Fixing Emisión Bonos Ordinarios Leasing Bancolombia. Renta Fija- Gerencia de Investigaciones Económicas

Transcripción

1 Fixing Emisión Bonos Ordinarios Leasing Bancolombia Renta Fija- Gerencia de Investigaciones Económicas

2 Estructura Acciones Acciones Efectivo

3 Activo Total Composición del Grupo

4 Filiales Renting Colombia brinda soluciones integrales a las necesidades de las empresas en todo lo relacionado con la flota de vehículos. Gracias al renting una empresa puede tomar en arriendo uno o más vehículos, por un período determinado y pagar por ello un canon de arrendamiento, el cual se calcula en función del uso que se le dará al vehículo y del kilometraje a recorrer. Con en el arrendamiento operativo, Renting Colombia pone a disposición de las empresas colombianas un outsourcing, que les permite dedicarse a su objeto social y de obtener ahorros e incrementar la eficiencia en el tema de vehículos. Continuando con el proceso de internacionalización del Grupo Bancolombia, nace LEASING PERÚ, la cual llega a ese país para ofrecer el servicio de arrendamiento financiero orientado a facilitar las decisiones de adquisición, financiación y uso de los activos productivos que las empresas necesitan, tales como inmuebles, maquinaria, vehículos y equipos de tecnología. Adicionalmente ofrecerá al mercado productos especiales como el Leasing de Importación, teniendo a disposición un amplio portafolio de productos y servicios para apoyar el crecimiento de los clientes de ese país y de la región.

5 Principales Cifras Leasing Bancolombia Cifras Sucursales 17 Clientes Colocación 18,033 Clientes Captación 76,244 Activos Totales 8,228,461 Patrimonio 812,441 Utilidad Acumulada 66,357 ROE Acumulado 31.73% $ 9,000,000 $ 8,000,000 $ 7,000,000 $ 6,000,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ - Activo Total $ 7,883,524 $ 8,228,461 $ 6,505,758 $ 6,916,547 Patrimonio Utilidad Neta $ 900,000 $ 800,000 $ 700,000 $ 600,000 $ 500,000 $ 599,134 $ 704,601 $ 816,429 $ 812,441 $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 133,803 $ 150,400 $ 200,003 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 66,357 $ - $ -

6 Principales Cifras ROE Composición del Pasivo 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 29.7% 27.7% 25.2% 23.7% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 52.0% 52.7% 46.5% 42.9% 6.3% 21.6% 4.7% 21.9% 11.2% 26.4% 11.1% 27.6% 14.6% 15.4% 11.4% 8.4% 5.5% 5.3% 4.5% 10.0% 0% CDTs Fijos CDTs Variables Redesc Bonos Créditos 12.50% 12.00% 11.50% 11.00% 10.50% 10.00% 10.12% Solvencia 11.93% 11.78% 11.36% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 15.48% 9.93% Mergen Neto de Intereses 13.09% 9.88% 9.78% 7.84% 4.89% 4.48% 9.50% 4.00% 5.55% 5.25% 4.99% 5.30% 9.00% % 0.00% Margen Neto de Intereses Rendimiento Activo Productivo Costo Financiero

7 Fixing Emisor: Leasing Bancolombia S.A. Títulos: Bonos Ordinados Calificación emisión: AAA Modalidad: Subasta Holandesa Monto: $ millones (ampliables a $ millones) Fecha emisión: miércoles 13 de marzo de 2013 Serie Plazo Indexación Tasa Máxima Fix E2 2 años IBR IBR+1,65% NMV 1.35% A5 5 años Fija Simple 6,00% EA 5.50% C4 4 años IPC IPC+3,40% EA 3.13% C8 8 años IPC IPC+3,65% EA 3.34%

8 Global Disclaimer Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de participar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la promoción. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Director de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1300) Ana Milena Franco Análisis Renta Fija Ana.franco@accivalores.com (0571) (1833) Cristian Camilo Lancheros Análisis Mercados Internacionales cristian.lancheros@accivalores.com (0571) (1593) Christian Guevara cristian.lancheros@accivalores.com (0571) (1593) Departamento de Investigaciones Económicas Jorge Eduardo Bello Análisis Renta Variable jorge.bello@accivalores.com (0571) (1304) David Ruiz (0571) (1300) Nathaly Velandía (0571) (1306) Camila Fonseca (0571) (1593) Santiago Mora (0571) (1233) Diana Castañeda (0571) (1273)

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