LA INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS: UNA OPORTUNIDAD, MUCHOS BENEFICIOS MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO

Transcripción

1 LA INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS: UNA OPORTUNIDAD, MUCHOS BENEFICIOS MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO Junio 28 de 2012

2 CONTENIDO 1. Panorama General: Estados Unidos y el Comercio Internacional. 2. TLC Estados Unidos Panamá: a. Panamá como centro logístico. b. Retos y Oportunidades para el sector real 3. Las Zonas Francas como instrumento para fortalecer el sector productivo La Relocalización y el Poder de la Proximidad.

3 1. Panorama General: Estados Unidos y el Comercio Internacional.

4 EE.UU. EN EL MUNDO Rubro Puesto Cantidad PIB - Miles Millones USD 1 14,660 PIB Per Cápita - USD 11 47,200 Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios) 1 4,123 IED (salidas) Miles de Millones USD Población Millones de habitantes (54 hispanos) Extensión Km2 3 9,631,418 Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

5 EE.UU. PRINCIPAL COMERCIANTE DE MERCANCÍAS DEL MUNDO PARTICIPA CON EL 13% DEL COMERCIO MUNDIAL Fuente: OMC

6 COMPOSICION DEL COMERCIO DE EE.UU. Expo Total EE.UU. 79% 2% 5% 3% 1% 10% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Impo Total EE.UU. Fuente: USITC

7 ARAÚJO IBARRA & ASOCIADOS REALIZÓ UN ESTUDIO OBTENIENDO LOS 600 PRODUCTOS POTENCIALES PARA EXPORTAR A EE.UU

8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1. Actualización Estudio 500 Productos 4. Página de Internet del TLC 2. Presentacion es a Nivel Nacional 3. Cartilla TLC

9 SE PARTIÓ DEL TOTAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EE.UU., DESDE 2006 AL AÑO Se conformó una canasta de productos que cumple con: MERCADO EE.UU. AGROPECUARIO Total y promedio (06-11) mayor a US$ MERCADO EE.UU. INDUSTRIAL Total y promedio (06-11) mayor a US$ CRECIMIENTO MERCADO EE.UU Mayor al de las importaciones TOTALES de EE.UU.

10 A la canasta de productos se le aplicaron los siguientes filtros CRECIMIENTO MERCADO EE.UU Mayor al CRECIMIENTO PROMEDIO DEL SECTOR ARANCEL EN EE.UU Productos que pagan aranceles y con desgravación inmediata (LISTA A TLC) OFERTA COLOMBIANA Real Colombia exporta Potencial Puede producir Nuevas inversiones. 603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU

11 2. TLC Estados Unidos Panamá

12 a. Panamá como centro logístico.

13 LA MAYOR ENSEÑANZA DE PANAMÁ PARA EL HEMISFERIO LOGÍSTICA SERVICIOS EL TLC CON ESTADOS UNIDOS DEBE APUNTAR A GENERAR UNA MAYOR INVERSION EXTRANJERA EN ESTOS DOS SECTORES

14 b. Retos y Oportunidades para el sector real

15 RETO DE PANAMA El TLC con Estados Unidos representa para Panamá un reto que al mismo tiempo es su más grande oportunidad: DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y ATRAER INVERSION EXTRANJERA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

16 Al ser Panamá el país No. 12 del hemisferio con un TLC con Estados Unidos, la mayor ventaja que tiene es aprender de las experiencias de los demás países para fortalecer su sector productivo y hacerlo atractivo para la inversión extranjera

17 Per Cápita Exportador a EE.UU. País Per cápita total Per cápita Manufacturas Total Impos de EE.UU Irlanda 8,274 8,242 Canadá 9,224 5,906 México 2,285 1,813 Taiwan 1,783 1,765 Alemania 1,187 1,177 Corea 1,146 1,098 Japón 1, Reino Unido Francia Italia Chile China Perú Colombia Panamá Fuente: USITC, CIA World Factbook

18 COMPOSICION DE LAS EXPO DE PANAMA A USA % 21% 8% 12% PECUARIO AGRICOLA AGROINDUSTRIAL MINERALES COMBUSTIBLES MANUFACTURAS Fuente: USITC

19 EXPO DE PANAMA A USA Millones de USD Fuente: USITC

20 IMPO DE PANAMA PROVENIENTES DE USA Millones de USD 9,000 8,000 7,802 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,299 Fuente: USITC

21 EJEMPLO MEXICO LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO HAN CAMBIADO RADICALMENTE 24% % 3.0% 1.2% 2% 5% 69% 79.7% Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras Fuente: IQOM datos BANXICO

22 3. Las Zonas Francas como instrumento para fortalecer el sector productivo

23 UTILIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL TLC EN CONJUNTO CON LOS DIFERENTES INCENTIVOS VIGENTES ZONAS FRANCAS: Servicios, Industriales y Agroindustria INCENTIVOS PARA INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGÍA MECANISMOS ESPECIALES DE IMPO Y EXPO: PLAN VALLEJO INCENTIVOS SECTORIALES Y AMBIENTALES

24 LAS ZONAS FRANCAS SON EL INSTRUMENTO MAS IMPORTANTE EN UN PAIS PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION Y EL DESARROLLO DE SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS PERMITEN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS OBJETIVO: LOGRAR ACUMULACION DE ORIGEN PARA EXPO A USA DE PAISES CON TLC SON INSTRUMENTO DE DIVERSIFICACION INDUSTRIAL PROPENDEN POR EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE ALTO VALOR AGREGADO

25 TIPOS DE ZONAS FRANCAS 1. EXPORTADORAS: GATT DECADAS DE LOS 60 Y 80 MODELO INICIAL Y PRINCIPAL DE LAS ZONAS FRANCAS DE CENTRO AMÉRICA República Dominicana. Puerto Multimodal - Caucedo Costa Rica Coyol

26 TIPOS DE ZONAS FRANCAS 2. SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: REDUCCION DE IMPORTACIONES E INCREMENTO DEL COMPONENTE NACIONAL. ZONAS FRANCAS DE ESTADOS UNIDOS MANAOS EN BRASIL Es tan relevante promover las exportaciones como sustituir las importaciones Manaus Free Zone - Brazil

27 TIPOS DE ZONAS FRANCAS 3. MIXTAS: PROMOCION DE COMPETITIVIDAD GENERACION DE EMPLEO ALTO COMPONENTE DE PRODUCCION TECNOLÓGICA FACILITACION DEL COMERCIO INTERNACIONAL (OMC) ZONA FRANCA DE BOGOTÁ. COLOMBIA SAB MILLER CERVECERA DEL VALLE

28 Zonas Francas: El más potente instrumento internacional de promoción de inversiones EE.UU: 754 ZF S China: 200 ZF S América Latina: 400 ZF s India : 190 ZF S; cerca de 500 en trámite Vietnam: 190 ZF S EXISTEN MÁS DE ZF s EN EL MUNDO

29 EL ÉXITO DE LAS ZONAS FRANCAS EN PAISES PEQUEÑOS COSTA RICA HONDURAS SINGAPUR NICARAGUA MALASYA HONG KONG SALVADOR VIETNAM E.A.U. REPUBLICA DOMINICANA PEQUEÑOS EN EXTENSION GRANDES ECONOMICAMENTE!!!

30 Emiratos Árabes Unidos

31 Construcción del aeropuerto DWC Al Maktoum con capacidad de 12 millones de toneladas en carga km de ferrovías para la red de carga Más de 10 proyectos a gran escala avaluados en US$13.5 Billones de dólares Construccion de Masdar City (US$22 billones)

32 EL PODER DE LA PROXIMIDAD

33 COSTOS DE TRANSPORTE PAIS FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG Panamá Costa Rica Chile Guatemala Honduras República Dominicana Perú Colombia Canadá México Taiwán China Japón República de Corea

34 IMPUESTO DE RENTA EN LATINOAMERICA VS CHINA Impuesto de Renta ZF Impuesto de renta México 28% 30% Chile 0% 35% Perú 0% 30% Nicaragua 0% 30% Guatemala 0% 25% El Salvador 0% 25% Costa Rica 0%-15% 30% Honduras 0% 25% República Dominicana 0% 25% Colombia 15% 33% Panama 0% 25% China 20%-25% 25%

35 USD$ SALARIOS MINIMOS EN LATINOAMERICA VS CHINA Salario Minimo Legal Vigente

36 Numero de zonas francas y empleos en LATINOAMERICA PAÍS Número de Zonas Francas Empleo en Zonas Francas Panamá 14 ZF + Zona libre de Colon 32,729 Colombia 99 44,000 Costa Rica 22 58,012 El Salvador 16 70,321 Honduras ,000 Rep. Dominicana ,000 Nicaragua 35 99,506 Guatemala 18 17,000 China ,000,000

37 ARANCELES PROMEDIOS HACIA EE.UU. País Arancel Efectivo Promedio Guatemala 16.0% El Salvador 14.7% Nicaragua 14.6% Honduras 14.3% República Dominicana 7.8% Panama 3.6% México 2.6% Chile 2.5% Costa Rica 1.1% Perú 0.7% China 7.5% Fuente: USITC

38 EL FENOMENO DE LA RELOCALIZACION China ocupa puesto #1 en impuestos pagados a EE.UU. EL 43% DE SUS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS PAGARON UN ARANCEL PROMEDIO DE 7,5%, EQUIVALENTE A MILLONES DE DOLARES

39 SUSTITUYENDO IMPORTACIONES Encarecimiento de China DE CHINA China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por: Factores fiscales, Aumento de las prestaciones sociales, Revaluación de su moneda, Cambió de modelo de promoción de exportaciones a sustitución de importaciones.

40 Relocalización de Asia en Latinoamérica Sustitución de importaciones desde Asia a EEUU de materia prima y productos terminados - Valor flete, seguros y aranceles: ALTO IMPACTO EN VALOR FINAL

41 Futuro de las zonas francas en América Latina Serán mecanismos claves para: Explotar el potencial alimentario de la región a través de las ZF agroindustriales Subcontratación con EE.UU. ante recalentamiento de China Desarrollo de todo el sector de los servicios Desarrollo de infraestructura Oportunidades de desarrollo de las zonas francas en AL con la participación de organismos multilaterales (BID, BM, CAF, otros) Hoy las ZF están más vigentes que nunca

42 G R A C I A S Martín Gustavo Ibarra Pardo Presidente Araujo Ibarra y Asociados S.A. TEL. (571) Ext. 742 Fax (571) mibarra@araujoibarra.com