BOOK DEL PROYECTO. Noviembre 2011

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Pascual Rubio Caballero
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1 BOOK DEL PROYECTO Noviembre 2011

2 Qué es Granotrade? GRANOTRADE ES UN TRADER AGRÍCOLA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEMUCO QUE COMERCIALIZA CEREALES Y OLEAGINOSAS DENTRO Y FUERA DE CHILE. SU FOCO PRINCIPAL ES LA INDUSTRIA SALMONERA Y DE NUTRICIÓN ANIMAL. ACTUALMENTE GRANOTRADE REGISTRA VENTAS POR MÁS DE US$ 8 MILLONES ANUALES LAS CUALES HAN REGISTRADO UN EXPLOSIVO CRECIMIENTO DE 36% PROMEDIO ANUAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 2

3 INICIOS 2005: SOLO UNA IDEA 2006: COMIENZO ACTIVIDADES 2007: AUMENTO EN VENTAS DE CASI 300% 2008: PRIMEROS CONTRATOS ANUALES 2009: ARRIENDO PLANTA PROCESADORA Y DE ACOPIO 2010: INICIO PDP CON APOYO DE CORFO 2011: COMPRA PLANTA PROCESADORA Y DE ACOPIO 3

ANUALES 2009: ARRIENDO PLANTA PROCESADORA Y DE ACOPIO 2010:

4 Qué nos caracteriza? DESTACAMOS POR LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS. CARTERA DE CLIENTES Y PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO EN LOS VOLÚMENES COMPROMETIDOS CON NUESTROS CLIENTES. 4

5 Qué queremos lograr? DADO EL EXPLOSIVO CRECIMIENTO QUE HAN EXPERIMENTADO LOS MERCADOS DE NUTRICIÓN ANIMAL, EN PARTICULAR EL DEL SALMÓN, DESEAMOS CONSTRUIR UNA PLANTA DE ACOPIO Y PROCESO DE GRITZ DE LUPINO Y ACEITE DE RAPS PARA PODER APROVECHAR EL FUERTE AUMENTO EN LA DEMANDA QUE HA EXPERIMENTADO ESTE MERCADO. 5

ANIMAL, EN PARTICULAR EL DEL SALMÓN, DESEAMOS CONSTRUIR UNA PLANTA DE ACOPIO

6 OPORTUNIDAD 6

7 Mercado Nacional de Lupino Para la industria del lupino se observa una tasa compuesta anual de crecimiento de 5,4% para el caso de la superficie plantada y 4% para el caso de la producción Producción Nacional de Lupino (Miles de Toneladas) Entre los años 2002 y 2006 se observó una expansión continua del cultivo del lupino en Chile que culminó con un récord de más de 28 mil hectáreas sembradas el (P) El principal uso del lupino en Chile es el consumo animal como forraje verde, silo y grano. También se puede emplear como abono verde o como alimento humano en forma de grano, harinas, sustitutos del café, alimentos infantiles y snacks Superficie Nacional Plantada con Lupino (Miles de Hectáreas) (P) 7 Fuente: ODEPA, El Mercurio.

6 Entre los años 2002 y 2006 se observó una expansión continua del cultivo del lupino en Chile que culminó con un récord de más de 28 mil hectáreas sembradas el 2006. 12.

8 Mercado Nacional de Raps Se observa una tasa de crecimiento compuesta anual de un 41,8% en la superficie nacional plantada de raps, mientras que en la producción se observa un crecimiento de 48,8%. Producción Nacional de Raps (Miles de Toneladas) Durante 2010 hubo una baja en la superficie plantada, la que se asocia con fluctuaciones en el precio del raps, así como también con fluctuaciones en precios de cultivos alternativos y condiciones meteorológicas (P) Superficie Nacional Plantada con Raps (Miles de Hectáreas) (P) 8 Fuente: ODEPA. CAGR: Compound Annual Growth Rate.

6 Durante 2010 hubo una baja en la superficie plantada, la que se asocia con fluctuaciones en el precio del raps, así como también con fluctuaciones en precios de cultivos alternativos y

9 MERCADO NACIONAL DE ACEITE DE CANOLA CHILE IMPORTA MÁS DE TONELADAS DE ACEITES VEGETALES TODOS LOS AÑOS QUE LA PRODUCCIÓN NACIONAL NO LOS ABASTECE. A FINES DE 2010 HABÍA HECTÁREAS PLANTADAS CON RAPS CANOLA Y HOY SE CUENTA CON HA. EL ASCENSO SE EXPLICA DADA LA DEMANDA POR SU ACEITE, TANTO POR LA INDUSTRIA SALMONERA COMO PARA EL CONSUMO HUMANO LA DEMANDA POR ACEITE DE CANOLA ESTÁ CRECIENDO FUERTEMENTE EN CHILE. LAS BUENAS CARACTERÍSTICAS DE SU PERFIL LIPÍDICO HACEN QUE SEA PREFERIDO EN RELACIÓN CON EL DE SOYA Y OTRAS ALTERNATIVAS VEGETALES EN SU ROL SUSTITUTIVO DEL ACEITE DE PESCADO EN LAS DIETAS PARA SALMONES. EL CRECIMIENTO DE ESTA INDUSTRIA EN EL MEDIANO PLAZO VA ACORDE CON EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SALMONERA, PERO EN EL LARGO PLAZO SE ESTIMA UN INCREMENTO EN EL CONSUMO HUMANO. COMO CULTIVO MEJORA LA CALIDAD DEL SUELO, PARTICIPA BIEN EN LA ROTACIÓN CON CEREALES EN LA ZONA SUR Y TIENE VARIEDADES QUE SON RESISTENTES AL DESGRANE, A LAS ENFERMEDADES Y A LOS HERBICIDAS, LO QUE DEMUESTRA UN GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ÚLTIMO TIEMPO. 9

EL ASCENSO SE EXPLICA DADA LA DEMANDA POR SU ACEITE, TANTO POR LA INDUSTRIA SALMONERA COMO PARA EL CONSUMO HUMANO LA DEMANDA POR ACEITE DE CANOLA ESTÁ CRECIENDO FUERTEMENTE EN CHILE.

10 Granotrade, la oportunidad Mercado nacional de raps y lupino de casi 30 millones de dólares cada uno Proyección de aumento en la demanda por parte de industria salmonera Redes comerciales establecidas y sólidas Negocio con atractivos flujos esperados 10

la demanda por parte de industria salmonera Redes comerciales

11 Los Gestores LA EMPRESA 11

12 Los Socios Agustín Vives: Ingeniero Comercial de la Universidad Mayor y Product Manager de la empresa. Experiencia de 18 años como ejecutivo y empresario en el sector agro. Estructura Societaria Granotrade Ruth Palma: Empresaria. Participa principalmente como apoyo financiero. Agustín Vives 50% Ruth Palma 50% 12

Experiencia de 18 años como ejecutivo y empresario en el sector agro.

13 CASO BASE EVALUACIÓN FINANCIERA 13

14 Flujo de Caja e Indicadores Financieros El flujo de caja puro del proyecto en su CASO BASE queda graficado en el siguiente cuadro. EVALUACIÓN DE PROYECTO: GRANOTRADE Montos en Millones de Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 F lujo de Caja , , ,501 1,393 Para el cálculo de los indicadores financieros del escenario denominado CASO BASE consideramos los siguientes parámetros y supuestos: ITEM Periodo de Evaluación VALOR 10 años Tasa de Descuento (CAPM) 12,9% Apalancamiento Inversión No se considera Obteniendo los siguientes indicadores financieros: ITEM VALOR V.A.N. sin perpetuidad ($MM) $ T.I.R. sin perpetuidad 31,5% V.A.N. con perpetuidad ($MM) $ T.I.R. con perpetuidad 37,6% Pay Back (Años) 3,78 14

cálculo de los indicadores financieros del escenario denominado CASO BASE consideramos los siguientes parámetros y supuestos: ITEM Periodo de Evaluación VALOR 10 años Tasa de Descuento (CAPM)

15 Estructura de Ingreso PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA 15

16 Inversión Requerida Se solicita al inversionista concurrir con un aporte de capital de $ pesos chilenos equivalentes al 76,3% de la inversión total del proyecto. El inversionista concurrirá con su aporte a una Sociedad Anónima que se creará para tal efecto, donde el 66% de la propiedad quedará en manos de los actuales empresarios y el 34% en manos del inversionista. Estructura Societaria Propuesta Inversionista 34% Empresarios 66% 16

El inversionista concurrirá con su aporte a una Sociedad Anónima que se creará para tal efecto, donde el 66% de

17 Rentabilidad Para el Inversionista Considerando que el inversionista tendrá el control del 34% de la sociedad, y aportará el 76,3% de la inversión total del proyecto, se entregará al inversionista el derecho de retirar hasta el 66% de los flujos durante los primeros 4 años de operación para luego retirar el 34% de éstos en los años sucesivos. Por lo anterior, considerando que la totalidad de los excedentes de flujo de caja se repartan (cuando existan), se podría generar el siguiente escenario de rentabilidad para el inversionista: Indicador Valor V.A.N. sin perpetuidad ($ MM) $ 460 T.I.R. sin perpetuidad 19% V.A.N. con perpetuidad ($ MM) $ T.I.R. con perpetuidad 26% Payback (años) 4,5 17

Por lo anterior, considerando que la totalidad de los excedentes de flujo de caja se repartan (cuando existan), se podría generar el siguiente escenario de rentabilidad para

18 Contacto Para mayor detalle y/o consultas, favor contactar a: Agustín Vives P Socio Fundador y Gerente General Granotrade s.a. Fono: Celular: avives@granotrade.cl 18

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