INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 01 DE ABRIL DE 2015

2 ÍNDICE Tema Página INFORMACIÓN RECIENTE... 2 I. Inversión Extranjera Directa en México... 4 I.1 Flujos preliminares... 4 I.2 Por tipo de inversión... 4 I.3 Por país de origen... 5 I.4 Por sector de destino... 6 I.5 Por entidad federativa de destino... 7 I.6 Proyectos autorizados por la CNIE I.7 Expectativas II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada II.2 Flujos de salida III. Indicadores internacionales de IED III.1 Potencial y perspectivas IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto IV.2 Principales generadores de divisas IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo IV.4 Balanza de pagos INFORMACIÓN HISTÓRICA V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares V.2 Por tipo de inversión V.3 Por país de origen V.4 Por sector de destino V.5 Por entidad federativa de destino VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada VI.2 Flujos de salida VI.3 IED como porcentaje del PIB VI.4 IED como porcentaje de la formación bruta de capital fijo VI.5 IED per cápita VI.6 Acervos de IED (stocks de IED) VI.7 Acervos de IED en México por país de origen

3 INFORMACIÓN RECIENTE Expectativas de IED y PIB (01 de abril de 2015) Se espera que en 2015 México reciba 25,050 millones de dólares (mdd) por concepto de flujos de IED, de acuerdo con el promedio de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente al mes de marzo y publicada por el Banco de México. En la encuesta del mes anterior el promedio fue de 25,639 mdd. Para 2016 las expectativas en la recepción de IED son en promedio de 29,402 mdd. Según el promedio de la misma encuesta, se espera que en 2015 y 2016 el PIB de México crezca 2.95 y 3.51 por ciento, respectivamente. Balanza de pagos (25 de febrero de 2015) Durante el tercer trimestre de 2014, la reserva internacional bruta del Banco de México registró un incremento de 15,482 mdd. De este modo, al cierre de ese año el saldo de dicha reserva se ubicó en 195,682 mdd. El aumento de la reserva internacional bruta se derivó de un superávit en la cuenta financiera por 26,545 mdd, un déficit en la cuenta corriente por 26,545 millones de dólares y un flujo negativo de 13,088 mdd en el renglón de errores y omisiones; y un cambio negativo por valoración de dicha reserva por 847 millones de dólares. Inversión extranjera directa en México (24 de febrero de 2015) De enero a diciembre de 2014, México registró 22,568.4 millones de dólares (mdd), cantidad 35.9% menor a la cifra preliminar del mismo periodo de 2013 (35,188.4 mdd). Este flujo de IED fue reportado por 4,310 sociedades mexicanas con IED en su capital social. La cifra de IED se integra por 12,768.6 mdd de reinversión de utilidades, 5,565.2 mdd de cuentas entre compañías y 4,234.6 mdd por concepto de nuevas inversiones. Por país de origen, los principales proveedores de IED a México fueron Estados Unidos con 6,516.4 mdd (28.9%), España. 4,092.9 mdd (18.1%); Canadá, 2,421.4 mdd (10.7%); Alemania, 1,546.2 mdd (6.9%); Países Bajos, 1,489.6 mdd (6.6%); y Japón, 1,433.7 mdd (6.4%). Otros 79 países aportaron 5,068.2 mdd, equivalentes al 22.4%. Los principales sectores receptores de IED fueron: manufacturas, 12,869.9 mdd; servicios financieros, 5,556.6 mdd; minería, 2,215.2 mdd; comercio, 1,954.3 mdd y construcción, mdd. El sector de información en medios masivos sufrió una desinversión de 4,152.5 mdd, mientras que los 11 sectores restantes captaron 3,252.3 mdd. Producto interno bruto (20 de febrero de 2015) Durante 2014, con cifras originales, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento promedio de 2.1% en comparación con el año anterior. Por grupos de actividades económicas, las actividades primarias crecieron 2.8%, en tanto que el sector industrial y el de servicios aumentaron 1.9 y 2.2% en cada caso. Por otro lado, con cifras desestacionalizadas el PIB creció 0.7% durante el cuarto trimestre de 2014 en comparación con el trimestre previo. Flujos mundiales de IED con cifras de la UNCTAD (24 de junio de 2014) De acuerdo con el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014, publicado por la UNCTAD, en 2013 las entradas mundiales de IED ascendieron a 1.45 billones de dólares, 9% mayor a lo reportado en 2012 (1.35 billones de dólares). En 2013, según el informe, México se posicionó en el lugar 10 de 236 economías al participar con el 2.6% de las entradas mundiales de IED, después de haber ocupado el lugar 16 en

4 Calendario de actualización 2015 Fecha Indicador Fuente 1 de mayo Expectativas de IED y PIB para 2014 y de mayo Expectativas de IED y PIB para 2014 y Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 23 de mayo Cifra de IED 1 er trimestre de Secretaría de Economía 25 de mayo Balanza de pagos 1 er trimestre de Banxico 23 de mayo Producto Interno Bruto 1 er trimestre de INEGI 2 de junio Expectativas de IED y PIB para 2014 y de julio Expectativas de IED y PIB para 2014 y de julio Inversión Extranjera Directa mundial en de agosto Expectativas de IED y PIB para 2014 y Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. UNCTAD 21 de agosto Producto Interno Bruto 2 o trimestre de INEGI Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 25 de agosto Cifra de IED 2 o trimestre de Secretaría de Economía. 25 de agosto Balanza de pagos 2 o trimestre de Banxico 1 de septiembre Expectativas de IED y PIB para 2014 y de octubre Expectativas de IED y PIB para 2014 y de noviembre Expectativas de IED y PIB para 2014 y de noviembre 25 de noviembre 25 de noviembre Producto Interno Bruto 3 er trimestre de INEGI Cifra de IED 3 er trimestre de Balanza de pagos 3 er trimestre de de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2014 y de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2014 y Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Secretaría de Economía Banxico Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 3

5 I. Inversión Extranjera Directa en México I.1 Flujos preliminares I.2 Por tipo de inversión FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, */ Millones de dólares Variación porcentual comparada con el mismo periodo del año anterior Actualizado VS. Preliminar Preliminar Actualizado*/ Var. Absoluta Var. Relativa Preliminar Actualizado (a) ( b ) (b-a) (b/a) I , , , II 5, , , III 2, , , IV 4, , , I , , , II 4, , III 3, , , IV , ,608.2 n.a. I , , , II 18, , , III 3, , IV 5, , ,998.7 n.a. I , , , II 2, , III 3, , IV 5, , Ene-diciembre , , , , , , , , */ Con información registrada al 31 de diciembre de n.a: No aplica. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ Trimestre Millones de dólares Variación porcentual anual Participación porcentual Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas I , , , II 6, , , III 4, , n.s IV 5, , , I , , , II 5, , , , III 5, , , IV 1, , , , n.a n.a. n.a. n.a. I , , , II 20, , , , III 3, , , IV 11, , , , n.a I , , , , II 2, , , , n.a n.a. n.a. n.a. III 2, , IV 5, , , , , , , , , , , , , , , */ Con información registrada al 31 diciembre de n.a: No aplica. n.s: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ (millones de dólares) 19,000 15,000 11,000 7,000 3,000-1,000-5,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Cuentas Reinversión Nuevas */ Con información al 31 de diciembre de

6 I.3 Por país de origen FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, */ (Millones de dólares) Variación absoluta Variación relativa (a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b) Estados Unidos 9, , , , , España , , n.a. Canadá 1, , , , , Alemania , , Países Bajos 1, , , , , Japón 1, , , Bélgica , , , ,028.7 n.s Francia Brasil n.s. Suiza Corea Reino Unido , Dinamarca Italia , n.a. n.a. Suecia Unión Europea (28 países) 3, , , , , América del Norte 11, , , , , , , , Total 18, , , , , */ Con información al 31 de Diciembre de n.s: No significativo n.a: No aplica. Fuente: Secretaría de Economía FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (Participación porcentual y posición) Participación Posición Anual Anual Estados Unidos España Canadá Alemania Países Bajos Japón Bélgica Francia Brasil Suiza Corea, República de Reino Unido Dinamarca Italia Suecia Total 15 países Nota. Información elaborada con base en 156 economías de origen. COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, 2013 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 2014*/ 4.0% 14.5% 9.8% 30.1% Bélgica Estados Unidos Países Bajos 28.8% 28.9% Estados Unidos España Canadá 11.9% 29.7% Canadá Alemania 6.6% 6.9% 10.7% 18.1% Alemania Países Bajos */ Con información al 31 de diciembre de

7 I.4 Por sector de destino FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, */ (millones de dólares) Anual Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b) Agropecuario Industrial 12, , , , , Minería 2, , , , , Electricidad y agua Construcción 1, , Manufacturas 7, , , , , Servicios 6, , , , , Comercio 3, , , , Transportes , Información en medios masivos , , , , n.a. Serv. financieros -2, , , ,295.6 n.a. n.s. Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales 1, , Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud n.a. Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal 1, , Otros servicios Total 18, , , , , */ Con información al 31 de diciembre de n.a: No aplica. n.s: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Información en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios % 4.8% 2.4% COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, 2013*/ 11.4% Manufacturas Minería COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, 2014*/ (millones de dólares) 8,000 6,000 4,000 2,000 12, , , , , % 67.0% Inform.en medios masivos Servicios de alojamiento temp. Serv. Profesionales 0-2,000 Manufacturas Minería -4,152.5 Servicios financieros Comercio Construcción Información en medios masivos */ Con información reportada al 31 de diciembre de

8 I.5 Por entidad federativa de destino FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, (millones de dólares) Anual Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b) Aguascalientes Baja California 1, Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua , , , Coahuila , , Colima Distrito Federal 7, , , , , Durango , Estado de México 1, , , Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco , , Michoacán , , ,219.6 n.s Morelos Nayarit Nuevo León 1, , Oaxaca Puebla , Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas , , , Total 18, , , , , */ Con información al 31 de diciembre de n.a. No aplica. n.s: No significativo COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014*/ Distrito Federal 23.5% Distrito Federal Chihuahua Zacatecas 33.3% 43.9% Estado de México Jalisco 3.0% 3.3% 4.0% 60.4% Michoacán Puebla 4.8% 7.5% Chihuahua Nuevo León 4.4% 5.1% 5.4% */ Con información al 31 de diciembre de

9 FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA (participación porcentual y posición) Participación porcentual Posición Distrito Federal Estado de México Jalisco Chihuahua Nuevo León Puebla Baja California Durango Querétaro Coahuila Guanajuato Tamaulipas San Luis Potosí Sonora Veracruz Aguascalientes Guerrero Michoacán Baja California Sur Oaxaca Tabasco Sinaloa Tlaxcala Quintana Roo Zacatecas Nayarit Morelos Colima Yucatán Chiapas Campeche Hidalgo

10 Principal subsector receptor de IED por entidad federativa Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas Fabricación de equipo de transporte Servicios de alojamiento temporal Fabricación de equipo de computación y medición Industria alimentaria Industrias metálicas básicas Coahuila Durango Guerrero Sinaloa Sonora Zacatecas Aguascalientes Chihuahua Guanajuato Hidalgo Puebla Querétaro Baja California Sur Colima Nayarit Quintana Roo Yucatán Baja California Jalisco Tamaulipas Chiapas Nuevo León Michoacán San Luis Potosí Fabricación de prendas de vestir Productos a base de minerales no metálicos Trabajos especializados para la construcción Industria química Instituciones de intermediación financiera no bursátil Construcción de obras de ingeniería civil Campeche Tlaxcala Tabasco Morelos Estado de México Veracruz Distrito Federal Oaxaca Con información al 31 de diciembre de Fuente: Secretaría de Economía 9

11 I.6 Proyectos autorizados por la CNIE PROYECTOS DE IED AUTORIZADOS POR SUBSECTOR ECONÓMICO ENERO-DICIEMBRE DE 2014 Subsector Número de Proyectos Monto (millones de dólares) Número de Empleos Información en medios masivos 2 2, Industrias manufactureras 1 2, Servicios educativos Minería ,223 Servicios profesionales Total 16 5, ,328 I.7 Expectativas 50 EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PARA 2015 y 2016 (miles de millones de dólares) * mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar ** Media * Cifra observada ** Cifra esperada para 2016 en la encuesta de marzo. Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Participación Participación porcentual porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-junio (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) China Reino Unido Brasil Canadá Australia Suecia Inonesia México Portugal n.a n.a. 1.5 Países Bajos Chile Turquía Austria República Checa Israel Total mundial 1, , Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-junio de n.a: No aplica. Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 10

12 II.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, ( miles de millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Participación Participación porcentual porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-junio (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Estados Unidos Japón China Canadá Países Bajos n.s Suecia Dinamarca Austria Chile Noruega México Brasil Indonesia Turquía Argentina Total mundial 1, , Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-junio de n.d. No disponible. Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2013 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED ENERO-JUNIO % 38.1% 2.6% 2.6% 2.8% 3.4% 18.4% 3.8% 16.8% 4.6% 4.8% */ Con información reportada y actualizada a febrero de Fuente: OCDE. China Estados Unidos Canadá Brasil Australia Reino Unido México Irlanda Países Bajos España 50.8% 1.5% 1.5% 20.7% 1.7% 8.1% 3.0% 2.1% 4.9% 4.1% 1.6% */ Con información reportada y actualizada a febrero de Fuente: OCDE. China Reino Unido Brasil Canadá Australia Suecia Inonesia México Portugal Países Bajos 11

13 III. Indicadores internacionales de IED III.1 Potencial 1 y perspectivas 2 ÍNDICE DE POTENCIAL DE ATRACCIÓN DE IED 2011 (posiciones) 1. China (27) 2. Estados Unidos (1) 3. India (19) 4. República de Corea (19) 5. Australia (15) 6. Rusia (8) 7. Turquía (80) 8. Alemania (6) 9. Indonesia (84) 10. Japón ( Francia (20) 12. Italia (34) 13. México (61) 14. Argentina (58) 15. Arabia Saudita (29) 16. Reino Unido (11) Nota: Los números entre paréntesis indican la posición ocupada en 2009, debido a que las posiciones en 2010 no han sido publicadas. Fuente: UNCTAD ENCUESTA MUNDIAL SOBRE PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN (WIPS), (porcentaje de respondientes que seleccionaron al país como el meior destino) 1 China (1) 2 Estados Unidos (2) 3 Indonesia (4) 4 India (3) 5 Brasil (5) 6 Alemania (6) 7 Reino Unido (9) 8 Tailandia (8) 9 Vietnam (11) 10 Rusia (11) 10 Australia (13) 12 Francia (16) 13 Polonia (14) 13 México (7) 15 Malasia (16) 15 Japón (10) 17 Singapur (22) Nota. Con base en la respuesta de 164 ETN. Los números entre paréntesis indican el lugar ocupado en la encuesta anterior. (-) No se cuenta con la posición en la encuesta anterior. Fuente: elaboración propia con datos del World Investment Report UNCTAD. IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto PRODUCTO INTERNO BRUTO, / (variación real anual) / / I II III IV I II III IV I II III IV Total Agropecuario Industrial Minería Electricidad Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Inform. en medios masivos Servicios financieros Servicios inmobiliarios y de alquiler Servicios profesionales Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios Actividades del gobierno / Información preliminar a diciembre. Fuente: INEGI. 1 El índice de potencial de atracción de IED (FDI Potential Index) captura varios factores esperados que afectan el atractivo de las economías para los inversionistas extranjeros, sin contar el tamaño de mercado. Es un promedio de los valores basado en 12 variables, normalizado para obtener una puntuación entre cero, para el país de menor puntuación, y uno, para los más altos La encuesta mundial sobre perspectivas de inversión (World Investment Prospect Survey, WIPS) es una encuesta diseñada para determinar perspectivas de IED a corto y medio plazo. Analiza los patrones futuros del comportamiento de los flujos de IED a escala global, regional, nacional e industrial. También se analizan las tendencias en las estrategias de las empresas transnacionales TNCs así como las políticas de IED. 12

14 Millares 6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL EN MÉXICO PARA 2015 y 2016 (variación porcentual) * mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar ** Media * Cifra observada ** Cifra esperada para 2016 en la encuesta de marzo. Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. IV.2 Principales generadores de divisas PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (millones de dólares) Anual Variación Variación absoluta relativa (a) (b) ( c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b) Balance petrolero 11, , , , , Ingresos por exportaciones petroleras 52, , , , , Balance no petrolero -11, , , , , Ingresos por exportaciones no petroleras 317, , , , , Transferencias netas 22, , , , Ingresos por remesas 22, , , , Balance turístico 4, , , , Ingresos por viajeros internacionales 12, , , , , Inversión de Cartera 71, , , , , Pasivos 79, , , , , Inversión directa -3, , , , ,102.0 n.a En México (IED) 18, , , , , Cuenta Corriente -15, , , , , IED / Déficit de Cuenta Corriente n.a: No aplica Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y Banco de México PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (miles de millones de dólares) Exportaciones no petroleras 100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV IED Exportaciones no petroleras Exportaciones petroleras Remesas Ingresos turísticos Inversión de cartera (pasivos) Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México COBERTURA DEL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE, (miles de millones de dólares) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV IED Deficit de Cuenta corriente Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. Inversion de cartera 13

15 IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, */ (variación real anual) Anual III IV I II III IV I II III IV I II III Total Construcción Residencial No residencial Maquinaria y equipo total Nacional Equipo de transporte Maquinaria y equipo Importado Equipo de Transporte Maquinaria y equipo Pública Construcción Maquinaria y equipo Privada Construcción Maquinaria y equipo */ Información oportuna a diciembre. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2014*/ (Estructura porcentual por tipo de bien) Construcción no residencial Maquinaria y equipo Construcción residencial 29.5 Equipo de transporte */ Información oportuna a diciembre. Fuente: INEGI. 14

16 IV.4 Balanza de pagos BALANZA DE PAGOS, (millones de dólares) Anual Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b / a) (c / b) Cuenta corriente -15, , , , , Ingresos 423, , , , , Bienes y servicios 387, , , , , Bienes 371, , , , , Servicios 16, , , , Renta 13, , , , , Transferencias 22, , , , Egresos 439, , , , , Bienes y servicios 401, , , , , Bienes 371, , , , , Servicios 30, , , , , Renta 37, , , , , Transferencias Cuenta financiera 51, , , , , Inversión extranjera directa -3, , , , ,102.0 n.a En México 18, , , , , En el exterior -22, , , , , Inversión de cartera 71, , , , , Pasivos 79, , , , , Sector público 56, , , , , Sector privado 23, , , , , Activos -8, , , , Otra inversión -16, , , , , Pasivos -10, , , , ,344.2 n.a Sector público -1, , , , , Sector privado -8, , , , ,341.7 n.a Activos -6, , , , , Errores y omisiones -18, , , , Variación de la reserva internacional bruta 17, , , , , Ajustes por valoración , , ,791.5 n.a n.a: No aplica Fuente: Banco de México INFORMACIÓN HISTÓRICA 3 V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos preliminares FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO, PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, Millones de dólares Variación porcentual anual Actualizada VS. Preliminar Preliminar Actualizada*/ Preliminar Actualizada Var. Absoluta Var. Relativa (a) ( b ) (b-a) (b/a) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , */ Con información registrada al 31 de diciembre de De 1980 a 1994 los flujos de IED se integraron con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) más los montos involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), es decir, se consideraba el importe total de los proyectos aprobados, aun cuando algunos de ellos no llegaban a realizarse. Ello implicaba la combinación de inversiones realizadas con proyectos a realizar. De 1994 a 1999, las cifras corresponden a los montos notificados al RNIE que efectivamente se materializaron en cada periodo más una estimación de los montos que aún no habían sido notificados al RNIE o que, por restricciones de carácter jurídico, no captaba el RNIE; más el valor de las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras. A partir de 1999 se difunden únicamente cifras materializadas que se reportan al RNIE y se incorporan todos los conceptos que forman parte de la definición de IED (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías) de acuerdo con los estándares internacionales de la OCDE y el FMI. 15

17 V.2 Por tipo de inversión INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) Total Nuevas Reinversión Cuentas entre Nuevas Reinversión Cuentas entre Total inversiones de utilidades compañías inversiones de utilidades compañías , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Acumulado , , , , Acumulado , , , , NOTA: De 1980 a 1998, la división por tipo de inversión y el total de IED es resultado de una estimación del Banco de México. La suma de los porcentajes parciales puede diferir de los totales correspondientes debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Banco de México. Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. 16

18 V.3 Por país de origen INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, (millones de dólares) Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,469.5 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, Total Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia

19 IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) 1.9% 2.0% 3.7% 4.1% 4.3% 4.9% 6.7% 10.8% 61.5% Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Suiza Japón España 2.0% 2.4% 2.6% 2.8% 5.8% 11.5% 12.7% 12.4% 47.6% Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Japón Suiza Países Bajos V.4 Por sector de destino FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (millones de dólares) Total 1, , , , , , , , , , , ,900.7 Agropecuario Extractivo Industrial 1, , , , , , , , , ,320.5 Comercio Servicios , , , , , , ,730.7 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Agropecuario Extractivo Industrial Comercio Servicios FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, (millones de dólares) Anual Total 10, , , , , , , , , ,887.6 Agropecuario Industrial 6, , , , , , , , , ,379.7 Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas 5, , , , , , , , , ,781.7 Servicios 4, , , , , , , , , ,507.0 Comercio 1, , , , , , ,695.5 Transportes Info. en medios masivos , , , Serv. financieros , , , , , ,136.5 Serv. inmobiliarios y de alquiler ,312.5 Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios

20 FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, (millones de dólares) Anual Total 25, , , , , , , , , , ,568.4 Agropecuario Industrial 14, , , , , , , , , , ,558.7 Minería , , , , , , ,215.2 Electricidad y agua Construcción , , , , , Manufacturas 13, , , , , , , , , , ,869.9 Servicios 10, , , , , , , , , , ,925.3 Comercio 1, , , , , , , , ,954.3 Transportes , , Info. en medios masivos 3, , , , , , ,152.5 Serv. financieros 4, , , , , , , , , ,556.6 Serv. inmobiliarios y de alquiler , , , , , Serv. profesionales , , , , Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal , , , , , Otros servicios FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR, Anual Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Info. en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. profesionales Serv. de apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Serv. de alojamiento temporal Otros servicios Total IED A MÉXICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, (participación porcentual de flujos acumulados) 0.7% 0.6% 5.2% 0.3% 9.3% Industrial 8.7% Industrial 38.7% 50.7% Servicios Comercio Extractivo 34.0% 51.8% Servicios Comercio Extractivo Agropecuario Agropecuario Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. 19

21 IED A MÉXICO POR SECTORES DE DESTINO (participación porcentual de flujos acumulados) 2.1% 2.0% 4.0% Manufacturas 3.4% 3.0% Serv. financieros 3.4% 4.2% 5.2% 8.7% 47.7% Comercio Minería Info. en medios masivos Serv. inmobiliarios y de alquiler Serv. de alojamiento temporal 16.3% Construcción Transportes Serv. profesionales V.5 Por entidad federativa de destino FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 2, , , , , , , , , , , , ,028.6 Aguascalientes Baja California , Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua , Coahuila Colima Distrito Federal 1, , , , , , , , , , , , ,085.4 Durango Estado de México , Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco , Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León , , , ,091.1 Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

22 FLUJOS DE IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 24, , , , , , , , , , , , ,568.4 Aguascalientes Baja California 1, , , , , , Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua , , , , , , , , ,151.7 Coahuila , , Colima Distrito Federal 16, , , , , , , , , , , , ,914.0 Durango , Estado de México , , , , , , , ,684.6 Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco , , , ,223.4 Michoacán , , Morelos Nayarit Nuevo León 2, , , , , , , , , , , ,072.7 Oaxaca Puebla , Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora , Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas , , IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

23 IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (posiciones) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) 1.3% 1.3% 1.5% 2.6% 10.9% 2.6% 3.1% 3.7% 5.4% 7.2% 60.3% Distrito Federal Estado de México Nuevo León Jalisco Baja California Sur Michoacán Baja California Tamaulipas Chihuahua Veracruz 1.4% 1.9% 1.9% 3.2% 1.3% 4.0% 4.9% 5.3% 8.9% 11.7% 55.5% Distrito Federal Nuevo León Estado de México Chihuahua Baja California Jalisco Tamaulipas Puebla Coahuila Querétaro 22

24 VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos China Reino Unido Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Rusia Australia México Suecia Italia India Suiza Irlanda Total mundial , , , , , , , , ,452.0 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1992 a Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, Anual Estados Unidos China Reino Unido Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Rusia Australia México Suecia Italia India Suiza Irlanda Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1992 a Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (posición) Anual Acumulado Estados Unidos China Reino Unido Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Rusia Australia México Suecia Italia India Suiza Irlanda Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos recibidos de 1992 a 2013, con base en 236 economías. Incluye países que cambiaron de nombre en el periodo. Fuente: UNCTAD World Investment Report. 23

25 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 1.3% 1.4% 1.9% 2.1% 2.6% 2.6% 3.2% 2.7% 3.2% 21.7% 4.3% 4.9% 5.8% 21.8% 6.3% 7.7% 6.5% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de 236. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Estados Unidos Reino Unido Bélgica China Alemania Francia Países Bajos Canadá Hong Kong España Suecia Brasil México Singapur Dinamarca Australia 1.7% 1.9% 2.6% 2.2% 34.9% 2.7% 2.8% 13.3% 2.8% 3.0% 3.1% 7.0% 6.4% Nota: Se tomaron los primeros 16 países de 236. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 4.5% 4.2% 3.7% 3.2% Estados Unidos China Reino Unido Bélgica Hong Kong Francia Canadá Rusia Alemania España Brasil Singapur Australia Países Bajos México India PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL MUNDIAL, Fuente: UNCTAD World Investment Report. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL TOTAL DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LATINOAMÉRICA, Respecto al total de los países en vías de desarrollo Respecto al total de latinoamérica Fuente: UNCTAD World Investment Report. 24

26 VI.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Japón Países Bajos Hong Kong Bélgica España Canadá Suiza China Italia Rusia Suecia Singapur Korea Noruega Irlanda Austria Luxemburgo Australia Dinamarca China Finlandia Íslas Caimán Malasia India México Total Mundial , , , , , , , , , ,410.8 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1992 a 2013, con base en 236 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Japón Países Bajos Hong Kong Bélgica España Canadá Suiza China Italia Rusia Suecia Singapur Korea Noruega Irlanda Austria Luxemburgo Australia Dinamarca China Finlandia Íslas Caimán Malasia India México Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1992 a 2013, con base en 236 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 25

27 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (posición) Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Japón Países Bajos Hong Kong Bélgica España Canadá Suiza China Italia Rusia Suecia Singapur Korea Noruega Irlanda Austria Luxemburgo Australia Dinamarca China Finlandia Íslas Caimán Malasia India México Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1992 a 2013, con base en 236 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos 3.3% 3.5% 4.1% 4.4% 5.8% 20.2% 6.7% 18.7% 14.6% 10.4% 8.4% Reino Unido Francia Alemania Bélgica Países Bajos Hong Kong 36.1% 20.1% 7.1% 6.2% 5.7% 5.6% 4.5% 4.0% Reino Unido Francia Alemania Japón Hong Kong Países Bajos Japón Canadá 3.4% 3.5% 3.8% España Bélgica Nota: Se tomaron los primeros 10 países de 236. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. España Nota: Se tomaron los primeros 10 países de 236. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Suiza 26

28 VI.3 IED como porcentaje del PIB FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos China Reino Unido Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Rusia Australia México Suecia Italia India Suiza Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. IED COMO PORCENTAJE DEL PIB DE MÉXICO, (miles de millones de dólares) Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.4 IED como porcentaje de la formación bruta de capital fijo FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos China Reino Unido Bélgica Francia Hong Kong Alemania Canadá España Países Bajos Brasil Singapur Rusia Australia México Suecia Italia India Suiza Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 27

29 IED COMO PORCENTAJE DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DE MÉXICO, Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.5 IED per cápita FLUJOS DE IED PER CÁPITA, (dólares) Estados Unidos , China Reino Unido , , , , , , , , Bélgica 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Francia , , , Hong Kong , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,637.8 Alemania , Canadá , , , , , , ,771.5 España , , Países Bajos , , , , , , , , , , , ,455.3 Brasil Singapur , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,784.1 Rusia Australia , , , , , , , , , ,134.6 México Suecia , , , , , , , , , , , , , , , Italia India Suiza , , , , , , , , , , , , Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. FLUJOS DE IED PER CÁPITA DE MÉXICO, Fuente: UNCTAD World Investment Report 28

30 VI.6 Acervos de IED (stocks de IED) 4 PAÍSES CON MAYORES ACERVOS DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos 2, , , , , , , , , , , ,935.2 Reino Unido , , , , , , ,605.5 Hong Kong , , , , ,443.9 Francia , , , , ,081.5 China Bélgica Alemania Singapur Suiza Brasil España Países Bajos Canadá Australia Rusia Íslas Vírgenes Británicas Italia México Suecia Irlanda , , , , , , , , , , , , Total Mundial 7, , , , , , , , , , , ,464.2 Fuente: UNCTAD. World Investment Report. ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB, Estados Unidos Reino Unido Hong Kong Francia China Bélgica Alemania Singapur Suiza Brasil España Países Bajos Canadá Australia Rusia Italia México Suecia Irlanda Mundo Nota: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que tienen mayores acervos de IED en No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2003 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2013 Corea China Perú México Países en desarrollo Brasil Mundo Países desarrollados Tailandia Malasia Argentina Chile Singapur China Corea Argentina México Países desarrollados Países en desarrollo Brasil Mundo Perú Tailandia Malasia Chile Singapur Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD 4 Los acervos de IED, también llamados stocks o posiciones de IED, indican niveles de inversión en un momento dado. Representan el valor de las acciones y otras participaciones en el capital e instrumentos de deuda en posesión de extranjeros que se mantienen al cierre del periodo de referencia, por lo general un año. Los acervos de IED se ven afectados por las transacciones financieras realizadas antes y durante el periodo, además de cambios en precios, tipos de cambio y volumen. Su contabilización se elabora habitualmente a precios de mercado de acuerdo con los estándares internacionales, sin embargo, diversas economías lo contabilizan a través del valor en libros, sobre todo los países en vías de desarrollo. 29