Especialista Universitario en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial. Título propio de postgrado de la UIB (30 créditos europeos)

Transcripción

1 Especialista Universitario en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial. Título propio de postgrado de la UIB (30 créditos europeos) Programa preparatorio para la certificación de Asesor Financiero Europeo de la European Financial Planning Association (EFPA).

2 Especialista Universitario en Asesoría Financiera i Gestión Patrimonial. Título propio de postgrado de la UIB (30 créditos europeos) Programa de formación teórica y práctica destinado a adquirir competencias para la actividad profesional de asesoría financiera y gestión patrimonial. Esta formación está avalada con un título propio de postgrado de la UIB y está centrada en la preparación para superar el examen de Asesor Financiero Europeo EFPA. Características a destacar; - Temario que combina los fundamentos teóricos y su aplicación práctica - Horarios compatibles con el ejercicio profesional - Conferencias y mesas redondas con expertos del sector - Prácticas bursátiles con plataforma de simulación de negociación. - Simulación de exámenes EFPA Descripción y objetivos del curso Cada vez más entidades bancarias en España y en el conjunto de la Unión Europea demandan personal cualificado en las tareas de asesoramiento financiero y planificación patrimonial. Lejos de convertirla en una actividad en declive, la actual crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de las entidades de contar con profesionales expertos en estas materias. Este programa tiene por objeto formar estos profesionales y dotarlos de los conocimientos necesarios para que puedan ejercer las tareas de asesoría financiera y gestión patrimonial de acuerdo con los estándares exigidos a nivel internacional. El temario, que cubre los fundamentos teóricos y la aplicación a la práctica, ofrecerá una formación actualizada e integral en asesoría financiera y gestión patrimonial. Además está diseñado para facilitar la superación del examen de Asesor Financiero Europeo de la European Financial Planning Association. El método de enseñanza es esencialmente aplicado y se complementa con charlas y mesas redondas de profesionales de reconocido prestigio en el sector a lo largo del curso, entre los que se incluyen responsables del área del Banco de España, de la CNMV y otras instituciones del mundo financiero de carácter público y privado. El curso está pensado APRA que los alumnos con formación académica en economía y administración de empresas tengan una visión compacta y práctica de los conocimientos requeridos para obtener la acreditación de Asesor Financiero Europeo, así como para complementar la formación en aquellos aspectos más específicos que no se cubren en las titulaciones oficiales. Para los alumnos sin esta formación académica del programa se ha diseñado para adquirir los conocimientos de forma sencilla y focalizada. 2

3 La formación se complementa con la participación en el concurso bursátil que organiza la Universitat de les Illes Balears y GVC GAESCO, ofreciendo una visión práctica de la problemática de inversión tanto operativamente como estratégicamente. A lo largo del curso se simularán exámenes para medir los conocimientos de los alumnos para superar la prueba de la acreditación de Asesor Financiero Europeo. A quién va dirigido? El programa está diseñado para obtener una formación sólida en asesoría financiera y gestión patrimonial. Para mejorar las posibilidades profesionales de los alumnos el programa ofrece una titulación propia de la UIB (especialista universitario) y tiene como objetivo preparar a los alumnos para poder superar el examen de la certificación de Asesor Financiero Europeo de la European Financial Planning Association (organizado por EFPA España). El programa es especialmente adecuado para: - Profesionales del sector bancario que quieran especializarse o actualizar sus conocimientos en la asesoría financiera, gestión patrimonial, y banca privada. - Alumnos que hayan superado 180 créditos ECTS y titulados en Ciencias Empresariales, Administración de empresas, Economía, Turismo y Derecho que quieren descubrir oportunidades profesionales en el sector bancario. - Profesionales colegiados que ejercen en áreas relacionadas, como la contabilidad o la fiscalidad, que quieran adquirir nuevas competencias para mejorar su proyección profesional. 3

4 Programa del curso En total se ofrecen 200 horas de formación presencial que se completará con conferencias y mesas redondas de profesionales altamente especializados. Para la práctica se cuenta con aulas de informática y el acceso a las bases de datos en la línea del Departamento de Economía de la Empresa de la UIB; SABI (con datos contables de empresas españolas y portuguesas) y Thomson One Banker (con datos financieros de empresas cotizadas en los principales mercados financieros del mundo, y del mercado de divisas y de tipos de interés). Las 200 horas de formación presencial se distribuyen entre 9 materias según figura a continuación; - Asesoramiento y Planificación Financiera 7 horas - Instrumentos y Mercados Financieros 70 horas - Gestión de Carteras 35 horas - Fondos y Sociedades de inversión 21.5 horas - Seguros 10.5 horas - Pensiones y Planificación de Jubilación 17.5 horas - Planificación Inmobiliaria 7 horas - Fiscalidad de les Inversiones 24.5 horas - Legislación, Normativa y Ética 7 horas Conferencias, mesas redondas, el concurso de bolsa y la simulación de exámenes EFPA constituirán el resto de formación presencial. Simulación de Bolsa con GVC-GAESCO Con el objetivo de que los alumnos tengan una visión de primera mano de la problemática con la cual se encuentran los inversores a los cuales tienen que asesorar, tienen que participar en el Concurso de Bolsa que organizan la UIB y el grupo GVC GAESCO en unas condiciones adaptadas al programa de formación. Este concurso es especialmente útil para los objetivos de este postgrado, puesto que incide en el tratamiento óptimo de la combinación rentabilidad riesgo. El control y la gestión del riesgo es una de las facetas importantes que tiene que manejar un asesor financiero y patrimonial. 4

5 Profesorado Todo el profesorado universitario cuenta con la titulación de doctor, y con amplia experiencia docente e investigadora. La experiencia docente es en cursos de finanzas y estudios de grado y postgrado, algunos destinados a la formación de profesionales del sector bancario. En este ámbito destacan el curso en Dirección y gestión de la Oficina Bancaria organizado por el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB para La Caixa ( ) y el curso en Gestión de Entidades Financieras organizado por el mismo departamento para SA NOSTRA ( ) La experiencia investigadora cubre temas de microestructura de mercados de capitales, finanzas corporativas y también finanzas bancarias, con publicaciones en revistas científicas de elevado impacto. El profesorado no universitario está formado por profesionales de reconocido prestigio, con amplia y acreditada experiencia en las materias que imparten. Dirección y Coordinación Alfredo Martín Oliver (Doctor en Economia por la Universidad de Zaragoza): Es Profesor Contratado Doctor en el Departament de Economía de la Empresa de la UIB. Entre 2003 y 2011 ejerció de economista titulado del Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de España. Su investigación se centra en el sector bancario y ha sido publicada en revistas científicas de ámbito internacional. Bartomeu Pascual Fuster (Doctor en Economía por la UIB): Es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB. Su carrera docente e investigadora se centra en la Economía Financiera, tanto desde la vertiente de los mercados financieros y su funcionamiento como de las finanzas corporativas. Cuenta con experiencia de formación en postgrados dirigidos a entidades financieras. Fue coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario de Análisis Financiero ( ) de la Universidad de Alicante, la UIB, la Universidad de Murcia, y la Universidad Cardenal Herrera CEU. Profesores Arnau Cañellas Mut: Es Inspector de Hacienda. Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las Illes Balears. Amplia experiencia docente como profesor asociado de asignaturas de fiscalidad y tributario. 5

6 Manuel Castro de Luna: Es Inspector de Hacienda. Jefe de la Oficina Técnica de Inspección de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de las Illes Balears, con experiencia a como formador en cursos de la UNED y otros impartidos por la AEAT. Bartolomé Deyà Tortella: Es Profesor Titular de Escuela Universitaria en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, y Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Arizona, y su investigación se enmarca dentro de las finanzas corporativas. Miquel Àngel Grimalt Trobat: Es Director regional de BANIF banca privada en las Illes Balears. Miembro de la European Financing Planning Association-España, que se consigue superando con éxito el examen EFPA. Gonzalo Lozano Arnica: Es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, y Doctor en Economía por la Universitat de les Illes Balears. Fue codirector del curso en Gestión de Entidades Financieras organizado por SA NOSTRA. Es el responsable del concurso de bolsa que organizan la UIB y el grupo GVC-GAESCO. M. Magdalena Massot Perelló: Es Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, y Doctora en Economía por la Universitat de les Illes Balears. Su investigación se centra en los mercados de renta fija. Rosario Monter Espinosa: Es Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, Doctora en Ciencies Actuariales y Finanzas por la Universidad de Lyon (Francia) y por la Universidad de Lausanne (Suiza), Master en Economía por la Universidad de Montreal (Canadá), y Master en Ciencias por la Universidad de Concordia (Canadá). Ha trabajado como consultora externa para la ONU. Es experta en finanzas actuariales y su investigación se aplica al campo de los seguros, la valoración del riesgo de crédito y la evaluación de sistemas de pensiones. Esperanza Munar Muntaner: Es Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, y Doctora en Economía por la Universitat de les Illes Balears. Fue codirectora del curso en Gestión de Entidades Financieras organizado por SA NOSTRA. Roberto Pascual Gascó: Es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, y Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido investigador visitante en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, y en ECARES de la Universidad Libre de Bruselas. Su investigación se centra en el campo de la microestructura de los mercados financieros. Antoni Vaello Sebastià: Es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Economía de la Empresa de la UIB, y Doctor en Finanzas Cuantitativas por la Universidad del País Vasco. Ha sido investigador visitante en la Anderson School of Management de la Universidad de California. Sus 6

7 temas de investigación se centran en la valoración de activos derivados y la remuneración de directivos. Antonio Vazquez Gomez. Es Responsable de Formación MAPFRE Baleares desde 1995, con experiencia anterior en el departamento de selección de personal de Endesa, consultor financiero y responsable comercial de MAPFRE vida. Curso Superior de Formador de Empresa; Universidad Complutense de Madrid;