Lima REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL

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1 2T 2014 comercial Lima REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL INDICADORES absorción bruta absorción neta precios vacancia 1T T-2014 El desarrollo del segmento comercial durante el segundo trimestre 2014 ha impactado de manera importante en la consolidación del sector retail, con el ingreso de nuevos centros comerciales en Lima y provincias. Al cierre del 2013 se registraron 59 centros comerciales operando en el país, mientras que para el presente año se tienen programadas nuevas aperturas y ampliaciones en malls existentes. En este contexto destaca el inicio de operaciones del CC Real Plaza Salaverry, ubicado en el distrito de Jesús María, que añade 72,000 m 2 de área arrendable al mercado de malls. Este trimestre también trasciende por la publicación elaborada por la consultora ATKearney, The 2014 Global Retail Development Index, que ubica al Perú en el puesto 13 de los mercados internacionales más importantes del retail con un GRDI Score de 50.6, en comparación con el 65.1 logrado por Chile quien ocupa la primera posición. Este estudio determina también que nos encontramos en plena fase de crecimiento (peaking), lo que augura una inversión sostenida por los próximos años. Destacan también los pronósticos realizados por el BCR, que estima un crecimiento de 6,0% en la demanda interna y, junto con Apoyo Consultoría, una medición del 58% en la confianza del consumidor al mes de junio Como se aprecia, vienen buenos tiempos para el retail peruano, que se ve fortalecido por las políticas económicas que vienen impulsando el control de la inflación en menos de 3%, el crecimiento económico y la confianza del mercado. InRetail (grupo Interbank), dio inicio a las operaciones en el nuevo CC Real Plaza Salaverry, (el primer centro comercial en el distrito de Jesús María, Lima) que demandó una inversión de 120 millones de dólares y cuenta con 72,000 m 2 de área arrendable. Este mall se distribuye en 5 plantas y cuenta por tiendas ancla con Oechsle, Saga Falabella, Ripley, Promart y Plaza Vea. Destaca en este nuevo complejo la presencia de reconocidas marcas como Zara, Zara Home, Banana Republic, GAP, Sfera, The North Face, Koaj, Desigual, Adolfo Dominguez, Brooks Brothers, Espirit, MAC, UGG, entre otras. El mall presenta plantas medianas de hasta 1,000 m 2 como la mega tienda Marathon y tiendas típicas de hasta 91 m 2 como las instalaciones de la marca Do It!

2 2T 2014 research comercial & forecast report Q residential division name Inició operaciones el Real Plaza Salaverry (Jesús María) convirtiéndose en el nuevo centro comercial de la ciudad de Lima. En provincias se inauguraron los centros comerciales Real Plaza en las ciudades de Cajamarca y Cusco. Mall Aventura Plaza viene realizando ampliaciones en sus 4 malls con una inversión de S/. 100 millones. A la fecha la cadena cuenta con 258,000 m 2 de área arrendable. Por otro lado, tras la salida del local de Supermercados Metro ubicado en Corpac (San Isidro), InRetail habría iniciado la primera etapa de su proyecto mixto de comercio y oficinas, el que constaría de un edificio corporativo y un mall de 50,000 m 2. Al mes de junio un Supermercado Plaza Vea ya se encuentra operativo en esta ubicación. En la ciudad de Cajamarca se inauguró el CC Real Plaza, que demandó una inversión de 95 millones de dólares y añade al mercado un área arrendable para retail de 70,000 m 2. Destaca la presencia de marcas como The North Face, Vision Center, Columbia, Gzuck, The Cult, The Time, Kayser, Kukulí, Pionier, Long Horn, entre otros. Este mall incluye a las departamentales Oechsle, Ripley, y a Plaza Vea y Promart. También en la ciudad del Cusco inició operaciones el nuevo CC Real Plaza y se concluye aquí la implementación del mall que alberga a 90 tiendas menores en un área de 38,000 m 2 y demandó una inversión de 163 millones de soles. InRetail también tiene en sus planes la ampliación de sus centros comerciales en los distritos del Cercado de Lima (Centro Cívico) y Chorrillos, que estarán listos antes de fin de año. También destaca el inicio de las actividades para la edificación del CC Real Plaza en la ciudad de Pucallpa, que demandará una inversión de 117 millones de soles y tendrá un área arrendable de 33,280 m 2. En este mall se inaugurará la tienda Oechsle número 20 en el país. Mall Aventura Plaza (MAP) continúa con las ampliaciones en los 4 malls que tiene en el país y que comprenden 258,000 m 2. El financiamiento de estos proyectos asciende a 100 millones de nuevos soles; cabe destacar que el Mall Aventura Plaza Trujillo tendrá una ampliación de 12,300 m 2 y el Mall Aventura Plaza Arequipa de 5,600 m 2. El CC Jockey Plaza, desarrolla actualmente la cuarta ampliación de sus instalaciones la cual le dará un aspecto de relanzamiento, donde se busca obtener un mix de marcas de lujo y una rotación de entre 30 y 40 operadores. Destaca la presencia de la tienda número 8 de CAT, la tienda número 3 de GAP, la primera tienda H&M en el Perú, entre otras marcas exclusivas. Se ha anunciado que para el próximo año se desarrollará, muy cerca del mall, un nuevo proyecto de estilo after office. Este proyecto contempla 200,000 m 2 de oficinas distribuidas en 12 torres, un hotel, y un área de 30,000 m 2 para retail. La inversión estimada para este desarrollo sería de US$ 400 millones. Por su parte, el CC Plaza San Miguel se encuentra realizando una ampliación importante en sus instalaciones, con la finalidad de incrementar su área arrendable y oferta gastronómica. El grupo Parque Arauco se encuentra apostando por la renovación de su centro comercial Larcomar, el cual incluirá a nuevos operadores, así como nueva oferta gastronómica. Por otra parte, a través de su marca Mega Plaza, el grupo inicia la construcción de su primer centro comercial en la ciudad de Pisco (Ica). Este proyecto demandará una inversión de US$ 16.5 millones, y tendrá un área arrendable de 29,000 m 2. Mientras tanto, en las instalaciones del CC Mega Plaza (Lima), también encontramos cambios en este trimestre. Así, se observan aperturas en el segundo piso de Plaza Conquistadores y se prepara la novena ampliación del mall la cual incluye el tercer piso de la misma plaza por un metraje de 2,500 m 2. En este periodo también se ha abierto un nuevo espacio de área de retail entre las departamentales Saga Falabella y Paris. La oferta actual está dominada por línea de cuidado personal y prendas de vestir. Colliers International p. 2

3 2T 2014 research comercial & forecast report Q residential division name Jockey Plaza atraviesa por su cuarta ampliación que se encontraría operativa hacia el tercer trimestre de este año. El centro comercial ha sido el de más alta rotación en este trimestre. Dentro de su plan maestro contempla un nuevo desarrollo con oferta comercial y de oficinas. Plaza Norte viene incrementando su oferta de área arrendable en 12,000 m 2, con lo alcanzaría un total de 130,000 m 2. Con esta ampliación la oferta se incrementaría con el ingreso de 50 nuevos operadores. Las actividades de Parque Arauco también contemplan ampliaciones en el Lima Outlet Center, las cuales estarían culminadas para fines de este año. En cuanto a nuevos desarrollos, se anuncia que la alianza entre Parque Arauco e Inversiones Centenario viene reformulando el proyecto Parque El Golf (San Isidro), el cual se unirá al ya existente CC Camino Real para hacer un solo mega proyecto en el que se invertirían US$ 300 millones. Se estima que este mall estaría operativo para el primer semestre del 2016, con 60,000 m 2 de oferta retail y 30,000 m 2 entre oficinas y hoteles. Como parte de su plan de expansión Open Plaza S.A. lanzó sus nuevos proyectos a ubicarse en las ciudades de Cajamarca y Huancayo. Así, el CC Open Plaza llegaría a Cajamarca el siguiente año con un complejo de 20,000 m 2 arrendables, mientras que en la ciudad de Huancayo el centro comercial tendría 47,000 m 2 arrendables, y estaría operativo también en el Dentro del plan de expansión también se contempla la ampliación del actual CC Open Plaza en la ciudad de Piura, donde se agregarán nuevos 7,700 m 2 arrendables, 223 estacionamientos adicionales y 30 nuevos locales. Se sabe que en la ciudad de Huánuco ya adquirieron el terreno para un nuevo centro comercial. El grupo Breca continúa la construcción de su proyecto en la Av. Brasil (La Rambla Breña) en Lima, el cual incluirá a las departamentales Paris y Oechsle, al supermercado Plaza Vea y Promart, además de 50 tiendas y un gimnasio. En el distrito de La Molina, se planea la remodelación del CC Molina Plaza que se transformará en un centro comercial de mayor alcance. En el centro comercial Plaza Norte (desarrollo de la familia Wong) se realiza una ampliación de 12,000 m 2 con lo que el complejo tendría 130,000 m 2 de área arrendable. Esta ampliación permitiría el ingreso de 50 nuevos operadores, 1 centro médico, 8 restaurantes y 1 nueva discoteca, que estarían operativos el próximo año. Por el lado de los supermercados, Tottus tiene previsto abrir 5 nuevas tiendas (3 en provincias y 2 en Lima) con una inversión estimada de US$ 40 millones. Tottus cuenta actualmente con 43 tiendas en todo el país y recientemente abrió su primer centro de distribución en la ciudad de Lima, mientras que en la ciudad de Ica inauguró su segunda tienda, con una inversión de S/. 3 millones. Por su lado, la supermayorista Makro tiene en sus planes expandirse en provincias con formatos adaptados a cada ciudad con un área de 2,500 m 2 a 3,000 m 2 y requeriría una inversión entre 5 y 6 millones de dólares, considerando que las dimensiones serían de casi la mitad de sus plantas actuales. Además, en diciembre próximo la cadena del grupo holandés SHV inaugurará dos tiendas: una en Villa El Salvador (Lima) y otra en la ciudad de Huancayo. De esta manera, cerraría el 2014 con 12 operaciones en el país. Colliers International p. 3

4 2T 2014 research comercial & forecast report Q residential division name Centros Comerciales en Lima Al finalizar el segundo trimestre de 2014, en los centros comerciales analizados se registra un total de 1,911 locales (no anclas, no módulos, no food court) observándose un incremento de 47 locales en este periodo, dado principalmente por las ampliaciones realizadas en algunos malls. Open Plaza S.A. lanzó dos nuevos proyectos para sus Cc Open Plaza. estos se ubicarán en las ciudades de Cajamarca y Huancayo, sumando entre ambos 67,000 nuevos m 2 arrendables. Estos proyectos estarían operativos el próximo año. La vacancia total en este trimestre es de 5.9%, equivalente a 113 locales, disminuyendo este índice en 1.2% respecto al primer trimestre del 2014, que cerró con 7.1% de vacancia. Destaca la disminución de la vacancia en los centros comerciales Super Regionales de 7.6% en el primer trimestre a 6.5% para el presente; y en los centros comerciales Comunitarios, de 7.0% en el periodo anterior a 5.3% para este segundo trimestre del Demanda Durante el segundo trimestre 2014 la actividad referida a la absorción bruta (ocupación, desocupación y cambio de operadores) en los centros comerciales ha sido mayor que en el trimestre anterior. El segmento que mostró mayor actividad fue el de centros comerciales Super Regionales, debido a las ampliaciones realizadas en cuanto al área arrendable. Los centros comerciales que mostraron mayor actividad en este aspecto fueron el Jockey Plaza y Mega Plaza. centros comerciales en lima SÚPER REGIONALES REGIONAL COMUNITARIOS DE ESTILO DE VIDA POWER CENTERS Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Mall Aventura Plaza Santa Anita Real Plaza Salaverry Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino La Rambla Larcomar El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos Colliers International p. 4

5 T 2014 research comercial& forecast report Q residential division name CENTROS COMERCIALES EN LIMA Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo 1T T T T T T Súper regional 1,124 1, % 6.5% Comunitario % 5.3% De estilo de vida % 4.6% TOTAL 1,864 1, % 5.9% Tenant Mix El mix de tiendas, a nivel total de los centros comerciales analizados en este trimestre, muestra que el rubro prendas de vestir es el más importante en la configuración de la oferta con el 49% de locales, le siguen el rubro restaurantes con el 16% de presencia y el rubro otros con 13% de locales. En los centros comerciales Súper Regionales el rubro prendas de vestir se encuentra en el 50% de los locales, le sigue el rubro restaurantes con el 16%, y el rubro otros con el 13%. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es prendas de vestir presente en el 49% de los locales, seguido del rubro restaurantes con 16% y otros con 13% de locales. En los centros de Estilo de Vida el rubro prendas de vestir está presente en el 49% de los locales, le sigue el rubro restaurantes con el 15% y el rubro otros con el 13% de locales. Precios Durante el segundo triemstre 2014 no se ha obervado cambios significativos en lo que respecta a los precios promedio de renta para locales típicos en los centros comerciales de Lima. Solo en el sector de los centros comerciales Comunitarios se ha regsitrado el incremento de la renta promedio de US$ 42 a US$ 43 al mes. Los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 58 / m 2 y US$ 9 / m 2 de mantenimiento. En los centros comerciales Comunitarios, la renta promedio ahora es de US$ 43 / m 2 y US$ 8 / m 2 de mantenimiento, mientras que en los Centros de Estilo de Vida el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m 2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 / m 2. Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m 2 ) en Locales Típicos "Tenant Mix" en Centros Comerciales Super Regionales Super Regional 58 9 Joyería, Bazar 2% Cuidado personal 7% Servicios 7% Banco 4% Comunitario 43 8 Restaurantes 15% Otros 13% Hogar 1% Prendas de Vestir 50% Estilo de Vida Precio de Renta Costo de Mantenimiento Colliers International p. 5

6 2T 2014 research comercial& forecast report Q residential division name PRonóstico En los últimos tres años, la facturación de los centros comerciales ha aumentado en un 97.6% según indica la Cámara de Comercio de Lima; y, según la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), se estima que en el 2014 las ventas brutas en retail ascenderán a US$ 6,668 millones, atendiendo a un total de 10.9 millones de personas y 51.3 millones de visitas mensuales. La tendencia indica un giro de los desarrolladores por incursionar en las capitales provinciales y ciudades con más de 100,000 habitantes, con variados formatos (stand alone, strip center, CC Vecinal, mall). Pues aun con el crecimiento en la oferta comercial observado en el interior del país, existen zonas no atendidas que generan interés en los desarrolladores. 485 oficinas en 63 países en 6 continentes US$ 2.1 billones de ingresos anuales millones de metros cuadrados bajo administración 15,800 profesionales El mercado local sigue siendo una plaza atractiva para nuevas marcas y operadores, los centros comerciales (especialmente en Lima) tratan de brindar una oferta diferenciada donde cada vez es mas común tener acceso a marcas consideradas exclusivas o de lujo. Nuevas marcas y operadores forman parte del mix en nuestro medio y seguirían llegando, ampliando de esta manera la oferta que se brinda al consumidor, pues se está invirtiendo sostenidamente en este segmento. El sector retail ha sido el menos afectado, si lo comparamos con otros mercados como el residencial o el corporativo (oficinas), respecto al ritmo de colocaciones o ventas, como se ha observado durante los primeros seis meses de este año. El último informe de AT Kearney The 2014 Global Retail Development Index coloca al Perú en el puesto 13 a nivel mundial (4º entre los países de la región), en este índice de desarrollo de retail, confirmando que tenemos espacio para crecer más en el sector. perú: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 tel FAX Este es un negocio a largo plazo y ahí abonan a favor la subida del rating que recientemente nos otorgó Moody s, el bono demográfico, los TLC, etc. A corto plazo, con el bajo crecimiento observado hasta ahora, podrían registrarse menores ventas... pero se recuperará después, pues los fundamentos para el retail son muy buenos. researcher: Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 tel FAX Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. colliers.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 15,800 profesionales especializados en 485 oficinas distribuidas en 63 países. Colliers tiene ingresos de US$ 2.1 billones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 75 billones y maneja más de 442 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. Colliers International p. 6