Presentación. RESULTADOS y ACTIVIDAD 2003 GRUPO BANCO POPULAR. Grupo Banco Popular. Página 1

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1 RESULTADOS Presentación Y ACTIVIDAD RESULTADOS y ACTIVIDAD GRUPO BANCO POPULAR Página 1

2 RESULTADOS Y ACTIVIDAD En un entorno cada vez más exigente con tipos de interés en mínimos históricos de creciente y feroz competencia muy cambiante, que requiere continua adaptación y evolución GRUPO BANCO POPULAR confirma la validez de su modelo Banca comercial al por menor Banca de clientes y para clientes Página 2

3 RESULTADOS Y ACTIVIDAD GRUPO BANCO POPULAR Refuerza sus señas de identidad Solidez de sus resultados Crecimiento en volúmenes, clientes y cuota de mercado Rentabilidad y eficiencia: las más altas del sector Entre los bancos más solventes de Europa Página 3

4 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Reconocimiento del mercado Máximos históricos de cotización 49,39 /acc. (cierre 12/01/04) millones de Capitalización Bursátil Galardonado en Banco del año en España (The Banker) Mejor banco en España (Euromoney) Mejor banco en España (Global Finance) Uno de los 10 bancos más seguros del mundo (Global Finance) Mejor banco de venta de productos y servicios (Retail Banker International) Página 4

5 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Resultados y Actividad Página 5

6 Resultados En miles de euros Miles Cuenta de Resultados DICIEMBRE - GRUPO Variación % Ex BNC Var. TAM* = Margen de intermediación ,1 9,8 + Productos de servicio + Resultado de operaciones financieras = Margen ordinario ,1 9,6 11,2 8,3 -Costes operativos Costes de personal Gastos generales Tributos varios - Amortizaciones +/- otras cargas y productos de explotación ,6 8,1 6,8 4,0 11,8 2,9 = Margen de explotación - Provisiones para insolvencias +/- Resto (Rdos. extraordinarios) ,5 99,8 13,6 11,3 = Beneficio antes de impuestos - Impuesto sobre sociedades ,2 14,2 13,0 = Beneficio consolidado del periodo ,1 12,1 Beneficio atribuible ,8 11,7 Página 6 * Tasa anual, móvil

7 Resultados 16,5 BNC Evolución del margen de Intermediación trimestral 17,4 Trimestre 8,7 8,7 9,6 9,2 11,7 13,1 Acumulado En % Página 7 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1 er trimestre 2º trimestre 3 er trimestre 4º trimestre Año Año 2002 acumulado Año Año acumulado Variación año 8,7% 9,6% 16,5% 17,4% Variación año acumulada 8,7% 9,2% 11,7% 13,1%

8 Resultados 13,9 BNC Evolución del margen Ordinario trimestral 14,9 Trimestre 7,3 7,3 8,6 7,9 10,0 11,2 Acumulado En % Página 8 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. En millones 1 er trimestre 2º trimestre 3 er trimestre 4º trimestre Año Año 2002 acumulado Año Año acumulado Variación año 7.3% 8.6% 13.9% 14,9% Variación año acumulada 7.3% 7.9% 10.0% 11,2%

9 Resultados BNC Evolución del margen de Explotación trimestral 17,1 16,2 Trimestre 9,7 9,7 11,6 10,7 12,8 13,6 Acumulado En % Página 9 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1 er trimestre 2º trimestre 3 er trimestre 4º trimestre Año Año 2002 acumulado Año Año acumulado Variación año 9.7% 11.6% 17.1% 16,2% Variación año acumulada 9.7% 10.7% 12.8% 13,6%

10 Crecimiento rentable Resultados Beneficio neto atribuible Crecimiento constante ºtrimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Página 10

11 Actividad Activos totales gestionados Crecimiento del Balance DICIEMBRE - GRUPO Ex BNC Millones Variación % Variación % ,8 16,8 Activos totales en balance ,2 16,0 Recursos propios ,0 10,0 Recursos clientes totales ,6 17,3 Recursos clientes en balance ,1 16,3 Inversión crediticia ,1 19,1 Volumen de Negocio ,7 18,1 Página 11 Ratio de morosidad: 0,83% (mejora de 6 puntos básicos) En España: 0,78%

12 Actividad TOTAL Crecimiento del Balance- Análisis DICIEMBRE - GRUPO Crecimiento del Año Orgánico Origen BNC Importe Peso % BNC Peso % Activos totales gestionados Activos totales en balance Recursos clientes totales Recursos clientes en balance Inversión crediticia Volumen de Negocio Página 12 En millones de euros

13 Actividad Creciendo en volumen de negocio Captación de recursos Inversiones crediticias 24,6% 29,1% dic-02 mar-03 jun-03 sep-03 dic-03 dic-02 mar-03 jun-03 sep-03 dic-03 Página 13

14 Actividad Inversión Crecimiento diversificado APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE ACTIVIDAD: Popular se adelanta a una menor demanda de Hipotecas Crédito Otros sect. Residentes Hipotecas Crédito Comercial Otros Crecimiento TAM % Millones , , , ,6 Reparto de Crecimiento Peso 03/02 Peso 02/ % 100.0% 66.6% 80.1% 12.5% 4.5% 20.8% 15.4% Reparto de Crecimiento (pesos en %) 80,10% Hipotecas Crédito Comercial Otros Desciende el peso Hipotecas 4,50% 15,40% 66,60% Aumenta el peso del resto de partidas 12,50% 20,80% Periodo 02/01 Periodo 03/02 Página 14 Datos a Diciembre

15 Actividad A. Recursos de clientes Captación de recursos DICIEMBRE - GRUPO Variación Millones Absoluta % ,11 Acreedores ,97 Administraciones Públicas ,18 Otros sectores residentes ,87 No residentes Pagarés y otros activos negociables ,03 Financiaciones subordinadas ,09 B. Otros recursos intermediados ,01 TOTAL ,58 Página 15

16 Actividad FIAMM Renta Fija SUBTOTAL Renta Variable Mixtos Garantizados TOTAL Captaciones netas Dic-03 (millones ) 1.793, , ,4 603,1 787, , ,5 Evolución de Fondos de Inversión Banca Comercial España Evolución en el año Mejor comportamiento que el sector, por: Var. 03/02 (%) -1,0 64,9 22,6 33,4 5,9 31,2 23,5 16,0 GBP 18,6% * (ex BNC y PBP) Sector SECTOR 12,2% Página 166 Evolución de los mercados 4,9% 3,8% Dic. 03 Dic. 02 Mejora de la cuota de mercado 3,42 % 3,21 % * El importe consolidado incluyendo BNC y PBP asciende a millones (+25%)

17 Actividad Producción por empleado Eficiencia 3.794, ,2 45,9 50,8 54, , , , , , , , Beneficio atribuible Recursos de clientes en balance Captación de Recursos Inversión Crediticia Datos en miles de Euros Página 17

18 Resultados Producción por oficina Eficiencia ,8 263,7 293,3 313, , , , , , , , , Beneficio atribuible Recursos de clientes en balance Captación de Recursos Inversión Crediticia Datos en miles de Euros Página 18

19 Resultados : mantenimiento de altas tasas de rentabilidad de los recursos propios Rentabilidad 24,88 27,16 27,65 27,47 25,60 Ex BNC 27,38 15, ROE % MEDIA DE LA BANCA EN ESPAÑA Página 19

20 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Resultados : La más alta eficiencia Eficiencia Ratio de eficiencia 48,28 39,11 37,20 35,69 34,50 34, Ex BNC MEDIA DE LA BANCA EN ESPAÑA Página 20

21 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Alto nivel de solvencia Último informe de Standard & Poor s de Rating de Banco Popular a largo plazo: AA a corto plazo: A1+ Perspectiva: estable Los ratings de Popular son los más altos asignados a un banco privado en España y reflejan sus sólidos fundamentos financieros, en particular sus excelentes resultados, alta calidad de sus activos y buena capitalización. Una de las mayores fortalezas del Banco es su sólida y resistente rentabilidad que ha sido puesta a prueba en diferentes escenarios de crecimiento económico y de tipos de interés. Una estrategia centrada en el negocio minorista doméstico, una acertada política de precios, una base de recursos de bajo coste y una buena eficiencia operativa seguirán caracterizando a Banco Popular. Página 21 Fuente: Global Finance Octubre

22 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Los Bancos Mas Seguros Del Mundo Moody s S&P Fitch Landesbank Baden-Württemberg CDC Ixis Bank Nederlandse Gemeenten Landwirtschaftliche Rentenbank Rabobank Group Kreditanstalt für Wiederaufbau UBS Banco Popular Español Barclays BNP Paribas... BBVA... La Caixa... Caja Madrid Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aa2 Aa1 N/R Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 A+ A+ AAA AAA AAA AAA AA+ N/R AAA AA AA+ AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA+ AA AA AA- AA- AA- AA- AA- Fuente: Global Finance Octubre Página 22

23 Resultados : una evolución regular en bolsa con rentabilidad constante Popular Bolsa ,53 IBEX Financiero IBEX Página 23 Índice = 100 a 31/12/99. Precios a fin de cada mes % Nº medio acciones (miles) ,4% Beneficio por acción 3,214 2,917 10,2% 49,39 Máximo histórico de cotización (cierre)12/01/04

24 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Desarrollo de la base de clientes Mayor vinculación de la clientela actual Página 24

25 Actividad Expansión de la base de Clientes Seguimos creciendo MÁS de un millón de clientes netos nuevos en 3 años Página Clientes 31/12/03 5,3 Millones 5 millones en España 0,3 millones en Francia y Portugal Clientes nuevos en los últimos 3 años Particulares Empresas TAM 03/02 +13,86%

26 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Actividad Vinculación de los clientes Productos 31,0% 28,0% Crecemos 3 puntos en clientes de alta vinculación (4 o más productos) Página 26

27 Banca de Particulares Actividad Atención personalizada: colectivos de particulares Crecimiento % ,0% 24,0% 18,0% 62,0% Captación de fondos Fondos de Inversión Inversión Hipotecas Datos en millones de euros Página 27 Titulares 31/12/ TAM 03/02 +20,0%

28 Banca de Pymes Resultados Desarrollo de acuerdos con colectivos de empresas Crecimiento % % 50.30% Captación de fondos Inversión Página 28 Datos en millones de euros Titulares 31/12/ TAM 03/02 +20,04%

29 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Comportamiento comparado Crecemos en actividad Continuamos ganando cuota de mercado Página 29

30 Crecimiento de cuota de mercado sobre bancos Sector Privado Residente Actividad Cuota de mercado sobre bancos 10,13 10,4 10,55 Total créditos 8,78 8,46 8,78 9,24 9,67 Total depósitos 7,63 8,12 8,42 8,39 'dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 jun-03 sep-03 Página 30

31 Actividad Crédito a otros sectores residentes Crecimiento de inversión, con ganancia significativa de cuota de mercado Créditos otros sectores residentes* 22.8% % Cuota de Mercado** S/ Bancos 10,13 10,55 8,78 S/Sector 4,42 4,69 4,81 dic-01 dic-02 sep-03 Página 31 * Datos a diciembre ** Datos a septiembre Entidades en España

32 Actividad Recursos a otros sectores residentes Crecimiento recursos, con ganancia extraordinaria de cuota de mercado Débitos a clientes (otros sectores residentes)* 12,87% Cuota de Mercado** 5,0% ,42 S/ Bancos 8,39 9, * Datos a diciembre S/Sector 3,55 3,44 3,74 dic-01 dic-02 sep-03 ** Datos a septiembre Página 32

33 Actividad 17,16 16,44 Evolución cuota de mercado (sobre bancos) Sector Privado Residente 11,2 12,0 15,16 14, * Crédito Comercial 2002 * Leasing Mobiliario 11,29 11,31 7,81 9,42 7,76 8,73 4,09 5, * Hipotecas * Avales Página 33 * Datos a Septiembre 03

34 Actividad Cuentas a la vista Evolución cuota de mercado (sobre bancos) Sector Privado Residente Depósitos a Plazo 11,34 11,76 11,77 8,92 8,72 9,02 9,23 9, * * Datos a Septiembre 03 Página 34

35 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Actividad Producción superior al sector Entorno de máxima competencia: Hipotecas Nº de Hipotecas formalizadas por GBP Cuotas (S/Bancos) sobre hipotecas inscritas en España GBP N.D. 15% 16% Importancia de la Vinculación Producto de éxito Hipoteca Oro Mayor Vinculación 51% del total de hipotecas formalizadas en en GBP se contrataron con este producto 8 productos contratados por cada cliente de Hipoteca Oro Página 35

36 Mayor crecimiento que el sector Actividad Créditos al sector privado residente 19,0% 11,3% BANCOS POPULAR Bancos (Sept. / Sept.2002) Popular Página 36

37 Mayor crecimiento que el sector Actividad Depósitos al sector privado residente 8,9% 5,9% BANCOS POPULAR Bancos (Sept. / Sept.2002) Popular Página 37

38 Resultados Entorno de máxima competencia: resultados, tasas de crecimiento Datos a Septiembre BANCOS GRUPO BANCO POPULAR Miles % Miles % Margen Intermediación ,4-12, ,7 11,7 Margen Ordinario ,1-7, ,0 10,0 Margen Explotación ,4-2, ,3 12,8 Beneficio Atribuible 4.822,7 6,5 523,3 10,7 Página 38

39 Resultados Entorno de máxima competencia: resultados, volúmenes (millones ) Datos a Septiembre BANCOS (*) MEDIANOS GRUPO BCO. POPULAR Margen Intermediación Margen Ordinario Margen Explotación Beneficio Atribuible (*) Suma de: Bco. Sabadell, Bankinter, Bco. Valencia, Bco. Pastor, Bco. Atlántico, Bco. Zaragozano y Bco. Guipuzcoano Página 39

40 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Entorno de máxima competencia: volúmenes Resultados Entorno de máxima competencia Millones Bancos Variación % Sep.02/03 Millones Cajas Variación % Sep.02/03 Grupo Popular Millones Variación % Sep.02/03 Inversión crediticia , , ,0 Débitos , , ,8 Activos Tot. Medios , , ,7 EFICIENCIA 48,28% 54,01% 34,09% Datos a Septiembre Página 40

41 RESULTADOS Y ACTIVIDAD Página 41