Presentación del Director General a Periodistas sobre la Banca de Desarrollo en México. Ing. Héctor Rangel Domene

Transcripción

1 Presentación del Director General a Periodistas sobre la Banca de Desarrollo en México Ing. Héctor Rangel Domene Director General 10 de agosto del 2011

2 Índice Historia de Nacional Financiera. Resultados últimos años Nafin Historia del Bancomext Resultados últimos años Bancomext

3 Surgimiento de Nafin Contexto económico Operación institucional Nuevo marco legal en México. Falta de liquidez en la economía. Transición de país agrícola a industrial. Desarrollo de nuevas industrias. Amplia participación del sector público en la economía. Fortalecer el sistema financiero. Promover el desarrollo industrial. Participar en grandes obras de infraestructura. Apoyar al mercado de valores. Actuar como Agente Financiero del Gobierno Federal.

4 Apoyo a Proyectos del Estado Contexto económico Operación institucional Proteccionismo y sustitución de importaciones. Proceso de Industrialización y nuevas industrias. Amplio déficit público. 70's y 80's: Sobreendeudamiento externo, crisis de balanza de pagos y devaluaciones constantes. Apoyar a sectores y programas regionales prioritarios. Promover al mercado de valores. Fondear con deuda externa. Rescatar empresas paraestatales. El Gobierno es el cliente principal.

5 Expansión y Quiebra Contexto económico Operación institucional Inversión privada. Venta de empresas paraestatales. Apertura comercial. Liberalización financiera. Enfoque al financiamiento del sector privado. Operación de segundo piso. Programa agresivo de promoción para las Pymes. Masividad a través de IFNB s Falta de control.

6 Saneamiento Financiero Contexto económico Operación institucional Crisis financiera y bancaria. Reestructuración del sistema bancario. Apertura comercial y tratados de libre comercio. Proceso de estabilización de la economía. Fragilidad financiera derivada de quebrantos con IFNB s. Creación del FIDERCA. Reestructuración de créditos a pymes. Depuración red de IFNB's. Apoyo al mercado de valores. Agente Financiero del Gobierno Federal.

7 Transformación Estructural 2001 a la fecha Contexto económico Operación institucional Globalización. Estabilidad macroeconómica. Sistema bancario capitalizado. Focalización al cliente. Innovación y tecnología. Nuevos productos. Reactivación del crédito a pymes. Operación en procesos. Capital de Riesgo. Agente Financiero. Proyectos estratégicos.

8 Participación en los Programas del Gobierno Federal ante la crisis financiera Programas para enfrentar la Crisis Financiera Internacional. Programas Contra-Cíclicos de apoyo a la economía y el empleo. Programas contra la Emergencia Sanitaria: AH1N1. Programas para financiar Compras del Gobierno y Desarrollo de Proveedores de PEMEX. Sep Dic. 2009

9 Jun 11 Evolución de la Cartera de Crédito al Sector Privado (MDP) 350, , ,000 Expansión Sin Control de Riesgos Y Baja Supervisión a IFNB S Saneamiento Financiero Estabilización y Modernización Expansión controlada 200, , , ,000 50, OO O2 O4 O6 O8 10 Costo a precios de 2010 (valor presente) 78,411

10 Evolución de la Cartera de Crédito Nafinsa (MDP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sector Público Sector Privado

11 Resultados últimos años Nafin

12 Ejes de negocio La estrategia de la Institución está basada en cinco grandes ejes de negocio, apoyada en su estructura de soporte: Estrategia Institucional Fomento Banca de Inversión Mercados y Tesorería Agente Financiero Fiduciario Segmento Productos MIPYMES. Crédito. Cadenas Prod. Garantías Capacitación y Asist. Técnica. Corporativo. Proyectos estratégicos. públicos, privados. Financiamiento Corporativo. P. Sustentables. Capital de Riesgo. Inversionistas Institucionales. Mesa de Dinero, Capitales, Camb., Tesorería. Fondos Inversión. Entidades Públicas. Intermediación de Crédito Internacional con OFI s. Organismos Públicos y Privados. Servicios Fiduciarios. Canal 2 Piso. IFB, IFNB. 1er Piso. Fondo de Fondos. Directo. IF s. Organismos Ejecutores. Directo. Estructura de Soporte Administración por Procesos (ISO ) Plan Estratégico de Tecnología Modelo RR.HH, Materiales y Financieros Gobierno Corporativo y Control Interno Transparencia y Rendición de Cuentas

13 Garantía Nafin Beneficios Acceso al Crédito Sectores y Regiones Estratégicos Fomento a la Inversión Productiva Esquemas Tradicional Primeras Pérdidas (Subasta) Cobertura de Portafolio Garantía del 50% Garantía hasta del 80% en Esquemas Sectoriales Garantía hasta del 100% en Programas para Emergencias Cobertura Primeras Pérdidas Asignación por: Tipo de Intermediarios Estrato Segmento Limite en Garantías y Tasa Empresarial Sectoriales Subasta Micro Crédito Emergencias

14 Saldo de crédito inducido a través del programa de garantías (MDP) 5x

15 Empresas Apoyadas con Garantías NAFIN 3x

16 Cadenas Productivas Proveedores Grandes Empresas Privadas y Públicas Clientes / Distribuidores Información Financiamiento Capacitación y Asistencia técnica Internet Factoraje electrónico Otros programas Nafin Centro de atención telefónica Nafin ha otorgado más de 1 Billón de pesos en liquidez a proveedores 37 Intermediarios Financieros. 87 mil proveedores afiliados. 10 mil transacciones diarias. 1,000 Millones de Pesos promedio por día.

17 Saldos Cadenas Productivas (MDP) 3x

18 Operación Acumulada 2010 (MDP) 3x

19 Cartera vigente de la Banca Múltiple a las MIPYMES (MDP) La cartera de crédito de la banca múltiple a las MIPYMES se duplicó de 2006 a 2010 y más del 50% está garantizada por Nacional Financiera. 103, , ,337 59,421 57% Garantía NAFIN 52% 39% 24% Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM).

20 Crédito a Intermediarios Financieros para PYMES. La participación de los intermediarios financieros no bancarios ha sido determinante en el crecimiento de los apoyos a PYMES: 131 intermediarios financieros no bancarios incorporados: 48% son SOFOMES. Hoy representan el 58% del fondeo otorgado. Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado (MDP) 3x $81,545 $98,381 $35,696 $41,630 $56,018

21 Programas Sectoriales. Transporte Automotriz Equipamiento Prioritarios Compras de Gobierno Microcrédito Ahorro de Energía Carga y Pasaje Transporte Urbano Flotillas Crédito Automotriz Taxis Arrendamiento Puro Tecnología y maquinaria especializada Educación, Emprendedores, Empleo, Cuero Calzado, Emergentes, Construcción. Financiamiento de contratos Cartas de Crédito Cadenas de Grandes Proveedores Individual Grupal REPECOS Electrodomésticos Pymes y Hoteles

22 Compras del Gobierno Federal (MDP.) Las compras a PYMES suman $61,315 MDP a diciembre Las entidades y dependencias han asignado 203,560 contratos a PYMES. Nafin ha financiado el 23% del total a diciembre Necesidad Producto Liquidez a proveedores Cadenas Productivas Compras del Gobierno Federal Recursos para el desarrollo de proyectos Información, Capacitación y Herramientas Cambios a la Normatividad Financiamiento de contratos Cartas de Crédito Garantía y Fianza Electrónica Portal Nafin.com y Centro de atención a MIPYME s Institucionalidad del Modelo: Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

23 Programas Sectoriales Exitosos Ahorro de Energía Financiamiento a usuarios de CFE, para la sustitución de equipos ahorradores de energía Emergentes Programa permanente de apoyo en casos de emergencia Taxis Programa Integral de Financiamiento y capacitación para renovar el parque vehicular de taxis Resultados a Junio 2011: 998,476 créditos $3,411 MDP Próximamente: Programa de Eficiencia de Energía para PYMES Mercado objetivo 1era fase 30,000 empresas Resultados : 14,813 empresas. $9,725 MDP Resultados DF Junio 2011: 13,165 créditos $1,375 MDP Próximamente: Morelos, Nayarit y Guerrero

24 Lanzamientos 2011: Apoyo a PYMES Santander Súper Crédito Negocio Apoyo a REPECOS Tasa:18-20% Garantía NAFIN: 70% PYMES creadoras de empleo Tasa: < 11% si se crean 3 empleos. Garantía NAFIN: 50% Empresas Con la tarjeta HSBC Empresas hacemos que tu negocio crezca de la manera más fácil Carta de Crédito para Empresas. Tasa: 20% Garantía NAFIN: 50%

25 Lanzamientos 2011: Apoyo a PYMES Programa de Financiamiento al Sector Construcción Destino: Capital de trabajo y activos fijos Monto: Hasta 15 MDP Plazo: crédito hasta por 60 meses Tasa: 12% - 14% Garantía NAFIN: 70% Programa Piloto de Financiamiento para Emprendedores Proyectos incubados por el TEC y el IPN. Recursos por $75 MDP. Negocios tradicionales y tecnología intermedia: créditos hasta por $500,000 Negocios de alta tecnología: créditos hasta por $1.5 MDP.

26 Capital de Riesgo Inversión inicial 2006:$134MDD. 24 nuevos fondos por $315MDD. Apoyo al capital de 105 empresas en los últimos 4 años. Empleos generados: 23,459 directos y 45,617 indirectos. Inversión 2004: $70 MDP Recursos invertidos $215.5 MDP 43 empresas de tecnología apoyadas con capital Empleos apoyados: 1,216, entre generados y conservados. Tamaño del Fondo: $ MDD Origen de los Recursos: Nafinsa y Secretaría de Economía. Perfil de empresas: Empresas en etapas de Inicio y Temprana, con alto potencial de crecimiento y modelo de negocios innovador.

27 Proyectos Sustentables en 2010 En 2010, Nafin crea la Dirección de Proyectos Sustentables. Tipo de Proyectos: Energías Renovables Reducción de Gases Efecto Invernadero Ahorro de Energía Criterios de Selección de la Dirección de Proyectos Sustentables: Viabilidad Tecnológica, Comercial y Financiera En 2010, se invirtieron $800 MDD en proyectos eólicos: Cofinanciamiento $45 MDD Participación: NAFIN 50% Bancomext 50% KFW Preneal Financiamiento 1er piso $32.1 MDD Participación Nafin 100% Crédito Sindicado $1,694 MDP Participación: NAFIN 44% Bancomext 22%

28 Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado de NAFIN (MDP) $173, x $144,664 20% Crédito 28% $72,431 44% $104,600 38% Cadenas Productivas 29% $52,520 38% Garantías 43%

29 Clientes apoyados por año Con Financiamiento Con Microcrédito 169,965 1,646,581 2x 3x 80% 86,072 70% Micronegocio 556,990 Garantías 79% 61% 21% 20% 39% 30% FIDE Crédito

30 Cartera Vencida (%)

31 Utilidad Neta (MDP)

32 Capital Contable (MDP) 20% 6% Nivel de capitalización 16.08% 14.52% 12.47% 12.55% 14.18% * Primera aportación al Fondo de Pensiones por 2,500 MDP.

33 Retos 2011 Incrementar la colocación de crédito y garantías a las MIPYMES en 18%. Dar mayor enfoque y cobertura a los Programas de Microcrédito. Consolidar el Programa de Financiamiento de Compras del Gobierno Federal a PYMES. Impulsar el desarrollo e incorporación de nuevos intermediarios financieros no bancarios. Contribuir al desarrollo regional con programas específicos y sectoriales en conjunto con los Gobiernos de los Estados. Ampliar el Programa de Eficiencia de Energía para cambio de equipos industriales a MIPYMES. Otorgar financiamiento a proyectos de energía renovable por aproximadamente 250 MDD apoyando el desarrollo de más de 750 MW de capacidad. Iniciar la operación del Fondo de Capital Emprendedor. Promover el desarrollo del mercado de valores por medio del impulso a la industria de capital de riesgo y el fomento del ahorro interno.

34 Gracias