POTENCIAL DE LOS RECURSOS NO METÁLICOS SALINOS

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1 POTENCIAL DE LOS RECURSOS NO METÁLICOS SALINOS Patricio Contesse G. Gerente General SQM S.A. Agenda Descripción de SQM Estadísticas Básicas Principales Productos Requerimientos Tecnológicos Conclusiones 2 1

2 Descripción de SQM Líder Mundial en Negocios de Especialidad SQM en cifras (UDM*) Ingresos (UDM*) US$ 852 millones Resultado Operacional (UDM*) US$ 159 millones EBITDA (UDM*) US$ 225 millones Utilidades (UDM*) US$ 99 millones Nutrición Vegetal de Especialidad Yodo y Derivados Litio y Derivados 54% de los Ingresos 50% Participación de Mercado Mundial Químicos Industriales 15% de los Ingresos 2 Participación de Mercado Mundial de los Ingresos 41% Participación de Mercado Mundial de los Ingresos 13% de los Ingresos *Ultimos doce meses Junio 2004 Junio Recursos No Metálicos en Chile Estadísticas Básicas - Liderazgo Mundial de Chile Chile es el mayor productor mundial de nitratos naturales, yodo y litio Extensos recursos naturales sustentan dicho liderazgo y el potencial crecimiento Situación de la Minería No Metálica en Chile Chile (2004) MMUS$ % PIB 94, % PIB Minero 7, Exportaciones Totales 32, % Exportaciones Mineras 16, % Exportaciones Mineras No Metálicas % Fuente: Sernageomin, Banco Central y Comité de Inversiones Extranjeras Producto Ranking entre productores Reservas mundiales Económicas Producción 2004 Nitratos Naturales 1 100% 100% Yodo 1 60% 60% Litio % 45% Fuente: Minerals Commodity Summaries (USGS) y World Metal Statistics,

3 Recursos No Metálicos en Chile Estadísticas Básicas - Producción PRODUCCIÓN DE MINERIA NO METALICA Crecimiento (En Miles de Toneladas) compuesto anual CARBONATO DE CALCIO ,3% CLORURO DE SODIO , NITRATOS ,1% CUARZO , PUMICITA 785 PUZOLANA ,4% YESO ,5% ULEXITA ,2% SULFATO DE POTASIO ,1% ACIDO BORICO ,1% SULFATO DE COBRE 58 CAOLIN ,0% CARBONATO DE LITIO ,4% ARCILLAS ,4% SULFATO DE SODIO ,5% DIATOMITA ,3% DOLOMITA , YODO ,7% OTROS ,3% TOTAL ,0% Fuente: Cochilco, Anuario Estadísticas del Cobre y otros Minerales, Junio 2005 Nitrato incluye: Nitrato de Potasio, Nitrato de Sodio y Salitre Potásico Nivel de actividad de 17 millones de toneladas Interesante potencial de crecimiento para litio, yodo y cloruro de sodio 5 Recursos No Metálicos en Chile Estadísticas Básicas - Importaciones Principales productos no metálicos deficitarios en Chile Fosfatos Carbonato de Sodio AÑO Crecimiento Anual Mton MMUS$ Mton MMUS$ Mton MMUS$ FOSFATOS (1) % 4.2% CARBONATOS DE CALCIO (2) % 13.3% CARBONATO DE SODIO % OTROS % 1.5% TOTAL , % 5.0% (1) Fosfato de calcio, fosfato de amonio y Superfosfatos (2) Clinker, Cementos, Cal y carbonatos de calcio 6 3

4 Recursos No Metálicos en Chile Estadísticas Básicas - Exportaciones Exportaciones por US$590 millones Nitratos, yodo y litio representan el 77% Crecimiento compuesto Mton MMUS$ Mton MMUS$ Mton MMUS$ anual TM YODO ,1% NITRATO DE POTASIO ,6% SALITRE ,3% Salitre sódico , Salitre potásico ,5% CARBONATO DE LITIO ,3% SAL MARINA Y DE MESA ,0% SULFATO DE POTASIO ,1% ACIDO BORICO ,6% YODUROS DE POTASIO ,4% BORATOS NATURALES EN BRUTO , MEZCLAS DE ABONOS ,8% YODATO DE POTASIO Y CALCIO ,0% HARINAS SILICEAS ,7% CLORURO DE LITIO , CLORURO DE POTASIO ,0% CEMENTOS SULFATO DE SODIO % TRIOXIDO DE ARSENICO % TOTAL ,2% Fuente: Cochilco, Anuario Estadísticas del Cobre y otros Minerales, Junio Nitratos Naturales Nutrición Vegetal de Especialidad: factores claves en el crecimiento futuro Nuevas áreas geográficas y desarrollo de los cultivos tradicionales Mercados emergentes Ejemplo: tabaco en India Desarrollo de nuevos productos Solubles: NPK, líquidos, foliares Aumento de la demanda de las aplicaciones de ferti-irrigación Impulsores: escasez de agua y presiones ambientales Aumento de los precios mundiales de las frutas y vegetales Incremento de los niveles de vida en los mercados emergentes Mayor demanda mundial por fertilizantes potásicos aumento de precios y volúmenes Competidores con problemas técnicos, ambientales y/o altos costos de producción Crecimiento de la demanda mundial fertilizantes solubles 2005 vs 2004 : 5% 8 4

5 Yodo Evolución de Mercado 13% SQM 26% SQM 2 Japón 55% Chile 6% Japón 34% Chile ,000 Tons ,000 Tons. Crecimiento promedio demanda mundial (99-04): 5% 9 Yodo Nutrición 8% Fármacos 8% 15% Principales Aplicaciones Medios de contraste 23% Biocidas 17% Aplicaciones del yodo, reafirmadas por una demanda creciente Medios de contraste Las aplicaciones de LCD se han triplicado Consumo de China IF5/RFI para tratamiento de telas Compuestos orgánicos 12% Químicos 17% 10 5

6 Litio Evolución del Mercado SQM 16% SQM 41% ,000 Tons ,000 Tons. Crecimiento promedio de demanda mundial (97-04): 6.8% Principales competidores en el mercado del litio FMC Chemetall China 11 Litio Principales Aplicaciones Aplicaciones del crecimiento de litio Explosivo crecimiento en baterías 26% Baterías 1 Creciente demanda en Aire Acondicionado Nuevas aplicaciones Fármacos Nuevas tecnologías en baterias Catalizadores Vidrios A/C Fritas 12% Grasas 16% 12 6

7 Recursos No Metálicos en Chile Requerimientos Tecnológicos Los productos derivados de la minería no metálica generalmente no corresponden a productos commodities. Existe muy poca información de tecnología y benchmark para los procesos productivos Los procesos químicos presentan importantes desafíos tecnológicos, los que no están documentados en la literatura, siendo necesario desarrollar Investigación y Desarrollo específico propio para poder generar nuevos productos de mayor valor agregado y para hacer mas eficiente la estructura de costos. SQM cuenta con un equipo de investigación compuesto por un total de 28 personas, que incluyen 7 Ph.D y 3 M.Sc mas un grupo de ingenieros químicos y de procesos que investigan y dan soporte a los diferentes procesos de la empresa. 13 Recursos No Metálicos en Chile Conclusiones Cifras 2004 Producción de 17 millones de toneladas Exportaciones de US$ 590 millones Importaciones de US$ 222 millones Nitratos, yodo y litio Chile es el líder mundial Mercados en crecimiento Gran potencial de desarrollo en volumen y valor agregado 14 7