C.V. S.A.B. DE (INCLUYENDO SUSCRIPCIÓN VARIABLE DEL VINTE O LA MONTO TOTAL $1,199,417, OFERTA. Emisora: Finance. Clave de Pizarra: Tipo de Valor:

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1 AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS OFERTA PÚBLICA MIXTA GLOBAL DE ACCIONES, CONSISTENTE EN UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE SUSCRIPCIÓN DE HASTA 26,321,009 (VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTAS VEINTIÚN MIL NUEVE) ACCIONES (INCLUYENDO HASTA 6,045,988 (SEISS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y OCHO) ACCIONES MATERIA DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN), NO SUSCRITAS, ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, DE LIBRE SUSCRIPCIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A..B. DE C.V.. (INDISTINTAMENTE, VINTE O LA EMISORA ), Y EN UNA OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE VENTA DE 19,249,575 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS SETENTA Y CINCO) ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS, ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SERIE ÚNICA, DE LIBRE SUSCRIPCIÓN, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMISORA. VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICAA MIXTA EN MÉXICO $1,199,417, (UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTAA PESOS 88/100 M.N.) (CONSIDERANDO LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN) CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Emisora: Accionistas Vendores: Clave Pizarra: Tipo Valor: Denominación: Precio Colocación: Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. e C.V. Sergio Leal Aguirre, Carlos Alberto Cana Ortiz Montellano, René Jaime Mungarro, Antonio Blas Zúñiga Hernánz, José Antonio Soto Montoya, Domingo Alberto Valdés Díaz, International Finance Corporation e Inter-American Investment Corporation. VINTE. Acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, libre suscripción, sin expresión valor nominal, representativas la parte variable l capital social la Emisora. Las Acciones están nominadas en Pesos, Moneda Nacional. $26.32 (veintiséis Pesos 32/100 M.N.) ) por Acción. Número Acciones Ofrecidas en la 40,306,596 (cuarenta millones trescientas seis mil quinientas noventa Oferta Global: y seis) Acciones, sin consirar el ejercicio la Opción Sobreasignaci ión, y hasta 46,352,584 (cuarenta y seis millones trescientas cincuenta y dos mil quinientas ochenta y cuatro) Acciones, consirando el ejercicioo completo e la Opción Sobreasignación. Número Acciones Ofrecidas en la 39,524,596 ( treinta y nueve millones quinientas veinticuatro mil Oferta en México: quinientas noventa y seis) Acciones, sin consirar el ejercicio la Opción Sobreasignación, y hasta 45,570,584 (cuarentaa y cinco millones quinientas setenta mil quinientas ochenta y cuatro) Acciones, consirando el ejercicioo completo e la Opción Sobreasignación. Número Acciones Ofrecidas en la 20,275,021 (veinte millones doscientas setenta y cinco mil veintiún) Oferta Primaria en México: Acciones, sin consirar el ejercicioo la Opción Sobreasignación, y hasta 26, 321,009 (veintiséis millones trescientas veintiún mil nueve) Acciones, consirando el ejercicio completo la Opción Sobreasignaci ión.

2 Número Acciones Ofrecidas en la Oferta Secundaria en México: Número Acciones Ofrecidas en la Oferta Internacional: Monto Total la Oferta Global: Monto Total la Oferta en México: Monto Total la Oferta Primaria en México: Monto Total la Oferta Secundaria en México: Monto Total la Oferta Internacional: Fecha Publicación l Aviso Oferta Pública: 19,249,575 (diecinueve millones doscientas cuarenta y nueve mil quinientas setenta y cinco) Acciones. 782,000 (setecientas ochenta y dos mil) Acciones. $1,060,869, (un mil sesenta millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos seis Pesos 72/100 M.N.), sin consirar el ejercicio la Opción Sobreasignación, y $1,220,000, un mil doscientos veinte millones diez Pesos 88/100 M.N.), consirando el ejercicio completo la Opción Sobreasignación. $1,040,287, (un mil cuarenta millones doscientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y seis Pesos 72/100 M.N.), sin consirar el ejercicio la Opción Sobreasignación, y $1,199,417, (un mil ciento noventa y nueve millones cuatrocientos diecisiete mil setecientos setenta Pesos 88/100 M.N.), consirando el ejercicio completo la Opción Sobreasignación. $533,638, (quinientos treinta y tres millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y dos Pesos 72/100 M.N.), sin consirar el ejercicio la Opción Sobreasignación, y $692,768, (seiscientos noventa y dos millones setecientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis Pesos 88/100 M.N.), consirando el ejercicio completo la Opción Sobreasignación. $506,648, (quinientos seis millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos catorce Pesos 00/100 M.N.). $20,582, (veinte millones quinientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.). 27 septiembre Fecha la Oferta: 28 septiembre Fecha Cierre Libro: 28 septiembre Fecha Registro en la BMV: 29 septiembre Fecha Liquidación: 4 octubre Recursos Netos para la Emisora: La Emisora estima que recibirá aproximadamente $471,891, (cuatrocientos setenta y un millones ochocientos noventa y un mil quinientos noventa y cinco Pesos 52/100 M.N.) como recursos netos la Oferta en México, sin consirar el ejercicio la Opción Sobreasignación, y $626,248, (seiscientos veintiséis millones doscientos cuarenta y ocho mil ochenta y siete Pesos 55/100 M.N.), consirando el ejercicio completo la Opción Sobreasignación, y $492,473, (cuatrocientos noventa y dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos treinta y cinco Pesos 52/100 M.N.) como recursos netos la Oferta Global, sin consirar el ejercicio la Opción Sobreasignación, y $646,830, (seiscientos cuarenta y seis millones ochocientos treinta mil trescientos veintisiete Pesos 55/100 M.N.), consirando el ejercicio completo la Opción Sobreasignación. La Emisora pagará la totalidad los gastos relacionados con la Oferta Global con los recursos que se obtengan con motivo la misma. Para mayor información respecto los gastos relacionados con la Oferta Global, ver la sección II. LA OFERTA 4. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA l prospecto colocación (el Prospecto ). Acciones representativas l capital social antes y spués la Oferta Global: La Emisora no recibirá recurso alguno la venta las Acciones por parte los Accionistas Vendores. La Emisora estima que los recursos que los Accionistas Vendores recibirán como resultado la Oferta Secundaria en México serán aproximadamente $506,648, (quinientos seis millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos catorce Pesos 00/100 M.N.). Inmediatamente antes la Oferta Global, el capital social total suscrito y pagado la Emisora estaba representado por un total 162,462,968 (ciento sesenta y dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y ocho) acciones ordinarias, nominativas, Serie Única, libre suscripción, sin expresión valor nominal, representativas l capital social la Emisora (cada una, una 2

3 Acción y, en conjunto, las Acciones ). Después la Oferta Global, el capital total suscrito y pagado la Emisora estará representado por un total hasta 189,565,977 (ciento ochenta y nueve millones quinientas sesenta y cinco mil novecientas setenta y siete) Acciones, consirando las 6,045,988 (seis millones cuarenta y cinco mil novecientas ochenta y ocho) Acciones materia la Opción Sobreasignación, o hasta 183,519,989 (ciento ochenta y tres millones quinientas diecinueve mil novecientas ochenta y nueve) Acciones sin consirar la Opción Sobreasignación. Las Acciones objeto la Oferta Global (incluyendo la Opción Sobreasignación), en el supuesto que se suscriban en su totalidad en la Oferta Global, representarán, inmediatamente spués la Oferta Global, 24.5% l capital social total suscrito y pagado la Emisora. Las Acciones objeto la Oferta Global (excluyendo la Opción Sobreasignación), en el supuesto que se suscriban en su totalidad en la Oferta Global, representarán, inmediatamente spués la Oferta Global, 22.0% l capital social total suscrito y pagado la Emisora. Posibles Adquirentes: Restricciones a la Adquisición Acciones: Depositario: Régimen Fiscal: Asesor Financiero la Emisora: Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o morales, nacionalidad mexicana o extranjera, cuando su régimen inversión lo prevea expresamente. Conforme a los estatutos sociales la Emisora, sujeto a ciertas excepciones, en ciertos casos se requiere la previa autorización l Consejo Administración o la asamblea general extraordinaria accionistas para llevar a cabo la adquisición Acciones. Ver la sección V. ADMINISTRACIÓN 4. ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS l Prospecto. S.D. Inval Institución para el Depósito Valores, S.A. C.V. El régimen fiscal aplicable a la enajenación las Acciones a través la BMV por personas físicas y morales resintes en México o en el extranjero está previsto en los Artículos 7, 18 fracción IV, 22, 56, 129, 161 y más disposiciones aplicables la Ley l Impuesto sobre la Renta (la LISR ) y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Los inversionistas berán consultar con sus asesores los efectos fiscales la adquisición, tenencia y enajenación las Acciones. Alfaro, Dávila y Ríos, S.C., cuya labor consistió en asesorar a la Emisora en el diseño e implementación la Oferta en temas financieros. La Emisora ofrece para suscripción y pago 20,275,021 (veinte millones doscientas setenta y cinco mil veintiún) Acciones (sin consirar las Acciones materia la Opción Sobreasignación) y hasta 26,321,009 (veintiséis millones trescientas veintiún mil nueve) Acciones (consirando las Acciones materia la Opción Sobreasignación), en oferta pública primaria (la Oferta Primaria en México ), a través la Bolsa Mexicana Valores, S.A.B. C.V. (la BMV ). Los Accionistas Vendores ofrecen para su venta 19,249,575 (diecinueve millones doscientas cuarenta y nueve mil quinientas setenta y cinco) Acciones, en oferta pública secundaria, a través la BMV (la Oferta Secundaria en México, y conjuntamente con la Oferta Primaria en México, la Oferta en México ). La Oferta en México forma parte una oferta global (la Oferta Global ), ya que simultáneamente con la Oferta en México, se ofrecen para suscripción y pago 782,000 (setecientas ochenta y dos mil) Acciones en otros países fuera los Estados Unidos, en oferta privada primaria, conformidad con la Regulación S (Regulation S) la Ley Valores 1933 los Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933) y las disposiciones legales relativas a ofertas privadas aplicables los mercados en los que dicha oferta sea realizada (la Oferta Internacional ). Las Acciones objeto la Oferta en México se liquidarán en México, en los términos l contrato colocación celebrado por la Emisora y los Accionistas Vendores con Acciones y Valores Banamex, S.A. C.V., Casa Bolsa, integrante l Grupo Financiero Banamex, Actinver Casa Bolsa, S.A. C.V., Grupo Financiero Actinver y UBS Casa Bolsa, S.A. C.V., UBS Grupo Financiero (conjuntamente, los Intermediarios Colocadores Líres en México ), y las Acciones objeto la Oferta Internacional se liquidarán conforme al contrato agencia internacional (placement agency agreement) celebrado por la Emisora con Actinver Securities, Inc. ( Co-lír Internacional ), Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited (los Intermediarios Internacionales, y conjuntamente con los Intermediarios Colocadores Líres en México, los Intermediarios Colocadores ). La Emisora ofrece para suscripción y pago, y los Accionistas Vendores ofrecen en venta, en la Oferta Global, 40,306,596 (cuarenta millones trescientas seis mil quinientas noventa y seis) Acciones (sin consirar las Acciones materia la Opción Sobreasignación) y hasta 46,352,584 (cuarenta y seis millones trescientas cincuenta y dos mil quinientas ochenta y cuatro) Acciones (consirando las Acciones materia la Opción Sobreasignación). La Oferta Global ascenrá a la cantidad $1,060,869, (un mil sesenta millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos seis Pesos 72/100 M.N.), sin consirar las Acciones materia la Opción Sobreasignación, y $1,220,000, un mil doscientos veinte millones diez Pesos 88/100 M.N.), consirando las Acciones materia la Opción Sobreasignación. 3

4 Para cubrir asignaciones en exceso que, en su caso, se efectúen en la Oferta en México, la Emisora (pero no los Accionistas Vendores) ha otorgado a los Intermediarios Colocadoress Líres en México una opción sobreasignación para adquirir hasta 6,045,988 (seis milloness cuarenta y cinco mil novecientas ochenta y ocho) Acciones primarias adicionales, que representará el 15% (quince por ciento) l total las Acciones objeto la Oferta Global, sin consirar las propias Acciones laa sobreasignación (la Opción Sobreasignación ). La Opción Sobreasignación estará vigentee por un plazo 30 (treinta) días naturales, contado a partir l día siguiente la Fecha la Oferta. Los Intermediarios Colocadores Líres en México podrán ejercer la Opción Sobreasignaciónn a un precioo igual al Precio Colocación y por una sola vez. Ver la sección II. LA OFERTA 3. PLAN DE DISTRIBUCIÓN l Prospecto. Los Intermediarios Colocadores Líres en México podrán, pero no estarán obligados a, realizar operaciones estabilización con el propósito prevenir o retardar la disminución l precio las Acciones en relación con la Oferta Global conforme a la legislación aplicable; dichas operaciones estabilización las llevarán a cabo los Intermediarios Colocadores Líres en México a través Acciones y Valores Banamex, S. A. C.V., Casa Bolsa, integrante l Grupo Financiero Banamex. De iniciar operaciones estabilización, podrán interrumpirlas en cualquier momento. La Oferta Global está sujeta a diversas condiciones suspensivas y resolutorias convenidas en los respectivos contratos colocación celebrados por la Emisora y los Accionistass Vendores con los Intermediarios Colocadores Líres en México y los Intermediarios Internacionales, respectivamente. En el supuesto que se cumpla o se je cumplir cualquiera dichas condiciones, según sea el caso, la Oferta Global podría quedar sin efecto. Vinte es una sociedad anónima bursátil regulada por las leyes mexicanas y no es consirada un fiicomiso inversión en bienes raíces (FIBRA), ni un fiicomiso constituido conforme a la legislación mexicana, por lo que no le resulta aplicable el régimen especial dichos fiicomisos establecido en los artículos 187 y 188 la LISR. Paraa mayor información ver la sección III. LA EMISORA - 2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Legislación Aplicable y Situación Tributaria l Prospecto. A partir la Fecha Registro en la BMV, las Acciones podrán ser objetoo intermediación en la BMV. Los títulos que amparan las Acciones se encuentran positados en S.D. Inval Institución para el Depósito Valores, S.A. C.V. Los estatutos sociales Vinte contienen disposiciones tendientes a evitar cambios control en la misma, y dichas disposiciones podrían impedir o aplazar cualquier adquisiciónn dicho control o afectar la liquiz las Acciones la Compañía (ver la sección I. INFORMACIÓN GENERAL - 3. FACTORES DE RIESGO Factores Riesgo Relacionados con la Compañía l Prospecto). COORDINADORES GLOBALES Citigroup Global Markets Limited UBS Limited INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES EN MÉXICO Acciones y Valores Banamex, S.A. C.V., Casa Bolsa, integrante l Grupo Financiero Banamex Actinver Casa Bolsa, S.A. C.V., Grupo Financiero Actinver UBS Casa Bolsa, S.A. C.V., UBS Grupo Financiero ASESOR FINANCIERO DE LAA EMISORA Alfaro, Dávila y Ríos, S.C. 4

5 Las Acciones representativas l capital social la Emisora se encuentran inscritas en el Registro Nacional Valores (el RNV ) que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y Valores (la CNBV ) con el número , y son aptas para ser listadas para su cotización en la BMV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad los valores, la solvencia la Emisora o sobre la exactitud o veracidad la información contenida en el Prospecto o en el presente aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención las leyes aplicables. El Prospecto se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores Líres en México y en las páginas Internet la CNBV, la BMV y la Emisora en las siguientes direcciones: y Ciudad México, a 28 septiembre Autorización CNBV para publicación 153/105950/2016, fecha 27 septiembre