INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 27/11/2014 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 27/11/2014 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. NOV ,0 255,0 355,0 188,0 188,0-462,0 462,0-390,0 390,0 430,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL NOV ,0 790,0-461,0 461,0-855,0 855,0 940,0 213,0 213,0 250,0 F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. DIC2014 feriado 285,1 319,7 feriado 261,5 feriado feriado 190,2 215,4 feriado 431,4 534,6 ENE ,0 315,4-261,8 282,4-191,5 211,2-430,6 532,8 FEB ,0 313,6-260,0 281,6-190,3 202,2-429,1 525,9 MAR ,0 313,6-260,0 279,8-189,6 200,2-429,1 525,9 C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. DIC2014 0,0 833, ENE2015 0,0 825,1 993, FEB/ABR ,3 818,9 993, MAY/JUL ,8 818,9 993, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 8,426

2 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO MAÍZ SOJA 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. DIC2014 feriado 206,4 239,3 feriado 148,9 164,3 feriado - - ENE ,7 485,0 MAR ,7 243,8-154,1 167,9-386,8 480,0 MAY ,1 245,4-157,6 171,2-389,0 474,0 JUL ,0 244,2-160,2 173,9-390,6 471,1 AGO ,2 460,5 SET ,7 247,0-162,4 176,5-381,4 438,1 NOV ,3 421,0 DIC ,7 250,7-165,5 179, CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. 27-Nov 26-Nov AÑO ANT. DIC2014 feriado 442,7 491,5 feriado 738,1 881,8 feriado 228,2 262,0 ENE ,2 473,5-741,0 887, MAR ,7 462,4-744,5 896,2-229,0 259,6 MAY ,0 449,2-748,2 905,2-229,4 259,2 JUL ,7 443,0-751,5 914,0-228,2 255,8 AGO ,5 430,7-751,3 917, SET ,3 410,4-749,6 919,1-231,8 259,0 OCT ,1 383,6-742,3 918, DIC ,2 379,0-740,1 925,7-237,4 262,9 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 27-Nov 26-Nov 27-Nov 26-Nov 27-Nov 26-Nov 27-Nov 26-Nov Disponible 129,0 128,0 124,0 123,0 289,0 291,0 260,0 265,0 DIC ,0 134,2 124,0 123,2 - - ENE ,0 291,0 - MAR ,0 144, ABR ,5 139,5 - - MAY ,8 256,6 - JUL ,3 156,8 135,0 135,3 - -

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 852,00 852,25 MERVAL índice 10133, ,60 AUSTRALIA dólar 116,97 116,95 PETRÓLEO dólar 72,75 73,90 BRASIL real 251,63 251,82 CANADÁ dólar 113,38 113,41 UNIÓN EUROPEA euro 80,22 80,19 JAPÓN yen 11774, ,00 URUGUAY peso 2352, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1190, ,35 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 27/11/2014 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA NECOCHEA CAÑUELAS JUNIN GIRASOL Precio/ton $ $ $2.200 U$S 250 Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. Localidad A. SECO S. LORENZO S. LORENZO S. LORENZO ROSARIO MAÍZ Precio/ton $ $ $ $ $ Condiciones DISP. C/D 15/12-15/01 DISP. C/D DISP. S/D DISP. Localidad NECOCHEA COLZA Precio/ton U$S 305 Condiciones DIC./ENE. Localidad B. BLANCA B. BLANCA DAIREAUX DEL GUAZU NECOCHEA SOJA Precio/ton $ U$S 252 $ U$S 252 $ 2250 Condiciones DISP. MAYO 2015 DISP. MAYO 2015 DISP. Localidad S. MARTIN S. MARTIN SORGO Precio/ton $ U$S 135 Condiciones DICIEMBRE ABRIL 2015 Localidad B. BLANCA NECOCHEA B. BLANCA NECOCHEA B. BLANCA CEBADA Precio/ton U$S 140 U$S 185 U$S 190 U$S 145 U$S 140 Condiciones DIC./ENE. FORR ENE./MAR. CER ENE./MAR CER. ENERO FORR. DISP. Localidad B. BLANCA OLAVARRIA B. BLANCA S. MARTIN A. SECO TRIGO Precio/ton U$S 135 U$S 105 $ U$S 125 U$S 125 Condiciones FEB./MAR. DICIEMBRE AL 5/12 ENE./FEB. ENE./FEB. NOTICIAS OMC falla en contra Perú en caso de aranceles agrícolas -Un panel de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminó hoy que Perú violó reglas del comercio global, al imponer aranceles adicionales a la importación de varios productos agrícolas cuando los precios internacionales habían caído por debajo de sus mínimos. El caso fue llevado ante la OMC en abril por Guatemala, que alegó que sus exportaciones hacia Perú habían sufrido con la medida que pretendía proteger a los agricultores peruanos de las turbulencias en los mercados mundiales de materias primas. Los productos afectados fueron el arroz, el azúcar, el maíz, la leche y una gama de

4 productos lácteos. El panel de tres miembros de la OMC recomendó a Perú en un informe que imponga sus impuestos bajo una medida conocida como el sistema de rango de precios, o PRS, en línea con los acuerdos de la OMC sobre el comercio agrícola. Pero el panel dijo que no podía recomendar a Perú, como había pedido a Guatemala, que desmonte su sistema PRS, porque la denuncia original se había centrado solo en los derechos adicionales y no había impugnado específicamente la PRS. Los dos países tienen 60 días de plazo para apelar el fallo antes de que éste sea definitivo. No había ninguna indicación inmediata en Ginebra acerca de si planean hacerlo. PARIDAD INTERNA DEL MAÍZ ARGENTINO (Dólares/Tonelada) Al 27/11/2014 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS DESTINO BRASIL EXTRA-BRASIL Precio FOB Golfo de Méjico 190,3 190,3 PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ 170,9 140,2 1439,8 1180,9 DISPONIBLE $/Ton BS. AS. ROSARIO BAHIA BLANCA -Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el maíz estadounidense cotizado en el Golfo de México. PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL TRIGO ARGENTINO (Dólares/Tonelada) Al 27/11/2014 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA DESTINO BRASIL EXT-BRASIL BRASIL EXT-BRASIL Precio FOB Golfo/Rouen 285,1 285,1 252,0 252,0 PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S 245,7 212,1 234,8 177,6

5 PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ 2069,9 1786,6 1977,7 1495,9 DISPONIBLE $/Ton BS. AS. ROSARIO BAHIA BLANCA QUEQUEN -Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el trigo estadounidense cotizado en el Golfo de México y el trigo francés en Rouen. Argentina podrá exportar sorgo a China La autoridad de cuarentena de China dijo que había aprobado importaciones de sorgo de Argentina, el segundo mayor exportador del mundo, lo que convierte a la Argentina en el tercer mayor proveedor del grano a China después de Estados Unidos y Australia. La apertura de China a Argentina podría crearle competencia a Estados Unidos. Las procesadoras chinas de alimento están aumentando sus compras del grano como sustituto más barato del maíz. La oficina de cuarentena de China firmó un acuerdo de protocolo fitosanitario con Argentina que autoriza las importaciones a partir del 3 de noviembre, indicó la autoridad en un comunicado fechado el 26 de noviembre. Tradicionalmente, el sorgo se usaba en China para elaborar alcohol, pero el año pasado se empezó a incluir en la fabricación de alimento para animales porque la industria quiso diversificar sus suministros de ingredientes y reemplazar el maíz doméstico, que se ha vuelto más caro. Está previsto que China compre 4,6 millones de toneladas de sorgo en el período 2014/15 (octubre/septiembre), desde los 4,16 millones del período 2013/14, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Se espera que Estados Unidos exporte 5,8 millones de toneladas en 2014/2015, seguido por Argentina con 1,3 millones de toneladas y por Australia, con toneladas, según datos del USDA. CIC eleva pronóstico para cosecha mundial de maíz en 2014/15 El Consejo Internacional de Cereales (CIC) elevó hoy su pronóstico para la cosecha mundial de maíz en el 2014/15, reflejando una revisión al alza en la producción en China. La producción mundial de maíz totalizaría 982 millones de toneladas, respecto a una estimación anterior de 980 millones y apenas por debajo de un récord de 984 millones en la campaña anterior.

6 Gran parte de la cosecha (de maíz) del 2014/15 en el hemisferio norte se está recolectando ahora y, con rendimientos por encima del promedio en muchos países, el pronóstico de producción mundial ha aumentado, dijo CIC en un reporte mensual. La cosecha de maíz en China, el segundo productor mundial, fue estimada en 216 millones de toneladas, respecto a una proyección anterior de 213,8 millones, pero apenas por debajo de los 218,5 millones en la temporada anterior. El incremento fue parcialmente contrarrestado por una revisión a la baja en la cosecha de maíz de Argentina, actualmente de 22,5 millones de toneladas, respecto a una previsión previa de 23 millones y a 24 millones en la temporada previa. La siembra en Sudamérica hasta ahora ha progresado a un ritmo inferior al promedio. Aunque se espera que la producción en Brasil y Argentina disminuya, mucho dependerá de las decisiones finales sobre la siembra y del clima en los próximos meses, dijo CIC. El consumo mundial de maíz en el 2014/15 fue revisado al alza en 2 millones de toneladas, a 963 millones. Está previsto que la demanda mundial aumente a niveles récord, impulsada por un alza de 3 por ciento en el consumo de alimentos, dijo CIC. El organismo también redujo en 1 millón de toneladas su pronóstico para la cosecha mundial de trigo en el 2014/15, a un récord de 717 millones, un alza respecto a 713 millones en la temporada anterior. La revisión a la baja fue alentada por una fuerte baja en la cosecha de Argelia, que fue proyectada en apenas 1,9 millones de toneladas frente a una estimación anterior de 3 millones y a 3,3 millones en la temporada anterior. La cosecha de granos de Argelia fue afectada por una sequía este año. CIC también proyectó que el área de trigo para la cosecha 2015/16 aumentaría en un 1 por ciento interanual. OMC alcanza primer acuerdo mundial de comercio de su historia La Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptó el la primera reforma del comercio mundial de su historia, tras años de estancamiento, meses sin avances y una demora en el día final después de una objeción de último momento. El acuerdo implica que la OMC incorporará nuevos estándares para los controles aduaneros y los procedimientos en las fronteras. Sus defensores dicen que hará más eficiente el flujo del comercio alrededor del mundo, sumando hasta un billón de dólares y 21 millones de empleos a la economía mundial. Hemos puesto nuestras negociaciones otra vez en camino, dijo en una conferencia de prensa el director general de la OMC, Roberto Azevedo, luego de que los diplomáticos celebraron el final de una larga espera de 19 años por el acuerdo.

7 Sin embargo, agregó que los miembros deben encontrar una manera para acelerar las negociaciones en el futuro. "No podemos esperar otros 17 ó 18 años para volver a tener resultados, declaró. El representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, dijo que el acuerdo podría reducir sustancialmente los tiempos y costos de las transacciones y destrabar nuevas oportunidades tanto para países ricos como pobres. Es particularmente para pequeñas y medianas empresas de todos los países, agregó. El acuerdo es apenas una fracción de las negociaciones originales de la Ronda de Doha iniciadas en 2001, en las que eventualmente resultó ser imposible lograr un consenso. La OMC recortó sus ambiciones y apuntó a un acuerdo mucho más pequeño. Incluso esa meta estuvo bloqueada por un impasse de cuatro meses provocado por India, que había vetado la adopción del paquete de reformas cuando el plazo límite original expiró en la medianoche del 31 de julio. India exigía que se prestara más atención a sus planes de acopiar alimentos subsidiados, quebrando las reglas comunes de la OMC. Un compromiso sobre la redacción alcanzado por los gobiernos de Estados Unidos e India quebró el estancamiento. El paquete de reformas adoptado hoy fue acordado en una reunión de la OMC celebrada en diciembre en Bali. Su aprobación es ampliamente considerada como un inicio de avances hacia más negociaciones globales, el contenido de las cuales será establecido en julio de COMENTARIOS DE MERCADO En el día de la fecha el mercado de Chicago no operó en los Estados Unidos por ser feriado. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.