PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR CUERO Y CALZADO

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1 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR CUERO Y CALZADO ABRIL 2016

2 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 2

3 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Cuero y calzado (*) (División 15 de la CNAE-2009 y Ramas 17 y 18 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores : Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles (Grupo 15.1, CNAE- 2009) Fabricación de calzado (Grupo 15.2, CNAE-2009) (*) A efectos de este estudio, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas: TSIO Ramas 06 (Productos textiles; prendas de vestir; artículos de cuero y calzado) ISIC. Códigos de producto 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 3

4 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector de Cuero y Calzado Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria Número de empresas (1) Unidades ,26 Cifra de negocios Miles ,77 Producción Miles ,82 Valor Añadido (VA) Miles ,91 Ocupados Unidades ,00 Tamaño medio (2) Unidades 9,1 0,88 (*) Remuneración por asalariado Miles 22,2 0,58 (*) Productividad (VA/ocupados) Miles 30,1 0,46 (*) Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 73,6 1,27 (*) Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,3 0,49 (*) Exportaciones X Millones 4.021,8 1,84 Importaciones M Millones 4.264,9 1,75 Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones -243,1 -- Índice Ventaja Comparativa (5) ,03 -- (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp) (*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno) Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 4

5 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 5

6 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Muebles Maquinaria eléctrica Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Productos farmacéuticos Cuero y calzado Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Refino de petroléo Construcción naval Ocupados 5,3 5,0 4,5 4,4 4,3 4,1 3,0 2,9 2,8 2,4 2,0 2,0 2,0 1,4 1,0 0,5 0,5 0,4 7,0 11,4 18, VAB Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Refino de petroléo Química sin productos farmacéuticos Productos metálicos Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos de minerales no metálicos Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Cuero y calzado Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción naval Producción 3,4 3,3 3,3 2,8 2,4 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 6,8 5,4 5,2 7,9 10,2 14,2 19, Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Productos metálicos Química sin productos farmacéuticos Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos farmacéuticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Muebles Madera y corcho Cuero y calzado Refino de petroléo Material ferroviario Construcción naval 5,5 4,8 4,2 3,9 3,9 3,6 3,4 2,4 2,0 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4 7,8 7,6 15,8 15, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 6

7 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 7

8 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015) Exportaciones Importaciones Vehículos Alimentación, bebida y tabaco Química sin productos farmacéuticos Maquinaría y equipo mecánico Metálicas básicas Textil y confección Maquinaria eléctrica Productos farmacéuticos Refino de petróleo Productos metálicos Caucho y plástico Productos de minerales no metálicos Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Cuero y calzado Papel y artes gráficas Muebles Madera y corcho Material ferroviario Construcción y reparación naval Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 6,5 6,4 6,1 5,3 4,9 4,2 3,5 3,3 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 9,9 11,6 21, Vehículos Química sin productos farmacéuticos Alimentación, bebida y tabaco Electrónica y TIC Textil y confección Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Caucho y plásticos Refino de petróleo Productos metálicos Cuero y calzado Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Material ferroviario Construcción y reparación naval 4,3 4,1 3,0 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 5,5 8,0 7,0 6,9 6,7 9,6 14, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 8

9 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Productos farmacéuticos Construcción y reparación naval Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Vehículos Cuero y calzado Productos metálicos Alimentación, bebida y tabaco Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 12,0 39,2 38,4 36,6 33,1 32,8 48,9 80,6 78,7 78,2 75,0 73,2 73,2 72,8 70,2 69,2 68,1 65,3 62,3 60,8 55, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas

10 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Producción del sector (porcentaje sobre el total) = = = = = Sin datos * 0,0 5,0 5,1 10,0 10,1 15,0 > 15,0 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico 10

11 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total) = = = = = Sin datos * 0,0 5,0 5,1 10,0 10,1 15,0 > 15,0 % Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico 11

12 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Productividad (VA en miles de por ocupado) Madrid, Comunidad de 56,1 Cataluña 45,6 Navarra, Comunidad Foral de 37,3 Castilla - La Mancha Rioja, La Murcia, Región de TOTAL NACIONAL 34,4 33,8 32,2 30,1 Balears, Illes Galicia Comunitat Valenciana Castilla y León Aragón Andalucía 27,5 27,3 26,9 26,7 25,8 25,5 País Vasco 13,9 Extremadura * Cantabria * Canarias * Asturias, Principado de * Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico 12

13 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Tamaño medio (ocupados por establecimiento) Cataluña 17,7 Navarra, Comunidad Foral de 13,4 Murcia, Región de 12,6 Comunitat Valenciana Madrid, Comunidad de 10,3 10,7 Castilla - La Mancha TOTAL NACIONAL 9,2 9,0 Balears, Illes 7,1 Andalucía Aragón Rioja, La 6,2 6,1 6,5 Castilla y León 5,3 Galicia 3,2 País Vasco 1,8 Extremadura * Cantabria * Canarias * Asturias, Principado de * Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico 13

14 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) Tasa de variación en % suavizada 0-10 IPI España Cuero y Calzado IPI Total España Tasa de variación en % suavizada 0-10 IPI UE Sector Cuero y Calzado IPI España Cuero y Calzado Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18 CNAE-2009, división 15 14

15 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) 9 6 Tasa de variación en % suavizada IPRI Sector Cuero y Calzado IPRI Total IPRI Manufacturas Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales) Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18, CNAE-2009, divisiones 15 15

16 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector de Cuero y Calzado Niveles en mill. de Saldo Exportaciones Importaciones Tasa de variación en % suavizada Total exportaciones Exportaciones sector Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18, CNAE-2009, división 15 16

17 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 17

18 3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta (*) del Sector de Textil, confección, cuero y calzado Destino de la oferta % total empleos Total demanda intermedia 30,5 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 15,9 Vehículos de motor 1,9 Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas 1,6 Servicios de comercio al por mayor e intermediación 1,2 Productos de caucho y plásticos 0,9 Resto 9,0 Total demanda final 69,5 Total gasto en consumo final 41,7 Consumo final de los hogares 41,7 Formación bruta de capital 1,3 Exportaciones 26,5 (*) Producción a precios básicos más importaciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 18

19 3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación) Productos farmacéuticos Vehículos de motor Productos informáticos, electrónicos y ópticos Maquinaria y equipo mecánico Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Otro material de transporte Equipo eléctrico Productos químicos Coque y productos de refino de petróleo Productos de caucho y plásticos Papel y productos del papel Metálicas básicas Total industria Otros productos minerales no metálicos Muebles y otros productos manufacturados Productos metálicos Madera y corcho Productos alimenticios; bebidas; tabaco Reparación e instalación de maquinaria y equipos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Impresión y reproducción de soportes grabados 0,5 0,1 2,3 44,6 42,3 40,2 36,3 34,7 30,8 28,9 23,5 19,9 19,8 16,2 15,5 61,8 58,2 53,3 50,5 75,2 73, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 19

20 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos farmacéuticos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Productos químicos Productos de caucho y plásticos Maquinaria y equipo mecánico Metálicas básicas Equipo eléctrico Coque y productos de refino de petróleo Total Industria Vehículos de motor Madera y corcho Papel y productos del papel Productos metálicos Muebles y otros productos manufacturados Otro material de transporte Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Impresión y reproducción de soportes grabados Otros productos minerales no metálicos Reparación e instalación de maquinaria y equipos Productos alimenticios; bebidas; tabaco 2,96 2,73 2,54 2,35 2,32 2,20 2,13 2,01 1,98 1,93 1,92 1,91 1,90 1,77 1,66 1,47 1,47 1,39 1,39 1,34 5, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 20

21 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial (*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Textil, confección, cuero y calzado) Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,066 Industrias extractivas Productos químicos Productos de caucho y plásticos Papel y productos del papel Productos de la agricultura, la ganadería y la caza Servicios relacionados con el empleo Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio Servicios jurídicos y contables Servicios de seguridad e investigación Impresión y reproducción de soportes grabados Total economía Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de transporte terrestre y por tubería Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,129 0,072 0,071 0,042 0,042 0,038 0,037 0,037 0,035 0,035 0,035 0,034 0,033 0,032 0,032 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 (*) 15 sectores más significativos Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 21

22 3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Textil, confección, cuero y calzado Procedencia de la oferta % total oferta Consumos intermedios a precios básicos 37,0 Remuneración de los asalariados 7,2 Excedente bruto de explotación 6,2 Importaciones 50,3 Impuestos netos (*) -0,6 (*) Impuestos netos = impuestos subvenciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 22

23 3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Productos informáticos, electrónicos y ópticos Maquinaria y equipo mecánico Productos metálicos Otro material de transporte Impresión y reproducción de soportes grabados Vehículos de motor Muebles y otros productos manufacturados Madera y corcho Productos químicos Otros productos minerales no metálicos Equipo eléctrico Productos farmacéuticos Metálicas básicas Productos de caucho y plásticos Papel y productos del papel Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Reparación e instalación de maquinaria y equipos Coque y productos de refino de petróleo Productos alimenticios; bebidas; tabaco Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,38 0,73 0,69 0,68 0,68 0,64 0,63 0,62 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 0,57 0,55 0,55 0,54 0,53 0,50 0,46 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 23

24 3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Textil, confección, cuero y calzado % total de consumos intermedios TOTAL Nacional Importado Ramas primarias 3,8 3,3 0,5 Ramas industriales y construcción 63,3 47,1 16,2 Prod. textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 43,1 31,6 11,4 Resto ramas industriales y construcción 20,2 15,4 4,8 Ramas de servicios 32,9 31,7 1,2 Servicios de almacenamiento y aux. del transporte 10,2 10,0 0,1 Servicios jurídicos y contables 6,6 6,6 0,0 Servicios de publicidad y de estudio de mercado 2,8 2,6 0,2 Resto ramas de servicios 13,4 12,5 0,8 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 24

25 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Coque y productos de refino de petróleo Vehículos de motor Otro material de transporte Productos químicos Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos farmacéuticos Metálicas básicas Equipo eléctrico Productos de caucho y plásticos Total Industria Papel y productos del papel Maquinaria y equipo mecánico Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Productos metálicos Madera y corcho Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Otros productos minerales no metálicos Muebles y otros productos manufacturados Reparación e instalación de maquinaria y equipos Productos alimenticios; bebidas; tabaco Impresión y reproducción de soportes grabados 29,9 29,0 27,9 27,8 27,0 23,5 22,3 21,8 20,9 17,5 15,7 15,3 13,4 13,3 12,4 9,9 9,8 8,4 6,7 38,2 82, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 25

26 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) Coque y productos de refino de petróleo Vehículos de motor Metálicas básicas Productos químicos Otro material de transporte Equipo eléctrico Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos farmacéuticos Productos de caucho y plásticos Total Industria Papel y productos del papel Maquinaria y equipo mecánico Productos metálicos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Otros productos minerales no metálicos Madera y corcho Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados Reparación e instalación de maquinaria y equipos Impresión y reproducción de soportes grabados 0,44 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,30 0,25 0,24 0,23 0,20 0,20 0,18 0,15 0,53 0,85 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 (*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 26

27 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) Productos químicos Coque y productos de refino de petróleo Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos de caucho y plásticos Vehículos de motor Papel y productos del papel Otro material de transporte Equipo eléctrico Productos metálicos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Productos farmacéuticos Productos alimenticios; bebidas; tabaco Madera y corcho Muebles y otros productos manufacturados Otros productos minerales no metálicos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Reparación e instalación de maquinaria y equipos Impresión y reproducción de soportes grabados 0,553 0,551 0,472 0,450 0,437 0,378 0,373 0,282 0,207 0,206 0,154 0,151 0,111 0,105 0,017 0,004 0,003 0,700 1,013 1,195 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 (*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 27

28 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Coque y productos de refino de petróleo Productos químicos Otros productos minerales no metálicos Total Industria Papel y productos del papel Metálicas básicas Productos de caucho y plásticos Madera y corcho Productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Reparación e instalación de maquinaria y equipos Impresión y reproducción de soportes grabados Productos alimenticios; bebidas; tabaco Vehículos de motor Productos informáticos, electrónicos y ópticos Otro material de transporte Muebles y otros productos manufacturados Equipo eléctrico 10,1 9,9 8,3 7,4 5,3 3,6 3,1 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6 1,6 1,2 13,0 15,8 39, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 28

29 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de coque y refino de petróleo) Productos químicos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Total industria Productos de caucho y plásticos Metálicas básicas Productos farmacéuticos Papel y productos del papel Otros productos minerales no metálicos Otro material de transporte Vehículos de motor Productos metálicos Equipo eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Madera y corcho Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados Impresión y reproducción de soportes grabados Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,045 0,043 0,042 0,042 0,034 0,032 0,032 0,028 0,027 0,027 0,024 0,022 0,020 0,020 0,018 0,016 0,015 0,015 0,103 0,128 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 29

30 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.) Metálicas básicas Otros productos minerales no metálicos Papel y productos del papel Productos químicos Coque y productos de refino de petróleo Productos de caucho y plásticos Productos metálicos Vehículos de motor Maquinaria y equipo mecánico Equipo eléctrico Total industria Productos farmacéuticos Madera y corcho Otro material de transporte Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Impresión y reproducción de soportes grabados Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,106 0,105 0,101 0,092 0,089 0,086 0,085 0,076 0,074 0,068 0,067 0,067 0,060 0,058 0,056 0,055 0,154 0,151 0,141 0,129 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 30

31 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 31

32 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %) Cuota del sector Cuero y Calzado en las exportaciones mundiales 30 1,4% 20 1,2% 10 1,0% 0 0,8% 0,6% Total Cuero y calzado ,4% 0,2% 0,0% Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 32

33 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Cuero y Calzado (variación anual en %) Cuota de España en las exportaciones mundiales de Cuero y Calzado 25 3,5% 20 3,0% ,5% 5 2,0% 0 1,5% España Mundo 1,0% 0,5% ,0% Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 33

34 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones (% sobre el total (2014)) Origen de las Importaciones (% sobre el total (2014)) 100% 100% 80% 80% 60% 40% Mundo España 60% 40% 20% 20% 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceanía Africa Resto del mundo Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 34

35 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial (*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboración propia Ámbito Sectorial: CNAE-2009, División 15 Industria del cuero y el calzado Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta Intensidad Tecnológica Media-Baja Intensidad Tecnológica Baja 35

36 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Cuero y calzado: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014) 12 11,3% 10 8,5% 8,7% 8 7,5% 6,5% Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 división 15, Códigos ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 36

37 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Cuero y calzado: peso del sector sobre el total de la industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014) 3,0 2,5 2,48 2,26 2,13 % SOBRE TOTAL INDUSTRIA 2,0 1,5 1,0 1,88 0,86 1,47 1,43 1,87 1,75 0,67 0,5 0,0 Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones España UE-28 Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 división 15, Códigos ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado) 37

38 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 38

39 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2014 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector) Refino de petróleo Productos farmacéuticos Electrónica y TIC Química Otro equipo de transporte Construcción aeronáutica y espacial Vehículos de motor Construcción naval Maquinaria y equipo mecánico Metálicas básicas Maquinaria y material eléctrico Caucho y plásticos TOTAL INDUSTRIA Alimentación, bebidas y tabaco Energía eléctrica, gas y agua Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Productos metálicos Textil y confección Productos minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Cuero y calzado 23,3 23,3 20,2 20,1 17,8 16,8 15,9 14,9 14,0 11,2 41,4 37,0 36,6 34,7 33,8 29,5 54,7 50,5 49,7 46,9 64,4 87, Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15 39

40 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Productos farmacéticos Otro equipo de transporte Construcción naval Vehículos de motor Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Textil y confección TOTAL INDUSTRIA Productos metálicos Química Caucho y plásticos Muebles Productos minerales no metálicos Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Alimentación, bebidas y tabaco Cuero y calzado Madera y corcho Metálicas básicas Energía eléctrica, gas y agua Refino de petróleo 2,18 1,99 1,79 1,61 1,17 1,11 1,04 1,04 0,70 0,70 0,63 0,61 0,53 0,51 0,41 0,37 0,17 4,37 4,81 5,48 6,27 7,17 (*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15 40

41 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Productos farmacéuticos Otro equipo de transporte Construcción naval Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Vehículos de motor Textil y confección TOTAL INDUSTRIA Química Productos metálicos Caucho y plásticos Muebles Productos minerales no metálicos Cuero y calzado Energía eléctrica, gas y agua Metálicas básicas Alimentación, bebidas y tabaco Madera y corcho Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Refino de petróleo 0,85 0,78 0,73 0,71 0,48 0,41 0,39 0,32 0,27 0,22 0,21 0,17 0,13 1,72 1,48 1,37 1,32 4,43 4,27 4,65 5,12 6, (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15 41

42 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de Cuero y Calzado (*) 0,8 0,6 0,60 0,59 0,53 0,41 0,49 0,45 0,44 0,39 0,4 0,2 0, (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15 42

43 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y % 75% 25% 26% 34% 41% Patrimonio Neto Pasivo no corriente 50% 6% 0% 10% 0% Provisiones Pasivo corriente Activo no corriente 75% 74% Activo corriente 25% 59% 49% 0% Activo Pasivo Activo Pasivo Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 15 43

44 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector Margen bruto de explotación (%) 6,3 5,8 5,1 5,1 Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 12,8 7,9 8,7 10,4 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 15,1 8,5 9,8 13,0 Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 15 (1) Valores contables. Saldos finales 44

45 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR CUERO Y CALZADO ABRIL 2016