Siga pasos coherentes cada vez que trabaje con los clientes. Serie de introducción

Transcripción

1 Siga pasos coherentes cada vez que trabaje con los clientes. Serie de introducción 3

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 y Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 2013 Sugerencia Hay varios procesos listos para usar para escenarios empresariales comunes disponibles. Descubra cómo agregarlos al sistema.

3 Para ayudarle a trabajar con los clientes, cada fase y paso se describe claramente en la barra de proceso en la parte superior de la pantalla. Verá la barra de proceso cuando trabaje en determinados tipos de registros de cliente, como clientes potenciales u oportunidades. 1 Haga clic o toque un campo 2 Haga clic o pulse en la barra para especificar datos de proceso para ver los mientras gestiona los detalles pasos en una fase

4 La mejor manera de aprender cómo le ayudan los procesos de negocio a trabajar con los clientes es ver un ejemplo. Miremos un proceso de negocio para un cliente potencial

5 1 En la barra de navegación, haga clic o pulse en el logotipo de Microsoft Dynamics CRM, 2 y luego haga clic o pulse en Ventas.

6 1 En la barra de navegación, haga clic o pulse en Ventas, 2 y luego haga clic o pulse en Clientes potenciales.

7 Sugerencia Si no dispone aún de clientes potenciales, use el comando Creación rápida en la barra de navegación para crear uno.

8 Cuando trabaja con un cliente potencial, la barra de proceso muestra todos los pasos que debe seguir para completar cada fase correctamente. Es la guía básica para realizar acciones. Un asterisco indica que un campo o un paso es obligatorio. Una bandera indica la fase actual. Una marca de verificación indica que el paso está completo. Un candado indica que esta fase mueve el cliente potencial a otro tipo de registro, como una oportunidad.

9 Puede editar campos directamente en la barra de procesos. 1 Haga clic o pulse en un campo para un paso para introducir datos. Los pasos automáticamente reciben una marca de verificación cuando se completan.

10 Cuando completa los pasos, cada fase proporciona instrucciones sobre qué hacer a continuación, y ayuda a ver su progreso. 1 2 Haga clic o pulse en una fase para obtener una vista previa de los pasos que contiene. Haga clic o pulse en Fase siguiente para avanzar por el proceso.

11 Cuando haya completado todos los pasos, deberá avanzar a la siguiente fase. Puede moverse a otro tipo de registro (por ejemplo, un cliente potencial puede convertirse en una oportunidad al consolidar un acuerdo). Lista de registros disponibles 1 Haga clic o pulse en Fase siguiente y, a continuación, seleccione el siguiente tipo de registro.

12 Descubre a medio camino que necesita realizar un seguimiento de otro proceso para un cliente? No hay problema. 1 Haga clic o pulse en Más comandos ( ) y luego seleccione Cambiar proceso. 2 Seleccione un proceso diferente. 3 Haga clic o pulse en Seleccionar.

13 Gracias por leer! Este libro electrónico le ayudó? Envíenos una nota rápida. Nos gustaría saber lo que piensa. Centro de clientes Versión 6.0.0

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