Efectos y expectativas en el sector empresarial mexicano durante el COVID 19

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1 ECONOMÍA ACTUAL Efectos y expectativas en el sector empresarial mexicano durante el COVID 19 Celso Rodrigo Rivera Rojo 1 Introducción La humanidad enfrenta una pandemia sin precedentes en su historia. A fin de evitar una catástrofe en materia de salud, los gobiernos del mundo y las instituciones internacionales han sugerido e implementado una serie de restricciones que afectan la producción y al comercio, provocando un choque de oferta y demanda que afecta a todos los agentes económicos, que se incluyen las empresas. Tales entidades sufren directamente sus repercusiones y enfrentan un entorno de riesgo e incertidumbre sobre su continuidad en el mercado. El objetivo general de este artículo es analizar los efectos que la propagación del COVID 19 ha tenido sobre el sector empresarial mexicano, así como las expectativas de estos agentes en el corto plazo. El presente documento consta de cuatro apartados. En el primero se analizan las condiciones en que se encontraban las empresas en México ante la llegada del virus. En el segundo se hace un análisis sobre las afectaciones a tales entidades, mientras que en el tercero se hace lo propio con las expectativas del sector empresarial. Finalmente, se proporcionan las conclusiones del estudio. 1 Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: Criverar@uaemex.mx 1. Condiciones del sector empresarial en México frente la pandemia El sector empresarial mexicano se compone aproximadamente de 4, 180, 986 empresas, de las cuales 97.05% son microempresas, 2.68% son pequeñas y medianas empresas y 0.27% grandes empresas (INEGI, 2018). El crecimiento de la economía y la creación de fuentes de empleo se encuentran estrechamente vinculados a estos agentes. Para dimensionar el impacto de una crisis como la producida por el COVID 19 es preciso considerar la situación en que éstas se encontraban a su llegada. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) aplicada por INEGI en 2018, únicamente 34% de las microempresas utilizaron una computadora propia para sus operaciones, en contraste con el 94% de las pymes y 98.68% de las grandes empresas que lo hicieron. En ese mismo sentido, 41.20% de las MiPymes utilizaron internet para sus actividades, mientras que 99.17% de empresas grandes lo empleaban. Estos datos resultan interesantes al tomar en consideración que dentro de las políticas establecidas por el gobierno federal ante la pandemia se encuentra priorizar el teletrabajo, actividad que se dificulta al tomar en cuenta la ausencia de recursos tecnológicos en las MiPymes, así como la naturaleza de sus actividades. Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre

2 Efectos y expectativas en el sector empresarial mexicano durante el COVID 19 Otro de los claroscuros que se presentan en el sector empresarial mexicano se relaciona con la innovación. Por un lado, 57.29% de las grandes empresas introdujeron innovaciones en sus procesos y 53.06% lo hicieron en materia de mercadotecnia. En contraste, la situación de las MiPymes es diferente: 39.70% de estas entidades innovaron en procesos de producción y tan solo 30.78% en mercadotecnia (ENAPROCE, 2018), lo cual brinda un panorama de las dificultades competitivas de las MiPymes ante un escenario en que las estrategias digitales se vuelven fundamentales debido a las políticas de materia de salud implementadas. De igual manera, cabe señalar la importancia de la capacidad que tienen las empresas para resolver los problemas que se les presentan. De las MiPymes que tuvieron problemas en los procesos de producción solamente 25% lograron solucionarlo asegurando que no volvieran a ocurrir, mientras que 40% ni siquiera llevaron a cabo acciones para solucionar el problema cuando se presentó. Una reacción opuesta se aprecia en las grandes empresas, en las que solamente 5% no tomó acciones y 55% alcanzaron soluciones e implementaron un sistema de mejora continua (ENAPROCE, 2018). Bajo este contexto, se pone en evidencia la falta de capacidad de las MiPymes para manejar situaciones adversas que ocurren al interior de su organización y sobre las cuales tienen margen de maniobra. No obstante, la pandemia provocada por el COVID 19 y sus efectos rebasan las fronteras de las organizaciones y constituye un problema nunca antes visto por la humanidad, por lo que las empresas deben implementar estrategias que les permitan reducir el impacto económico generado por un evento externo a ellas. 2. Efectos de la pandemia en el sector empresarial mexicano La pandemia se presenta en un contexto empresarial cuya estructura productiva contiene debilidades originadas a lo largo de décadas y asimetrías entre sectores y empresas, principalmente respecto a su capacidad de generar valor agregado y su nivel de productividad. La brecha de productividad es clara, incluso entre medianas empresas y microempresas, ya que las primeras son 7 veces más productivas que las últimas en toda América Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). Pese a las condiciones del sector empresarial, en México, al igual que en el resto del mundo, una considerable proporción de las empresas se vieron obligadas a modificar sus actividades en diversos sentidos. De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas 2020 (ECOVID-IE), 88.6% de las entidades contempladas en su marco muestral implementaron medidas sanitarias y 60% instrumentaron acciones operativas como son: teletrabajo (59.50%), entrega de pedidos a domicilio (27%), promociones especiales (20%), venta de bienes y servicios por internet (18%), así como solicitar créditos de emergencia (12%), lo cual se ha visto incentivado por el Banco de México con una política monetaria expansiva por medio de una reducción de la tasa objetivo hasta posicionarla en 4.50% 2 a fin de cubrir las necesidades crediticias de los agentes económicos. Sin embargo, este último aspecto se conjuga con los datos de la ENAPRO- CE (2018), los cuales muestran que 74% de las MiPymes rechazarían un crédito por considerarlo demasiado costoso. Aquellas entidades que recurrieron a esa vía la utilizaron esencialmente (8 de cada 10 empresas) para realizar pago de nómina y un 25.6% para pagar créditos pendientes. En suma, pese a las medidas del banco central, las condiciones financieras de las empresas no son favorables, más aún, cuando 60% de éstas han tenido que recurrir a un paro técnico como parte de las medidas sanitarias, lo cual reduce sus flujos de efectivo y capacidad de endeudamiento. Las afectaciones de la pandemia abarcaron al 93% de las empresas, de las cuales 14% sufrieron recorte de personal, 32% desabasto de insumos, 85% disminución de ingresos, 68% disminución de demanda y cancelación de pedidos y 43% menor disposición de flujos de efectivo (ECOVID-IE, 2020). Algunas de las consecuencias de la contingencia de acuerdo con el tamaño de las empresas se muestran en la gráfica 1. 2 Dato tomado de Banco de México (2020) do?sector=18&accion=consultarcuadro&idcuadro=c- F101&locale=es 16 de septiembre de Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre 2020

3 Celso Rodrigo Rivera Rojo Gráfica 1 Efectos de la pandemia a las empresas de acuerdo con su tamaño, 2020 (Porcentaje) Fuente: Elaboración propia con datos de la ECOVID-IE (2020). Como puede observarse en la gráfica 1, las empresas más afectadas son las MiPymes; sin embargo, las grandes empresas llevaron a cabo un mayor recorte de personal (22.30%), seguido de las pymes (18.60%) y, por último, las microempresas (15.10%) pese a que fueron las más afectadas en la disminución de ingresos (92%). Los despidos ocurrieron a pesar de la política de gobierno federal para otorgar créditos a aquellas entidades que no incurrieran en tal práctica durante la pandemia. De acuerdo con el informe Pérdida de Empleo Formal ante el COVID 19 (2020), de marzo a abril del presente año se perdieron 346, 878 plazas laborales en todas las empresas. A fin de amortiguar los efectos negativos de la pandemia, el Estado Mexicano ha distribuido una serie de apoyos que apenas han beneficiado al 8% de las empresas (Véase gráfica 2). El principal apoyo recibido por parte de las microempresas son transferencias de efectivo (57.29%) al igual que las Pymes (32.23%). En el caso de las grandes empresas, el principal beneficio otorgado fueron apoyos fiscales y subsidio a la nómina (52.67%) (ECOVID-IE, 2020). Tales medidas benefician a las empresas en aquello que resulta prioritario de acuerdo con su tamaño. Por ejemplo, las transferencias de efectivo incrementan la liquidez de las MiPymes afectadas por una caída en sus flujos de efectivo, lo cual repercute en su capacidad de endeudamiento y para cubrir obligaciones inmediatas como son: pago de arrendamientos, salarios, deudas, insumos, etc. En lo concerniente a las grandes empresas, la disminución en sus obligaciones fiscales permite disminuir el impacto sobre sus costos operativos amortiguando la caída en sus utilidades netas. Gráfica 2 Porcentaje de empresas según tipo de apoyo recibido ante la contingencia originada por COVID-19 por tamaño de empresa, 2020 Fuente: Elaboración propia con datos de la ECOVID-IE (2020). 3. Expectativas empresariales Se espera que 2.7 millones de empresas formales quiebren a causa de la pandemia en América Latina y con ello, se perderían aproximadamente 8.7 millones de plazas laborales. El cierre de empresas conlleva una destrucción del saber empresarial y de capital físico localizado (CEPAL, 2020). Las expectativas empresariales de apoyo por parte del gobierno federal, aunque coincidentes en algunos aspectos, divergen ciertos puntos de acuerdo con su tamaño. Las dos principales necesidades por parte de las Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre

4 Efectos y expectativas en el sector empresarial mexicano durante el COVID 19 CEPAL. (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, < publications > (12 de agosto de 2020). INEGI. (2018). Empresas grandes y pymes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, < mx/programas/enaproce/2018/default.html#tabulados > (12 de agosto de 2020) INEGI. (2020). Encuestas en establecimientos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, < org.mx/datos/default.html#programas > (12 de agosto de 2020) Gobierno de México. (2020). Pérdida de Empleo Formal ante el COVID 19, Gobierno de México < CPM-Perdida-de-empleo-por-COVID19-08abr20. pdf?la=es-mx&modified= &hash=3bgrandes empresas son exenciones fiscales (60%) y diferimiento de impuestos (59.4%). Este segundo punto coincide con la opinión de las Pymes (46.3%) que además demandan aplazamiento de renta, hipotecas o cargos por servicios públicos (38%) al igual que las microempresas (48%) de las cuales resulta un apoyo prioritario. Además, estas últimas consideran importantes que se efectúen transferencias de efectivo (42.4%) a lo cual se suman 31.4% de las Pymes (ECOVID-IE, 2020). Gráfica 3 Porcentaje de empresas según expectativa de ingresos ante la contingencia originada por COVID-19 por tamaño de empresa, 2020 Los efectos sobre las empresas son generalizados, no obstante, la pandemia afecta principalmente a las Mi- Pymes las cuales forman la mayor parte de unidades de producción en México. Dentro de las principales consecuencias se encuentran: reducción de ingresos, caída de demanda, desabasto de insumos, recorte de personal, reducción de remuneraciones y prestaciones. Como parte de las medidas sanitarias, la mayoría de las empresas recurrieron a paro técnico, aunado a los efectos de la pandemia, así como una caída en la confianza del consumidor, repercuten en su liquidez, lo cual hace necesario para ellas que se les ayude por medio de transferencias de dinero o postergando obligaciones inmediatas. Sin embargo, los apoyos a las empresas son mínimos y falta una gran mayoría por recibir alguno. Por tales motivos las expectativas empresariales no son alentadoras, pues una proporción considerable de éstas consideran una baja en los ingresos futuros respecto al año previo. Elaboración propia con datos de la ECOVID-IE (2020). Respecto a sus ingresos para los siguientes seis meses en comparación con el año pasado las expectativas empresariales son negativas: 40% espera que un incremento en sus entradas contra un 30% prevé una disminución de éstas (ECOVID-IE, 2020). Cabe señalar que las expectativas de los agentes tienen repercusiones en sus decisiones de consumo, producción e inversión. Conclusiones La pandemia llega a México en medio de un entorno empresarial con importantes asimetrías entre grandes empresas y MiPymes respecto al uso de recursos tecnológicos, innovación, capacidad para cumplir objetivos empresariales y para resolver problemas en los procesos de producción, así como con una considerable brecha de productividad entre empresas medianas y microempresas. Bibliografía 8 Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre 2020

5 Celso Rodrigo Rivera Rojo 3230C9784A8AA7E60EA98952C3A4D185FAEE58 >(13 de agosto d 2020). OCDE. (2020). COVID-19 y comercio internacional: Cuestiones y acciones, OECD. < > (10 de agosto de 2020). Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre

6 EN ESTE NÚMERO Are the Business Cycles of Argentina and Brazil Different? New Features and Stylized Facts Alejandro D. Jacobo y Alejandro Marengo Will the Mexican Auto Parts Maquilas Be Able to Transit to I4.0? Jorge Carrillo y Maximino Matus Crecimiento guiado por exportaciones y metas de inflación en México: una apuesta en contra del crecimiento Roberto Valencia Arriaga, Santiago Capraro Rodríguez y Samuel Ortiz Velásquez El papel de los actores de la cuádruple hélice en el emprendimiento tecnológico de Tamaulipas Anahi González Tapia, Jesús Lavín Verástegui y Norma Angélica Pedraza Melo Efectos industriales de la política monetaria en México: un enfoque de vectores autoregresivos estructurales en panel Víctor Hugo Torres Preciado, Reyna Vergara González y Miguel Ángel Tinoco Zermeño Características del empleo en las manufacturas: un análisis a nivel nacional y para el Estado de México, Lesbia Pérez Santillán Revista Paradigma Económico Facultad de Economía, UAEMéx Cerro de Coatepec s/n. Ciudad Universitaria Toluca, México. C.P Tels y ext. 164 Correo electrónico: paradigmaeconomico@uaemex.mx