PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

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1 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ABRIL 2016

2 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 2

3 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Fabricación de productos metálicos (*) (División 25 de la CNAE-2009 y Rama 09 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores : Fabricación de elementos metálicos para la construcción (Grupo 25.1, CNAE-2009) Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal (Grupo 25.2, CNAE-2009) Fabricación de generadores de vapor (Grupo 25.3, CNAE-2009) Fabricación de armas y municiones (Grupo 25.4, CNAE-2009) Forja estampación y embutición de metales (Grupo 25.5, CNAE-2009) Tratamiento y revestimiento de metales (Grupo 25.6, CNAE-2009) Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas y ferretería (Grupo 25.7, CNAE-2009) Fabricación de otros productos metálicos (Grupo 25.9, CNAE-2009) (*) A efectos de este estudio, el sector fabricación de productos metálicos engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas: TSIO Rama 16 (Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) ISIC. Código de producto 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 3

4 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector Fabricación de Productos metálicos Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria Número de empresas (1) Unidades ,71 Cifra de negocios Miles ,04 Producción Miles ,38 Valor Añadido (VA) Miles ,59 Ocupados Unidades ,42 Tamaño medio (2) Unidades 6,6 0,64 (*) Remuneración por asalariado Miles 34,5 0,90 (*) Productividad (VA/ocupados) Miles 43,9 0,66 (*) Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 78,6 1,35 (*) Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 7,4 0,69 (*) Exportaciones X Millones 7.481,7 3,48 Importaciones M Millones 5.183,7 2,18 Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones 2.297,9 -- Índice Ventaja Comparativa (5) ,18 -- (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp) (*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno) Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 4

5 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III) Sector de Fabricación de Productos metálicos Desglose por tamaño de empresa Variables básicas Unidad PYME (5) Valor en 2014 NO PYME Valor en 2014 Número de empresas (1) Unidades Cifra de negocios Miles Producción Miles Valor Añadido (VA) Miles Ocupados Unidades Tamaño medio (2) Unidades 5,9 538,0 Remuneración por asalariado Miles 33,4 42,4 Productividad (VA/ocupados) Miles 41,8 61,7 Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 80,0 68,8 Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 7,8 4,9 (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 5

6 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV) Sector de Fabricación de Productos metálicos PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Variables básicas Unidad PYME (5) EXPORT Valor en 2014 PYME NO EXPORT Valor en 2014 Número de empresas (1) Unidades Cifra de negocios Miles Producción Miles Valor Añadido (VA) Miles Ocupados Unidades Tamaño medio (2) Unidades 7,0 4,9 Remuneración por asalariado Miles 35,3 30,8 Productividad (VA/ocupados) Miles 46,6 35,3 Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 75,7 87,1 Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 9,4 5,0 (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 6

7 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 7

8 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) Ocupados Producción Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Muebles Maquinaria eléctrica Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y Productos farmacéuticos Cuero y calzado Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Refino de petroléo Construcción naval 7,0 5,3 5,0 4,5 4,4 4,3 4,1 3,0 2,9 2,8 2,4 2,0 2,0 2,0 1,4 1,0 0,5 0,5 0,4 11,4 18, Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Refino de petroléo Química sin productos farmacéuticos Productos metálicos Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos de minerales no metálicos Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Cuero y calzado Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción naval 3,4 3,3 3,3 2,8 2,4 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 6,8 5,4 5,2 7,9 10,2 14,2 19, VAB Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Productos metálicos Química sin productos farmacéuticos Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos farmacéuticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Muebles Madera y corcho Cuero y calzado Refino de petroléo Material ferroviario Construcción naval 5,5 4,8 4,2 3,9 3,9 3,6 3,4 2,4 2,0 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4 7,8 7,6 15,8 15, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 8

9 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 9

10 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas Productos farmacéuticos RPA PYMES Textil y confección Electrónica y TIC Maquinaria eléctrica Vehículos Productos metálicos Alimentación, bebidas y tabaco Muebles Produc. min. no metálicos Maq. y equipo mecánico Metálicas básicas Caucho y plásticos Productos farmacéuticos Química sin p.f. Papel, artes gráficas y rep. sop Material ferroviario Construcción aeronáutica PPO PYMES Textil y confección Maquinaria eléctrica Material ferroviario Vehículos Alimentación, Productos metálicos bebidas y tabaco Metálicas básicas Construcción aeronáutica y espacial Maq. y eq. mecánico Caucho y plásticos Electrónica y TIC Productos de minerales no metálicos Papel, artes gráficas y rep. sop. Química sin productos farmacéuticos Muebles RPA Grandes EE PPO Grandes EE Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 10

11 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 80 RPA PYMES no Exportadoras Muebles Productos metálicos Textil y confección Caucho y plásticos Metálicas básicas Maq. y eq. mecánico Construcción aeronáutica Alimen. bebidas y tabaco Prod. min. no metálicos Papel y artes gráficas Electrónica y TIC Maq.eléctrica Vehículos Material ferroviario Química sin productos farmacéuticos Productos farmacéuticos PPO PYMES no Exportadoras Productos metálicos Muebles Maq. y equipo mecánico Caucho y plásticos Electronica y TIC Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Vehículos Alimentación, bebidas y Papel, artes gráficas Tabaco y rep. Productos de minerales no metálicos Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario RPA PYMES Exportadoras PPO PYMES Exportadoras Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 11

12 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (V) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015) Exportaciones Importaciones Vehículos Alimentación, bebida y tabaco Química sin productos farmacéuticos Maquinaría y equipo mecánico Metálicas básicas Textil y confección Maquinaria eléctrica Productos farmacéuticos Refino de petróleo Productos metálicos Caucho y plástico Productos de minerales no metálicos Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Cuero y calzado Papel y artes gráficas Muebles Madera y corcho Material ferroviario Construcción y reparación naval Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 6,5 6,4 6,1 5,3 4,9 4,2 3,5 3,3 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 9,9 11,6 21, Vehículos Química sin productos farmacéuticos Alimentación, bebida y tabaco Electrónica y TIC Textil y confección Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Caucho y plásticos Refino de petróleo Productos metálicos Cuero y calzado Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Material ferroviario Construcción y reparación naval 4,3 4,1 3,0 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 5,5 8,0 7,0 6,9 6,7 9,6 14, Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 12

13 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VI) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Productos farmacéuticos Construcción y reparación naval Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Vehículos Cuero y calzado Productos metálicos Alimentación, bebida y tabaco Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 12,0 39,2 38,4 36,6 33,1 32,8 48,9 80,6 78,7 78,2 75,0 73,2 73,2 72,8 70,2 69,2 68,1 65,3 62,3 60,8 55,

14 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VII) Empresas exportadoras por tamaño (porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014) ,5 78,9 78,1 97,5 73,1 94,1 100,0 100,0 100,0 93,2 84,6 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9 64,9 93,1 62,2 86,7 58,9 93,0 100,0 97,7 50,0 48,9 72,7 100,0 88,9 81, ,0 36,6 33,0 32,6 36, ,9 0 PYMES Grandes Empresas Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 14

15 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Producción del sector (porcentaje sobre el total) = = = = = Sin datos * 0,0 5,0 5,1 10,0 10,1 15,0 > 15,0 % Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE

16 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total) = = = = = Sin datos * 0,0 5,0 5,1 10,0 10,1 15,0 > 15,0 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE

17 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Productividad (VA en miles de por ocupado) Rioja, La 61,4 Navarra, Comunidad Foral de País Vasco 56,3 55,2 Cataluña 49,1 Aragón Asturias, Principado de TOTAL NACIONAL 44,1 43,9 45,3 Madrid, Comunidad de Galicia Murcia, Región de Extremadura Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Comunitat Valenciana Andalucía 40,8 40,8 39,7 38,8 37,9 36,8 35,2 34,4 34,0 Balears, Illes 31,0 Canarias 25, Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE

18 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Tamaño medio (ocupados por establecimiento) País Vasco Asturias, Principado de Navarra, Comunidad Foral de 12,5 12,3 12,7 Rioja, La 11,1 Cantabria 8,0 Aragón Cataluña 7,4 7,4 TOTAL NACIONAL Galicia Madrid, Comunidad de Murcia, Región de 6,5 6,5 6,4 6,4 Andalucía 5,3 Castilla y León Comunitat Valenciana 4,5 4,8 Canarias Castilla - La Mancha 3,9 3,8 Extremadura Balears, Illes 3,1 3, Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE

19 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) Tasa de variación en % suavizada IPI España Sector Productos Metálicos IPI Total España Tasa de variación en % suavizada IPI UE Sector Productos Metálicos IPI España Sector Productos Metálicos Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25 (Fabricación de productos metálicos) 19

20 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) 9 6 Tasa de variación en % suavizada IPRI Sector Productos Metálicos IPRI Total IPRI Manufacturas Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales) Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25 20

21 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector Productos metálicos Niveles en mill. de Saldo Exportaciones Importaciones Tasa de variación en % suavizada Total exportaciones Exportaciones sector Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25 21

22 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 22

23 3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta (*) del Sector de Fabricación de productos metálicos Destino de la oferta % total empleos Total demanda intermedia 67,6 Construcciones y trabajos de construcción 12,7 Metálicas básicas 9,2 Vehículos de motor 7,3 Productos metálicos 7,2 Maquinaria y equipo mecánico 5,4 Resto 25,9 Total demanda final 32,4 Total gasto en consumo final 1,8 Consumo final de los hogares 1,8 Formación bruta de capital 14,1 Exportaciones 16,4 (*) Producción a precios básicos más importaciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 23

24 3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación) Productos farmacéuticos Vehículos de motor Productos informáticos, electrónicos y ópticos Maquinaria y equipo mecánico Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Otro material de transporte Equipo eléctrico Productos químicos Coque y productos de refino de petróleo Productos de caucho y plásticos Papel y productos del papel Metálicas básicas Total industria Otros productos minerales no metálicos Muebles y otros productos manufacturados Productos metálicos Madera y corcho Productos alimenticios; bebidas; tabaco Reparación e instalación de maquinaria y equipos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Impresión y reproducción de soportes grabados 0,5 0,1 2,3 44,6 42,3 40,2 36,3 34,7 30,8 28,9 23,5 19,9 19,8 16,2 15,5 61,8 58,2 53,3 50,5 75,2 73, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 24

25 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos farmacéuticos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Productos químicos Productos de caucho y plásticos Maquinaria y equipo mecánico Metálicas básicas Equipo eléctrico Coque y productos de refino de petróleo Total Industria Vehículos de motor Madera y corcho Papel y productos del papel Productos metálicos Muebles y otros productos manufacturados Otro material de transporte Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Impresión y reproducción de soportes grabados Otros productos minerales no metálicos Reparación e instalación de maquinaria y equipos Productos alimenticios; bebidas; tabaco 2,96 2,73 2,54 2,35 2,32 2,20 2,13 2,01 1,98 1,93 1,92 1,91 1,90 1,77 1,66 1,47 1,47 1,39 1,39 1,34 5, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 25

26 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJEDELADEMANDA(II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial (*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Fabricación de productos metálicos) Productos metálicos 0,453 Industrias extractivas 0,169 Metálicas básicas 0,131 Servicios de alcantarillado y residuos Productos químicos Productos de caucho y plásticos Servicios relacionados con el empleo Madera y corcho Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Reparación e instalación de maquinaria y equipos Maquinaria y equipo mecánico Productos informáticos, electrónicos y ópticos Servicios de alquiler Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte Total economía Otros productos minerales no metálicos 0,056 0,034 0,026 0,025 0,023 0,023 0,021 0,020 0,020 0,018 0,017 0,017 0,017 0,0 0,2 0,4 0,6 (*) 15 sectores más significativos Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 26

27 3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de productos metálicos Procedencia de la oferta % total oferta Consumos intermedios a precios básicos 58,8 Remuneración de los asalariados 23,0 Excedente bruto de explotación 2,8 Importaciones 17,1 Impuestos netos (*) -1,7 (*) Impuestos netos = impuestos subvenciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 27

28 3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Productos informáticos, electrónicos y ópticos Maquinaria y equipo mecánico Productos metálicos Otro material de transporte Impresión y reproducción de soportes grabados Vehículos de motor Muebles y otros productos manufacturados Madera y corcho Productos químicos Otros productos minerales no metálicos Equipo eléctrico Productos farmacéuticos Metálicas básicas Productos de caucho y plásticos Papel y productos del papel Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Reparación e instalación de maquinaria y equipos Coque y productos de refino de petróleo Productos alimenticios; bebidas; tabaco Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,38 0,73 0,69 0,68 0,68 0,64 0,63 0,62 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58 0,57 0,55 0,55 0,54 0,53 0,50 0,46 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 28

29 3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de productos metálicos % total de consumos intermedios TOTAL Nacional Importado Ramas primarias 0,0 0,0 0,0 Ramas industriales y construcción 74,0 53,6 20,3 Productos metálicos 12,2 8,4 3,8 Resto ramas industriales y construcción 61,8 45,3 16,5 Ramas de servicios 26,0 24,8 1,2 Servicios de almacenamiento y aux. del transporte Servicios de publicidad y de estudio de mercado 10,0 9,9 0,1 2,3 2,2 0,1 Servicios de atención sanitaria 1,5 1,3 0,1 Resto ramas de servicios 12,1 11,4 0,8 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 29

30 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Coque y productos de refino de petróleo Vehículos de motor Otro material de transporte Productos químicos Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos farmacéuticos Metálicas básicas Equipo eléctrico Productos de caucho y plásticos Total Industria Papel y productos del papel Maquinaria y equipo mecánico Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Productos metálicos Madera y corcho Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Otros productos minerales no metálicos Muebles y otros productos manufacturados Reparación e instalación de maquinaria y equipos Productos alimenticios; bebidas; tabaco Impresión y reproducción de soportes grabados 29,9 29,0 27,9 27,8 27,0 23,5 22,3 21,8 20,9 17,5 15,7 15,3 13,4 13,3 12,4 9,9 9,8 8,4 6,7 38,2 82, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 30

31 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) Coque y productos de refino de petróleo Vehículos de motor Metálicas básicas Productos químicos Otro material de transporte Equipo eléctrico Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos farmacéuticos Productos de caucho y plásticos Total Industria Papel y productos del papel Maquinaria y equipo mecánico Productos metálicos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Otros productos minerales no metálicos Madera y corcho Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados Reparación e instalación de maquinaria y equipos Impresión y reproducción de soportes grabados 0,44 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,30 0,25 0,24 0,23 0,20 0,20 0,18 0,15 0,53 0,85 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 (*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 31

32 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) Productos químicos Coque y productos de refino de petróleo Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos de caucho y plásticos Vehículos de motor Papel y productos del papel Otro material de transporte Equipo eléctrico Productos metálicos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Productos farmacéuticos Productos alimenticios; bebidas; tabaco Madera y corcho Muebles y otros productos manufacturados Otros productos minerales no metálicos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Reparación e instalación de maquinaria y equipos Impresión y reproducción de soportes grabados 0,553 0,551 0,472 0,450 0,437 0,378 0,373 0,282 0,207 0,206 0,154 0,151 0,111 0,105 0,017 0,004 0,003 0,700 1,013 1,195 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 (*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 32

33 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Coque y productos de refino de petróleo Productos químicos Otros productos minerales no metálicos Total Industria Papel y productos del papel Metálicas básicas Productos de caucho y plásticos Madera y corcho Productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Reparación e instalación de maquinaria y equipos Impresión y reproducción de soportes grabados Productos alimenticios; bebidas; tabaco Vehículos de motor Productos informáticos, electrónicos y ópticos Otro material de transporte Muebles y otros productos manufacturados Equipo eléctrico 10,1 9,9 8,3 7,4 5,3 3,6 3,1 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,1 1,9 1,8 1,6 1,6 1,2 13,0 15,8 39, Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 33

34 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de coque y refino de petróleo) Productos químicos Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Total industria Productos de caucho y plásticos Metálicas básicas Productos farmacéuticos Papel y productos del papel Otros productos minerales no metálicos Otro material de transporte Vehículos de motor Productos metálicos Equipo eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Madera y corcho Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados Impresión y reproducción de soportes grabados Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,045 0,043 0,042 0,042 0,034 0,032 0,032 0,028 0,027 0,027 0,024 0,022 0,020 0,020 0,018 0,016 0,015 0,015 0,103 0,128 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 34

35 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.) Metálicas básicas Otros productos minerales no metálicos Papel y productos del papel Productos químicos Coque y productos de refino de petróleo Productos de caucho y plásticos Productos metálicos Vehículos de motor Maquinaria y equipo mecánico Equipo eléctrico Total industria Productos farmacéuticos Madera y corcho Otro material de transporte Productos informáticos, electrónicos y ópticos Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado Impresión y reproducción de soportes grabados Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,106 0,105 0,101 0,092 0,089 0,086 0,085 0,076 0,074 0,068 0,067 0,067 0,060 0,058 0,056 0,055 0,154 0,151 0,141 0,129 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 35

36 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 36

37 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %) Cuota del sector Productos metálicos en las exportaciones mundiales 30 2,5% 15 2,0% 1,5% 0 1,0% -15 Total Productos metálicos 0,5% ,0% Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 37

38 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Productos metálicos (variación anual en %) Cuota de España en las exportaciones mundiales de Productos metálicos 30 3% 15 2% 0 1% -15 España Mundo % Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 38

39 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones (% sobre el total (2014)) Origen de las Importaciones (% sobre el total (2014)) 80% 80% 60% 60% 40% 20% Mundo España 40% 20% 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceanía Africa Resto del mundo Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo) 39

40 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial (*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboración propia Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos) Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta Intensidad Tecnológica Media-Baja Intensidad Tecnológica Baja 40

41 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Productos metálicos: peso de España en la Unión Europea 10 (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014) 9 8,8% ,3% 6,1% 5,4% 5 4,5% Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos); Código ISIC 28 (Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo) 41

42 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Productos metálicos: peso del sector sobre el total de la industria 25 (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014) 20 19,4% 18,9% % SOBRE TOTAL INDUSTRIA ,7% 6,0% 12,8% 11,9% 3,4% 3,1% 2,8% 2,0% 0 Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones España UE-28 Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos); Código ISIC 28 (Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo) 42

43 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 43

44 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2014 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas) Refino de petróleo Productos farmacéuticos Electrónica y TIC Química Otro equipo de transporte Construcción aeronáutica y espacial Vehículos de motor Construcción naval Maquinaria y equipo mecánico Metálicas básicas Maquinaria y material eléctrico Caucho y plásticos TOTAL INDUSTRIA Alimentación, bebidas y tabaco Energía eléctrica, gas y agua Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Productos metálicos Textil y confección Productos minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Cuero y calzado 23,3 23,3 20,2 20,1 17,8 16,8 15,9 14,9 14,0 11,2 41,4 37,0 36,6 34,7 33,8 29,5 54,7 50,5 49,7 46,9 64,4 87, Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25 44

45 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Productos farmacéticos Otro equipo de transporte Construcción naval Vehículos de motor Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Textil y confección TOTAL INDUSTRIA Productos metálicos Química Caucho y plásticos Muebles Productos minerales no metálicos Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Alimentación, bebidas y tabaco Cuero y calzado Madera y corcho Metálicas básicas Energía eléctrica, gas y agua Refino de petróleo 2,18 1,99 1,79 1,61 1,17 1,11 1,04 1,04 0,70 0,70 0,63 0,61 0,53 0,51 0,41 0,37 0,17 4,37 4,81 5,48 6,27 7,17 (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25 45

46 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Productos farmacéuticos Otro equipo de transporte Construcción naval Maquinaria y material eléctrico Maquinaria y equipo mecánico Vehículos de motor Textil y confección TOTAL INDUSTRIA Química Productos metálicos Caucho y plásticos Muebles Productos minerales no metálicos Cuero y calzado Energía eléctrica, gas y agua Metálicas básicas Alimentación, bebidas y tabaco Madera y corcho Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Refino de petróleo 0,85 0,78 0,73 0,71 0,48 0,41 0,39 0,32 0,27 0,22 0,21 0,17 0,13 1,72 1,48 1,37 1,32 4,43 4,27 4,65 5,12 6, (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25 46

47 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de Productos metálicos (*) 1,0 0,8 0,67 0,68 0,69 0,76 0,73 0,6 0,56 0,59 0,42 0,4 0,2 0, (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25 47

48 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y % 75% 38% 36% 42% 49% Patrimonio Neto Pasivo no corriente Provisiones 50% 25% 10% 1% 62% 64% 47% 14% 36% 1% Pasivo corriente Activo no corriente Activo corriente 0% Activo Pasivo Activo Pasivo Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 25 48

49 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector Margen bruto de explotación (%) 11,0 9,1 6,8 7,8 Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 14,2 9,6 5,2 7,1 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 18,6 13,3 4,9 8,0 Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 25 (1) Valores contables. Saldos finales 49

50 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ABRIL 2016