Emisión de acciones ordinarias 2013 Preguntas frecuentes

Transcripción

1 Emisión de acciones ordinarias 2013 Preguntas frecuentes 1. Qué tipo de acciones emitirá Grupo Aval? Las acciones que emitirá Grupo Aval serán acciones ordinarias. 2. Cuántas acciones espera emitir Grupo Aval en la presente emisión? Grupo Aval espera emitir 1,855,176,646 Acciones Ordinarias. 3. Quiénes podrán comprar acciones en la presente emisión de Grupo Aval? Según información publicada en el Prospecto de Información y en el Aviso de Oferta, podrán suscribir acciones todos aquellos accionistas titulares de acciones ordinarias que se encuentren anotados en el libro de accionistas que administra Deceval a las 06:00 a.m. del día de la publicación del Aviso de Oferta Pública (16 de diciembre de 2013), así como los cesionarios del derecho de suscripción preferente. 4. Cuál es el precio de las acciones a emitir? El precio unitario de las Acciones Ordinarias Ofrecidas que se emiten es de un mil trescientos pesos ($1,300.oo) moneda legal. 5. Cuál va a ser el monto mínimo de inversión y a cuántas acciones equivale? El mínimo a adquirir es el equivalente a una acción ordinaria, es decir, un mil trescientos pesos ($1,300.oo) moneda legal. 6. Tengo derecho a algún dividendo especial si participo en esta emisión? Las Acciones Ordinarias Ofrecidas tendrán derecho al mismo dividendo mensual por Acción Ordinaria que decretó la Asamblea de Accionistas de GRUPO AVAL en la sesión ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2013, a partir del mes calendario siguiente a aquel en que queden debidamente pagadas las acciones. Esto quiere decir que quienes suscriban y paguen las acciones en diciembre de 2013 tendrán derecho al dividendo pagadero desde el mes de enero de 2014, y quienes suscriban y paguen las acciones en enero de 2014 tendrán derecho al dividendo pagadero desde el mes de febrero de De manera que las acciones que se ofrecen en la presente oferta pagarán los mismos dividendos que las acciones ordinarias que se encuentran en circulación en la Bolsa de Valores de Colombia. 7. Si quiero adquirir acciones en esta emisión y tengo ya acciones ordinarias y preferenciales de Aval tengo algún descuento especial? No. 8. Cómo puedo confirmar si puedo o no acceder a esta emisión de Grupo Aval? Puede llamar a la línea de atención al accionista al teléfono en Bogotá o al en el resto del país. 9. En qué consiste el Derecho de Preferencia de esta Emisión? Consiste en el derecho otorgado a los accionistas tenedores de acciones ordinarias de Grupo Aval que se encuentren anotados en el libro de accionistas que administra Deceval a las 06:00 a.m. del día de la publicación del Aviso de Oferta Pública, de suscribir una cantidad proporcional a las acciones ordinarias que posea sobre el capital social ordinario de Grupo Aval.

2 10. Por qué los accionistas titulares de acciones preferenciales de Grupo Aval no tienen Derecho de Preferencia? Porque éste es un derecho propio de los accionistas titulares de acciones ordinarias de la sociedad. La emisión de acciones preferenciales de la sociedad aprobada por su asamblea de accionistas no conllevó el derecho de preferencia. 11. Cuántas acciones ordinarias puedo comprar? En virtud de su derecho de preferencia, los accionistas titulares de acciones ordinarias que se encuentren anotados en el Libro de Accionistas a las 06:00 a.m. del día de la publicación del Aviso de Oferta Pública, podrán comprar tantas acciones como resulte de aplicar la Proporción a cada acción ordinaria suscrita y pagada en circulación que cada accionista tenga anotada en el libro de accionistas. En el evento en el que resulten fracciones de una acción, la cantidad de acciones se aproximará al número entero inferior. Por ejemplo, si usted tiene 200 acciones ordinarias usted podrá comprar: 200 (número de acciones ordinarias) = 27, Acciones Por lo tanto, aproximando esta cifra al entero inferior, usted podrá comprar hasta 27 acciones ordinarias ofrecidas. 12. Qué es la proporción, quién la determina? La proporción es el resultado de dividir el número de acciones ordinarias a emitir sobre el número de acciones ordinarias suscritas y pagadas que conforman el capital social de Grupo Aval de acuerdo con los términos de la emisión. 13. De qué tiempos dispongo para ejercer mi derecho? La emisión se realizará en máximo 3 pasos: i. Suscripción del Derecho de Preferencia: todos los accionistas titulares de acciones ordinarias tendrán el derecho a suscribir tantas acciones como resulte de aplicar la Proporción a las Acciones Ordinarias que tengan suscritas al momento de la Oferta. Para estos efectos se establece como Proporción: 0, Acciones Ordinarias Ofrecidas por cada acción suscrita. En el evento en el que resulten fracciones de una acción, la cantidad de Acciones Ordinarias suscritas se aproximará al número entero inferior. El plazo de suscripción para aceptar la Oferta de Acciones Ordinarias Ofrecidas con derecho de preferencia, será de quince (15) Días Hábiles contados desde la publicación del Aviso de Oferta. La suscripción de acciones se hará a través del diligenciamiento del Formulario electrónico de Aceptación que esté a disposición en las oficinas de la Red de Distribución de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. ii. Derecho de Acrecimiento: las acciones ordinarias ofrecidas que no fueren suscritas durante el Plazo de Suscripción serán colocadas entre los accionistas ordinarios actuales y/o los cesionarios que ejerzan totalmente su derecho de preferencia. Para este efecto, dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a aquel en el que venza el término de la Oferta del derecho de preferencia, la Sociedad ofrecerá en un segundo aviso de oferta el Saldo de las Acciones Ordinarias entre quienes hayan suscrito la totalidad de las Acciones Ordinarias correspondientes a su derecho de preferencia más las acciones que haya recibido en calidad de cesionario. El Derecho de Acrecimiento podrá ser ejercido en un término de dos (2) Días Hábiles, contados desde la publicación del aviso de oferta correspondiente, para esto será necesario el diligenciamiento del respectivo Formulario electrónico de Aceptación que esté a disposición en las oficinas de la Red de Distribución de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

3 En el evento en el que resulten fracciones de una acción, la cantidad de Acciones Ordinarias suscritas se aproximará al número entero inferior. Suscripción del Remanente: Si vencido el término para el ejercicio del Derecho de Acrecimiento, no se hubiere colocado la totalidad de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, se iniciará la etapa del Remanente. Dicho Remanente será ofrecido a través de correo electrónico por el representante legal de GRUPO AVAL a partir del segundo (2) Día Hábil siguiente al vencimiento del término para ejercer el Derecho de Acrecimiento. Cada una de las ofertas enviadas por el representante legal tendrá una duración de un (1) Día Hábil, correspondiente al día del aviso por correo electrónico. La Oferta se hará en orden descendente, comenzando por el suscriptor que hubiese ejercido la totalidad de su derecho de preferencia y hubiese adquirido el mayor número de acciones ordinarias ofrecidas, hasta llegar al suscriptor número diez (10), si fuere necesario. En el evento en que dos o más Destinatarios de la Oferta de Suscripción del Remanente hayan suscrito un número igual de Acciones Ordinarias Ofrecidas, el Remanente será ofrecido, en primer lugar, a quien en el tiempo haya ejercido de primero la totalidad de su derecho de preferencia a partir de la publicación del Aviso de Oferta Pública. Durante el término de la oferta, el destinatario de la misma podrá suscribir total o parcialmente el saldo del Remanente pendiente de suscribir, mediante su Aceptación de la oferta, en forma incondicional y por escrito remitido al mismo correo electrónico del Representante Legal de la Sociedad. Adicionalmente será necesario el diligenciamiento del respectivo Formulario electrónico de Aceptación que esté a disposición en las oficinas de la Red de Distribución de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 14. Cómo sé si tengo derecho a participar del acrecimiento (oferta de Saldo) y cómo conozco el número de acciones que puedo comprar en esta etapa? Esta información podrá ser consultada en la página de internet de la sociedad: a partir del día de la publicación del aviso de oferta respectiva. 15. Cómo sé si puedo participar del Remanente? Esta información podrá ser consultada en la página de internet de la sociedad: al cuarto día hábil luego de publicado el aviso de oferta del Acrecimiento. 16. Dónde puedo comprar las acciones ordinarias a emitir? Las Acciones Ordinarias pueden ser compradas a través de la Red de distribución designada para esta emisión. La Red de Distribución está conformada por (i) los Agentes Colocadores y (ii) la Oficina del Emisor. Los Agentes Colocadores a través de quienes se podrá presentar Aceptaciones son los siguientes: BTG Pactual S.A., Casa de Bolsa S.A., Citivalores S.A., Credicorp Capital Colombia S.A., Larraín Vial Colombia S.A., y Serfinco S.A. Las acciones podrán ser compradas a través de la oficina dispuesta por el Emisor por parte de Accionista(s) Ordinario(s) Actual(es) y/o los cesionarios que tengan una participación accionaria igual o mayor al 0,5% de las Acciones Ordinarias del Emisor a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública. 17. Cómo puedo pagar por las acciones a comprar? Las acciones Ordinarias Ofrecidas que se suscriban deberán ser pagadas de contado al momento de presentar cada Aceptación. El suscriptor deberá efectuar el pago en moneda legal colombiana. Dicho pago podrá hacerse mediante transferencia de fondos, cheque de gerencia, cheque certificado o a través del sistema de Servicios Electrónicos del Banco de la República (Sebra).

4 18. Hay un horario específico en el cual puedo comprar las acciones? El horario de atención por los Agentes Colocadores para la presentación de Aceptaciones será de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Únicamente se recibirán ofertas en Días Hábiles. Para detalle de las oficinas consulte por favor el Prospecto de Información. 19. La compra de acciones a emitir por Grupo Aval a través de las Comisionistas tiene algún costo? Solo el Precio de las acciones. De manera que, salvo que el proceso de vinculación a la Sociedad Comisionista tenga algún costo, los accionistas ordinarios o los cesionarios no deben pagar costos adicionales. Los inversionistas serán responsables de pagar ésta o cualquier otra comisión o impuesto derivado del ejercicio de su derecho. En cualquier caso, la negociación de los títulos en el mercado secundario conlleva unos costos a acordar entre cada inversionista y cada Sociedad Comisionista de Bolsa. 20. Puedo comprar las acciones a emitir a través de un Banco? No se podrán comprar acciones a través los bancos. La compra de las acciones solo se puede realizar a través de la Red de Distribución. 21. Puedo ceder mi Derecho de Preferencia? Cómo funciona la cesión de derechos? El derecho de Suscripción Preferente podrá ser cedido en forma parcial o total por el accionista ordinario actual que así lo decida, a partir del día de publicación del Aviso de Oferta Pública y por un término de diez (10) días hábiles. Para este efecto deberá indicar por escrito a Grupo Aval a través de la Red de Distribución, dentro del término previsto para la cesión, el nombre del cesionario o cesionarios y deberá cumplir con los demás requisitos que sean indicados en el diligenciamiento del Formulario. Los Accionistas Ordinarios Actuales interesados en ceder total o parcialmente su derecho de suscripción preferente, deberán acercarse, junto con su(s) cesionario(s), a las oficinas de la Red de Distribución con el fin de informar y documentar la cesión del respectivo derecho de conformidad con lo dispuesto en el Prospecto. Para realizar la cesión de derechos, se deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Tanto el Accionista Ordinario Actual como su(s) cesionario(s) deberán tener un número de cuenta inversionista en Deceval para realizar la cesión de derechos. ii. La cesión se entenderá perfeccionada una vez se diligencie el formulario de Aceptación con base en la información requerida por las Oficinas de la Red de Distribución al cedente y al cesionario. iii. Una vez tramitada la cesión, el Agente Colocador imprimirá dos comprobantes, uno de los cuales se pondrá a disposición del Aceptante y el otro será conservado por el Agente Colocador. Una vez perfeccionada la cesión del derecho de suscripción preferente, los cesionarios podrán presentar la(s) Aceptación(es) dentro del Plazo de Suscripción y según lo estipulado en el Reglamento en el Prospecto y en el Aviso de Oferta Pública. 22. Puedo ceder a más de una persona? Cada accionista ordinario podrá ceder sus derechos a tantas personas como lo desee durante el plazo definido para la cesión, y podrá ceder hasta el 100% de sus derechos. 23. Qué pasa si no compro acciones en ejercicio de mi derecho de preferencia? Dichas acciones serán ofrecidas en el Acrecimiento y Remanente, si es que lo hubiera, a los accionistas que hayan ejercido el 100% de su derecho. 24. Qué pasa si no pago la totalidad de las acciones que quiero comprar? El pago de las acciones ordinarias se debe hacer de contado de acuerdo a lo descrito en el Reglamento, el Prospecto y el Aviso de Oferta Pública. No se aceptarán pagos parciales.

5 25. A partir de cuándo puedo transar las acciones a emitir? Sólo se liberarán las Acciones Ordinarias Ofrecidas que hayan sido totalmente pagadas. Para tal efecto Deceval realizará la respectiva anotación en cuenta definitiva, en dos oportunidades: el día 2 de enero de 2014, fecha en la cual se anotarán todas las Acciones Ordinarias Ofrecidas que hayan sido suscritas desde el día de publicación del Aviso de Oferta Pública y hasta el 30 de diciembre de 2013 inclusive, y al tercer (3) Día Hábil siguiente a la fecha en que se venzan los plazos de suscripción a los que hace referencia el Prospecto de Información, en cuyo caso se anotarán todas las Acciones Ordinarias Ofrecidas que hayan sido suscritas a partir del 2 de enero de Por tratarse de una emisión desmaterializada, a partir de la anotación en cuenta se entenderá expedido el título de Acciones Ordinarias correspondiente a favor de cada suscriptor, de conformidad con el artículo 399 del Código de Comercio. A partir de este momento, las Acciones Ordinarias Ofrecidas se encontrarán activas y disponibles para su negociación en la Bolsa de Valores de Colombia. 26. Qué es el Depositante Directo? Es la entidad que, de acuerdo con el reglamento de operaciones de Deceval aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, puede acceder directamente a sus servicios y ha suscrito el contrato de depósito de valores, bien sea a nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 27. Quién actuará como Depositante Directo de mis acciones? Será quien usted decida que sea. Para la presente emisión se contempla que la entidad de la Red de Distribución que tomará su orden actuará como su Depositante Directo. 28. Cuál es el plazo de suscripción? Existe un plazo para cada etapa de la emisión: i. El plazo de suscripción del derecho de preferencia es de 15 días hábiles a partir de la publicación del Aviso de Oferta Pública. ii. El plazo de acrecimiento (oferta del Saldo) es de 2 días hábiles a partir de la publicación del segundo aviso de oferta. iii. El plazo de suscripción del Remanente es de 1 día hábil que será el mismo en el que el correo electrónico fuera enviado por el Emisor (Grupo Aval Acciones y Valores S.A.) a cada inversionista. El Remanente se ofrecerá a un máximo de 10 inversionistas. 29. Cuál es la diferencia entre una acción ordinaria y una preferencial? En general las acciones ordinarias tienen los siguientes derechos: 1. Los titulares de acciones ordinarias tienen el derecho de participar en las deliberaciones de la Asamblea General y votar en ella; 2. Percibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; 3. Negociarlas libremente con sujeción a la ley y a los estatutos, 4. Ejercer el derecho de inspección en los términos establecidos en el Código de Comercio y los estatutos y recibir, en caso de liquidación de la compañía, una parte proporcional a los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la entidad y efectuado el reembolso de los aportes de los titulares de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto. Las acciones preferenciales otorgan los siguientes derechos: 1. Percibir un dividendo mínimo fijado en el Reglamento, el cual será pagado de preferencia respecto al que corresponda a las Acciones Ordinarias, siempre y cuando se haya decretado dividendo con cargo a los recursos legalmente disponibles para ello. El dividendo que reciban los titulares de las Acciones Ordinarias no podrá ser superior a aquel que se decrete a favor de las Acciones Preferenciales. No habrá lugar a acumulación de dividendos.

6 2. Negociar libremente sus acciones con sujeción a la ley y a los Estatutos Sociales; 3. Participar en igual proporción con las Acciones Ordinarias de las utilidades distribuibles que queden después de deducir el dividendo mínimo y el dividendo correspondiente a las Acciones Ordinarias que sea igual al del dividendo mínimo. En este caso, es decir cuando se decrete un dividendo superior al dividendo mínimo, las Acciones Preferenciales no tendrán derecho a percibir el dividendo decretado para las Acciones Ordinarias más el dividendo mínimo, sino solamente el mismo dividendo decretado a favor de las Acciones Ordinarias. 4. Al reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo, en caso de disolución de la Sociedad. 5. A los demás derechos previstos para las Acciones Ordinarias en el artículo 379 del Código de Comercio, salvo el de participar en la Asamblea de Accionistas y votar en ella. Sin embargo, las Acciones Preferenciales tendrán derecho de voto en los casos previstos en el Art. 63 de la Ley 222 de 1995 y en los Estatutos Sociales. 30. Cómo abro una cuenta inversionista en Deceval? A través de la comisionista de bolsa que seleccione, deberá solicitar las instrucciones para la apertura de la cuenta inversionista en Deceval o podrá comunicarse directamente con DECEVAL al número: en Bogotá o en el resto del país en donde le informarán el procedimiento correspondiente para la apertura de la cuenta. 31. Cómo me vinculo como cliente a una Comisionista de Bolsa? Los interesados deberán comunicarse telefónicamente o mediante correo electrónico o acercarse a una oficina de la Comisionista de Bolsa de su elección que sea parte de la Red de Distribución de la presente emisión. La sociedad comisionista que usted escoja le informará en detalle los requisitos para vincularse como su cliente. Entre la información que le pueden solicitar está, sin limitarse a ella: su cédula o NIT, declaración de renta, extractos y referencias bancarias, entre otros. 32. Grupo Aval va a financiar la compra de las acciones? No se contempla la creación de líneas de fondeo específicas para la suscripción de la presente emisión de acciones ordinarias de Grupo Aval. 33. Cómo puedo actualizar mi documento de identificación? La actualización del documento de identificación es un proceso que debe hacer a través de su Depositante Directo a través del diligenciamiento y entrega de una serie de documentos que allí le indicarán. Debe tener en cuenta que dicho trámite toma un día hábil, por lo que solamente podrá suscribir acciones al siguiente día de haber radicado la documentación. Adicionalmente, le recordamos que este trámite está sujeto a la aprobación por parte de Deceval, entidad que custodia y administra las acciones de Grupo Aval. 34. Cuál es la última fecha de compra de acciones ordinarias que entra en el Libro de Accionistas con corte a las 6:00 a.m. del 16 de diciembre de 2013? Teniendo en cuenta que el cumplimiento de las compraventas efectuadas por bolsa es T+3, y que la fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública fue el lunes 16 de diciembre de 2013, el último día en el que usted pudo haber comprado acciones ordinarias en el mercado secundario para poder participar en la emisión de Acciones Ordinarias de Grupo Aval fue el martes 10 de diciembre de 2013, operación que fue cumplida y por lo tanto anotada en el libro de accionistas el viernes 13 de diciembre de ES FUNDAMENTAL QUE LOS ACCIONISTAS ORDINARIOS Y LOS CESIONARIOS LEAN EL AVISO DE OFERTA Y EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN. EN EL EVENTO EN QUE HAYA UNA DIFERENCIA ENTRE EL PRESENTE DOCUMENTO CON EL AVISO DE OFERTA Y EL PROSPECTO, PREVALECERÁ LO DISPUESTO EN EL AVISO DE OFERTA Y EN EL PROSPECTO. Para cualquier inquietud adicional favor comuníquese con la línea de atención al accionista al en Bogotá o al en el resto del país.