Guía Práctica para el Uso del Servicio de Software Zoho CRM

Transcripción

1 Guía Práctica para el Uso del Servicio de Software Zoho CRM Parte 1 Registro, Cambio de Idioma, Zona Horaria y Actualización de Información personal Desarrollado por Mind Andina Febrero de 2009

2 Introducción Zoho CRM es un servicio de software que permite, a través del uso de Internet, contar con un sistema de información para apoyar los procesos de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente que pueden tener los Profesionales Independientes o las pequeñas y medianas empresas. Teniendo en cuenta que la empresa prestadora del servicio de Zoho CRM ofrece el servicio de manera gratuita, hasta un total de 3 usuarios para una misma organización, consideramos útil para aquellas empresas pequeñas (microempresas) o profesionales independientes, que no pueden contar con un departamento de sistemas o tecnología o un asesor o consultor en temas de software, hacer uso de este guía para ingresar al sistema y sacar provecho de la oportunidad que ofrece el fabricante de usarlo de forma gratuita. Así mismo, aquellas organizaciones que por su tamaño requieren más de 3 usuarios en su organización, pueden contratar el servicio a unos precios muy módicos (del 4 usuario en adelante). Para conocer precios y forma de contratar el servicio visite Zoho CRM Cómo registrase de manera Gratuita en Zoho CRM Lo primero que usted debe hacer es ingresar a la página de Registro de Zoho CRM. Para esto haga clic en el siguiente link: Registro en Zoho CRM Aparece una pantalla como la que se muestra a continuación: Ingrese en este campo su dirección de correo electrónico Ingrese los caracteres que aparecen en la imagen del campo inmediatamente superior a este Ingrese en este campo una clave de acceso con mínimo 6 caracteres Verifique que esta es la opción marcada. Es la versión gratis del sistema Haga clic en esta imagen para confirmar su registro en el sistema

3 Una vez que usted da clic en el botón verde, vera una pantalla por unos segundos en la cual Zoho CRM le expresa una bienvenida al sistema y luego, automáticamente se presentará una pantalla como la que se muestra a continuación: Aquí debe ver la primera parte de su dirección de correo electrónico Esta es la pantalla de inicio del sistema. Como puede observar, está en idioma inglés. Nota: Pocos minutos después del registro, usted recibirá un correo electrónico de la dirección registration@zohocrm.com en la cual vera un mensaje como el siguiente:

4 Cómo cambiar el Idioma a Español? Estando en la pantalla de Inicio del sistema, siga los siguientes pasos: Haga clic en el botón llamado Setup para cambiar el idioma a Español Usted verá una pantalla como la siguiente. Proceda a seleccionar la opción de Account Information como se muestra a continuación: Haga clic sobre la opción llamada Account Information Una vez que usted selecciona esta opción, vera una pantalla como la que se muestra a continuación. En esta nueva pantalla usted deberá oprimir el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla en color Azul que dice EDIT.

5 Haga clic en el botón llamado Edit Al oprimir este botón, los campos de esta pantalla cambian al formato de edición, es decir pueden ser modificados. Ubique el campo llamado Language en la sección llamada Locale Information y seleccione, oprimiendo la fecha en la parte derecha del campo la opción que dice Spanish. 1. Ubique este campo 3. Finalmente, oprima el botón de Save Seleccione Spanish de la lista que se muestra al oprimir esta flecha Oprima el botón de SAVE y ahora su pantalla debe aparecer toda en idioma Español.

6 En esta misma pantalla, usted puede volver a oprimir el botón de EDIT y actualizar todos los campos que aparecen en la misma como Nombre, Apellido, Teléfono, Información sobre la Dirección, etc. Una vez que actualice esta información, no olvide dar clic en el botón llamado GUARDAR al final de la pantalla. (Debido a que ya el idioma es Español el botón que se llamaba SAVE ahora se llama GUARDAR). Identifique en este campo la Zona Horaria que corresponde a su país. Esta dada en términos de GMT +/- horas Una vez actualizados los diferentes campos, oprima este botón de Guardar Una vez usted actualice todos sus datos, está listo para hacer uso del software en funciones de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente. Si usted entiende el idioma Inglés, puede acceder al sistema de ayuda, el cual encuentra al oprimir el botón de Ayuda en la parte superior izquierda de su pantalla. La ayuda solamente se encuentra disponible en idioma Inglés.