia de etnias como la griega o la italiana ha ayudado a que crezca la oferta de otras variedades de aceitunas en Canadá. Esta diversificación se ha producido básicamente en el mercado de la especialidad, de tal forma que tipos de aceituna como la Siciliana, Nicoise, Lucques o Arbequina encuentran ya su público en el país. Hay que hacer especial mención a la aceituna orgánica, ya presente en este mercado y con una aceptación cada vez mayor debido a la preocupación por la comida sana existente en el mercado canadiense.

7 Mercado de la aceituna en Canadá 7 4. ACCESO AL MERCADO. Siendo un país muy extenso y con escasa población, la distribución de alimentos en Canadá resulta bastante compleja y cara. Con una extensión en torno a los 10 millones de km 2 y poco más de 35 millones de habitantes, los centros urbanos importantes son relativamente pequeños y muy distantes entre sí. Son pocas las empresas canadienses que mantienen centrales logísticas para almacenamiento y redistribución de mercancías en todo Canadá, encontrándose la mayoría de ellas en Montreal, Toronto y Vancouver. La dificultad para llegar a las distintas regiones y las características distintivas de cada una de ellas complican la comercialización del producto. El sector del comercio de alimentos tiende a concentrarse y está dominado por unos pocos grupos de gran tamaño, especialmente las compañías nacionales Sobey s y Loblaws junto con la estadounidense Wal-Mart. De forma general se enumeran a continuación los principales tipos de formatos y puntos de venta de los productos agroalimentarios en Canadá: Supermercados Independientes: Pueden ser pequeñas cadenas (4 o más establecimientos pero que pueden llegar a cientos de puntos de venta) o de carácter independiente, cuentan con un gran surtido adaptado a las necesidades de la comunidad a la que satisfacen. Gran Distribución/ Mass Merchandisers : Agrupan toda la oferta de gran consumo, alimentación, menaje del hogar, droguería, ropa y electrodomésticos (Walmart). Cash&carry: Cuentan generalmente con grandes formatos y abastecen principalmente al canal Horeca. Normalmente comercializan productos de segmentos bajos y medios (Costco). Otros: Tiendas de descuento, tiendas de conveniencia (Alimentation Couche- Tard), drugstores o droguerías (Shoppers Drug Mart), estaciones de servicio, tiendas especializadas o gourmet y tiendas tradicionales. Cobran cada vez más importancia en Canadá los distribuidores que tradicionalmente no tenían la venta de alimentos como principal actividad, como la gran distribución, que ha aumentado cerca de un 2% en 8 años su cuota de mercado en el sector de la distribución de bebidas y alimentación. Las ventas de alimentos en las droguerías, por su parte, representan un mercado de aproximadamente mil millones de dólares canadienses.

8 Mercado de la aceituna en Canadá 8 Las cadenas de supermercados acaparan algo más del 60% de las ventas de alimentos con una tendencia positiva desde 2007, y los vendedores independientes acumulan alrededor del 40% de la cuota. En cuanto a regiones, las provincias con más importancia en el sector agroalimentario son Ontario y Quebec, con unos porcentajes de ventas de productos alimentarios de 31.8% y 25.04% respectivamente, seguidas de British Columbia (13.92%) y Alberta (13.56%).