INSTALACIÓN A3ERP INTRODUCCIÓN CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN PAQUETES DE INSTALACIÓN PREDEFINIDOS

Transcripción

1 INSTALACIÓN A3ERP INTRODUCCIÓN La instalación de a3erp v9 ha sufrido una trasformación importante respecto a sus versiones anteriores. Cualquier instalación exige la existencia de un pc al que le asignaremos el rol de servidor. El software SIEMPRE se ha de instalar en el servidor, y a partir de éste, los clientes se instalarán mediante un acceso a través de un recurso compartido o bien a través de Internet. Una forma alternativa de centralizar la instalación, es a través de Terminal Server. Esta última forma ha dado un salto cualitativo importante con la introducción de las remoteapp de Terminal Services CONSIDERACIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN La instalación de a3erp tiene las siguientes características técnicas que favorecen enormemente la posibilidad de cambiar la instalación de carpeta, de máquina o incluso de red. Cualquier paquete de instalación de a3erp sustituye completamente al instalado en la máquina, por lo que no es necesaria la instalación de una versión base y después instalar actualizaciones. Esto no quiere decir que todas las rutas de actualización entre versiones sean válidas (debido a los posibles cambios en la base de datos). Cuando se deba actualizar la aplicación, se deberá consultar la compatibilidad de las versiones, por si hubiera que pasar por alguna versión intermedia. A3erp Software se divide en una aplicación principal (erp y erpweb) y una serie de módulos adicionales. Los módulos adicionales són: A3ErpActiveX, A3ERP Excel Services, A3ERP Modelos oficiales, A3ERP BI y A3ERP TPV Táctil. El paquete de instalación despliega TODOS LOS MÓDULOS (Excepto TPV Táctil). Aunque la actualización de los módulos para versiones posteriores estará disponible por separado. La instalación y ejecución de a3erp están diseñadas para su uso en Windows 7, por lo que no es necesario que el usuario que ejecute la aplicación pertenezca al grupo de administradores de la máquina. PAQUETES DE INSTALACIÓN PREDEFINIDOS Como ayuda para las instalaciones más sencillas, en la web de soporte, hay disponibles unos paquetes de instalación preconfigurados, capaces de instalar la base de datos y la aplicación, e incluso, configurar ésta. Estos paquetes son: Demo Instala SQL Server Express preconfigurado, instala la aplicación, la configura y crea una empresa demo Página 1 de 13

2 Base Instala SQL Server Express preconfigurado, instala la aplicación, la configura, crea la empresa y activa la gama base del producto. Aparte de los paquetes de instalación, desde la pantalla de actualizaciones, se puede descargar cualquier versión de la aplicación, recordando que estas actualizaciones se pueden usar como programa completo. En el anexo se explica cómo instalar los paquetes más importantes. INSTALACIÓN SERVIDOR Cualquier instalación de A3erp deberá comenzar SIEMPRE EN EL SERVIDOR. En esta primera fase de instalación en el servidor, el asistente de instalación implementará la parte SERVIDOR de la aplicación, y además preparará los archivos para el DESPLIEGUE en cada uno de los clientes. Para iniciar la instalación pulsamos sobre el icono SETUP. El sistema consultará en el equipo los requisitos mínimos de instalación, y si no se cumplen, lo instalará de forma automática. Básicamente el requisito necesario es NET FRAMEWORK 4.0 Página 2 de 13

3 En esta pantalla podremos elegir la carpeta donde se DESPLEGARÁN los ficheros de la aplicación que más tarde se instalarán en los clientes. Una vez elegida la configuración, el sistema está preparado para implementar el servidor y desplegar archivos de instalación. Página 3 de 13

4 Una barra de progreso indica el estado de la instalación. Una vez finalizada la primera parte de la instalación, aparecerá esta pantalla, y además, en el escritorio nos aparecerá un icono de configuración del entorno de la aplicación. Página 4 de 13

5 CONFIGURACIÓN ENTORNO La segunda fase de la implementación de la aplicación, es la configuración del entorno. Para inciar la configuración, pulsamos sobre el icono generado en el escritorio por la instalación. Nos aparece la pantalla de Bienvenida En la siguiente pantalla, nos permite el uso de un certificado para las conexiones http. En caso de no disponer de certificado, dejaremos el check sin marcar. En la siguiente pantalla, decidiremos el tipo de servidor web para el servicio de la parte web de la aplicación (CRM Web). INSTALACIÓN HOST Este escenario no precisa requisitos, pero restringe el uso de CRM web a la red interna. Página 5 de 13

6 INSTALACIÓN IIS Este escenario requiere IIS v7 como mínimo. El asistente no instala IIS, por lo que se deberá instalar a mano. En este escenario es posible el acceso desde el exterior a la base de datos mediante CRM WEB. En esta pantalla nos permite configurar la web de acceso (si hemos elegido IIS), así como la elección de las carpetas donde se copiaran los binarios del servidor. Página 6 de 13

7 En la siguiente pantalla decidiremos qué SQL Server usaremos servidor de datos para a3erp. En esta pantalla también podemos cambiar el nombre de la base de datos de sistema. La base de datos de sistema contiene información común a toda la instalación (usuarios, seguridad, códigos postales, versión de la aplicación ) Finalmente, el sistema nos permite elegir las carpetas que contendrán las aplicaciones cliente para su despliegue posterior en cada uno de los clientes. Si la instalación es en red, al marcar la opción Red local, el sistema comparte automáticamente la carpeta, aunque después deberemos asignarle manualmente los permisos adecuados. Página 7 de 13

8 Después decidiremos donde se ubican los listados. Los listados son las diferentes plantillas de impresión que a3erp puede usar. Cada plantilla de impresión es un archivo que se guarda en el sistema operativo. La marca de Excel Services y programación a medida prepara el sistema para el uso en los clientes de esas extensiones de a3erp. Con esto finaliza el despliegue de los ficheros para su instalación posterior en clientes. Si el tipo de servidor web elegido a sido host, aparecera la siguiente pantalla: La pantalla indica los directorios compartidos desde los clientes deben ejecutar la instalación. Las posibles instalaciones en los clientes son: Instalación de a3erp Net (CRM WEB) Instalación de a3erp Windows Instalación de Outlook Addin para a3erp Net. Página 8 de 13

9 Si el tipo de servidor web elegido ha sido IIS, la instalación acaba con la URL que los clientes deberán introducir en su navegador, desde donde se podrán descargar las aplicaciones necesarias. INSTALACIÓN EN TERMINAL SERVICES Como sistema de trabajo remoto, a3erp propone el uso de Terminal Services de Microsoft o bien de CITRIX para entornos más avanzados o con más recursos. a3erp ha sido probado y validado sobre ambas plataformas. Además, con la creación de la publicación de aplicaciones con el nuevo sistema de Terminal Services en Windows Server 2008, la experiencia de usuario se ve muy mejorada. El único tema a tener en cuenta en Terminal Server, es la impresión de documentos, donde hay que asegurarse un buen sistema de impresión, bien con impresoras certificadas para Terminal Server o bien encontrando un sistema alternativo. La creación de remote app en Terminal Server 2008, nos permite publicar únicamente las aplicaciones que deseemos, o generar instalables de muy pocos kb que conectaran nuestro escritorio con la aplicación publicada en el servidor de Terminal Server. Ilustración 1 Página 9 de 13

10 CONFIGURACIÓN DE A3ERP EN CLIENTES A partir de versión 9, los clientes no requieren ningún tipo de configuración. Si la instalación es tipo Host, accederán a la carpeta compartida del servidor para la instalación del producto. Si la instalación es tipo IIS, accederán a la URL descrita durante la instalación del servidor. Como cliente, se puede instalar: a3erp Windows a3erp NET Existe una carpeta adicional con un software denominado AdminServices. Este software se instalará automáticamente en el cliente cuando la aplicación lo necesite. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL PLUGIN OUTLOOK Además de a3erp Windows y.net, en el paquete de instalación hay disponible un plugin de Outlook para a3erp.net. Este plugin permite sincronizar contactos, correos y citas entre Outlook 2007 o superior y a3erp NET. INSTALACIÓN Como siempre, dependiendo de si la instalación es modo host o IIS, accederemos de una forma u otra al paquete de instalación. En este ejemplo accedemos al servidor a través de red, ya que se trata de una instalación tipo host. Y ejecutamos setup.exe. El setup comprueba la existencia de requisitos e instala los necesarios. Tras la instalción de requisitos, aparece la pantalla de instalación Página 10 de 13

11 Una vez finalizada la instalación, debemos configurar Outlook. CONFIGURACIÓN PLUGIN OUTLOOK En complementos de Outlook, aparece un menú a3erp Hemos de acceder al submenú configuración. En esta pantalla debemos rellenar: Servidor de sincronización: Es la ruta URL del servidor, sitio incluido. Credenciales: Usuario y contraseña de la aplicación a3erp. El sistema permite testear la conexión mediante el botón PROBAR CONEXIÓN CON A3ERP. Una vez probada la conexión, debemos marcar la casilla Activar / Desactivar enlace. Si todo ha ido bien, aparecerá en verde la frase ENLACE ACTIVADO Página 11 de 13

12 En la pestaña Base de datos local, podemos asignar contraseña a la base de datos resultado de la sincronización, y que permitirá proteger los datos en caso de pérdida del equipo portátil. La pestaña de programación permite configurar cada cuanto tiempo queremos que outlook sincronice los cambios. Página 12 de 13

13 Una vez finalizada la configuración debemos realizar una primera sincronización manual. En el menú de Outlook, aparece la siguiente opción: Que nos permite esta sincronización. La primera sincronización puede tardar unos minutos, según el tamaño de los datos a sincronizar. Página 13 de 13