Tabla de contenido. P á g i n a 2

Transcripción

1 MANUAL DE CLIENTES

2 P á g i n a 2 Tabla de contenido Ingreso de Clientes... 3 Inicio de sesión de un cliente por primera vez... 3 Crear Cuenta... 3 Actualización de los Datos... 6 Inicio de sesión de un cliente registrado... 7 Configuración... 8 Configuración de Notificaciones... 8 Información Básica... 9 Comprobantes Comprobantes Electrónicos Estados de Cuenta Paneles Detalle de Estados de Cuenta... 17

3 P á g i n a 3 Ingreso de Clientes El sistema cuenta con una página principal la cual responde a dos condiciones iniciales. Inicio de sesión de un cliente por primera vez Si el usuario ingresa por primera vez al sistema se encontrara con la siguiente pantalla en la cual deberá dar clic en el botón CREAR CUENTA. Figura 1. Muestra la pantalla principal de la aplicación, evidenciando el lugar donde se da clic para la creación de una nueva cuenta. Crear Cuenta Al presionar el botón CREAR CUENTA se desplegara la siguiente página. Por favor lea detenidamente la información proporcionada en la parte izquierda de la página web. En la verificación de identidad se deberá llenar los campos requeridos y aceptar los términos. El sistema procederá a validar la información ingresada.

4 P á g i n a 4 Solamente los 5 últimos documentos documentos Figura 2. Ventana del Ingreso por primera vez. Para continuar se debe dar clic sobre el botón Verificar. Consideración: Para poder usar la funcionalidad usted debe contar con los documentos entregados por JUAN DE LA CRUZ. El sistema validara únicamente los cinco últimos documentos generados. En caso de no llenar correctamente alguno de los campos requeridos, aparecerán los siguientes mensajes dependiendo del caso. Figura 3. Aceptación de términos y condiciones. En caso de no coincidir la información proporcionada se desplegará el siguiente mensaje.

5 P á g i n a 5 Ingrese el número de documento sin espacios Figura 4. Validación de credenciales Al tercer intento el sistema le solicitara llenar un capcha como campo adicional el mismo deberá ser ingresado por motivos de seguridad Llenar el campo con el texto de la izquierda Figura 5. Generación del Capcha luego del tercer Intento.

6 P á g i n a 6 Actualización de los Datos Si la información es ingresada correctamente se desplegara la siguiente pantalla, en la que se deberá completar los capos correspondientes a la información personal del usuario. o Se precargara la información correspondiente a: CI/RUC Razón Social: Nombre: Apellidos: Teléfono: Dirección (Matriz): o La demás información la deberá completara. Figura 6. Actualización de Datos. Si lo campos son ingresados correctamente al dar clic sobre Continuar se desplegará la siguiente pantalla.

7 P á g i n a 7 Datos de la sucursal de Notificación Figura 7. Ingreso al sistema de un nuevo Usuario. Felicitaciones tu cuenta en el sistema ya fue creada recibirás una notificación del proceso, al correo electrónico registrado. Inicio de sesión de un cliente registrado Para ingresar al sistema se debió haber registrado previamente. Ingrese su CI o RUC en el primer campo, y su contraseña en el siguiente. Figura 8. Log del Usuario Creado.

8 P á g i n a 8 También puede solicitar una nueva clave en caso de olvidar la actual, dando clic sobre el mensaje Solicitar nueva Contraseña. Configuración Configuración de Notificaciones Al ingresar al sistema el usuario podrá modificar el correo al que desea enviar las notificaciones de cada uno de los documentos entre los cuales se tiene. o Factura o Guía de Remisión o Comprobante de recepción o Nota de Crédito o Estado de Cuenta Nombre del usuario Figura 9. Configuración de Notificaciones. Nota: Se puede agregar más notificaciones de documento con la única restricción de que el correo ingresado no este repetido. Tampoco se permitirá eliminar todas las notificaciones referentes a un documento, debe quedar al menos una notificación habilitada. Figura 10. Validación de eliminación de notificaciones.

9 P á g i n a 9 Para editar alguna notificación se desplegara la siguiente ventana Para Finalizar de clic en Guardar Figura 11. Vista de editar o añadir destino de la notificación destino. La información cuenta con filtros de búsqueda estos se encuentran a la derecha de la pestaña de búsqueda. Figura 12. Filtros de búsqueda en Notificaciones. Para desplegar los filtros de búsqueda de clic aquí. Información Básica En esta sección se muestra la información general del usuario la cual se podrá editar y también cambiar la contraseña de acceso y la foto de perfil. En la parte inferior se muestra una lista con los últimos accesos al sistema. Figura 13.Vista de la información básica del usuario.

10 P á g i n a 10 Editar: Se modifica los campos con la condición de que esto sean válidos. Figura 14. Vista de la edición de los datos básicos del usuario. Seleccione una imagen para cambiar la foto de perfil ubicada en la parte superior derecha del sistema. Figura 15. Se muestra la elección de una imagen para la foto de perfil.

11 P á g i n a 11 Para finalizar hacer clic sobre el botón Actualizar Figura 16. Finalización de la edición. Cambio de Contraseña: El sistema le permite el cambio de contraseña a través del botón Cambiar Contraseña Figura 17. Vista del Cambio de Contraseña del usuario.

12 P á g i n a 12 Lista de accesos: El sistema mostrara una lista con los últimos accesos al sistema. Nombre del Usuario del sistema Figura 18. Histórico del Usuario. Notificaciones de usuario: Las notificación se mostraran en la parte superior derecha, alado de la foto de perfil. o En el mismo sector se encontrara una pestaña de color morado el cual indica el número de documentos nuevos. o De color verde están las notificaciones del usuario, las misma que también se las puede encontrar en Configuración Mi Buzón de Notificaciones Figura 19. Notificaciones personales del Usuario y Lista de documentos Nuevos.

13 P á g i n a 13 Comprobantes Comprobantes Electrónicos Para visualizar los comprobantes electrónicos por favor seleccione en el menú principal la opción Comprobantes/Comprobantes Electrónicos a continuación se mostrara una lista con todos las archivos electrónicos correspondientes a su cuenta de usuario. Los documentos mostrados en la lista pueden ser descargados uno por uno o descargar en un ZIP varios al mismo tiempo, solo se debe elegir cuales archivos desea descargar marcándolo en la parte izquierda. Figura 20. Notificaciones personales del Usuario. Búsqueda por Filtros: El sistema busca con los filtros planteados y muestra la información. Exportar a EXCEL: Exporta a un documento de EXCEL la lista despegada al momento. Figura 21. Filtro de Búsqueda en comprobantes.

14 P á g i n a 14 Descargar documentos seleccionados: Seleccione los Documentos que desea descargar y de clic sobre el botón Seleccionar y Descargar coma Zip. Figura 22. Descarga ZIP de Documentos. Si no selecciona al menos un documento se desplegara el siguiente mensaje. Figura 23.Error en selección de Documentos. Descarga el RIDE o XML del documento: Si se desea descargar solamente el RIDE o XML, debe dar clic sobre los botones ubicados al final de cada uno de los documentos. Figura 24. Descarga de archivos RIDE o XML. Al abrir el archivo RIDE descargado aparecerá el documento correspondiente de la siguiente manera.

15 P á g i n a 15 Figura 25. Visualización del documento RIDE. EL Archivo ZIP se descomprimirá de la siguiente manera. Figura 26. Forma en la que se descargan los documentos ZIP. Estados de Cuenta Esa función le permitirá ver las gráficas correspondientes a cada uno de los siguientes paneles.

16 P á g i n a 16 Figura 27. Ubicación del panel del estado de cuenta. Paneles Cada gráfica se puede descargar dando clic en la esquina superior derecha. Estado de Facturas Figura 28. Gráfica del Estado de Factura.

17 P á g i n a 17 Cartera Figura 29. Gráfica de la Cartera. Cheques Diferidos Figura 30. Gráfica de Cheques diferidos. Detalle de Estados de Cuenta

18 P á g i n a 18 Muestra una lista a detalle con todas las facturas vencidas y por vencer correspondientes a cada cuenta del usuario. Filtros de Búsqueda: Utilice estos filtros para realizar una búsqueda más específica. Figura 31. Filtros de estados de cuenta. Lista de Facturas vencidas y por vencer: Muestra las facturas vencidas de color rojo y las que están por vencer de color azul. Figura 32. Lista de facturas vencidas, por vencer, cheques diferidos y protestados.

19 P á g i n a 19 Cheques Diferidos: Muestra el valor correspondiente la suma de todos los cheques diferidos, este resultado varía dependiendo de los filtros iniciales. Figura 33. Visualización de los cheques Diferidos.